新常態(tài)下江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新情況及影響因素研究

朱春曉

（江蘇省統(tǒng)計局，江蘇南京 210008）

新常態(tài)下江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新情況及影響因素研究

朱春曉

（江蘇省統(tǒng)計局，江蘇南京 210008）

創(chuàng)新驅(qū)動是國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略，工業(yè)創(chuàng)新是推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重點、難點和出路所在。本文以工業(yè)創(chuàng)新為研究對象，利用2014年江蘇企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查數(shù)據(jù)，通過對江蘇工業(yè)創(chuàng)新情況及影響因素的分析，力求把握工業(yè)創(chuàng)新總體情況、發(fā)展趨勢、找出制約企業(yè)創(chuàng)新的關鍵因素，為進一步提高江蘇工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展資源配置效率提出合理化建議。

工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新；影響因素；對策建議

在國際競爭日趨激烈和我國發(fā)展動力轉(zhuǎn)換的形勢下，科技創(chuàng)新在國家全面創(chuàng)新中起到引領作用。工業(yè)是江蘇經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支柱，在新常態(tài)下把握主動權，實現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，是江蘇適應新一輪科技革命發(fā)展趨勢的必然要求。

一、江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新概況

（一）創(chuàng)新開展率高、創(chuàng)新活動活躍

2014年底，江蘇規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入141953.4億元，利潤總額9360.8億元，年末從業(yè)人員1144.9萬人。48708家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，成功實現(xiàn)創(chuàng)新的為28993家，占全部工業(yè)企業(yè)的比重為59.52%，比全國平均水平高14.7個百分點，僅次于北京。

其中，江蘇48082家制造業(yè)企業(yè)中有創(chuàng)新活動的企業(yè)數(shù)為29505個，占制造業(yè)企業(yè)的61.36%；成功實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)為28676個，占59.64%。

表1　2014年工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新基本情況

（二）技術創(chuàng)新為主、創(chuàng)新類型豐富

企業(yè)創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新。產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新是制造業(yè)創(chuàng)新的直接體現(xiàn)，合稱為技術創(chuàng)新，是滿足用戶需求的重要途徑；營銷創(chuàng)新通過打造全新的商業(yè)模式，有助于創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化；組織創(chuàng)新通過企業(yè)組織變革，為技術創(chuàng)新的實現(xiàn)提供更有效的組織支撐。

由表1可見，江蘇實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的工業(yè)企業(yè)數(shù)占總數(shù)的30.78%，實現(xiàn)工藝創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)占比為29.01%，實現(xiàn)組織創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)占比為39.6%，實現(xiàn)營銷創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)占比34.02%。四種類型的創(chuàng)新企業(yè)占比分別比全國高出6.2個、3.9個、9.7個、4.1個百分點。江蘇省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新類型多樣，除傳統(tǒng)的技術創(chuàng)新外，組織創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新也較為活躍，充分體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)發(fā)展的特性。然而，同時實現(xiàn)四種創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)僅占總數(shù)的12.57%，說明大多數(shù)工業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新活動仍相對單一，全面創(chuàng)新能力尚待加強。

（三）創(chuàng)新機制初成體系、運作效能有待提升

1.創(chuàng)新資金提供機制。2014年江蘇省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)費支出總額為2570.5億元，居全國第一；占企業(yè)主營業(yè)務收入的1.82%，位于全國第七。雖然創(chuàng)新費用投入的總量較大，但投入強度仍顯不足。

創(chuàng)新經(jīng)費包括內(nèi)部R&D活動經(jīng)費支出，獲得機器設備和軟件經(jīng)費支出，從外部獲取相關技術經(jīng)費支出。企業(yè)內(nèi)部R&D活動經(jīng)費支出占全部創(chuàng)新費用的比重為53.4%，獲得機器設備和軟件經(jīng)費支出占比為40.9%，從外部獲取相關技術經(jīng)費支出占3.1%。江蘇省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)費大部分用于企業(yè)內(nèi)部研發(fā)以及購買機器設備與軟件兩個方面，占全部經(jīng)費的90%以上。借助企業(yè)外部的力量進行創(chuàng)新活動還需加強。

企業(yè)內(nèi)部R&D活動經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入比是衡量企業(yè)科技投入力度的常用指標，2014年，江蘇工業(yè)企業(yè)該占比為0.98%，只有8個行業(yè)超過2%，其中醫(yī)藥制造業(yè)超過3%，專用設備和儀器儀表制造業(yè)超過2.5%。距離《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出的全國R&D投入強度到2020年要提高到2.5%以上的目標尚有很大差距。

2.創(chuàng)新合作機制。企業(yè)創(chuàng)新合作形式多樣化有利于提高創(chuàng)新水平，2014年，江蘇開展創(chuàng)新合作的工業(yè)企業(yè)共23364家，占規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)的28.2%，從企業(yè)創(chuàng)新合作機制看，主要以本企業(yè)自主研發(fā)為主，與高校的創(chuàng)新合作較為密切，但與國內(nèi)外其他單位和機構的創(chuàng)新合作還很少，尚需開拓其他創(chuàng)新合作方式。

調(diào)查結(jié)果顯示，江蘇省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新以自主研發(fā)為主，創(chuàng)新合作形式多樣化。2014年，工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新中，由本企業(yè)獨立開發(fā)的占84.7%；與集團內(nèi)其他企業(yè)合作開發(fā)的占5.9%；與其他企業(yè)合作開發(fā)的占6.3%；與政府屬研究機構合作開發(fā)的占2.6%；與境內(nèi)高校合作開發(fā)的占15.5%；與境外企業(yè)或機構合作開發(fā)的占3.9%；在其他單位開發(fā)的基礎上由本企業(yè)進行調(diào)整或改進的占5.4%；由其他企業(yè)或機構開發(fā)的占2.2%，通過其他方式實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的占3.9%。

制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新合作機制優(yōu)于全部工業(yè)，2014年，江蘇制造業(yè)開展創(chuàng)新合作的企業(yè)有17322家，占所有企業(yè)的36.0%。企業(yè)合作對象包括集團內(nèi)其他企業(yè)、高等學校、研究機構、政府部門、競爭對手或同行業(yè)其他企業(yè)、風險投資機構和其他合作對象等。合作方式中與客戶或消費者開展創(chuàng)新合作的企業(yè)占全部企業(yè)的43.79%，與高等學校開展創(chuàng)新合作的企業(yè)占38.59%，與風險投資機構開展創(chuàng)新合作的企業(yè)最少只有0.92%。

3.創(chuàng)新信息獲取機制。江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新信息主要來源于企業(yè)內(nèi)部，高等學校，研究機構，政府部門，供應商，客戶或消費者等。從各種信息來源對企業(yè)創(chuàng)新活動的影響程度看：來自客戶或消費者的信息影響較大，占全部企業(yè)的49.4%；企業(yè)內(nèi)部信息其次，占39.0%；來自競爭對手或同行業(yè)其他企業(yè)的信息占24.9%，其他類型的信息對開展創(chuàng)新活動影響較低。

由此可見，江蘇省工業(yè)企業(yè)目前主要依靠傳統(tǒng)信息來源開展創(chuàng)新活動，與其他行業(yè)機構的信息合作偏少，尤其缺乏與教育科研機構之間的創(chuàng)新信息交流，從互聯(lián)網(wǎng)和政府部門獲取信息的占比也偏低。

4.創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化機制。2014年，江蘇省近1/3的工業(yè)企業(yè)申請了專利或擁有品牌的所有權，但對企業(yè)已有的發(fā)明專利，轉(zhuǎn)化實施的比例不高，僅為28.6%。說明江蘇省工業(yè)企業(yè)在創(chuàng)新成果的有效轉(zhuǎn)化方面尚未形成高效合理的機制，在一定程度上制約了企業(yè)的市場競爭力。

江蘇制造業(yè)2014年末擁有有效發(fā)明專利數(shù)達到72442件，其中已被實施的發(fā)明專利數(shù)有20584件，占28.4%。為保持與提高創(chuàng)新競爭力，企業(yè)采取了許多措施，由下圖可見，申請專利是企業(yè)常用的成果保護及轉(zhuǎn)化方式，其中實用新型或外觀設計專利的企業(yè)最多，申請發(fā)明專利的企業(yè)其次。

圖1　在保持與提高創(chuàng)新競爭力采取各種措施的的企業(yè)比重

不同行業(yè)的企業(yè)在知識產(chǎn)權方面采取的主要措施也不同。醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)申請發(fā)明專利的比例較大，煙草制造業(yè)企業(yè)申請實用新型或外觀設計專利的比例最大。煙草制造業(yè)企業(yè)形成國家或行業(yè)技術標準所占比例最大，其他行業(yè)都比較小。在專利實施和擁有品牌所有權方面，煙草制造業(yè)專利的實施率最高達到90%以上，家具制造業(yè)和廢棄資源綜合利用業(yè)專利的實施率比較低，都低于10%。

（四）創(chuàng)新產(chǎn)出績效初顯，創(chuàng)新層次還需拔高

創(chuàng)新產(chǎn)出績效主要從研發(fā)績效，如新產(chǎn)品情況、專利情況等方面來反映。

1.新產(chǎn)品銷售情況。2014年底，江蘇省工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入23540.9億元，居全國首位，但是新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入比重只有16.6%，低于浙江、上海、北京、天津等省市，列全國第八位。2014年，江蘇規(guī)上工業(yè)企業(yè)的新產(chǎn)品中，“企業(yè)新”的新產(chǎn)品銷售收入占新產(chǎn)品總銷售收入比重為56.1%；“國內(nèi)市場新”的新產(chǎn)品銷售收入占比為31.8%；而“國際市場新”的新產(chǎn)品銷售收入占比相對較小。

從新產(chǎn)品的數(shù)量指標和質(zhì)量指標看，江蘇省工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品的覆蓋范圍還很有限，國際新產(chǎn)品或工藝相對較少，新產(chǎn)品銷售收入主要是“國內(nèi)市場新”和“企業(yè)新”，難以在國際市場進行競爭。綜上可見，江蘇工業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出績效仍需提高，技術創(chuàng)新的水平和層次也需進一步提升。

2.四種創(chuàng)新類型對企業(yè)的影響。創(chuàng)新績效不僅反映在新產(chǎn)品的銷售方面，還反映在創(chuàng)新對企業(yè)的影響上。

在調(diào)查中，四種創(chuàng)新類型對企業(yè)的影響用高、中、低、無4個影響程度的比例來劃分。在這四種創(chuàng)新類型中，認為產(chǎn)品創(chuàng)新影響最大的企業(yè)占40%，認為工藝創(chuàng)新影響最大的企業(yè)占32%，認為組織創(chuàng)新影響最大的企業(yè)占16%，12%的企業(yè)認為營銷創(chuàng)新影響最大。

表2　四種創(chuàng)新對工業(yè)企業(yè)的不同影響程度

二、江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新的影響因素

影響企業(yè)創(chuàng)新的因素主要有創(chuàng)新政策、企業(yè)家認知、創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)新阻礙因素等。本文通過調(diào)查問卷結(jié)果分析，梳理出影響江蘇工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新的主要因素。

（一）創(chuàng)新政策多樣，效果有待加強

江蘇是制造業(yè)大省，也是創(chuàng)新大省，連續(xù)六年位于全國區(qū)域自主創(chuàng)新能力綜合排名第一，江蘇的多項推動創(chuàng)新政策在全國具有示范效應，但政策實施中也存在著各種問題，影響了企業(yè)對創(chuàng)新政策的認同度。

江蘇對企業(yè)創(chuàng)新有影響的政策主要包括：企業(yè)研發(fā)費用加計扣除稅收優(yōu)惠政策，高新技術企業(yè)所得稅減免政策，企業(yè)研發(fā)活動專用儀器設備加速折舊政策等9項主要政策。從企業(yè)家問卷結(jié)果看，認為相關政策對企業(yè)創(chuàng)新影響較高的企業(yè)不超過20%，超過40%的企業(yè)家認為影響中等，認為完全無影響的企業(yè)也不在少數(shù)，對調(diào)查結(jié)果采用模糊綜合評判方法，得到如下分析結(jié)果：

表3　政策對制造業(yè)企業(yè)的影響程度

不同判斷的企業(yè)占比（%）主要創(chuàng)新政策鼓勵企業(yè)吸引和培養(yǎng)人才的相關政策優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的支持政策金融支持相關政策創(chuàng)造和保護知識產(chǎn)權的相關政策綜合隸屬度綜合得分高（100）17.27 16.06 15.65 17.57 15.87 76.38中（85）49.43 48.27 50.21 51.05 45.78低（70）7.06 5.89 6.52 5.59 6.00無（55）25.42 28.91 26.74 24.87 31.62說明假設政策對制造業(yè)企業(yè)影響9個方面的權重一樣綜合評價結(jié)果

政府各項創(chuàng)新優(yōu)惠政策對制造業(yè)企業(yè)的影響程度的綜合得分為76.4，影響程度較大，不過每個政策對企業(yè)的影響程度達到“高”的比例均小于20%，說明優(yōu)惠政策對企業(yè)創(chuàng)新的影響力度尚未達到預期效果，企業(yè)家對創(chuàng)新政策效果的認同度不高，江蘇創(chuàng)新軟環(huán)境還有進一步提升的空間。

（二）企業(yè)家“少壯派”居多，創(chuàng)新認同不足

企業(yè)家對創(chuàng)新的認知決定著企業(yè)能否及時制定創(chuàng)新目標，達到創(chuàng)新效果。創(chuàng)新調(diào)查企業(yè)家問卷結(jié)果顯示，江蘇制造業(yè)企業(yè)中參與調(diào)查的企業(yè)家男女比例為67∶33，50歲以下的青壯年企業(yè)家占70%以上，其中29歲及以下的占6.12%，30-39歲的占25.28%，40-49歲的占40.79%，50歲以上的占27.82%。從受教育程度來看，大專以上文化程度占70%以上，其中博士占0.73%，碩士占4.30%，本科占31.10%，大專占42.92%，其他受教育程度占22.08%。江蘇制造業(yè)企業(yè)家以中青年受過高等教育的男性為主，一般具有較強的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新意愿；良好的知識文化水平也使他們更易于接納新知識新想法，實施創(chuàng)新措施。

參與調(diào)查的企業(yè)家大多數(shù)認可創(chuàng)新的作用，認為創(chuàng)新在企業(yè)的生存和發(fā)展中起了一定作用的占61.26%，認為創(chuàng)新起了重要作用的占29.22%，但不可忽視的是，仍有9.53%的企業(yè)家認為創(chuàng)新不起作用，和全社會日漸濃郁的創(chuàng)新氛圍以及政府一直主導的創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略明顯不符。

（三）創(chuàng)新戰(zhàn)略意識初具，層次還需提升

系統(tǒng)的創(chuàng)新戰(zhàn)略能使企業(yè)在多變的競爭環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢。2014年江蘇省制造業(yè)企業(yè)中有66.55%的企業(yè)制定了創(chuàng)新戰(zhàn)略目標，比全國平均水平高9.35個百分點。但從企業(yè)所制定的創(chuàng)新戰(zhàn)略層次看，達到國際層次的只有10%左右，達到國內(nèi)層次的也僅占20%，超過60%的企業(yè)所制定的創(chuàng)新戰(zhàn)略目標僅是保持現(xiàn)有經(jīng)營水平，這一現(xiàn)象也說明了目前江蘇只是制造大省，離制造強省的戰(zhàn)略目標還有很大距離。

（四）創(chuàng)新阻礙因素多，資金缺乏居首

調(diào)查資料顯示，在阻礙江蘇企業(yè)創(chuàng)新的因素中，缺乏創(chuàng)新資金占近30%，影響程度最大；其次主要是創(chuàng)新費用過高、人才缺乏、技術缺乏和市場需求等，受這些阻礙因素影響的企業(yè)占比均達到20%左右。不同規(guī)模的企業(yè)受各因素的阻礙程度也不同，對于大型企業(yè)來說，由于其是行業(yè)內(nèi)的領頭羊，在很多方面的創(chuàng)新都是率先創(chuàng)新，雖然率先創(chuàng)新能給企業(yè)帶來豐厚的回報，但是同時也存在很多風險。對于小企業(yè)來說，資金因素是最主要的阻礙創(chuàng)新的因素。

三、江蘇省工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力提升建議

（一）加強政策引導

政府應加強對企業(yè)自主創(chuàng)新的政策引導和鼓勵，制定和完善激勵企業(yè)自主創(chuàng)業(yè)的一系列政策。一是應制定切實可行的優(yōu)惠政策，如新產(chǎn)品研發(fā)可享受更優(yōu)惠的減免稅和專項低息貸款政策等；二是政府自主創(chuàng)新政策應該增加透明度并降低門檻；三是對創(chuàng)新發(fā)明人或單位有一套較規(guī)范的激勵和保護政策，并確保落實。四是為企業(yè)科研成果的轉(zhuǎn)化提供政策扶持。五是進一步制定和完善吸引人才政策。

（二）健全創(chuàng)新機制

政府要不斷完善技術市場的管理體系，為企業(yè)創(chuàng)新建立公平公正的市場環(huán)境。一是營造法規(guī)健全的技術市場；二是加強知識產(chǎn)權保護，提高和保護企業(yè)創(chuàng)新的積極性；三是在人財物方面集中資源，可以政府與企業(yè)聯(lián)辦研發(fā)創(chuàng)新中心，以解決中小企業(yè)科研力量不足的問題；四是政府在重視引進先進技術的同時，更要重視高素質(zhì)科技人才的培養(yǎng)和引進。

（三）加大扶持力度

政府應對中小企業(yè)自主創(chuàng)新的扶持力度。一要研究創(chuàng)新經(jīng)費如何納入企業(yè)成本；二要加強對新產(chǎn)品的信貸支持，簡化減免稅手續(xù)，切實有效地落實相關扶持資金發(fā)放政策；三要解決民營企業(yè)籌款難的窘境。

（責任編輯：高萍萍）