汽車與保險(xiǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用需要頂層設(shè)計(jì)

陸煒文上海評駕科技有限公司

汽車與保險(xiǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用需要頂層設(shè)計(jì)

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一、我國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中國是汽車消費(fèi)大國

中國從2009年起連續(xù)七年成為世界汽車產(chǎn)銷大國，但汽車千人保有量仍舊偏低，從2012年的83輛上升到2015年的110輛，而全球平均千人保有量是165輛，美國已經(jīng)達(dá)到808輛，中國至少還有50%的增長空間。到2020年，中國的汽車千人保有量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到200輛。

2015年國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模已達(dá)1500億元。預(yù)計(jì)未來幾年，車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到20%。

（二）目前車聯(lián)網(wǎng)存在的問題

首先，聯(lián)網(wǎng)車輛的安全性作為車聯(lián)網(wǎng)的核心價(jià)值難以被用戶感知，目前僅僅停留在最普及的GPS定位防盜找車功能，ADAS的安全保障功能甚至無人駕駛所能提供的安全性能還處于實(shí)驗(yàn)階段，大規(guī)模市場推廣有待時(shí)日，日常車主反而更擔(dān)心個(gè)人隱私的泄露。

其次，聯(lián)網(wǎng)智能終端數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，難以形成規(guī)模。中國是制造大國，有上千家號稱生產(chǎn)汽車的智能硬件工廠，光生產(chǎn)OBD的廠家就難以統(tǒng)計(jì)，各大供應(yīng)商根據(jù)買家不同，采集和輸出的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，這導(dǎo)致真正用到車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的數(shù)量難以達(dá)到可以指定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模，幾乎看不到百萬級規(guī)模的數(shù)據(jù)平臺(tái)。

再者，行業(yè)間平臺(tái)未打通，不能實(shí)現(xiàn)真正的大數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)。目前，車輛保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)中，也只有北京、上海、深圳等個(gè)別城市的打通了金融保險(xiǎn)、交通安全部門的數(shù)據(jù)，為續(xù)保車輛的保險(xiǎn)提供多角度定價(jià)支持。

最后，發(fā)展了十年的車聯(lián)網(wǎng)仍未形成好的盈利模式，大多只能通過免費(fèi)的方式維持用戶。車聯(lián)網(wǎng)與相關(guān)的保險(xiǎn)及汽車后服務(wù)生態(tài)發(fā)展不平衡，盈利能力差。汽車保險(xiǎn)的盈利能力一直很差，保費(fèi)規(guī)模通常是保險(xiǎn)公司更重要的指標(biāo)，有了規(guī)模才可能有市場話語權(quán)，類似很多互聯(lián)網(wǎng)O2O模式，很多中小保險(xiǎn)公司都是依靠超負(fù)荷的市場費(fèi)用在虧損地拓展汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，汽車后服務(wù)市場生態(tài)圈中的更多O2O平臺(tái)也積極地?zé)顿Y大佬的錢在搞“圈地運(yùn)動(dòng)”。但沒有盈利的模式何來可持續(xù)的經(jīng)營？一旦投資人切斷投入，現(xiàn)金流再跟不上燒錢虧損的速度，車聯(lián)網(wǎng)中的大部分試水者將溺水而亡。

（三）市場潛力巨大

車聯(lián)網(wǎng)是智能、安全交通的基礎(chǔ)，它能夠支持運(yùn)輸、快遞及共享出行等行業(yè)建立全新的安全及效率管理體系。

車聯(lián)網(wǎng)中的聯(lián)網(wǎng)車的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)無人駕駛，這將徹底顛覆傳統(tǒng)汽車、交通、車隊(duì)管理和保險(xiǎn)的概念，創(chuàng)造新的交通管理及創(chuàng)新保險(xiǎn)模式。

（四）車聯(lián)網(wǎng)的出路

車聯(lián)網(wǎng)需要貫通產(chǎn)業(yè)鏈，聯(lián)合交通主管部門、保險(xiǎn)、汽車制造商以及其他第三方協(xié)同推進(jìn)發(fā)展。

“車聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”支撐交通規(guī)劃，將大大改善人們的出行效率及生活狀態(tài)；“車聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”將正向驅(qū)動(dòng)大家養(yǎng)成良好的開車習(xí)慣，充分利用大數(shù)據(jù)將給社會(huì)帶來保險(xiǎn)公平，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧。

二、我國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢

（一）中國即將成為保險(xiǎn)消費(fèi)強(qiáng)國

從2012年到2016年，中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入從1.5萬億元到3.1萬億元，連年超過了GDP的增長速度。2015年中國成為全球第三大保險(xiǎn)市場，占據(jù)全球8.49%的市場份額。

（二）中國保險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

首先，保險(xiǎn)密度不高。從2012年到2015年，中國的保險(xiǎn)密度從168美元升至272美元。而美國的保險(xiǎn)密度是4017美元，日本是4207美元，英國是4823美元，都是我們的十多倍；全球平均保險(xiǎn)密度為662美元，也比我們高很多。根據(jù)“新國十條”設(shè)定的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，到2020年，預(yù)計(jì)中國的保險(xiǎn)密度將達(dá)到500美元。

其次，保險(xiǎn)深度（保費(fèi)占GDP的比重）不強(qiáng)。2015年我國保險(xiǎn)深度為3.6%，到2020年預(yù)計(jì)中國的保險(xiǎn)深度為5%。2016年，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到74.4萬億元，2017年的預(yù)期目標(biāo)是國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，即使后三年增長率控制在6%左右，到2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值也會(huì)超過90萬億元。屆時(shí)，我國的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到4.5萬億元，即在2016年基礎(chǔ)上再提升50%。

三、汽車與保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的合作方向

（一）智能車輛和設(shè)備的發(fā)展

UBI（UsageBasedInsurance）是基于駕駛行為和使用場景的保險(xiǎn)，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，基于人、車、路（環(huán)境）多維度模型進(jìn)行定價(jià)?；赨BI概念，可以開發(fā)多樣化、針對不同人群的車險(xiǎn)產(chǎn)品滿足不同客戶的需求，也將為中國車險(xiǎn)行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀帶來轉(zhuǎn)機(jī)。

UBI是車聯(lián)網(wǎng)在保險(xiǎn)中的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用，UBI的實(shí)現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術(shù)，包括前裝、后裝及其他車載設(shè)備的技術(shù)在中國發(fā)展已頗為成熟。智能聯(lián)網(wǎng)硬件到2020年的前裝率將達(dá)到50%，2022年，車聯(lián)網(wǎng)將覆蓋全球90%的新售乘用車。到2035年，所有車輛將實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)。智能硬件將會(huì)逐步代替OBD，OBD使用功能單一，用戶缺少使用驅(qū)動(dòng)力。

（二）移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展

目前中國互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模居全球第一，作為人口大國，中國的大數(shù)據(jù)將成為重塑國家競爭優(yōu)勢的新機(jī)遇。充分利用我國的數(shù)據(jù)規(guī)模優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)模、質(zhì)量和應(yīng)用水平同步提升，發(fā)掘和釋放數(shù)據(jù)資源的潛在價(jià)值，有利于更好地發(fā)揮數(shù)據(jù)資源的戰(zhàn)略作用，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間數(shù)據(jù)主權(quán)保護(hù)能力，維護(hù)國家安全，有效提升國家競爭力。

再者，不久的將來，4G通信將升級到5G，技術(shù)升級使車輛信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)靡詫?shí)現(xiàn)，這將對車險(xiǎn)相關(guān)的定價(jià)、理賠以及后續(xù)服務(wù)，甚至是汽車后市場服務(wù)提供有力支持。

車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)可以使保險(xiǎn)公司進(jìn)一步開發(fā)差異化產(chǎn)品、預(yù)防道德風(fēng)險(xiǎn)以及尋求細(xì)分市場服務(wù)成為可能。

四、汽車與保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用

（一）政策支持

1.產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向制定

2015年起，國務(wù)院及工信部、保監(jiān)會(huì)、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、發(fā)改委、科技部等各部委均出臺(tái)政策，制定車聯(lián)網(wǎng)、保險(xiǎn)、汽車等產(chǎn)業(yè)融合及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2015年2月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率制度改革意見》；同年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》；同年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》；同年9月，國務(wù)院引發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》；同年12月，工信部計(jì)劃出臺(tái)《車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》；2016年3月，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《“十三五”汽車發(fā)展規(guī)劃意見》；同年5月，發(fā)改委等制定《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》。其中，尤以2015年開始實(shí)施的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革，極大地體現(xiàn)了駕駛數(shù)據(jù)分析在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用。

2.搭建大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)

中國政府計(jì)劃2017年擴(kuò)大各部門數(shù)據(jù)共享的范圍邊界和使用方式，基本形成跨部門數(shù)據(jù)資源共享共用格局；2018年實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享交換平臺(tái)的全覆蓋；2020年完善網(wǎng)絡(luò)安全保密防護(hù)體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部門的關(guān)鍵設(shè)備安全可靠。

政府牽頭建立公共服務(wù)大數(shù)據(jù)工程，構(gòu)建電子檔案、服務(wù)大數(shù)據(jù)；探索跨部門、跨地域數(shù)據(jù)融合和協(xié)同創(chuàng)新；建立服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，共同利用大數(shù)據(jù)提升協(xié)同管理和公共服務(wù)能力，積極吸引社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，利用交通大數(shù)據(jù)開展出行信息服務(wù)、交通誘導(dǎo)等增值服務(wù)。

完善大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈。支持企業(yè)開展基于大數(shù)據(jù)的第三方數(shù)據(jù)分析發(fā)掘服務(wù)、技術(shù)外包服務(wù)和知識(shí)流程外包服務(wù)。鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)特色，積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融和移動(dòng)金融等新業(yè)態(tài)。推動(dòng)大數(shù)據(jù)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的深度融合，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用，積極探索創(chuàng)新協(xié)作共贏的應(yīng)用模式和商業(yè)模式。

促進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)可控原則下最大程度開放，明確政府統(tǒng)籌利用市場主體大數(shù)據(jù)的權(quán)限及范圍。制定政府信息資源管理辦法，建立政府部門數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌管理和共享復(fù)用制度。

汽車與保險(xiǎn)將會(huì)以數(shù)據(jù)為媒介進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合與滲透。由此未來將會(huì)有越來越多的財(cái)險(xiǎn)公司運(yùn)用政府搭建的大數(shù)據(jù)平臺(tái)和自身的保險(xiǎn)預(yù)測模型來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)選擇。

（二）汽車大數(shù)據(jù)應(yīng)用

1.典型應(yīng)用：分析保險(xiǎn)欺詐行為

在車險(xiǎn)領(lǐng)域，個(gè)人在索賠的時(shí)候所遞交的申請、與此相關(guān)的一些文本，一級申請的模式等，這些都可以大數(shù)據(jù)的形式出現(xiàn)，通過大數(shù)據(jù)分析來看它們之間的聯(lián)系，篩選出可疑數(shù)據(jù)。

2.用戶畫像

在車險(xiǎn)方面，當(dāng)下的汽車有一些已經(jīng)能夠收集到所有行駛相關(guān)的信息，這些信息包括行駛速度、急剎車、超速、道路好壞等。這些信息對于汽車制造廠商來講非常有用，因?yàn)橥ㄟ^這些信息，它們可以把自己對車的設(shè)計(jì)做得更好。對于汽車保險(xiǎn)行業(yè)來講，通過這些信息，能更好地了解司機(jī)的駕駛行為，提供基于用戶行為的保單。通過大數(shù)據(jù)分析，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€(gè)性化的客戶畫像，提供精準(zhǔn)的客戶服務(wù)體驗(yàn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

在大數(shù)據(jù)支撐下，保險(xiǎn)公司可以依據(jù)車輛條件、用車頻率、行車路線、駕駛行為、事故類型及頻度對用戶進(jìn)一步細(xì)分，量身定制保險(xiǎn)合同，在費(fèi)率制定、責(zé)任認(rèn)定、索賠方式及產(chǎn)品創(chuàng)新等方面做出令各方滿意的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。大數(shù)據(jù)在車險(xiǎn)行業(yè)中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品開發(fā)、客戶管理和經(jīng)營管理等方面。在產(chǎn)品定價(jià)方面，當(dāng)前定價(jià)方法的國際趨勢是從精算方法向大數(shù)據(jù)建模方法轉(zhuǎn)變。

4.服務(wù)提升

借助大數(shù)據(jù)提升保險(xiǎn)功能的意義還在于，引導(dǎo)社會(huì)公眾培養(yǎng)良好駕駛習(xí)慣，汽車廠家提升車輛安全性和易維修性，車險(xiǎn)保理機(jī)構(gòu)致力產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)提升。

（三）車險(xiǎn)信息平臺(tái)

作為一個(gè)汽車大國和未來的保險(xiǎn)強(qiáng)國，必須要有一個(gè)相對集中的汽車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。目前中國車險(xiǎn)信息平臺(tái)就承載著部分的這個(gè)功能，它是一個(gè)商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)的行業(yè)輔助作業(yè)系統(tǒng)。作為輔助保險(xiǎn)公司承保理賠管理的一個(gè)綜合型生產(chǎn)平臺(tái)，有著長達(dá)十年的建設(shè)歷程，特別是在中國保險(xiǎn)信息管理有限公司成立并成為這個(gè)平臺(tái)的新東家后，通過一系列系統(tǒng)整合和重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的以車險(xiǎn)為主題的行業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)和生態(tài)系統(tǒng)。目前該平臺(tái)覆蓋了36個(gè)省、市、自治區(qū)，對接64家保險(xiǎn)公司和800余家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司，實(shí)現(xiàn)了全國車險(xiǎn)數(shù)據(jù)跨公司、跨地區(qū)、跨行業(yè)的共享和實(shí)時(shí)交互，這個(gè)平臺(tái)的高效運(yùn)作只有在保險(xiǎn)最高管理機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下才能實(shí)現(xiàn)。

平臺(tái)不僅可以篩查出疑似詐騙線索，而且可以與稅務(wù)部門的系統(tǒng)實(shí)施對接，代收代繳車主車船稅，同時(shí)還是推動(dòng)電子保單應(yīng)用、降低運(yùn)營成本的重要依托。以車險(xiǎn)為例，如果能實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)電子保單的全面應(yīng)用，預(yù)計(jì)每年可以為行業(yè)節(jié)約6.5億元的保單印刷和配送等管理成本。

但是車險(xiǎn)平臺(tái)作為保險(xiǎn)行業(yè)的商用平臺(tái)，還沒有打通整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)，未來大數(shù)據(jù)應(yīng)用的道路還非常漫長，與不同行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈的整合還很艱難。

（四）目前車險(xiǎn)大數(shù)據(jù)存在的缺陷

1.數(shù)據(jù)不完整

汽車與保險(xiǎn)數(shù)據(jù)繁多，包括來自整車制造廠的汽車型號和汽車配件數(shù)據(jù)、來自汽車經(jīng)銷商的汽車銷售對象客戶數(shù)據(jù)、來自汽車維修行業(yè)的維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)、來自保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)、來自交通安全管理部門的違章記錄等等，各類數(shù)據(jù)來源分布散亂、數(shù)據(jù)共通性差，且部分領(lǐng)域數(shù)據(jù)空白，數(shù)據(jù)缺失現(xiàn)象也屢見不鮮。

2.數(shù)據(jù)不規(guī)范

采用軟件、硬件還是車載設(shè)備來收集汽車數(shù)據(jù)目前尚無統(tǒng)一要求，也不可能統(tǒng)一，但數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是可以統(tǒng)一的。數(shù)據(jù)自身不標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性差，各行業(yè)、企業(yè)在數(shù)據(jù)名稱、數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)處理方式、呈現(xiàn)形式等方面標(biāo)準(zhǔn)不一，缺乏明確的數(shù)據(jù)規(guī)范。

3.缺乏建模經(jīng)驗(yàn)

即使擁有數(shù)據(jù)，也沒有汽車保險(xiǎn)必須的建模經(jīng)驗(yàn)，如何分析數(shù)據(jù)、如何建立模型，由此模型建立的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)如何獲得監(jiān)管認(rèn)可，這是車險(xiǎn)行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問題。而且，因?yàn)閿?shù)據(jù)和模型的共享成果利益分配不均，所以缺乏共建動(dòng)力，唯一可能的就是依托中國保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司來統(tǒng)籌汽車保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)及其相關(guān)的功能建設(shè)。

4.缺乏數(shù)據(jù)安全管理

有報(bào)道稱，2016年全年在黑市上泄露的個(gè)人信息達(dá)到65億條次，也就是說，在中國平均每個(gè)人的個(gè)人信息被至少泄露了5次。車主和車輛信息的交易更為猖獗。各行各業(yè)對汽車相關(guān)的數(shù)據(jù)都非常重視，相互防范、相互挖掘盜用對方的數(shù)據(jù)成為制約保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的瓶頸。

隱私保護(hù)問題也是國外推廣車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要困難。保險(xiǎn)公司向低風(fēng)險(xiǎn)駕駛員提供折扣的前提是駕駛員提供行駛軌跡、時(shí)間等隱私數(shù)據(jù)，駕駛員會(huì)考慮隱私成本，減緩了UBI的發(fā)展。隱私問題同時(shí)還會(huì)引發(fā)價(jià)格歧視這樣的社會(huì)公平問題。

因此建立一個(gè)良性發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)共享生態(tài)系統(tǒng)勢在必行。在數(shù)據(jù)安全方面，應(yīng)完善國家數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)，同時(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立和完善大數(shù)據(jù)安全應(yīng)急機(jī)制，從而大幅度降低大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。研究制定面向汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域信息采集和管控、敏感數(shù)據(jù)管理等方面的大數(shù)據(jù)安全保障制度建設(shè)。研究制定汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分級標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)數(shù)據(jù)保護(hù)、個(gè)人隱私、數(shù)據(jù)資源權(quán)益和開發(fā)利用等方面的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和立法工作。制定出臺(tái)對汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)采集、傳輸、保存、備份、遷移等的管理規(guī)范，有效保障汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)全生命周期各階段、各環(huán)節(jié)的安全可靠。

五、全球汽車與保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的實(shí)踐

（一）全球情況

UBI從研究到應(yīng)用已有將近20年時(shí)間，最近幾年由于政策、硬件和保險(xiǎn)意識(shí)等條件的成熟進(jìn)入高速增長期。2013年，全球有155個(gè)UBI項(xiàng)目在17個(gè)國家啟動(dòng)；到2015年12月，有超過200個(gè)UBI項(xiàng)目在34個(gè)國家啟動(dòng)；至2016年6月，UBI項(xiàng)目已增加到292個(gè)，覆蓋39個(gè)國家。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2016年1至6月，全球UBI保單總數(shù)為1540萬份，保單總額為125億美元。但是，UBI在保險(xiǎn)市場的份額仍非常少，僅占到2.2%。

全球最成功的UBI市場在美國、意大利和英國，這是價(jià)值驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。美國是最早按照里程結(jié)算保費(fèi)的國家，也是最早提出UBI概念的國家；英國年輕駕駛員或有不良駕駛記錄者存在保費(fèi)過高的現(xiàn)狀，UBI車險(xiǎn)可以顯著降低車險(xiǎn)價(jià)格；意大利車險(xiǎn)欺詐嚴(yán)重，需要UBI技術(shù)予以輔助。

UBI從簡單的安裝OBD設(shè)備按里程付費(fèi)（PAYD）起步，手機(jī)應(yīng)用和前裝市場的崛起奠定了它的發(fā)展基礎(chǔ)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)意識(shí)到UBI對于行業(yè)創(chuàng)新、保險(xiǎn)公司盈利，及改變駕駛習(xí)慣、減少車禍帶來了正面的社會(huì)效應(yīng)。

目前的UBI用戶主要集中在歐洲和美國，2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。在UBI最發(fā)達(dá)的意大利，UBI的滲透率達(dá)到14%，其他國家均低于5%。

（二）美國

美國作為最先發(fā)展UBI項(xiàng)目的國家，至2015年年底，其排名前十的保險(xiǎn)公司中已經(jīng)有8家推出UBI項(xiàng)目，而從2015年6月到2016年6月，美國UBI保單數(shù)量增加了97.5%，增長速度非?？捎^。在美國，平均每個(gè)州有3個(gè)項(xiàng)目在進(jìn)行，UBI已經(jīng)成為美國比較主流的保險(xiǎn)。

1.前進(jìn)保險(xiǎn)公司

2003年對美國43個(gè)州保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)UBI計(jì)劃進(jìn)行的政策調(diào)查顯示，有37%的州不允許開展UBI，其他州的保險(xiǎn)公司也必須證明費(fèi)率結(jié)構(gòu)的公平、透明和理性才能獲得業(yè)務(wù)許可。

作為UBI保險(xiǎn)的鼻祖，前進(jìn)保險(xiǎn)公司（Progressive）1999年研發(fā)了“Autograph”車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，收集駕駛時(shí)間、地點(diǎn)、速度、急剎車等駕駛數(shù)據(jù)，來判斷駕駛行為中存在的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)“從用”的個(gè)性化UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品。公司免費(fèi)提供一個(gè)設(shè)備裝到車內(nèi)，采集3個(gè)月的數(shù)據(jù)，按照數(shù)據(jù)給駕駛員評分，折扣率最高可達(dá)30%，單一用戶的折扣在Progressive可以終身享受。目前該公司在全美超過43個(gè)州開展了UBI業(yè)務(wù)，UBI的客戶占比接近20%。

UBI定價(jià)、理賠及相關(guān)數(shù)據(jù)搜集均由保險(xiǎn)公司自己完成。車主在Progressive購買車險(xiǎn)，可以選擇購買并安裝車載信息終端Snapshot。它會(huì)自動(dòng)記載車主駕駛時(shí)間、駕駛習(xí)慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些數(shù)據(jù)傳送到Progressive自建的系統(tǒng)平臺(tái)，Progressive擁有自己的定價(jià)模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。

Progressive在進(jìn)行數(shù)據(jù)研究分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，理賠周期越短，理賠費(fèi)用也隨之減少。因此，公司又投資三千多萬美元建設(shè)“自動(dòng)理賠管理系統(tǒng)”，以加速解決客戶理賠問題。使用新系統(tǒng)后，不但縮短了理賠周期（從行業(yè)平均的42天縮短為6天），而且顯著提高了客戶的滿意度，客戶流失率下降三分之二，續(xù)保率達(dá)到了90%以上。

2.好事達(dá)保險(xiǎn)公司

好事達(dá)保險(xiǎn)公司（AllstateCorporation）通過大數(shù)據(jù)分析識(shí)別出欺詐規(guī)律，從而大幅減少欺詐理賠支出。該公司通過大數(shù)據(jù)整合理賠數(shù)據(jù)、理賠人數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和揭發(fā)者數(shù)據(jù)，將所有理賠請求首先按照已有的欺詐模式自動(dòng)處理，接下來可疑的理賠請求將被特別調(diào)查部門（SpecialInvestigationUnit）人工審閱，經(jīng)過自動(dòng)化和人工兩個(gè)監(jiān)測過程檢測出更多欺詐行為，同時(shí)減少了人力投入。大數(shù)據(jù)成功幫助該公司將車險(xiǎn)詐騙案減少了30%，誤報(bào)率減少了50%，整個(gè)索賠成本降低了2%～3%。

3.Metromile

Metromile公司利用汽車監(jiān)控設(shè)備顛覆了定價(jià)模式，實(shí)現(xiàn)了“按駕駛里程收費(fèi)”。自2012年6月產(chǎn)品推出，目前已經(jīng)被數(shù)千位美國客戶使用。它的里程定價(jià)模式是基于車載信息設(shè)備（汽車監(jiān)控）的技術(shù)，通過客戶安裝的設(shè)備追蹤行駛里程而繳納保費(fèi)?？蛻糁恍柚Ц睹吭?5至40美元的固定費(fèi)用以及每英里2至6美分的使用費(fèi)即可。操作時(shí)只要將贈(zèng)送的節(jié)拍器安裝到儀表盤就可以正常開車。它并不考量駕駛者怎么開車，而關(guān)心開車距離。此類保險(xiǎn)在服務(wù)行駛量不大、尚未充分服務(wù)的細(xì)分板塊中有很大空間。平均測算，可為一位年行駛里程在10000英里內(nèi)的駕駛者節(jié)省40%的保費(fèi)。

2015年1月29日，Uber宣布與Metromile簽訂協(xié)議，為其平臺(tái)服務(wù)的司機(jī)提供基于行駛里程的汽車保險(xiǎn)服務(wù)。在車主個(gè)人使用時(shí)間及打開APP但未匹配到乘客的時(shí)間段為車主提供保險(xiǎn)，按照行駛里程購買Metromile提供的保險(xiǎn)服務(wù)。

4.利寶互助保險(xiǎn)公司

利寶互助保險(xiǎn)公司（LibertyMutual）為公司或大型車隊(duì)提供GPS跟蹤監(jiān)控設(shè)備。企業(yè)客戶將該設(shè)備安裝在汽車上，可通過設(shè)備回傳的里程數(shù)、車速、加速情況和位置等信息，幫助車隊(duì)監(jiān)控并改善司機(jī)駕駛習(xí)慣，進(jìn)一步開展車輛安全管理，從而有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

5.其他

美國起亞汽車（KiaMotorsAmerica）和谷歌簽署了一項(xiàng)協(xié)議，把谷歌地圖和谷歌Places整合在其遠(yuǎn)程信息技術(shù)系統(tǒng)中，為駕駛者提供導(dǎo)航、車況檢測與診斷等更多功能。

數(shù)據(jù)庫LexisNexis則利用理賠、政府?dāng)?shù)據(jù)和犯罪記錄監(jiān)測出大量欺詐行為。該數(shù)據(jù)庫通過關(guān)聯(lián)大量美國保險(xiǎn)公司理賠數(shù)據(jù)、第三方保險(xiǎn)公司的歷史理賠數(shù)據(jù)，按照關(guān)系匹配官方數(shù)據(jù)（如婚姻記錄）和犯罪記錄，自動(dòng)整合理賠人的犯罪記錄及相關(guān)人記錄，通過算法監(jiān)測欺詐行為及欺詐網(wǎng)絡(luò)。該數(shù)據(jù)庫的大數(shù)據(jù)檢測發(fā)現(xiàn)，超過20%的理賠請求屬于欺詐、重疊或不當(dāng)，而且存在醫(yī)療機(jī)構(gòu)介入汽車保險(xiǎn)欺詐網(wǎng)絡(luò)的情況。

（三）英國

1.英杰華保險(xiǎn)

針對年輕司機(jī)需要支付更高保險(xiǎn)費(fèi)這一局面，借助科技手段與數(shù)據(jù)分析，英杰華保險(xiǎn)（Aviva）開發(fā)了基于駕駛行為的駕駛風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型，實(shí)現(xiàn)了個(gè)性化定價(jià)，不僅改善客戶駕駛習(xí)慣，同時(shí)削減了公司成本。公司除了收集客戶個(gè)人信息、車輛信息和使用情況、駕駛歷史等數(shù)據(jù)，還引入車載設(shè)備，通過手機(jī)App來監(jiān)控駕駛者最初200英里的駕駛狀態(tài)。根據(jù)駕駛者行為（如加速、剎車和拐彎）數(shù)據(jù)記錄，分析蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行定價(jià)，確定個(gè)性化的保費(fèi)并提供個(gè)人承保服務(wù)。同時(shí)，公司還為安全駕駛者提供最高達(dá)20%的折扣。這一新商業(yè)模式為公司贏得了更高的客戶滿意度，客戶流失也大幅減少。

2.Insurethebox

Insurethebox公司將含有GPS、運(yùn)動(dòng)傳感器、SIM卡和電腦軟件的盒子裝在汽車上，通過GPS技術(shù)追蹤定位失竊車輛，協(xié)助客戶找回。當(dāng)盒子檢測到車輛撞擊或意外事故時(shí)，該公司會(huì)給客戶打電話，確定客戶人身安全。緊急情況下，還會(huì)呼叫應(yīng)急救援部門參與救援。盒子里的數(shù)據(jù)亦可協(xié)助客戶分析車輛損失情況。

Insurethebox創(chuàng)新提出保險(xiǎn)里程充值概念，客戶按里程購買保險(xiǎn)，根據(jù)盒子收集反饋的駕駛員數(shù)據(jù)，具有安全駕駛習(xí)慣的駕駛員將獲得保險(xiǎn)里程余額獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）澳大利亞

澳大利亞保險(xiǎn)公司通過分析客戶的購物筐數(shù)據(jù)來預(yù)測駕駛風(fēng)險(xiǎn)。分析顯示，飲用大量牛奶并食用大量紅肉的客戶存在較低的駕駛風(fēng)險(xiǎn)，而食用大量意大利面和米飯并在夜間開車和飲酒的客戶則是高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

（五）意大利

意大利的UBI市場已發(fā)展了四五年，目前保單數(shù)量占據(jù)市場16%左右的份額，在歐洲市場上占比最高。意大利保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)很大，若前裝車帶有UBI，能有效避免欺詐。

（六）德國

Friendsurance公司利用P2P朋友圈關(guān)系降低騙保風(fēng)險(xiǎn)。用戶先在其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買相應(yīng)的車險(xiǎn)產(chǎn)品，然后通過Facebook、LinkedIn等社交網(wǎng)絡(luò)邀請朋友、家人組成4到16人的小組，建立保險(xiǎn)互助關(guān)系；或者Friendsurance會(huì)通過網(wǎng)上自動(dòng)匹配的方式，將持有相同類型保險(xiǎn)的用戶進(jìn)行分組。每年年底，如果小組里沒有成員出險(xiǎn)，各成員能夠獲得部分保費(fèi)的返還，最高可以達(dá)到總保費(fèi)的40%；如果發(fā)生了索賠，則每個(gè)成員獲得的返還獎(jiǎng)勵(lì)將相應(yīng)降低。

（七）日本

愛和誼保險(xiǎn)、豐田金融和豐田汽車三家公司在美國的子公司2016年4月成立合資車載信息保險(xiǎn)服務(wù)公司（TIMS），計(jì)劃推出一款新型保險(xiǎn)，通過車輛上安裝的感應(yīng)器采集車載信息數(shù)據(jù)，分析剎車和加速等駕駛員主觀因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)幾率，上調(diào)或下調(diào)下一年的保費(fèi)。汽車廠商直接成立子公司，可能是UBI的一個(gè)未來發(fā)展模式。

（八）中國

1.平安保險(xiǎn)

公司向通過百度地圖購買保險(xiǎn)的車主贈(zèng)送OBD產(chǎn)品Golo，車主可以享受到平安道路救援、一站式理賠等服務(wù)，Golo也可以幫助平安定位事故車，收集客戶駕駛數(shù)據(jù)，獲得客戶聯(lián)系方式和實(shí)施救援。

2.眾誠保險(xiǎn)

眾誠保險(xiǎn)和北京樂乘盒子簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，樂乘盒子可以傳輸駕駛數(shù)據(jù)、車況診斷，同時(shí)可以實(shí)時(shí)提醒車主改變駕駛習(xí)慣，降低風(fēng)險(xiǎn)。

3.汽車廠家

雪鐵龍和Teletrac合作，把車險(xiǎn)含在車價(jià)中銷售，通過車載系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測車主駕駛習(xí)慣，超過4次警告提醒，免費(fèi)車險(xiǎn)將被取消。

4.BAT公司

百度在車聯(lián)網(wǎng)的布局是百度CarLife，比較有潛力拿下整車廠前裝；阿里雖有汽車事業(yè)部和車聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部，但車聯(lián)網(wǎng)側(cè)重于高德地圖，其本身和UBI獲取數(shù)據(jù)的形式還是不一樣的，高德更多的是獲取道路信息；而騰訊路寶在2014年已經(jīng)叫停。整車廠要和BAT開展合作相對會(huì)比較謹(jǐn)慎。BAT的優(yōu)勢在于研發(fā)能力及大量的用戶數(shù)據(jù)，但要做UBI仍需要一兩年的時(shí)間。

六、UBI應(yīng)用在中國面臨的挑戰(zhàn)

（一）政策開放程度

中國的保險(xiǎn)行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險(xiǎn)費(fèi)改也是分批進(jìn)行試點(diǎn)，保監(jiān)會(huì)通過制定定價(jià)因子一定程度上控制了各家公司自主定價(jià)的范圍，因此目前為止仍沒嚴(yán)格意義上的UBI產(chǎn)品面世。基于駕駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時(shí)間內(nèi)高歌猛進(jìn)還取決于政策放寬的程度。我們相信，UBI在五年之內(nèi)會(huì)逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。

（二）新型出行方式

電動(dòng)汽車、分時(shí)租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為UBI產(chǎn)品設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評估帶來挑戰(zhàn)。

（三）產(chǎn)業(yè)融合

汽車生命周期涉及眾多消費(fèi)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間可以通過駕駛行為數(shù)據(jù)進(jìn)行有機(jī)整合，從而發(fā)揮更大的作用。但產(chǎn)業(yè)鏈上還缺少一個(gè)公認(rèn)的駕駛行為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，這會(huì)導(dǎo)致競爭激烈，同時(shí)也不利于集約發(fā)展。因此，作為中國保險(xiǎn)業(yè)的最高管理機(jī)構(gòu)，中國保監(jiān)會(huì)還要與主導(dǎo)汽車和信息安全產(chǎn)業(yè)的工信部、主導(dǎo)交通安全的交通部和公安部、主導(dǎo)金融和征信的人民銀行、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等共同協(xié)商，打通大數(shù)據(jù)交互平臺(tái)。

（四）中國的UBIUBI模型探索

評駕科技通過近半年的數(shù)據(jù)采集與處理發(fā)現(xiàn)，在行車?yán)锍?000至12000公里的范圍內(nèi)，隨著駕駛里程數(shù)的增加，車險(xiǎn)理賠率也增高；而在12000至18000公里的范圍內(nèi)出險(xiǎn)率隨里程數(shù)的增加而降低。這印證了按里程付費(fèi)的策略并不足以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。經(jīng)過分析對比，大致存在兩種情況：一是因?yàn)?000至12000里程的客戶駕駛經(jīng)驗(yàn)不足，里程數(shù)稍長就會(huì)出現(xiàn)問題，而12000至18000公里的通行距離屬于每天開車的類型，所以駕駛員具有一定的穩(wěn)定性。所以，里程并不能成為UBI模型的唯一定價(jià)參數(shù)，必須結(jié)合駕駛習(xí)慣、行駛區(qū)域、時(shí)間、氣候等多種因素。

2015年商業(yè)車險(xiǎn)市場化改革以后，保險(xiǎn)公司擁有了一定的自主定價(jià)權(quán)。而事實(shí)上，無論什么情況下各家公司幾乎都把自主系數(shù)定在0.85的最低折扣，導(dǎo)致在產(chǎn)品和費(fèi)率條款上依然沒有太多創(chuàng)新，反而在一定程度上加重了各家公司之間的價(jià)格競爭。

從監(jiān)管的層面來看，必定也希望市場出現(xiàn)更有技術(shù)含量的定價(jià)手段，可以讓保險(xiǎn)公司對用戶的定價(jià)更精準(zhǔn)，并在產(chǎn)品和服務(wù)上有所創(chuàng)新，這正是UBI的優(yōu)勢。

在傳統(tǒng)承保理賠流程中，發(fā)生理賠時(shí)客戶才享受服務(wù)。引入U(xiǎn)BI后，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)UBI即時(shí)信息向保戶提供酒后代駕、車友會(huì)等各類同車相關(guān)的服務(wù)，增加客戶黏性。同時(shí)UBI符合保險(xiǎn)公司數(shù)字化客戶群體的戰(zhàn)略定位。

商改后車險(xiǎn)的保額定價(jià)模式（以“新車購置價(jià)”設(shè)定保費(fèi)）已經(jīng)開始結(jié)合“零整比”系數(shù)轉(zhuǎn)向車型定價(jià)模式，未來隨著大數(shù)據(jù)的運(yùn)用將進(jìn)一步向使用定價(jià)模式（“從用”因素的影響）轉(zhuǎn)變，通過車聯(lián)網(wǎng)收集駕駛?cè)诵袨閿?shù)據(jù)，如行駛里程、時(shí)間、區(qū)域及駕駛習(xí)慣等，建模并分析駕駛行為背后的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而計(jì)算保費(fèi)。各家公司可以自主選擇更多差異化模型開發(fā)產(chǎn)品：使用定價(jià)保險(xiǎn)（UBI，UsageBasedInsurance），根據(jù)駕駛行為蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)；按駕付費(fèi)保險(xiǎn)（PYDI, PayasYouDriveInsurance），根據(jù)消費(fèi)者駕駛車輛的里程數(shù)進(jìn)行定價(jià)；提供其他服務(wù)，如盜竊找回及事故預(yù)警、信息服務(wù)。

（五）中國UBIUBI的趨勢

根據(jù)評駕科技的市場調(diào)研，未來車險(xiǎn)定價(jià)將順應(yīng)以下變化趨勢：從“為保險(xiǎn)公司刪選優(yōu)質(zhì)客戶”到“為投保雙方創(chuàng)造價(jià)值”；從“里程定價(jià)”到“里程、駕駛習(xí)慣、駕駛區(qū)域多重模型定價(jià)”；從“汽車保險(xiǎn)相關(guān)”到“汽車生態(tài)相關(guān)”；從“前裝車機(jī)或者OBD數(shù)據(jù)采集”到“更多智能硬件和手機(jī)數(shù)據(jù)采集”；從“降低保險(xiǎn)成本”到“整個(gè)保險(xiǎn)生態(tài)圈的盈利”；從“保險(xiǎn)單一服務(wù)”到“大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)”。

未來，“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”會(huì)使中國保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)產(chǎn)品更加豐富、中國車主的體驗(yàn)更加美好！SIM