關(guān)于旅游資源研究的幾點(diǎn)思考

劉明菊，袁 方

(1.吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 亞泰工商管理學(xué)院，吉林 長(zhǎng)春 130117； 2.東北師范大學(xué) 地理科學(xué)學(xué)院，吉林 長(zhǎng)春 130024)

一、引 言

旅游業(yè)在我國(guó)的發(fā)展最早始于外事接待，當(dāng)時(shí)的旅游業(yè)并未作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)成為發(fā)展的重點(diǎn)，而是停留在政治接待層面。因此，旅游的規(guī)劃與開發(fā)也并未從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度得到重視。實(shí)踐活動(dòng)的缺乏也制約了旅游研究工作的開展。我國(guó)有文獻(xiàn)可查的旅游研究工作可追溯到20世紀(jì)70年代，而大量研究成果的面世則是在1985年以后。主要圍繞旅游資源概念界定、旅游資源分類與評(píng)價(jià)來(lái)展開，形成了豐富的研究成果。2003年《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》(GB/T18972-2003)的頒布使?fàn)幷撘丫玫穆糜钨Y源分類評(píng)價(jià)工作有了一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)可以遵循，國(guó)標(biāo)的頒布也使研究工作在新的基礎(chǔ)上又有了進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，國(guó)外相關(guān)的理論研究也對(duì)我國(guó)學(xué)者的研究工作有著重要的啟示作用。

二、關(guān)于旅游資源概念的界定

旅游資源是開展一切旅游活動(dòng)的基礎(chǔ)，正確認(rèn)識(shí)旅游資源可以更好地促進(jìn)旅游評(píng)價(jià)與規(guī)劃、開發(fā)工作。旅游資源概念的界定是一個(gè)逐漸趨同的過(guò)程，經(jīng)歷了一個(gè)從關(guān)注其吸引屬性到關(guān)注其經(jīng)濟(jì)屬性再到激發(fā)其動(dòng)機(jī)因素的過(guò)程，可以歸結(jié)為自然性、吸引性、效益性、形態(tài)性等維度。一般認(rèn)為，凡是具有吸引力，能夠激發(fā)旅游者出游動(dòng)機(jī)并滿足其某種心理需求，同時(shí)可為景區(qū)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的資源即為旅游資源。[1]2003年的國(guó)標(biāo)將旅游資源概括為：“自然界和人類社會(huì)凡能對(duì)旅游者產(chǎn)生吸引力，可以為旅游業(yè)開發(fā)利用，并可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的各種事物和因素”。但也有學(xué)者從不同的角度對(duì)旅游資源的概念進(jìn)行了界定。張立生從旅游資源的潛在性視角將旅游資源理解為包括未經(jīng)開發(fā)的潛在的旅游資源在內(nèi)的廣義的旅游資源和只含有已開發(fā)成旅游產(chǎn)品的旅游資源的狹義的旅游資源。[2]楊東升從旅游資源的內(nèi)涵和外延兩個(gè)方面提出旅游資源包含開發(fā)的和未開發(fā)的、有形的和無(wú)形的、原生態(tài)的和人造的以及具有吸引功能的資源等內(nèi)容。[3]而楊斌則提出“概念性旅游資源”，認(rèn)為“從旅游資源的價(jià)值角度出發(fā)，許多沒有具體實(shí)體依托的概念也可成為吸引旅游者的因素”。[4]

縱觀旅游資源概念界定的討論，學(xué)者們意見不一，但都為科學(xué)地認(rèn)識(shí)旅游資源做出了貢獻(xiàn)。在綜合有關(guān)學(xué)者的研究成果的基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為，旅游資源是一種對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)因素的范疇的界定，這個(gè)范疇是隨著社會(huì)實(shí)踐的不斷深入而不斷向外擴(kuò)張的，這種動(dòng)態(tài)性的范疇既包含現(xiàn)有的已被利用的旅游資源，還包含潛在的可能會(huì)被挖掘加以利用的旅游資源。人類的認(rèn)識(shí)活動(dòng)隨著實(shí)踐活動(dòng)的發(fā)展而不斷深入，原本并未出現(xiàn)在旅游活動(dòng)中的人文旅游資源將會(huì)不斷被創(chuàng)造，這就使得旅游資源的概念界定應(yīng)該有一定的彈性，即動(dòng)態(tài)發(fā)展的特點(diǎn)，以便在新的旅游資源類型出現(xiàn)時(shí)可以有所歸屬。因此，筆者建議旅游資源的概念界定可以采用“條件篩選”法來(lái)確定某種資源是否屬于旅游資源，即只要資源滿足下列特征即可歸為旅游資源：(1)具有吸引性。能夠激發(fā)旅游者的動(dòng)機(jī)，滿足旅游者的心理需求，諸如康體養(yǎng)生、休閑娛樂等等。(2)具有效益性。存在經(jīng)過(guò)規(guī)劃開發(fā)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益的可能性，可以成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依托。(3)在開發(fā)狀態(tài)上，既包括已開發(fā)為旅游產(chǎn)品的資源，也包括在未來(lái)具有開發(fā)可能性的潛在資源。(4)在存在形態(tài)上，既可以是有形的客觀存在，也可以是依托某種具體存在的意識(shí)形態(tài)類資源，還可以是沒有具體依托的概念性存在。(5)在屬性上，既可以是自然界的客觀資源，也可以是人類活動(dòng)中形成的文化存在。以上五種特征中，前兩者最為基本和重要，后三者可作為對(duì)滿足前兩種特征的資源的一種補(bǔ)充性描述。

三、關(guān)于旅游資源的分類

旅游資源分類經(jīng)過(guò)近六十年的發(fā)展，形成了紛繁多樣的分類方案。其中，Inskeep的“三分法”頗具影響力，其將旅游資源分為“以自然環(huán)境為基礎(chǔ)的自然景觀和以人類活動(dòng)為基礎(chǔ)的文化景觀以及人造景觀”。 Clawson 和J.L.Knetsth按照旅游資源特征和游客體驗(yàn)將旅游資源分為旅游者導(dǎo)向型旅游資源、資源基礎(chǔ)型旅游資源、中間型旅游資源。末武直義將自然資源劃分為觀賞型旅游資源和滯留型旅游資源，將人文旅游資源進(jìn)一步劃分為文化旅游資源、社會(huì)旅游資源和與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)有關(guān)的旅游資源。世界旅游組織將旅游資源分為潛在供給類、現(xiàn)實(shí)供給類、技術(shù)資源類三大類，并將每一類劃分為九組。而影響最廣泛的是西班牙國(guó)家旅游資源普查與分類系統(tǒng)，它按屬性將旅游資源分為3個(gè)一級(jí)類型、7個(gè)二級(jí)類型、44個(gè)基本類型。國(guó)內(nèi)學(xué)者立足于中國(guó)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的民族文化也形成了各具特色的分類方案，提出了很多具有啟發(fā)意義的建議。郭來(lái)喜的規(guī)模分類法、郭康的動(dòng)態(tài)價(jià)值分類法、全華的功能分類法、周建明的八大標(biāo)準(zhǔn)分類法，以及整合分類法、色彩分類法等等，都是對(duì)旅游資源分類研究的有益嘗試。

基于學(xué)者們豐富的研究成果，筆者認(rèn)為，旅游資源無(wú)論采取何種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，都應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

1.目的明確性。理論的研究是為了更好地指導(dǎo)實(shí)踐；理論來(lái)源于實(shí)踐，也要最終在實(shí)踐中加以驗(yàn)證。旅游資源的分類不能脫離旅游資源的評(píng)價(jià)、規(guī)劃與開發(fā)。否則，就會(huì)導(dǎo)致為分類而分類，削弱對(duì)實(shí)際開發(fā)工作的指導(dǎo)作用，從而難免在科學(xué)性、合理性方面有所欠缺。因此，旅游資源的分類應(yīng)該明確其服務(wù)于評(píng)價(jià)開發(fā)的目的性，在服務(wù)目的的前提下進(jìn)行分類工作。

2.整體保持性。旅游資源具有復(fù)雜性，尤其是植根于中國(guó)五千年歷史文化土壤中的旅游資源更是具有多重屬性。如長(zhǎng)白山風(fēng)景區(qū)不僅是海拔落差巨大的山峰，還有垂直分布的自然帶，更有天池、瀑布、綠淵潭等著名景觀，如果單純按照國(guó)標(biāo)進(jìn)行分類，整個(gè)景區(qū)將會(huì)被分得四分五裂，使得各個(gè)部分在評(píng)價(jià)中并不占有優(yōu)勢(shì)，從而與現(xiàn)實(shí)中長(zhǎng)白山被中外游客譽(yù)為“圣山”的地位不符。因此，在分類過(guò)程中需保持旅游資源評(píng)價(jià)對(duì)象的整體性。國(guó)標(biāo)對(duì)旅游資源評(píng)價(jià)對(duì)象——旅游資源單體的界定是“可作為獨(dú)立觀賞或利用的旅游資源基本類型的單獨(dú)個(gè)體，包括獨(dú)立型旅游資源單體和由同一類型的獨(dú)立單體結(jié)合在一起的集合型旅游資源單體”。但在實(shí)際操作中依據(jù)并不明確。因此，對(duì)旅游資源進(jìn)行分類時(shí)應(yīng)該注意保持資源的整體性。分類是為了將同質(zhì)的資源加以概括，以便建立合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從而對(duì)旅游資源進(jìn)行科學(xué)的研究與評(píng)價(jià)。

3.動(dòng)態(tài)靈活性。隨著人類活動(dòng)的不斷發(fā)展，對(duì)于旅游資源的認(rèn)識(shí)也不斷深化，新的旅游資源形態(tài)會(huì)不斷被認(rèn)知，這就需要旅游資源分類方案能夠靈活吸納新的資源形態(tài)。筆者認(rèn)為，旅游資源分類方案不應(yīng)是一個(gè)閉合的框架，而應(yīng)是一套開放的系統(tǒng)；分類不必過(guò)細(xì)，但應(yīng)有利于同類資源的評(píng)價(jià)。閉合的分類框架反映的是一地的資源數(shù)量，卻不能體現(xiàn)資源的特色和價(jià)值。如果僅僅為了展示當(dāng)?shù)刭Y源賦存而將資源整體分割成分裂的資源單體，資源普查的意義也就不復(fù)存在了。因此，應(yīng)構(gòu)建一套科學(xué)的旅游資源分類體系，其中包含若干分類方案可供選擇，各地資源普查可根據(jù)當(dāng)?shù)靥厣x擇合適的分類方案。

四、關(guān)于旅游資源的評(píng)價(jià)

國(guó)外的旅游資源評(píng)價(jià)工作源于對(duì)一定地域的某一類資源進(jìn)行開發(fā)潛力評(píng)價(jià)。Gunn對(duì)德克薩斯州的旅游資源開發(fā)潛力進(jìn)行了評(píng)價(jià)。[5]Priskin利用矩陣分析法對(duì)澳大利亞西部海濱地區(qū)進(jìn)行了開發(fā)潛力評(píng)價(jià)。[6]自然要素的綜合評(píng)價(jià)也是針對(duì)森林旅游資源潛力提出的。國(guó)外學(xué)者將統(tǒng)籌學(xué)中的模糊數(shù)學(xué)法、層次分析法引入評(píng)價(jià)工作中，使得旅游資源評(píng)價(jià)從美感質(zhì)量定性評(píng)價(jià)向定量化評(píng)價(jià)發(fā)展。Choong-Ki等對(duì)韓國(guó)明州山的生態(tài)旅游潛在收益進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法主要采用條件評(píng)價(jià)法(CVM) 和二分選擇問(wèn)卷法、支付意愿法(WTP)。結(jié)果表明，注重環(huán)境保護(hù)，生態(tài)旅游就會(huì)產(chǎn)生更高的利用價(jià)值；反之，如果不注重環(huán)境保護(hù)，其利用價(jià)值就會(huì)降低。[7]Stefan以熱帶雨林為例，采用成本—效益分析法(CBA)對(duì)其生態(tài)系統(tǒng)的直接和間接利用價(jià)值以及旅游環(huán)境危害成本進(jìn)行了評(píng)估。 結(jié)果表明，生態(tài)旅游的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)超過(guò)常規(guī)利用(如砍伐、放牧等) 的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。[8]

我國(guó)學(xué)者對(duì)旅游資源評(píng)價(jià)的研究是從定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)兩個(gè)方面進(jìn)行的。定性評(píng)價(jià)在操作上主要是邀請(qǐng)專家針對(duì)給出的評(píng)價(jià)因子進(jìn)行打分，綜合所有專家的打分來(lái)評(píng)判資源的潛力。常用的有盧云亭的“三三六”評(píng)價(jià)體系和黃輝實(shí)的“六字七標(biāo)準(zhǔn)”評(píng)價(jià)法，所選評(píng)價(jià)指標(biāo)以可進(jìn)入性、環(huán)境容量、區(qū)位條件、吸引力、科學(xué)文化價(jià)值為主。2003年，國(guó)標(biāo)提出“共有因子評(píng)價(jià)法”，依照給出的“觀賞游憩使用價(jià)值”、“歷史文化科學(xué)藝術(shù)價(jià)值”、“珍稀奇特程度”、“規(guī)模、豐度與幾率”、“完整性”、“知名度和影響力”、“適游期或使用范圍”、“環(huán)境保護(hù)與環(huán)境安全”進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)者也針對(duì)特定資源展開了評(píng)價(jià)研究，并提出了較清晰的評(píng)價(jià)過(guò)程。黃震方等綜合運(yùn)用主成分分析法、主觀經(jīng)驗(yàn)判斷法結(jié)合專家調(diào)查后確定的因子權(quán)重，利用模糊綜合評(píng)判法對(duì)江蘇海濱濕地生態(tài)旅游資源進(jìn)行了評(píng)價(jià)。[9]王靈恩等運(yùn)用層次分析法和德爾菲法對(duì)民族旅游資源潛力進(jìn)行了評(píng)價(jià)。[10]李澤等采用跟蹤投影模型結(jié)合層次分析法對(duì)2008年中國(guó)28個(gè)海島縣進(jìn)行了開發(fā)潛力評(píng)價(jià)。[11]此外，張樹夫、毛明海、王建軍等也分別利用層次分析法、德爾菲法對(duì)生態(tài)旅游資源、水力資源進(jìn)行了潛力評(píng)價(jià)。雖然評(píng)價(jià)模型都采用層次分析法和模糊數(shù)學(xué)法，但評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)定卻更加貼近資源的類型，較國(guó)標(biāo)的共有因子評(píng)價(jià)法更具有針對(duì)性。[12-14]

筆者認(rèn)為，在旅游資源的評(píng)價(jià)工作中，應(yīng)注意以下幾方面問(wèn)題：

1.定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合。當(dāng)前在旅游資源的評(píng)價(jià)上，定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)并沒有完全劃分界限，二者仍在相互交融。定量評(píng)價(jià)旨在盡可能減少定性評(píng)價(jià)的主觀影響，但在實(shí)際操作過(guò)程中并未完全避免主觀因素的干預(yù)。在資源評(píng)價(jià)中常用的層次分析法、模糊數(shù)學(xué)法雖然是量化的模型，但仍有一部分評(píng)價(jià)指標(biāo)的數(shù)據(jù)是靠專家打分獲得的，這就使得定量評(píng)價(jià)并沒有完全擺脫定性評(píng)價(jià)的影響。應(yīng)當(dāng)看到，雖然依照模型進(jìn)行定量評(píng)價(jià)可以減少主觀因素的干預(yù)和影響，但是旅游資源本身所具有的復(fù)雜性卻使其難以完全量化，因此在實(shí)際評(píng)價(jià)過(guò)程中定性評(píng)價(jià)應(yīng)作為補(bǔ)充性評(píng)價(jià)。與其他任何事物一樣，旅游資源也是共性和個(gè)性的統(tǒng)一體。由于自然、歷史、人文的差異，自然界與人類社會(huì)形成了形形色色的旅游資源。從屬性上劃分，旅游資源有自然和人文之分，但自然旅游資源還有山、水、石、洞等形態(tài)之分，人文旅游資源也有有形和無(wú)形的區(qū)別，因此，對(duì)旅游資源的評(píng)價(jià)就需要具體問(wèn)題具體分析。這就要求定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該考慮到個(gè)性的存在，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取、評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的獲得及處理都需要根據(jù)所評(píng)價(jià)的資源進(jìn)行設(shè)定。對(duì)于定量評(píng)價(jià)困難的，定性評(píng)價(jià)可適時(shí)發(fā)揮作用。

2.旅游資源個(gè)體與地域總體相結(jié)合。事物之間是相互聯(lián)系的。某一旅游資源單體對(duì)游客的吸引力是有限的，且對(duì)地區(qū)旅游資源的開發(fā)可能缺乏足夠的影響力。因此，僅對(duì)某一特定旅游資源進(jìn)行評(píng)價(jià)而忽略周邊具有互補(bǔ)性質(zhì)的旅游資源，就可能在開發(fā)評(píng)價(jià)過(guò)程中低估具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。根據(jù)旅游乘數(shù)效應(yīng)，游客在一個(gè)地區(qū)逗留的時(shí)間越長(zhǎng)，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收入就越多，從而對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用也就越強(qiáng)。資源評(píng)價(jià)的指標(biāo)不僅要有對(duì)資源本身的評(píng)價(jià)，還要有對(duì)地區(qū)其他資源及環(huán)境的評(píng)價(jià)。將旅游資源放到區(qū)域發(fā)展中進(jìn)行評(píng)價(jià)與規(guī)劃開發(fā)，可以更好地對(duì)其加以利用，從而推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

3.近期評(píng)價(jià)與遠(yuǎn)期開發(fā)相結(jié)合。旅游資源評(píng)價(jià)的近遠(yuǎn)期結(jié)合源于旅游資源范疇的動(dòng)態(tài)發(fā)展。正是由于隨著人類活動(dòng)的不斷深入而不斷涌現(xiàn)新的旅游資源，使得旅游資源評(píng)價(jià)工作也處于一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過(guò)程中。一些旅游資源在現(xiàn)有條件下未必可以開發(fā)利用，但對(duì)于整個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言，未來(lái)開發(fā)的可能性也應(yīng)加以評(píng)價(jià)。因此，旅游資源的評(píng)價(jià)應(yīng)注重近期已有旅游資源與遠(yuǎn)期潛在旅游資源的結(jié)合。旅游資源開發(fā)成為旅游產(chǎn)品后將經(jīng)歷旅游產(chǎn)品的生命周期，既會(huì)迎來(lái)“成長(zhǎng)期”，也會(huì)步入“衰落期”，這就要求不僅要對(duì)旅游資源的現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，還要對(duì)應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.經(jīng)濟(jì)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值相結(jié)合。旅游資源評(píng)價(jià)工作旨在促進(jìn)人類活動(dòng)的不斷發(fā)展。旅游資源的評(píng)價(jià)在關(guān)注資源本身的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)還要對(duì)其社會(huì)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，包括對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對(duì)資源開發(fā)的態(tài)度等等。當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)對(duì)旅游資源開發(fā)評(píng)價(jià)采取積極配合的態(tài)度將使旅游資源開發(fā)工作事半功倍，有利于旅游資源的可持續(xù)利用。在旅游資源評(píng)價(jià)過(guò)程中應(yīng)盡可能對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)進(jìn)行深入調(diào)查，以便準(zhǔn)確地評(píng)估其社會(huì)價(jià)值。

五、結(jié) 語(yǔ)

旅游資源的分類與評(píng)價(jià)是為了旅游開發(fā)工作的順利進(jìn)行而開展的，而為了保證其科學(xué)性和合理性，也要隨著社會(huì)實(shí)踐的不斷發(fā)展而適時(shí)加以調(diào)整，這就使得旅游資源的分類與評(píng)價(jià)工作處于一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過(guò)程中?；蛟S完全普適性的標(biāo)準(zhǔn)很難建立，但堅(jiān)持動(dòng)態(tài)的思維、發(fā)展的理念可以在一定程度上避免片面性。應(yīng)該多從旅游資源得以成功開發(fā)的案例中汲取有益經(jīng)驗(yàn)，為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定提供參考。

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