集團煤炭板塊發(fā)展環(huán)境及競爭策略分析

劉九周

[摘要]煤炭產(chǎn)業(yè)板塊是臨礦集團的重要產(chǎn)業(yè)板塊，結(jié)合當前形勢，對競爭優(yōu)劣勢進行分析，對于制定煤炭產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展戰(zhàn)略，提升競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)健康發(fā)展具有十分重要的意義。

[關鍵詞]煤炭板塊；戰(zhàn)略分析；發(fā)展環(huán)境；競爭策略

[DOI]1013939/jcnkizgsc201704114

臨礦集團是世界500強企業(yè)山東能源集團公司的重要子企業(yè)，下轄煤炭、鐵礦、玻纖、技術服務、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、物流貿(mào)易“六大產(chǎn)業(yè)”板塊。從各產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟指標占比分析，煤炭產(chǎn)業(yè)約占臨礦集團資產(chǎn)總額的60%；收入也占較大份額；利潤貢獻一度達到90%以上，目前雖然下降，但產(chǎn)業(yè)的重資產(chǎn)格局決定其仍是臨礦的主導產(chǎn)業(yè)。

1煤炭行業(yè)分析

煤炭需求增速放緩、超前產(chǎn)能和高位庫存消化、環(huán)境制約強化、結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅“四期”并存，煤炭市場低迷常態(tài)化。

（1）從煤炭需求看，由高速增長向低速增長轉(zhuǎn)變。隨著經(jīng)濟增速回落，第二產(chǎn)業(yè)比重下降，新能源和可再生能源比重上升，煤炭消費需求明顯放緩，預計今后一個時期，全國煤炭消費增速保持在3%左右。

（2）從煤炭供給看，由總量寬松向結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)變。受煤炭“黃金十年”刺激，煤炭產(chǎn)能爆發(fā)式增長，全國煤炭產(chǎn)能實際超過40億噸。到2020年，煤炭產(chǎn)能將達到53億噸，加上進口煤3億噸，煤炭供應達到56億噸，產(chǎn)能過剩將達10億噸左右，需要漫長消化期。

（3）從環(huán)境約束看，由政策、生態(tài)環(huán)境空間相對較大向政策、生態(tài)環(huán)境約束強化轉(zhuǎn)變。國家政策調(diào)控更加嚴格，先后出臺涉及能力核定、資源轉(zhuǎn)化、節(jié)能減排等近20項涉煤政策，新的《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護法》和《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》已相繼實施，高硫煤、劣質(zhì)煤已無出路。

（4）從行業(yè)競爭看，由區(qū)域市場競爭向全國、全球市場競爭轉(zhuǎn)變。①競爭主體由“小”到“大”。2011年，全國有千萬噸級礦井44個，產(chǎn)能55億噸；千萬噸級企業(yè)45個，產(chǎn)能232億噸；5000萬噸級企業(yè)18個，產(chǎn)能517億噸；億噸級企業(yè)7個，占總產(chǎn)量的11%，煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度越來越高。目前，已有16個非煤行業(yè)進入煤炭領域，特別是五大發(fā)電集團等加入煤炭資源爭奪，煤炭行業(yè)的競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠹瘓F之間規(guī)模性的較量，這預示著中小煤企在市場競爭中的回旋余地越來越小，市場競爭更加殘酷，資源獲取更加困難；②競爭要素由“單一”變?yōu)椤岸嘣薄Ｄ壳?，煤炭企業(yè)間的競爭已經(jīng)不單是獲取資源的競爭，還涉及非煤礦產(chǎn)、人才、技術、市場、通道、籌融資平臺等全方位的競爭，競爭方式也已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閺纳嫌钨Y源到中間運輸通道再到下游轉(zhuǎn)化項目的全方位競爭；③山東省區(qū)位優(yōu)勢漸失，山西省全部撤銷煤檢站，河北省加大落后產(chǎn)能淘汰力度，山東區(qū)域煤炭市場將受到西煤東運、北煤南運和外煤進口、西電東輸?shù)榷嘀貕毫D壓，生存空間銳減。

2競爭優(yōu)劣勢分析

（1）競爭優(yōu)勢：一是已經(jīng)搶占了轉(zhuǎn)型發(fā)展的先機，推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型恰逢其時。六大攻堅戰(zhàn)方向正確、布局合理、措施有力，資本運營的道路已經(jīng)暢通，只要保持戰(zhàn)略定力，舉集團公司之力精心扶持，一定會贏得生存發(fā)展的主動權(quán)；二是實施的“商品煤”戰(zhàn)略符合煤炭“清潔開采、清潔利用”的發(fā)展方向，對煤礦的效益開采、清潔開采已形成了倒逼機制。特別是“大洗煤”“大配煤”“煤電一體化”等舉措，已經(jīng)在邱集、王樓、軍城、上海廟礦區(qū)等取得突破和進展，對洗煤廠和煤場的改造提升已經(jīng)實施，魯北基地即將建成，這些都對進一步實施能源集團“綠煤戰(zhàn)略”，從“煤炭生產(chǎn)商”轉(zhuǎn)型為“清潔煤炭生產(chǎn)供應商”極為有利；三是集團公司“改革、突圍、轉(zhuǎn)型”座談會明確“十三五”時期的目標、思路和措施。各單位都提出了未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略，定位準確，科學務實，斗志昂揚，干勁十足，這是加快發(fā)展的最大優(yōu)勢；四是澳大利亞的戰(zhàn)略資源儲備升值空間巨大，隨著中澳自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定的實施，一旦盤活，臨礦的發(fā)展后勁和整體實力將非同以往。

（2）競爭劣勢：目前臨礦集團所屬礦井多為薄煤層開采，地質(zhì)條件差，生產(chǎn)成本高，礦區(qū)剩余經(jīng)濟可采儲量少；具備盈利能力的礦井少。主力礦井古城煤礦屬于千米以下深井開采，地質(zhì)構(gòu)造復雜，受沖擊地壓威脅，全部為建下壓煤，采用條帶開采、資源回收率底，剩余可采儲量少，礦井生產(chǎn)規(guī)模呈遞減趨勢；王樓煤礦受濕熱及水害影響嚴重，受沖擊地壓威脅，開采成本較高。

省外礦井盡管儲量豐富，但煤質(zhì)差、銷售市場差，上海廟礦區(qū)富水性軟巖治理困難、生產(chǎn)成本高，目前全部虧損。

3產(chǎn)品服務和客戶戰(zhàn)略分析

（1）產(chǎn)品服務戰(zhàn)略。堅持以市場為導向，以效益為中心，以服務為手段，優(yōu)化品種，開拓市場，增創(chuàng)效益。一是結(jié)合臨礦省內(nèi)、省外和境外煤種煤質(zhì)及資源實際，根據(jù)市場發(fā)展形勢和對煉焦煤、動力煤、化工煤等產(chǎn)品需求，形成以高端產(chǎn)品保利潤（澳洲焦煤、王樓、株柏、邱集優(yōu)質(zhì)1/3焦煤、古城低硫氣精煤、新驛優(yōu)質(zhì)動力煤）、其他產(chǎn)品（高硫氣肥煤、高灰動力煤）保市場的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案；二是扎實推進“大洗煤、大配煤”戰(zhàn)略，發(fā)揮選煤工藝先進、配煤系統(tǒng)完善等優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品指標，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品。根據(jù)客戶需求和效益，易精則“精”，易動則“動”。努力實現(xiàn)提質(zhì)增效，創(chuàng)新增效，降本增效目標；三是優(yōu)化市場布局，開發(fā)戰(zhàn)略客戶，增強市場穩(wěn)定性，追求效益最大化。堅持做到與客戶共同開發(fā)產(chǎn)品價值，互利共贏。用足用活國家商品煤和潔凈煤產(chǎn)銷政策，實現(xiàn)產(chǎn)品增值利用，潔凈利用，創(chuàng)造企業(yè)生產(chǎn)價值。

（2）客戶戰(zhàn)略。一是根據(jù)客戶發(fā)貨量、信譽、可持續(xù)性、穩(wěn)定性等情況，將客戶分為電力用戶、戰(zhàn)略合同用戶、合同用戶。按照兩類三級客戶分類管理辦法，落實對客戶的發(fā)運管理與考核。在確保戶不丟、量不減的基礎上，千方百計開發(fā)新客戶，并對客戶群的構(gòu)成進行優(yōu)化，淘汰不合格的劣質(zhì)客戶群，贏得和挽留優(yōu)質(zhì)客戶群，形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作市場體系；二是建立牢固的情感紐帶，形成直接吸引力，同時形成口碑式的間接吸引力。不定期組織有關技術人員、市場研究人員與客戶進行技術及市場形勢交流，與大型鋼鐵、焦化、電力等企業(yè)，建立技術合作關系，確定研究課題，進一步開發(fā)煤炭潛在特質(zhì)和清潔應用技術，增強與客戶黏合度，通過交叉銷售和升級銷售來保持和提取更大客戶價值。

4戰(zhàn)略定位分析

一是對現(xiàn)有生產(chǎn)礦井實行分類指導，實現(xiàn)效益運營。主力礦井古城煤礦、王樓煤礦定位在“安全、穩(wěn)產(chǎn)、高效”上；優(yōu)質(zhì)劣質(zhì)煤共存的新驛煤礦、軍城煤礦、田莊煤礦定位在“大配煤、大洗煤”上；煤質(zhì)差、虧損嚴重、暫時開采沒有效益的榆樹井煤礦定位在“暫停開采”和內(nèi)部重組上；株柏煤礦完成30萬噸擴能技改并達產(chǎn)；資源枯竭的馬坊煤礦、邱集煤礦定位在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上，馬坊煤礦建設實訓基地、邱集煤礦建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。二是實施煤電轉(zhuǎn)換策略。對省外上海廟礦區(qū)按照“煤電一體化”和提質(zhì)增效的思路，與相關電力集團在內(nèi)蒙礦區(qū)合作建設配套的2×100萬千瓦超超臨界空冷電廠，增加煤炭消化量，提升煤炭附加值。三是推進資源開發(fā)策略。在省外內(nèi)蒙上海廟礦區(qū)形成1000萬噸的煤炭生產(chǎn)規(guī)模和總體發(fā)展構(gòu)架。海外澳大利亞項目盡快探明已占有的3塊煤炭資源儲量，采取資產(chǎn)經(jīng)營與資本運營相結(jié)合的路子，在實現(xiàn)上市融資、收回前期投資的基礎上，加快建設優(yōu)質(zhì)焦煤生產(chǎn)基地，形成規(guī)模發(fā)展優(yōu)勢。

5結(jié)論

煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的地位、煤炭產(chǎn)業(yè)板塊在臨礦集團中的產(chǎn)業(yè)地位決定了需要重點發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)、需要走“安全、清潔、高效”的新型發(fā)展道路。

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