基于利率市場化下我國社區(qū)銀行SWOT模型分析

彭承玉　楊英姿

摘要：近年來，隨著利率市場化程度的加深，國內(nèi)社區(qū)銀行處于一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的時期，文章基于SWOT模型剖析了社區(qū)銀行在利率市場化中的信息成本、傳導(dǎo)機制和監(jiān)督環(huán)境等三方面優(yōu)勢；在利差收入、攬儲能力等兩方面劣勢；面臨市場定位、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)營特點等三方面機會以及來自負債類產(chǎn)品、資產(chǎn)類產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融等三方面威脅，并對社區(qū)銀行如何更好在利率市場化環(huán)境下開展業(yè)務(wù)建言獻策。

關(guān)鍵詞：利率市場化；社區(qū)銀行；金融；管理；SWOT模型

一、概念闡述及延伸

（一）利率市場化

利率市場化指的是國內(nèi)金融機構(gòu)在其日常經(jīng)營過程中融資時的利率是由市場的供求關(guān)系來確定，這種市場利率體系和利率確定機制被稱作利率市場化。從源頭上來講，國內(nèi)各個金融機構(gòu)擁有利率的決定權(quán)。

（二）社區(qū)銀行

社區(qū)銀行（community banks）是20世紀末美國提出來的一種新型金融機構(gòu)。美國獨立社區(qū)銀行協(xié)會（ICBA，Independent Community Banker of America）將社區(qū)銀行界定為：在不違背市場規(guī)律和準則的條件下開辦自己獨立且特有的業(yè)務(wù)的銀行。具體表現(xiàn)為給微型、小型企業(yè)提供融資服務(wù)和為私人客戶、社區(qū)內(nèi)居民提供金融定制服務(wù)。

我國學(xué)術(shù)界的主流觀點認為，社區(qū)銀行就是以現(xiàn)代小區(qū)為依托，結(jié)合小區(qū)發(fā)展目標、小區(qū)內(nèi)中小企業(yè)融資問題和居民實際生活需要而采取針對性措施，為其提供個性化金融服務(wù)的小型金融機構(gòu)。

（三）SWOT模型

SWOT模型亦稱態(tài)勢分析法，20世紀80年代初由美國舊金山大學(xué)管理系韋里克教授提出的一種戰(zhàn)略分析工具，指從社區(qū)銀行自身分析其目前擁有的優(yōu)勢（Strength）和劣勢（Weakness）；從外部環(huán)境分析發(fā)現(xiàn)其存在的機會（Opportunity）和威脅（Threats）。使用此方法的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服劣勢因素，有效利用機會，合理避免威脅。

二、我國利率市場化改革中社區(qū)銀行的SWOT模型分析

（一）利率市場化中社區(qū)銀行的優(yōu)勢分析

利率市場化是現(xiàn)代金融市場繁榮發(fā)展的必經(jīng)之路，社區(qū)銀行在利率市場化大背景下具有以下優(yōu)勢。

1. 運營地域優(yōu)勢，成本優(yōu)而低。社區(qū)銀行作為地方性商業(yè)銀行，網(wǎng)點多、分布廣在獲得當(dāng)?shù)亟?jīng)濟動向信息時比大型銀行更快、更有效，信息成本低；另外，其規(guī)模較小、員工編制少、營業(yè)場所面積不大，運營成本低。社區(qū)銀行憑借信息和運營成本低，因地制宜，搶占市場先機。

2. 傳導(dǎo)機制優(yōu)勢，決策快而準。社區(qū)銀行大多數(shù)都是地方性法人金融機構(gòu)，自身規(guī)模小，從業(yè)人員不多，員工本土化比例高，能夠準確及時了解社區(qū)客戶需求動態(tài)。同時，社區(qū)銀行決策鏈短，市場敏銳度高能更快得根據(jù)市場變化來做出相應(yīng)的決策來適應(yīng)外部環(huán)境。

（二）利率市場化中社區(qū)銀行的劣勢分析

短時間內(nèi)，利率市場化對社區(qū)銀行的沖擊和負面影響相對較大，導(dǎo)致產(chǎn)生以下劣勢。

1. 利差收入下降。社區(qū)銀行同普通城市商業(yè)銀行一樣，業(yè)務(wù)類型單一，主要利潤來自貸款利息收入與存款利息支出的差額。據(jù)央行統(tǒng)計，大型銀行股份制商業(yè)銀行81.4%的利潤源自利差收入，而對中小型銀行來說高達到92.3%。隨著利率市場化的深化改革，存貸業(yè)務(wù)競爭程度加劇，社區(qū)銀行短時間內(nèi)由于競爭力不夠，出現(xiàn)利差收入減少的現(xiàn)象。

2. 攬儲能力變?nèi)?。在利率市場化之前，社區(qū)銀行的利率是可控的，銀行間相差不大，利率不是吸引儲戶的必要因素，自身規(guī)模實力、服務(wù)質(zhì)量和交通便捷才是攬儲能力的保障。而利率市場化后，利率被放開了，各銀行利率差距增大，儲戶更愿意為了更高的利息放棄小區(qū)周邊的社區(qū)銀行而奔向有實力的大型商業(yè)銀行。利率市場化改變了儲戶的存款決策和行為，降低了社區(qū)銀行攬儲能力。

（三）利率市場化中社區(qū)銀行面臨的機會分析

隨著利率市場化程度加深，不少前所未有的機會也呈現(xiàn)在社區(qū)銀行面前。主要表現(xiàn)在市場定位、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)營模式等方面。

1. 借助利率市場化，找準自身市場定位。近年來，社區(qū)銀行網(wǎng)點擴張十分迅猛，如民生銀行社區(qū)銀行短短5年內(nèi)，在全國范圍內(nèi)開設(shè)了4000多家。各社區(qū)銀行都把搶占鄰區(qū)市場的希望寄托于盲目擴張網(wǎng)點之上，而造成大面積的資源浪費和效率低下。在利率市場化進程中，社區(qū)銀行應(yīng)回歸初心，服務(wù)于社區(qū)、服務(wù)于小微企業(yè)，把自身定位于精品式、個性化的金融機構(gòu)。

2. 借助利率市場化，推進業(yè)務(wù)服務(wù)轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在由于利率具有波動性、競爭性、風(fēng)險性，這會促使社區(qū)銀行更加注重市場的變化和增強自身風(fēng)險防范意識及成本掌控能力。因此，社區(qū)銀行要推進自身業(yè)務(wù)服務(wù)的轉(zhuǎn)型，通過研發(fā)適合市場定位的新政策和新產(chǎn)品迅速融入市場，勿失利率市場化下的政策產(chǎn)品紅利，進一步抵抗外部不穩(wěn)定因素的風(fēng)險。

（四）利率市場化中社區(qū)銀行面臨的威脅分析

隨著利率市場化的推進，社區(qū)銀行還面臨如下威脅。

1. 負債類產(chǎn)品競爭力不足。不少社區(qū)銀行在2012年6月央行放開存款利率可以上浮10%以后，就陸續(xù)使用了這一政策。然而大多數(shù)大型股份制商業(yè)銀行卻只對活期存款及一年期以下定期存款上浮了利率。2013年，大型股份制商業(yè)銀行高調(diào)公告對二、三、五年期定期儲蓄存款上浮利率至基準的10%，直接說明大型股份制商業(yè)銀行將全面放開負債類產(chǎn)品的利率。這讓過去兩年社區(qū)銀行依靠上浮利率攬儲的優(yōu)勢全部喪失。

2. 資產(chǎn)類定價能力下滑。在過去利差收入為社區(qū)銀行最重要的收入來源，其存貸差一般穩(wěn)定在3%左右。隨著不斷完善發(fā)展，社區(qū)銀行逐漸創(chuàng)立了一套風(fēng)險定價機制。然而一方面，此套定價機制往往受客戶源數(shù)量與規(guī)模的制約，要想在“客戶是上帝”的理念和激烈的競爭壓力環(huán)境面前繼續(xù)涵養(yǎng)自身優(yōu)質(zhì)客戶群體，就必須降低貸款等業(yè)務(wù)的定價水平。

3. 信息時代金融創(chuàng)新的威脅。近幾年來，以“余額寶”為例等互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品的興起對傳統(tǒng)銀行業(yè)造成了巨大沖擊，迫使大型股份制商業(yè)銀行紛紛研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品來挽回市場，而社區(qū)銀行沒有強大的信息技術(shù)團隊和雄厚的財力作為后臺支持。國內(nèi)不少社區(qū)銀行甚至連在線支付業(yè)務(wù)都不能受理，這無疑會給客戶帶來許多不便，久而久之喪失客戶群體，失去更多潛在儲戶。

三、結(jié)論與建議

（一）加大利率風(fēng)險掌控力度

在利率市場化大環(huán)境下，大型股份制商業(yè)銀行為了在短時間內(nèi)吸引一批儲戶資源，都會上浮本行存款利率，而在這時社區(qū)銀行面對隨時波動的利率往往毫無招架之力。因此，我國社區(qū)銀行要想在利率市場化的大背景下求生存求發(fā)展，必須加強自身對市場利率風(fēng)險的掌控能力，以免重蹈覆轍。我國社區(qū)銀行可以在內(nèi)部設(shè)立專職針對利率風(fēng)險的研究部門，并配備精通專業(yè)知識的人才，時刻保持市場利率敏感性。

（二）明確定位，發(fā)展中間業(yè)務(wù)

從利率市場化中社區(qū)銀行的SWOT模型優(yōu)勢因素分析來看，應(yīng)將銀行自身定位于為社區(qū)居民提供金融服務(wù)和為地方的小微企業(yè)提供融資便利，而不是盲目追求大型企業(yè)、大額度儲戶等客戶群體。應(yīng)結(jié)合自身長處，發(fā)揮信息成本優(yōu)而低的優(yōu)勢，搭建一套融合財務(wù)管理、信息咨詢、企業(yè)及個人理財、小規(guī)模“私人銀行”等服務(wù)為一體的多元化金融體系。把發(fā)展中間業(yè)務(wù)作為自身業(yè)務(wù)改良的重中之重。

（三）廣納專業(yè)人才，促進金融創(chuàng)新

在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的浪潮中，相對于大型股份制商業(yè)銀行憑借自身雄厚財力和人員儲備，積極做出改變?nèi)フ碱I(lǐng)線上支付平臺，適應(yīng)環(huán)境。社區(qū)銀行需要廣泛吸收和培養(yǎng)“金融+信息”的交叉型專業(yè)人才，促使金融創(chuàng)新來吸引儲戶。社區(qū)銀行可以借助自身的區(qū)域優(yōu)勢，聯(lián)合本地政府和商家打造出在本地使用的線上支付交易系統(tǒng)。如采取“優(yōu)惠電影票”等方式。

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（作者單位：湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院）