我國保險業(yè)引領全球保費增長機遇與挑戰(zhàn)并存

孫正華上海保監(jiān)局

我國保險業(yè)引領全球保費增長機遇與挑戰(zhàn)并存

孫正華上海保監(jiān)局

安聯(lián)集團《全球保險市場調(diào)研報告》顯示，2016年全球保險費總收入創(chuàng)歷史新高，達到3.65萬億歐元，與上年同期相比略有增加，剔除匯率影響，增幅約為4.4%。與2015年、2014年相比，初步預測整體保費增速略微放緩，但仍然保持了長期平均保費水平，并與全球經(jīng)濟增長速率相協(xié)調(diào)。

一、我國保費收入全球排名第三，增長占全球近半

2016年我國保險業(yè)保費收入達3650億歐元，全球排名第三，市場占有率達10%，我國等新興市場在全球所占比重持續(xù)上升。美國和日本分別以11250億歐元和3990億歐元位列第一和第二，均保持其十年前的排名。2016年全球保費增長1500億歐元左右，約有700億歐元來自我國，全球保險業(yè)保費收入增長4.4%，近半數(shù)增長來自于我國保險業(yè)的迅猛發(fā)展。2016年我國臺灣和香港地區(qū)的保險收入分別以840億歐元和470億歐元排名全球第九和第十四。

從全球保險市場整體來看，西歐的保險市場仍處于停滯不前的狀態(tài)。西歐在全球市場的占有率持續(xù)萎縮，下滑至27%左右，十年前，西歐的市場占有率高達36%。北美市場的全球占有率多年保持在相對穩(wěn)定的33%左右，低于金融危機前的水平，但整體縮水的幅度要遠小于西歐。2000年，北美和西歐保險業(yè)市場的總保費收入幾乎不相上下，但2016年，北美市場的規(guī)模比西歐市場大了約20%。

?表12016年全球保費收入排名前二十的國家和地區(qū)

2016年排名2006年排名1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 8 3 4 5 7 6 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20國家和地區(qū)美國日本中國英國法國德國韓國意大利中國臺灣加拿大澳大利亞印度西班牙中國香港巴西瑞士南非瑞典荷蘭丹麥保費收入（十億歐元）1125 399 365 232 198 152 151 134 84 80 60 59 56 47 47 44 37 30 27 25占GDP比重% 6.7 8.9 3.6 9.9 8.9 4.8 11.9 8 17.2 5.8 5.3 2.9 5 16.1 2.9 7.4 14.1 6.5 3.9 9.4 1 9 1 2 20 10 18 23 13 17 16 14 21

二、我國壽險保費規(guī)模創(chuàng)歷史新高，西歐市場疲軟

2016年我國壽險業(yè)實現(xiàn)了超過30%的增速,達到自2008年以來的最高漲幅。如果剔除我國壽險業(yè)的保費收入貢獻，2016年全球壽險業(yè)保費收入的增幅將從4.7%跌至2.3%。

我國在全球保費增長中占據(jù)半壁江山的情形一方面是因為全球其他地區(qū)壽險市場的萎靡不振。根據(jù)估算，2016年西歐國家保險費整體收入下降1.2%，這也是自2012年以來首次出現(xiàn)負增長。除了西歐，東歐部分國家(波蘭、捷克共和國皆為連續(xù)四年)和澳大利亞(連續(xù)兩年)的壽險市場亦在繼續(xù)萎縮。另一方面，俄羅斯、土耳其及其他很多亞洲新興市場(包括印度、印度尼西亞、越南等)都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。美國的壽險市場發(fā)展保持穩(wěn)定?？傮w估算全球壽險市場的保費收入共計2.3萬億歐元，增幅約4.7%。全球保費總收入(不含醫(yī)療保險)的近三分之二仍然來自壽險業(yè)務。

壽險保費收入增長率（%）財險保費收入增長率（%）國家2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015美國10.8 7.9 6.5 1.8 2.3 -1.3 8.5 8.5 3.7 -10.6 -1.9 8.8 7.2 -5.8 4 6日本-2.4 -2.8 -2.6 1.8 4.1 4.9 4.9 -2.6 -2.6 -7.5 3.4 3.9 1.3 -3.1 2.0 5.0中國10.8 51.3 61.1 28.7 6.8 13.8 10.7 24.2 49.2 12.0 29.8 -10.2 2.4 5.8 15.7 21.5美國4.5 11.6 15 10.3 4.7 2.8 3.7 0.6 -1.7 -1.9 -1.4 5.4 4.8 5.6 3.6 4.9日本-3 -2.4 0.9 -1.7 -0.6 -0.4 -0.5 -1.9 -3.6 -3.1 0 1.6 3.8 4.6 3.1 4.7中國15.4 11.9 12.7 13.1 24.6 13.6 22 30.9 16.1 22.3 34.3 18.7 15.5 16.7 16.1 11.4

三、財產(chǎn)險和意外險市場發(fā)展平穩(wěn)，全球增長較平衡

2016年的全球經(jīng)濟和貿(mào)易增幅均略低于預期。我國財產(chǎn)險和意外險市場增幅為9%，是自20世紀90年代以來增幅第一次跌落到10%以下。

全球財產(chǎn)險和意外險市場的發(fā)展一直較為平穩(wěn)，與壽險業(yè)務相比波動幅度要小得多，只有少數(shù)市場在2016年出現(xiàn)負增長，比如意大利和日本。總體來看，2016年財產(chǎn)險和意外險市場的全球總承保保費增幅約為4%，是自2010年以來的最小增幅，前五年每年的增幅均超過5%。財產(chǎn)險和意外險市場發(fā)展的緩慢，也與全球經(jīng)濟和貿(mào)易放緩的步調(diào)相一致。但是，西歐市場穩(wěn)步增長，2016年市場增幅為2.1%，這是自金融危機和歐元危機以來，第二次實現(xiàn)2%以上的增幅，上一次是在2015年。

四、我國保險深度差距縮小，保險密度低位徘徊

2016年我國的保險深度（保費收入占GDP的比例）達到3.6%，在保費收入前二十的地區(qū)中，排名第十八，與荷蘭的保險深度較為接近。我國臺灣和香港地區(qū)的保險深度分別以17.2%和16.1%排名第一和第二。2016年我國的保險密度（人均總保費）約170歐元，距離發(fā)達國家的保險密度還有相當長的一段距離。我國香港和臺灣地區(qū)的保險密度分別以6410歐元和3560歐元排名第一和第五。根據(jù)我國香港和臺灣地區(qū)的經(jīng)驗，若要達到較高的保險密度，就需要更多地關注老齡群體。

“十三五”時期，世情國情將繼續(xù)發(fā)生深刻變化，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但同時面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。從社會發(fā)展來看，我國人口老齡化進程加快，二孩政策全面放開，家庭結構發(fā)生變化，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾凸顯，商業(yè)保險在社會保障體系中的作用不斷提升。從經(jīng)濟形勢來看，我國經(jīng)濟長期向好，各領域改革全面發(fā)力，社會大局和諧穩(wěn)定，為保險業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展奠定堅實的經(jīng)濟基礎。從國際環(huán)境來看，經(jīng)濟全球化深度推進，和平發(fā)展、合作共贏仍是當今世界的主流。同時，全球經(jīng)濟仍處于深度調(diào)整階段，貿(mào)易保護主義強化，國際金融市場波動加大，風險的跨境傳遞加快，經(jīng)濟復蘇面臨不少新的不確定因素。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是保險業(yè)從保險大國邁向保險強國的關鍵時期。我國保險業(yè)將立足新起點，持續(xù)推進行業(yè)改革創(chuàng)新，更好地支持經(jīng)濟社會建設，為服務國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出更大貢獻。

2016年排名1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20國家和地區(qū)中國香港瑞士丹麥新加坡中國臺灣英國挪威美國日本愛爾蘭瑞典法國韓國澳大利亞意大利比利時加拿大德國芬蘭奧地利人均保費（歐元）6410 5200 4470 3930 3560 3560 3560 3470 3160 3120 3080 3060 2980 2460 2250 2200 2190 1890 1840 1740