“一帶一路”背景下山東省對外農(nóng)業(yè)投資的風險及對策建議

趙勇

為了響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，近年來，我省與“一帶一路”沿線國家農(nóng)業(yè)交流合作頻繁，投資基礎(chǔ)深厚，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，但也面臨的著許多挑戰(zhàn)。為促進山東省對外農(nóng)業(yè)投資的健康發(fā)展，本文著重就山東省“走出去”企業(yè)在“一帶一路”沿線國家進行農(nóng)業(yè)投資所面臨的風險進行分析，并提出相關(guān)的對策建議。

一、山東省“走出去”企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)投資現(xiàn)狀

自2013年下半年習近平主席提出與歐亞非國家共建“一帶一路”的倡議以來，山東省政府出臺多項政策、措施，支持與鼓勵企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)?！渡綎|省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》就強調(diào)：要抓住“一帶一路”倡議實施的重大機遇，大力實施農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，拓寬與“一帶一路”沿線國家和重點區(qū)域的農(nóng)業(yè)合作，鼓勵涉農(nóng)企業(yè)到境外進行農(nóng)業(yè)資源開發(fā)、生產(chǎn)基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等，帶動農(nóng)業(yè)裝備、生產(chǎn)資料等優(yōu)勢產(chǎn)能“走出去”。

近年來，山東省企業(yè)積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，逐年加大了對“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)投資，取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。截至2016年底，山東省在“一帶一路”沿線的15個國家投資設(shè)立了56家境外企業(yè)，注冊資本總額達到96349.3萬美元，平均注冊資本為1600.4萬美元；資產(chǎn)總額達到109960.3萬美元，企業(yè)平均資產(chǎn)總額為1963.6萬美元；56家境外企業(yè)的投資存量總額達到96349萬美元，占山東省全部對外農(nóng)業(yè)投資存量的67.3%；2016年新增投資流量3735.6萬美元，占山東省當年對外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)新增投資流量的48.2%。

截至2016年底，從山東省對外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)在“一帶一路”沿線國家投資流量看，位于前三位的區(qū)域順序為西中東歐（1345萬美元）、東亞（1069.4萬美）、東南亞（1012.2萬美元），這三個地區(qū)的投資流量之和占到整個“一帶一路”地區(qū)的91.7%。

在“一帶一路”沿線國家投資設(shè)立的56家境外企業(yè)中，有17家境外企業(yè)從事農(nóng)業(yè)，占56家境外企業(yè)總數(shù)的30.4%；7家境外企業(yè)從事林業(yè)，占比12.5%；5家境外企業(yè)從事畜牧業(yè)，占比8.9%；7家境外企業(yè)從事漁業(yè)，占比12.5%；7家境外企業(yè)從事農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)，占比12.5%；6家境外企業(yè)從事農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，占比10.7%；7家境外企業(yè)從事其他產(chǎn)業(yè)，占比12.5%。

二、在“一帶一路”沿線國家農(nóng)業(yè)投資面臨的風險

盡管山東省“走出去”企業(yè)在“一帶一路”沿線國家的對外農(nóng)業(yè)投資取得了令人矚目的成就，但是，由于這些投資區(qū)域存在著政局相對動蕩、政策連續(xù)性差、制度環(huán)境不健全、合同執(zhí)行力差和基礎(chǔ)設(shè)施及醫(yī)療衛(wèi)生條件惡劣等問題，加大了農(nóng)業(yè)企業(yè)海外長期投資的風險，并且相對于其他行業(yè)來說，農(nóng)業(yè)對外投資規(guī)模較小、期限長、受自然環(huán)境影響大。此外，農(nóng)業(yè)投資決策普遍存在著盲目性。所有這些，都大大加劇了對外農(nóng)業(yè)投資的不確定性。就“一帶一路”沿線國家來說，對外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)面臨的主要風險有以下幾個方面：政治法律風險、宏觀經(jīng)濟風險、文化沖突風險、社會安全風險等。

（一）政治法律風險

東道國的政治環(huán)境對“走出去”企業(yè)的影響是全方位的?！耙粠б宦贰毖鼐€不同國家的不同政體、復雜變化的政治局勢，無時無刻不在影響著“走出去”企業(yè)對該國的投資情況。

對于“一帶一路”沿線國家來說，首當其沖的政治法律風險是政局不穩(wěn)、政策多變。以泰國為例，自1932年建立君主立憲制以來，泰國已經(jīng)歷了19次政變。每一次政權(quán)更迭，都會導致政策法規(guī)的變化。這使得外國投資者難以預測合規(guī)成本，從而影響在泰投資項目的可行性。蒙古的國內(nèi)政治的連續(xù)性和穩(wěn)定性也比較差。蒙古實行一院制，每逢政府換屆，都要對上屆政府未實施的議案進行重新審議。這給外國投資者帶來較大的政策風險。

此外，一些“一帶一路”沿線國家實行本地保護等政策，設(shè)置障礙限制外國企業(yè)和產(chǎn)品進入，特別是在勞務(wù)配額、簽證期限等方面有嚴格的規(guī)定，直接影響了農(nóng)業(yè)走出去工作的長期順利開展。一些國家對外資企業(yè)的性質(zhì)也設(shè)置了嚴格的門檻條件。如泰國，明確規(guī)定外資股權(quán)比例最高不能超過49%或者新投資企業(yè)必須為本土人預留51%以上的股份才能獲準經(jīng)營。又如澳大利亞，根據(jù)外商投資審查規(guī)定，收購份額在15%以上或者投資總額在2.48億澳元以上的投資事項，都必須報請投資委員會審批。但如果涉及到澳大利亞國家利益的投資事項，不論金額大小都要經(jīng)過外商投資委員會審批同意后方可投資。一般地，澳方還會提出一些附加條件，如投資方必須雇用本土經(jīng)營管理團隊，雇用的本土員工必須達到一定比例等等。

（二）宏觀經(jīng)濟風險

宏觀經(jīng)濟風險是指經(jīng)濟活動和市場價格波動可能導致的企業(yè)利潤損失。包括匯率風險、利率風險、資本風險、通貨膨脹風險、企業(yè)經(jīng)營管理風險、市場風險、信息風險、違約風險等。由于“一帶一路”沿線國家大多為新興市場國家，市場發(fā)育不完善，很容易導致宏觀經(jīng)濟風險發(fā)生。以俄羅斯為例，由于受自然災(zāi)害等因素影響，近年來農(nóng)業(yè)遭受巨大打擊，貿(mào)易赤字進一步加大，國際市場大宗商品價格下跌抑制礦產(chǎn)品出口創(chuàng)匯收入，主要經(jīng)濟部門增長乏力，財政收入減少，導致宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑。再加上受到西方國家較長時期的制裁，經(jīng)濟出現(xiàn)較大幅度的下滑，國內(nèi)投資環(huán)境不穩(wěn)定，從而使得2016年山東省在俄羅斯的投資流量明顯減少。

（三）文化沖突風險

文化沖突風險是由國家、民族間文化差異帶來的影響企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的風險。中外文化風險的風險因素是中國企業(yè)對投資國的行政管理體制不了解。農(nóng)業(yè)企業(yè)在“一帶一路”沿線國家投資過程中，與東道國發(fā)展合作，必然會涉及語言、文化等多方面的溝通與磨合。而涉外農(nóng)業(yè)企業(yè)一直缺少具有全球開放視野和國際化戰(zhàn)略思維，熟悉東道國民族風情、風俗習慣和國際投資貿(mào)易規(guī)則，精通國外法律法規(guī)、技術(shù)經(jīng)濟、跨國投資經(jīng)營管理和被投資國語言、文化等相關(guān)的高素質(zhì)、復合型國際化人才。在對外投資農(nóng)業(yè)項目時，往往采取在國內(nèi)做生意的方式，即只要獲得了政府的行政批準就可以開工進行生產(chǎn)經(jīng)營了。然而，這種做法在投資國可能就行不通。比如，在澳大利亞，僅僅獲得政府行政批準是不夠的，還必須獲得“社會執(zhí)照”，即獲得社區(qū)的認可，才有可能獲得經(jīng)營上的成功。同時，也有不少澳大利亞人擔心中國農(nóng)業(yè)投資者會對該國的土地照管不善，常年過度耕種，肆意使用化肥和農(nóng)藥，以及不關(guān)心環(huán)境或不節(jié)約用水等一系列問題。此類觀念值得國內(nèi)投資者保持高度警惕，引以為戒。如果不了解東道國的政治生態(tài)、政治制度和架構(gòu)，也不了解地方政府的重要性和當?shù)厣鐓^(qū)的感受，就很難獲得成功。

（四）社會安全風險

一些“一帶一路”沿線國家的社會環(huán)境治安問題突出。來自海外的投資公司和人員從事經(jīng)營活動，容易受到治安問題干擾，人身和財產(chǎn)安全問題需要高度重視。

三、在“一帶一路”國家進行農(nóng)業(yè)投資的對策建議

目前山東省對外農(nóng)業(yè)投資已經(jīng)從最初單個企業(yè)的自發(fā)行為發(fā)展到了一定水平，具有了一定規(guī)模，形成了多種形式，包括資源開發(fā)型、市場開拓型、技術(shù)合作型、勞務(wù)輸出型和對外投資型。從未來發(fā)展看，積極參與國際合作、開發(fā)利用國際資源意義重大。但農(nóng)業(yè)對外投資總體來看與國家的宏觀發(fā)展規(guī)劃還存在一定偏差，急需相關(guān)各方的努力和引導。

（一）建立對外直接投資的風險預警系統(tǒng)，提高風險防范能力

對外農(nóng)業(yè)投資應(yīng)由國家統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一戰(zhàn)略布局。企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合國家戰(zhàn)略，把海外農(nóng)業(yè)開發(fā)當做一項長期工程來做。“走出去”農(nóng)業(yè)企業(yè)在對外投資前，應(yīng)廣泛收集被投資國有關(guān)的制度環(huán)境、市場結(jié)構(gòu)、文化習俗、宗教信仰等多方面的情況。企業(yè)國際化應(yīng)重視文化差異，要做到對外投資文化先行。企業(yè)應(yīng)在充分了解己方優(yōu)劣勢情況下，深入開展對被投資國的調(diào)研，明晰雙方的差異，防范于未然。加強對風險的防范意識，采取必要風險分散策略，包括投資方式多元化、融資渠道多元化、投資結(jié)構(gòu)多元化和保險等，為走出去企業(yè)提供各種風險管理服務(wù)；實行生產(chǎn)經(jīng)營本地化戰(zhàn)略，降低風險和矛盾產(chǎn)生的可能性；理性地對產(chǎn)品進行定價，預先獲得風險補償準備金，盡可能減少損失甚至全部補償風險導致的損失；當農(nóng)業(yè)跨國企業(yè)在被投資國遭受不公正待遇時，應(yīng)運用被投資國法律和國際法維護企業(yè)自身的合法權(quán)益；對生產(chǎn)經(jīng)營進行有效的安排，制定靈活的生產(chǎn)和市場戰(zhàn)略，避免農(nóng)業(yè)企業(yè)被投資國政府在實施征用、國有化或沒收政策后被征用的風險。加強對世界各國尤其是“一帶一路”沿線國家的投資風險評估，并及時發(fā)布，為走出去企業(yè)提供投資風險預警；積極舉辦走出企業(yè)的業(yè)務(wù)培訓，從法律、政策、民俗文化等方面提高走出去企業(yè)的風險應(yīng)對意識和能力。

（二）加大資金、技術(shù)、人才投入，提升企業(yè)規(guī)模競爭力

加大國家“一帶一路”基金的資金扶持，為企業(yè)“走出去”提供技術(shù)保障、資金保障與投資培訓等，進一步加大對“走出去”企業(yè)的扶持力度，可以建立促進企業(yè)海外投資的金融機構(gòu)，通過各種形式切實解決企業(yè)國際化經(jīng)營中出現(xiàn)的融資難問題。同時充分發(fā)揮信用保險機構(gòu)的信用擔保作用，幫助企業(yè)規(guī)避出口風險。政府提供資金支持，給予企業(yè)一定的財政補貼，提供低息或者免息貸款等。

加強科技投入，在技術(shù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的帶動下，努力建立靈活的科技創(chuàng)新及人才培養(yǎng)體系，促進企業(yè)的對外農(nóng)業(yè)發(fā)展。成立海外農(nóng)業(yè)專家人才儲備庫，對海外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)提供技術(shù)支持；通過專業(yè)數(shù)據(jù)分析提供海外投資環(huán)境情況分析報告，如農(nóng)業(yè)發(fā)展報告，相關(guān)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)報告等。

（三）增進中外方的交流與溝通，合理承擔社會責任

政府應(yīng)構(gòu)建信息平臺，增強中方與外方互信互通，積極加強同單個國家的雙邊談判，為企業(yè)開拓國外市場營造良好外部環(huán)境。企業(yè)應(yīng)加強與東道國政府機構(gòu)以及國內(nèi)政府、駐外機構(gòu)的聯(lián)系，充分發(fā)揮橋梁作用，合理承擔社會責任。喜旺集團與加拿大農(nóng)業(yè)部及阿爾伯塔省政府維持密切、友好的關(guān)系，積極為煙臺市與阿爾伯塔省經(jīng)貿(mào)文化聯(lián)系牽線搭橋，2014～2016年連續(xù)三年促成了煙臺市經(jīng)貿(mào)代表團與阿爾伯塔省政府的交流活動。