2016年十大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞解讀（之二）

崔成

一、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞解讀

（一）大規(guī)模自貿(mào)協(xié)定

2015年10月達成的跨太平洋自由貿(mào)易伙伴協(xié)定（TPP）是迄今為止最廣泛的自貿(mào)協(xié)議，共有12個成員國參加，涵蓋全球GDP的36%和貿(mào)易額的26%。TPP代表著世界自貿(mào)潮流，除TPP外，亞洲自貿(mào)協(xié)定（RCEP）、跨大西洋自貿(mào)協(xié)定（TTIP）、中日韓FTA等同樣體量巨大，且RCEP有望在2016年內(nèi)達成初步協(xié)議。TPP已于2016年2月開始署名，其最大的不確定性在于11月美國總統(tǒng)大選后，是否會得到美國國會的批準，如果TPP能夠成立，日本的貿(mào)易自由比率將由22%提升至37%，除日本之外的11國幾乎廢除全部關(guān)稅。日本除可在TPP中獲得巨大商機外，在農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域也將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

TPP在貨物貿(mào)易領(lǐng)域的影響主要表現(xiàn)在原產(chǎn)地規(guī)則方面，它采用供應(yīng)鏈完全累積制，即通過將各個參與國的加工過程與附加值累積，來判斷原產(chǎn)地。如：墨西哥生產(chǎn)的汽車采用日本的零部件，出口到美國，墨西哥的原材料就需要與日本的零部件進行累積。在TPP締約國中，越南的勞動力成本優(yōu)勢最受關(guān)注，加入TPP將加快其消除關(guān)稅壁壘和外資進入限制，外部投資會明顯增加。同樣，TPP也有助于日本等國以亞洲為生產(chǎn)基地，加入北美自貿(mào)區(qū)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條，獲得更大的市場機會。

TPP在服務(wù)和投資領(lǐng)域的規(guī)則也有助于日本企業(yè)降低海外風險，提高海外投資收益。當?shù)卣陉P(guān)稅壁壘之外的裁量權(quán)和許可權(quán)，對金融、通信、零售、物流等非制造業(yè)的海外發(fā)展帶來了很大的風險與不確定性，TPP的高透明度規(guī)則有利于降低這方面的不確定性。隨著跨境電子商務(wù)的日趨活躍，TPP在這方面規(guī)則的一體化及貨物6小時內(nèi)通關(guān)的規(guī)定，都將為海外流通市場的擴展提供重要機遇，企業(yè)跨境交易、產(chǎn)品維護與交換等需求也會明顯增加。因日本的海外生產(chǎn)基地--中國、泰國、印尼等均不是TPP成員國，服務(wù)及投資領(lǐng)域規(guī)則確定的影響就顯得相對有限。

由于TPP具有高水準的自由化規(guī)則，應(yīng)該有更多的國家和地區(qū)希望加入，韓國、臺灣、泰國、印尼等已表現(xiàn)出了加入意愿。如果大部分東盟國家加入TPP，則會對中國形成一定的壓力。面對國企改革及知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的高標準，中國早期參加比較困難，為此，中國將通過加快亞太自貿(mào)區(qū)的談判來平衡TPP，或形成爭奪非加盟國的現(xiàn)象，并促使其它自貿(mào)區(qū)談判進一步加速。

（二）發(fā)達國家制造業(yè)回歸

最近，制造業(yè)在國內(nèi)新建、擴建及改建的案例增多，大企業(yè)和核心企業(yè)相繼發(fā)布將部分生產(chǎn)線移回國內(nèi)、提高國內(nèi)制造比重的計劃。如：佳能公司在2015年初宣布，未來3年之內(nèi)要將國內(nèi)生產(chǎn)比重由43%，提高至60%。就目前的情況來看，很難說制造業(yè)的回歸是日元大幅貶值的結(jié)果，實際上，自2013年日元匯率逐步走低之后，日本企業(yè)的海外生產(chǎn)活動一直維持在較高的水平。國際清算銀行的海外投資問卷調(diào)查結(jié)果顯示，伴隨著海外銷售額的提高，中期計劃中海外生產(chǎn)比例同時提高的趨勢仍在延續(xù)，將由2015年的36%，提高至2018年的39.6%。在此大背景下，企業(yè)“地產(chǎn)地銷”的戰(zhàn)略并沒有明顯的改變。

日元持續(xù)貶值的確對日本國內(nèi)制造業(yè)成本過高問題起到了一定的緩解作用，制造業(yè)的過度海外生產(chǎn)開始得到修正，2015年以后逐漸出現(xiàn)在機電和汽車等領(lǐng)域。但是，若從制造業(yè)回歸的細節(jié)上看，日本國內(nèi)新建投資幾乎沒有，全部都是現(xiàn)有設(shè)備的利用與改造，且大部為面向日本市場的生產(chǎn)國內(nèi)化，即“地產(chǎn)地銷”。在人口減少影響國內(nèi)需求，以及海外需求持續(xù)增長的情況下，如果“地產(chǎn)地銷”的生產(chǎn)模式繼續(xù)發(fā)揮作用，制造業(yè)向日本國內(nèi)回歸程度會非常有限。

歸納起來，日本企業(yè)強化國內(nèi)生產(chǎn)基地主要基于以下4點考慮：一是強化國內(nèi)母工廠，以維持企業(yè)競爭力的源泉。二是強化國內(nèi)研發(fā)基地。對復雜的多領(lǐng)域研發(fā)活動進行集中和統(tǒng)合，以進一步加強研發(fā)能力。三是在國內(nèi)建設(shè)有競爭力的全自動化制造基地。通過機器人的引入，將雇員壓縮到極限。四是針對訪日外國人需求的生產(chǎn)增加。除訪日客之外，來自網(wǎng)絡(luò)的海外訂單也使國內(nèi)生產(chǎn)投資有所增長。

人工智能的發(fā)展完善，或?qū)⒊蔀槲磥碇圃鞓I(yè)回歸的重要推手。對來自呼叫中心的業(yè)務(wù)請求，將程序設(shè)計等后臺業(yè)務(wù)外包給新興經(jīng)濟體以降低成本是企業(yè)的通常做法，但此類業(yè)務(wù)未來被人工智能替代的可能性卻很大，后臺基地轉(zhuǎn)回國內(nèi)的企業(yè)也會逐步增多。人工智能的使用將使企業(yè)的勞動成本不再受地域限制，全球化企業(yè)的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)部門由外包到內(nèi)制、由國外到國內(nèi)的轉(zhuǎn)變也將成為可能，但這種機器剝奪就業(yè)的現(xiàn)象也將引發(fā)相應(yīng)的社會問題。

（三）專利的開放與鎖閉戰(zhàn)略

公開化將成為物聯(lián)網(wǎng)時代的主要特征之一。隨著技術(shù)進步速度的不斷加快、技術(shù)日趨復雜，以及不確定性大增等特點日益突出，商品供應(yīng)鏈也趨向短期化，企業(yè)越來越?jīng)]法包攬一切，因此，推動開放創(chuàng)新則成為必然。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)連結(jié)經(jīng)濟的擴大與深化，不僅改變了產(chǎn)品的定義，也模糊了不同行業(yè)之間的界限，使得單一企業(yè)的成功變得越來越困難，如果不采取跨行業(yè)組合的開放創(chuàng)新戰(zhàn)略，企業(yè)就很難抓住機遇、取得成功。為有效把握現(xiàn)有客戶及潛在客戶需求，將技術(shù)和知識公開化已成為必然選擇，不能僅靠自身來收集和整理信息，通過技術(shù)和知識的公開，讓潛在客戶自行發(fā)現(xiàn)則更為重要。

在公開之中蘊含著某種程度的鎖閉也是客觀必然，歐美企業(yè)在推進公開化戰(zhàn)略的時候，大多對關(guān)鍵的核心部分做適度的鎖閉，相關(guān)戰(zhàn)略被稱為“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。所謂“公開與鎖閉戰(zhàn)略”就是在企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)之中，對關(guān)鍵的核心部分采取隱藏和特許等排他措施，對周邊部分采取公開化，在確保產(chǎn)品市場及核心競爭力的同時，增強與相關(guān)企業(yè)間的協(xié)作。根據(jù)東京大學小川纮一的定義，“公開”就是在制造業(yè)的全球化進程中，集中全球的知識和智慧，來推動企業(yè)自身及本國技術(shù)與產(chǎn)品普及的戰(zhàn)略。而“鎖閉”則是避免將作為價值源泉的核心技術(shù)領(lǐng)域，傳播到其它企業(yè)或國外。

為應(yīng)對新興經(jīng)濟體企業(yè)在技術(shù)層面的追趕，以及國際分工體系日趨加強等競爭環(huán)境的變化，蘋果、因特爾、博世等歐美企業(yè)，在“公開與鎖閉戰(zhàn)略”驅(qū)動下，依托公開化戰(zhàn)略更好地普及了市場，并通過對自身核心技術(shù)的鎖閉提高了競爭力。與歐美企業(yè)相比，日本企業(yè)目前很少實行“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。

專利的公開化不僅能吸引開發(fā)投資，也能促進市場的擴大。如果公開專利僅帶來市場的擴大，企業(yè)自身的市場份額卻在縮小，就不是真正的公開化戰(zhàn)略，要在市場擴大的同時，實現(xiàn)自身份額的增長才行。日本的知識產(chǎn)權(quán)專家是這樣評價豐田公司公開燃料電池相關(guān)專利的，豐田公司在公開相關(guān)專利特許權(quán)的時候，已經(jīng)積累了豐厚的相關(guān)零部件領(lǐng)域的訣竅。所以，所謂的公開化戰(zhàn)略是以后發(fā)企業(yè)無法縮小差距的訣竅積累為前提的，企業(yè)只有具備了這樣的條件，才能實施“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。

另一種可能則是不同技術(shù)之間的“公開與鎖閉戰(zhàn)略”，將核心技術(shù)公開化，并對與此技術(shù)和收益密切相關(guān)的其它領(lǐng)域采取鎖閉戰(zhàn)略。如：微軟公司通過公開Windows操作系統(tǒng)核心代碼來吸引開發(fā)投資，自身則保有Word和PowerPoint等儲備。像這種通過事實上的標準取得成功的也屬于“公開與鎖閉戰(zhàn)略”。“公開與鎖閉戰(zhàn)略”的成功客觀上絕非易事，擁有很高的技術(shù)能力和寬幅的專利投資組合是必要前提，并且要鎖閉哪些領(lǐng)域也需要高明的商業(yè)設(shè)計?！肮_”不是目的，在公開化過程中如何“鎖閉”自身的核心技術(shù)才是最重要的，做好“公開”與“鎖閉”之間的平衡，才是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的要點所在。

（四）原材料輕量化

隨著全球環(huán)保標準的不斷強化，產(chǎn)業(yè)界也對世界各國燃油經(jīng)濟性標準的不斷強化有著明顯的預期。美國要求汽車在2025年燃油效率達到23.5公里/升，歐盟要求在2020年達到25.8公里/升，即使是中國、印度、墨西哥、巴西等新興經(jīng)濟體國家，也開始逐步強化各自的燃油經(jīng)濟性標準，目前全球8成以上的汽車市場已存在明顯的標準限制，生產(chǎn)廠家及消費者也會因此受益。在燃油經(jīng)濟性改善的壓力下，對汽車輕量化的要求必然會越來越高。特別是對電動汽車、燃料電池汽車等新一代汽車而言，是否能實現(xiàn)輕量化關(guān)乎其市場競爭的成敗。為實現(xiàn)汽車及零部件的輕量化，除形狀和結(jié)構(gòu)等因素外，材料的輕質(zhì)化也很重要。在汽車車體材料方面，從強度、韌性、成本等因素看，主要是通過開發(fā)高應(yīng)力鋼，以超薄化實現(xiàn)輕量化。除鋼鐵外，鋁、錳等的合金，以及非金屬的碳纖維也備受關(guān)注。

鋁合金材料比鋼要輕2/3，且具有良好的加工性能，但焊接卻是難題，因此，開發(fā)焊接、粘合及榫鉚技術(shù)就成為解決問題的關(guān)鍵。最近歐美廠商已開始使用鋁合金車體，2015年1月福特公司在F-150皮卡上全面采用；路虎公司在2015年6月發(fā)售的捷豹-XE中型車上，75%車體采用鋁合金；戴姆勒公司在奔馳-C中型車上，48%車體采用鋁合金。

錳合金在可使用的金屬中重量最輕，只有鋼材的1/5，且具有單位密度抗拉強度最高、振動吸收性好、可壓鑄成各種零部件、可回收利用等特點，雖然單位密度抗拉強度不如碳纖維復合材料（CFRP），但因成本較低，已被用于筆記本電腦、相機外殼等領(lǐng)域。如果被用于汽車車體，就必須要解決易燃處理、耐腐蝕性低等問題，并據(jù)此開發(fā)出新的合金。美國聯(lián)邦航空管理局已于2013年認可了錳合金在飛機上的應(yīng)用；日本汽車界也于2014年4月成立了“汽車錳應(yīng)用擴大探討委員會”，計劃從2016年開始進行技術(shù)開發(fā)，并于數(shù)年后投入應(yīng)用。

碳纖維的重量只有鐵的1/4，強度卻是鐵的10倍，硬度也是鐵的7倍，并具有不生銹等特點。碳纖維和樹脂的復合材料—碳纖維復合材料（CFRP）是被寄予厚望的車用材料，已成功用于飛機、衛(wèi)星、高級轎車等領(lǐng)域，預計其全球市場規(guī)模將由2013年的171億日元，增長至2020年的1558億日元，以及2025年的2845億日元。最新動向顯示，寶馬公司的電動汽車寶馬i3的車體主要使用CFRP；豐田公司的燃料電池汽車“未來”的底板，為保護燃料電池的堆棧采用了熱可塑的CFRP。熱可塑CFRP即將融解后的樹脂浸潤到碳纖維布中，再加熱到柔軟程度沖壓成型，與主流的熱硬化CFRP相比，可大幅降低成型時間，進而提高產(chǎn)量。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省與日本塑料工業(yè)聯(lián)盟正在共同制定熱可塑CFRP的相關(guān)標準，目標是推動其成為ISO標準。

在最近的汽車車體輕量化技術(shù)中，多材料成為熱門詞匯。所謂多材料技術(shù)，就是根據(jù)不同材料的特點和性能，汽車的框架和外板在原有鋼鐵的基礎(chǔ)上，增加了鋁、錳、CFRP等輕質(zhì)新材料。戴姆勒、寶馬、福特等歐美公司，為實現(xiàn)車體的輕量化，正專注開發(fā)多材料技術(shù)，并已開始在中級轎車上采用。而日本企業(yè)采用這些新材料的卻很少，其主要致力于開發(fā)輕量化的高應(yīng)力鋼鐵材料，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2013年10月設(shè)立了“新結(jié)構(gòu)材料技術(shù)研究組合”，由36家汽車及零部件企業(yè)和2個團體參加，以共同推進多材料技術(shù)的研發(fā)。

不同材料之間的接合是多材料技術(shù)開發(fā)中的另一個重要環(huán)節(jié)。目前，相同或不同的金屬材料之間的接合就已存在諸多難題，金屬與高分子材料、陶瓷材料之間的接合，難度則更高。最近，不同性質(zhì)材料之間的接合技術(shù)已取得一定的進展，神戶制鋼致力于鋁合金和鋼鐵之間接合技術(shù)的開發(fā)，并于2016年提出了相關(guān)方案。

（五）中小制造業(yè)與地方創(chuàng)新

在日本，廣泛存在著全球市場占有率高的中小企業(yè)，又被稱為冠軍企業(yè)或利基企業(yè)，其不僅存在于終端產(chǎn)品領(lǐng)域，在零部件及中間產(chǎn)品領(lǐng)域也有廣泛分布，是保障日本制造業(yè)國際競爭力的源泉之一。與終端產(chǎn)品相比，中間產(chǎn)品單價低且市場規(guī)模小、技術(shù)綜合程度高、開發(fā)生產(chǎn)難度大，鮮有新興經(jīng)濟體企業(yè)參與，由此避免了過度競爭，也容易創(chuàng)造出高附加值。冠軍企業(yè)在德國又被稱為隱形冠軍，與日本中小企業(yè)3%的出口占比，以及0.3%的對外直接投資占比不同，德國中小企業(yè)分別達到了20%和17%，是名副其實的全球化企業(yè)。日本中小企業(yè)，不僅是全球化的預備軍，也是振興地方經(jīng)濟的重要支撐。

物聯(lián)網(wǎng)是地方中小制造企業(yè)國際化不可或缺的重要因素，地方中小企業(yè)對IT技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)的靈活運用，其效果要明顯大于東京圈的大企業(yè)。通信成本的降低、相關(guān)障礙的減少，即使身處地方也能直接連接全球市場，地方企業(yè)同樣存在以全球戰(zhàn)略的角度、根據(jù)顧客的需求開拓更大市場的可能，物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0也是中小企業(yè)通過標準化進一步獲得發(fā)展空間的良機。通過廉價的傳感器、云計算等適應(yīng)需求的靈活運用，進入物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)投資明顯降低，中小企業(yè)也可以承受。

德國的工業(yè)4.0就是地方中小企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)化的最好參照。德國的中小骨干企業(yè)等隱形冠軍企業(yè)，將依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來保持其國際競爭力，這也是工業(yè)4.0的主要目的之一。具體而言，就是向標準化的中小企業(yè)進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，以中小企業(yè)為“會思考的”生產(chǎn)基地進行生產(chǎn)，靈活的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)標準化，以及相應(yīng)的人才培養(yǎng)是必要前提。通過相關(guān)政策，使中小企業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)化，提升地方的整體競爭力。在工業(yè)4.0中，國家負責戰(zhàn)略策定、技術(shù)開發(fā)、標準制訂等相關(guān)平臺建設(shè)，實際的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用則落在地方頭上。以建設(shè)全球頂級產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為目標，促進地方產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)學官協(xié)作及技術(shù)創(chuàng)新，使強者更強。同時加強各集聚區(qū)之間的聯(lián)系，政府將在基礎(chǔ)設(shè)施和軟環(huán)境建設(shè)方面發(fā)揮更大作用，作為地方創(chuàng)新節(jié)點的弗勞恩霍夫協(xié)會，將在基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化之間充當橋梁。

日本于2001年和2002年先后出臺了《產(chǎn)業(yè)集聚計劃》、《知識集群計劃》，相關(guān)政策由地方集聚的形成，到新產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新，再到就業(yè)和收入增加，進而形成提升地方經(jīng)濟活力的良性循環(huán)。從中長期看，將以促進地方中小企業(yè)的全球化，以及地方產(chǎn)業(yè)集聚為政策著眼點，進一步加大創(chuàng)新力度。世界經(jīng)濟論壇的調(diào)查顯示，到2020年，人類將因人工智能和機器人的技術(shù)進步，失去超過500萬個就業(yè)機會。新技術(shù)的引入不可避免，死守目前的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)將喪失改革機會，而人工智能和機器人對緩解少子高齡化問題提供了機遇，日本在人工智能和機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，將為地方經(jīng)濟發(fā)展提供更大幫助。

二、政策建議

第一，盡管在世界經(jīng)濟持續(xù)低迷的大背景下，出現(xiàn)了發(fā)達國家制造業(yè)回歸、英國脫歐等逆全球化現(xiàn)象，但這只是民粹主義思潮及成本與產(chǎn)銷模式變化所引發(fā)，全球化的大勢則很難被逆轉(zhuǎn)。為此，我國應(yīng)認清形勢，在美兩黨總統(tǒng)候選人質(zhì)疑TPP的背景下，充分借助杭州G20會議等平臺，力爭重新主導地區(qū)貿(mào)易規(guī)則的制定權(quán)，為人民幣國際化及人民幣經(jīng)濟圈的建立創(chuàng)造更為有利的條件。

第二，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展而出現(xiàn)的“公開與鎖閉戰(zhàn)略”對我國既是機遇也是挑戰(zhàn)，我國應(yīng)借助物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)4.0這一全球新一輪技術(shù)浪潮，更為深入地參與到全球產(chǎn)業(yè)分工之中，在充分吸取相關(guān)技術(shù)的同時，進一步強化創(chuàng)新，逐步向微笑曲線兩端延伸。還應(yīng)充分重視國內(nèi)的反壟斷及知識產(chǎn)權(quán)保護工作，從法律法規(guī)及監(jiān)管兩個方面同時入手，切實消除創(chuàng)新道路上的這兩大主要障礙。

第三，與傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域相比，我國在電動汽車等領(lǐng)域與發(fā)達國家差距相對較小，且在“公開與鎖閉戰(zhàn)略”戰(zhàn)略下可得到部分專利技術(shù)，但在電池技術(shù)及材料技術(shù)方面仍存在明顯的短板。我國應(yīng)將關(guān)注重點由補貼推動市場發(fā)展轉(zhuǎn)向支持電池技術(shù)和材料技術(shù)的研發(fā)，特別是在關(guān)乎國家安全的軍民兩用領(lǐng)域，應(yīng)打破現(xiàn)有體系，實現(xiàn)聯(lián)合攻關(guān)，以免錯過以環(huán)保、自動駕駛等為引領(lǐng)的汽車領(lǐng)域即將全面轉(zhuǎn)型的重大機遇期。

第四，充分依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能發(fā)展的良機，將其與萬眾創(chuàng)新緊密結(jié)合起來，在充分發(fā)揮大企業(yè)和骨干企業(yè)引領(lǐng)作用的同時，加強與地方企業(yè)的分工協(xié)作。同時，積極推進相關(guān)政策，促進地方企業(yè)及中小企業(yè)的標準化及物聯(lián)網(wǎng)化，逐步改變“麻雀雖小，五臟俱全”所帶來的低效、高耗、高污染等問題，真正實現(xiàn)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。

（作者單位：國家發(fā)展改革委宏觀經(jīng)濟研究院）