東北原油儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

胡 鵬

大連長(zhǎng)興島港口投資發(fā)展有限公司

東北原油儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

胡 鵬

大連長(zhǎng)興島港口投資發(fā)展有限公司

1、宏觀環(huán)境分析

我國(guó)的原油市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持增勢(shì)，對(duì)外依存度持續(xù)增高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量為5.78億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。中國(guó)原油進(jìn)口依存度同比上漲4.7個(gè)百分點(diǎn)，至65.4%。2017年上半年，進(jìn)口依存度觸及69.5%。遠(yuǎn)超過(guò)三年前的對(duì)外依存度至63%的預(yù)測(cè)。東北地區(qū)的供應(yīng)情況是：原油自產(chǎn)量雖逐年下降，但仍能保持穩(wěn)產(chǎn)供應(yīng)，俄羅斯管輸原油量穩(wěn)定，并在未來(lái)還會(huì)增量，所以東北地區(qū)海上進(jìn)口原油增幅落后于全國(guó)行業(yè)平均水平。隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見(jiàn)》的出臺(tái)，將加快長(zhǎng)興島區(qū)域石油化工業(yè)的發(fā)展，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看東北地區(qū)原油產(chǎn)量繼續(xù)下降基本成定局，原油供應(yīng)缺口將從海上進(jìn)口原油和陸上管道進(jìn)口俄羅斯原油兩個(gè)渠道進(jìn)行補(bǔ)充。

2、市場(chǎng)分析

2.1 油品業(yè)務(wù)分析

受我國(guó)石油需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、東北地區(qū)原油產(chǎn)量持續(xù)下降等因素影響，我國(guó)對(duì)外進(jìn)原油依存度提高，隨著國(guó)家增加石油儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)進(jìn)口原油數(shù)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管如此，東北地區(qū)各港原油碼頭未來(lái)形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻，主要體現(xiàn)在如下幾方面：

2.1.1 受限地理位置 距離國(guó)際主航道相對(duì)較遠(yuǎn)，相對(duì)新加坡、韓國(guó)、日本等主航道國(guó)家，增加物流成本。

2.1.2 海上運(yùn)輸受到俄油管道運(yùn)輸?shù)臎_擊加大 2018年，管道俄油數(shù)量將達(dá)到3000萬(wàn)噸，中石油部分煉廠將計(jì)劃全部加工管道俄油，西太平洋煉化、錦州石化、錦西石化等客戶也計(jì)劃加工部分管道俄油，充抵海上進(jìn)口原油數(shù)量。

2.1.3 腹地受限 腹地?zé)捇瘡S業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定，飽和，缺少新增客戶支持。

2.1.4 周邊港口競(jìng)爭(zhēng)激烈 黃、渤海地區(qū)大連、天津、青島、煙臺(tái)及營(yíng)口、錦州、秦皇島、曹妃甸、日照等港口原油碼頭密集，這些大型原油碼頭服務(wù)對(duì)象涵蓋國(guó)內(nèi)三大石油公司及國(guó)際國(guó)內(nèi)主要石油貿(mào)易商。以營(yíng)口港為例，華錦集團(tuán)、中油國(guó)際、中海油、盤錦北燃和振華石油等均在營(yíng)口港自建或租用原油儲(chǔ)罐，形成相對(duì)緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。僅2017年，大連就有2座30萬(wàn)噸原油碼頭正在建設(shè)中，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

2.1.5 中轉(zhuǎn)空間日益受到壓縮 2017年，煙臺(tái)港、董家口港、日照港的新30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭已投用，煙緇、董濰輸油管道全線貫通；錦州港原油碼頭靠泊能力提升；河北黃驊30萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭正在建設(shè)中；東營(yíng)港“原油海上過(guò)駁”項(xiàng)目將通過(guò)審批。碼頭、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的不斷完善加劇了環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)的油運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中聯(lián)油、中燃油等應(yīng)下游客戶需求，紛紛計(jì)劃在山東各地租罐，從而減少在我港的儲(chǔ)罐需求，將對(duì)我港面向環(huán)渤海煉廠的分撥產(chǎn)生消極影響。

2.1.6 原油期貨市場(chǎng)形勢(shì)抑制貿(mào)易商倉(cāng)儲(chǔ)需求 根據(jù)目前布倫特原油的期貨價(jià)格和走勢(shì)，在2018年一整年中，期貨價(jià)格在月份之間幾乎無(wú)價(jià)差，意味著貿(mào)易商在原油買賣中無(wú)法將倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用消化掉，從而會(huì)在相當(dāng)程度上抑制貿(mào)易商的原油倉(cāng)儲(chǔ)需求。

3 港口行業(yè)環(huán)境分析

我國(guó)進(jìn)口原油總量逐年增加，運(yùn)輸船舶大型化，對(duì)碼頭作業(yè)條件提出了更高要求，需要大型、深水、專業(yè)化碼頭作為重要支撐。能夠靠泊VLCC的大型原油碼頭成為我國(guó)接卸進(jìn)口原油的主力碼頭，同時(shí)也是各個(gè)港口的發(fā)展、建設(shè)重點(diǎn)。我公司所在的黃渤海地區(qū)，基本形成以大連、天津、青島三港為主，營(yíng)口、錦州、秦皇島、曹妃甸、日照五港為補(bǔ)充的原油運(yùn)輸格局。這些大型原油碼頭服務(wù)的對(duì)象涵蓋國(guó)內(nèi)三大石油公司及國(guó)際國(guó)內(nèi)其它石油貿(mào)易商，以輻射腹地?zé)拸S和臨港石化企業(yè)為主，兼顧國(guó)際貿(mào)易倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)及周邊較小型港口的水水中轉(zhuǎn)作業(yè)。

東北海上原油儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)開(kāi)展主要以大連港和營(yíng)口港為主。由于同屬渤海灣內(nèi)，都以服務(wù)東北腹地為主，且相互毗鄰，所以一定程度上，大連港與營(yíng)口港是主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，近年來(lái)，營(yíng)口港的油品吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)，2013年已達(dá)到2937萬(wàn)噸，其中原油1041萬(wàn)噸。其中營(yíng)口港第四分公司業(yè)務(wù)以成品油和化工品為主，擁有 30萬(wàn)噸級(jí)碼頭和保稅儲(chǔ)罐?？偟膩?lái)看，東北腹地港口業(yè)務(wù)種類已經(jīng)比較豐富，且腹地臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)形成了一定規(guī)模。

4、挑戰(zhàn)和機(jī)遇

把東北放到東北亞國(guó)際主航道中來(lái)衡量，港口位置深居渤海灣內(nèi)海，無(wú)法比肩日本喜入港和韓國(guó)麗水港的地緣優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)的寧波港、青島港等相比也不占優(yōu)勢(shì)。所以，開(kāi)展面向東北亞的國(guó)際油品中轉(zhuǎn)處于明顯劣勢(shì)，限制了國(guó)際保稅中轉(zhuǎn)貨源的爭(zhēng)攬。

4.1 挑戰(zhàn)

東北處于傳統(tǒng)的中石油產(chǎn)業(yè)圈，中石油進(jìn)口原油的變化趨勢(shì)和格局分布直接影響著我們的原油業(yè)務(wù)發(fā)展。東北又是我國(guó)的能源富集區(qū)，對(duì)進(jìn)口原油的需求較小，再加上中俄管道油和滿洲里鐵路的陸上通道，據(jù)最新中俄能源合作約定，在中俄原油管道(東線)1500萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)上逐年增加，到2018年達(dá)到3000萬(wàn)噸/年，這樣更加消減海上進(jìn)口原油的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，美國(guó)的頁(yè)巖油技術(shù)革命，使得美國(guó)的進(jìn)口原油大幅減少，國(guó)際原油價(jià)格大幅下降，使得我國(guó)增加原油儲(chǔ)備的步伐放緩。另外，周邊天津港、曹妃甸港和營(yíng)口港均已建成大型原油碼頭并先后投入使用，我們深水碼頭優(yōu)勢(shì)已不明顯，使環(huán)渤海灣有限的的原油中轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)更激烈。

4.2 機(jī)遇

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，未來(lái)五年，我國(guó)原油表觀消費(fèi)量將保持年均5%的增幅。隨著我國(guó)石油需求不斷增長(zhǎng)，原油對(duì)外依存度將進(jìn)一步升高，預(yù)計(jì)2018年的凈進(jìn)口原油量將達(dá)到4億噸左右。

具體到市場(chǎng)份額，可能會(huì)有以下機(jī)遇：一是，與中石油、中石化、中化集團(tuán)和振華石油等大型央企的合資合作，可能帶來(lái)的石油商業(yè)儲(chǔ)備份額。二是，受經(jīng)濟(jì)制裁和中東局勢(shì)影響，伊朗石油的保稅倉(cāng)儲(chǔ)貨源，或因美國(guó)能源獨(dú)立，導(dǎo)致更多中東、南美和西非油源流向中國(guó)市場(chǎng)和亞太市場(chǎng)，帶來(lái)的保稅中轉(zhuǎn)貨源。三是，與新增的石油貿(mào)易商或取得非國(guó)營(yíng)進(jìn)口燃料油資質(zhì)的民營(yíng)石化企業(yè)，以及臨港石化項(xiàng)目(如恒力石化)的合作。四是，國(guó)家級(jí)石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，帶來(lái)的政策紅利。

5、發(fā)展戰(zhàn)略選擇

綜合以上分析，東北港口原油倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)下一步發(fā)展面臨很大困難，但機(jī)遇也很多，十三五期是東北原油倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，這期間如果抓住了發(fā)展的眾多機(jī)遇，就奠定了港口企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，也將使港口企業(yè)立于非常有利的位置，反之，港口企業(yè)發(fā)展不起來(lái)，而且將給東北經(jīng)濟(jì)帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)，可能影響東北老工業(yè)基地總體發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

通過(guò)上述分析，東北港口航運(yùn)企業(yè)的主要困難來(lái)自于我們客觀上還存在很大的劣勢(shì)。十三五期要抓機(jī)遇，促發(fā)展，就是要扭轉(zhuǎn)這些劣勢(shì)。所以，東北港口原油儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)的戰(zhàn)略選擇是盡快克服劣勢(shì)，抓住發(fā)展機(jī)遇。