中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美國直接投資的空間分異及時(shí)空演化

劉　婷，陳　瑛

(陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院，陜西　西安　710062)

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中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美國直接投資的空間分異及時(shí)空演化

劉婷，陳瑛

(陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院，陜西西安710062)

基于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論、國際生產(chǎn)折衷理論，采用不平衡指數(shù)、空間自相關(guān)分析，以中國企業(yè)對(duì)美國直接投資為例，分析了ICT產(chǎn)業(yè)空間分異。結(jié)論表明：ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資主體是私有企業(yè)。2014年之前進(jìn)入方式均以新建為主，2014年并購項(xiàng)目數(shù)首次超過新建項(xiàng)目數(shù)，這與投資產(chǎn)業(yè)、投資主體的敏感性有密切關(guān)系；ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資呈現(xiàn)不平衡分布，投資金額、項(xiàng)目數(shù)總體呈現(xiàn)離散狀態(tài)，全局分異明顯；總體上對(duì)美直接投資集中分布于西海岸地區(qū)、五大湖區(qū)、開發(fā)歷史較早的東部地區(qū)，廣闊的中部地區(qū)投資較少，大體分布與美國主要的ICT產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)一致。

COFDI；ICT產(chǎn)業(yè)；空間分異；美國

2015年全球聯(lián)接指數(shù)研究顯示，每增加20%的ICT投入將撬動(dòng)GDP增長(zhǎng)1%。ICT產(chǎn)業(yè)已成為拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。借鑒發(fā)達(dá)國家和新興工業(yè)化國家或地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，中國亦將對(duì)外直接投資作為提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要途徑[1]。截至2013年，美國已成為吸收中國FDI最大的國家。2014年，中國企業(yè)對(duì)美直接投資高達(dá)120億美元，其中增長(zhǎng)最快的ICT產(chǎn)業(yè)僅2014年對(duì)美直接投資就達(dá)58億美元，占當(dāng)年對(duì)美直接投資的48%。

ICT產(chǎn)業(yè)屬于中國對(duì)美直接投資的敏感行業(yè)，在美投資屢屢受阻[2]。除了受到復(fù)雜的法律環(huán)境、安全審查機(jī)制影響外，中國企業(yè)在美投資時(shí)選擇投資目的地不當(dāng)，導(dǎo)致無法順利實(shí)現(xiàn)投資[3]。本文將對(duì)中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資的整體格局、內(nèi)部分布差異及為何會(huì)造成這種現(xiàn)象進(jìn)行探討，幫助中國企業(yè)了解當(dāng)前ICT產(chǎn)業(yè)投資的格局，選擇較優(yōu)的投資區(qū)位。

1　理論基礎(chǔ)

對(duì)ICT產(chǎn)業(yè)的對(duì)外直接投資而言，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論更能說明其動(dòng)機(jī)[4]?？蔡赝柡屯刑m惕諾認(rèn)為發(fā)展中國家企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)建立在“學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)”的基礎(chǔ)上，隨著企業(yè)技術(shù)水平的提高，對(duì)外直接投資的產(chǎn)業(yè)選擇不斷高度化，并最終參與到高科技領(lǐng)域[5]。中國企業(yè)對(duì)美國ICT產(chǎn)業(yè)的投資應(yīng)主要?dú)w結(jié)于學(xué)習(xí)型的對(duì)外直接投資，通過在該產(chǎn)業(yè)直接投資以更快的方式獲取先進(jìn)的技術(shù)、人才，提升企業(yè)的技術(shù)水平，同時(shí)減少自主創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)，促使技術(shù)回流，以此帶動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。

英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄧寧提出了國際生產(chǎn)折衷理論[6]，認(rèn)為企業(yè)優(yōu)勢(shì)、內(nèi)部化優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)三組變量不同組合決定各國跨國公司國際生產(chǎn)的類型、行業(yè)及地理分布。因此有必要分析中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資的空間分布，為中國企業(yè)在美直接投資區(qū)位選擇提供參考。

2　數(shù)據(jù)與方法

2.1數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)主要來源于美國榮鼎集團(tuán)中國投資監(jiān)測(cè)網(wǎng)2000—2014年度中國在美國投資的跟蹤數(shù)據(jù)，從美國吸收中國投資金額、接收投資項(xiàng)目數(shù)兩個(gè)角度進(jìn)行分析。美國各州基本情況數(shù)據(jù)主要來自美國統(tǒng)計(jì)年鑒、美國經(jīng)濟(jì)分析局等相關(guān)年度報(bào)告。

2.2研究方法

(1)不平衡指數(shù)。為定量反映各研究單元FDI分布的等級(jí)程度[7]，如下：

式中，S為不平衡指數(shù)；Yi表示規(guī)模等級(jí),是各研究單元(各州)按照占美國接收中國ICT產(chǎn)業(yè)投資額、投資項(xiàng)目數(shù)總量的比重從大到小排序后,第i級(jí)的累計(jì)百分比；n取51。如果各州FDI規(guī)模平衡分布,則S= 0;如果分布極不平衡,集中在某個(gè)州內(nèi),則S= 1。

(2)探索性空間分析。探索性空間分析以空間關(guān)聯(lián)測(cè)度為核心，通過對(duì)事物或現(xiàn)象空間分布格局的描述與可視化，發(fā)現(xiàn)空間集聚和空間異常，揭示研究對(duì)象之間的空間相互作用機(jī)制[8]，其中空間自相關(guān)是探索性空間數(shù)據(jù)分析的核心。

①全局自相關(guān)：用Moran’I指數(shù)來衡量全局空間自相關(guān)，如下：

式中，n為格數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)；xi、xj是空間對(duì)象i和j的屬性值；空間權(quán)重矩陣元素wij表示空間對(duì)象i和j兩點(diǎn)之間的鄰近關(guān)系，當(dāng)i和j為鄰近的空間位置時(shí)，wij=1，反之，wij=0。全局Moran’sI的取值范圍為[-1，1]?？捎脴?biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)計(jì)量Z來檢驗(yàn)n個(gè)區(qū)域是否存在空間自相關(guān)關(guān)系。當(dāng)Z值為正且顯著時(shí)，表明存在正的空間自相關(guān)，相似的觀測(cè)值(高值或低值)趨于空間集聚；當(dāng)Z值為負(fù)且顯著時(shí)，則相反；當(dāng)Z值為零時(shí)，觀測(cè)值呈獨(dú)立隨機(jī)分布。

②局部空間自相關(guān)：全局空間自相關(guān)假定空間是同質(zhì)的，但空間實(shí)際上存在異質(zhì)性，因此要用局部Moran’I方法來衡量每個(gè)空間對(duì)象屬性在“局部”的相關(guān)性質(zhì)。

式中,zi′(zj′)為標(biāo)準(zhǔn)化的觀測(cè)值,其他變量的含義與全局自相關(guān)相同。正的Ii值表示該區(qū)域單元周圍相似值(高值或低值)的空間集聚,負(fù)Ii的值表示非相似值的空間集聚。局部Moran指數(shù)Ii檢驗(yàn)同全局自相關(guān)。

3　中國在美ICT產(chǎn)業(yè)全局空間分異特征

3.1中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資

中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資始于2000年，首選地是位于美國西海岸的加利福尼亞州。此后中國企業(yè)在該領(lǐng)域的投資不斷擴(kuò)大，到2014年底已遍及21個(gè)州，累計(jì)投資額達(dá)94億美元，其中2014年在美ICT產(chǎn)業(yè)的直接投資高達(dá)58億美元，占到累計(jì)投資額的一半以上。累計(jì)項(xiàng)目數(shù)為152宗，是中國企業(yè)在美投資項(xiàng)目數(shù)最多的產(chǎn)業(yè)。

從投資主體看，集中于私有企業(yè)。截至2014年底，私有企業(yè)在ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資金額累計(jì)達(dá)73.61億美元，投資項(xiàng)目數(shù)達(dá)110宗；同期，國有企業(yè)僅20.84億美元，項(xiàng)目數(shù)42宗(見圖1)。國有企業(yè)在美國屬于敏感企業(yè)，容易受到質(zhì)疑、審查，同時(shí)ICT產(chǎn)業(yè)涉及國家技術(shù)領(lǐng)先等敏感話題，屬于在美投資的敏感行業(yè)，因此影響了國有企業(yè)在美ICT領(lǐng)域的投資。

圖1　2000—2014年國有、私有企業(yè)在ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資額、投資項(xiàng)目數(shù)

從投資方式看，自2000年以來，中國在ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資的項(xiàng)目一直以新建為主。2014年，并購項(xiàng)目數(shù)首次超過新建項(xiàng)目數(shù)(見圖2)。截至2014年，中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資的新建項(xiàng)目數(shù)達(dá)99宗，金額為7.61億美元；并購項(xiàng)目數(shù)僅為53宗，并購金額卻高達(dá)86.85億美元。

3.2中國對(duì)美直接投資的ICT產(chǎn)業(yè)全局空間特征

(1)整體呈現(xiàn)不平衡分布。通過對(duì)不平衡指數(shù)測(cè)算，發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)投資額的不平衡指數(shù)均在0.95以上，說明各州吸收的ICT產(chǎn)業(yè)投資額分布不平衡。并且隨著時(shí)間的推移，ICT產(chǎn)業(yè)投資額的差距沒有得到緩解，不平衡指數(shù)總體在0.95～1之間波動(dòng)，說明中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資一直集中在少數(shù)幾個(gè)州，如北卡羅來納州、伊利諾伊州、加利福尼亞州。對(duì)投資項(xiàng)目數(shù)的不平衡指數(shù)測(cè)算，發(fā)現(xiàn)也存在分布不平衡現(xiàn)象，各年值均在0.8以上，相比于投資額，投資項(xiàng)目數(shù)的不平衡程度略低，但仍存在明顯的極化現(xiàn)象。

(2)全局空間分異明顯。不平衡指數(shù)的測(cè)算從整體反映了在投資金額、項(xiàng)目數(shù)的不平衡分布趨勢(shì)，分布情況如何還需要做進(jìn)一步分析。故對(duì)2000—2014年中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資金額、項(xiàng)目數(shù)的空間全局自相關(guān)分析。本文運(yùn)用Geoda1.6.7測(cè)算了2000—2014年各年投資金額、投資項(xiàng)目數(shù)的莫蘭指數(shù)(moran’I)，各年的顯著性并不明顯。投資金額在2006年出現(xiàn)了明顯的正相關(guān)，其moran’I指數(shù)為0.2633，其余各年的均為負(fù)值，說明投資額呈現(xiàn)離散分布的狀態(tài)(見表1)。

從投資項(xiàng)目數(shù)來看，出現(xiàn)了三個(gè)高值點(diǎn)，分別是2006年、2013年、2014年，存在集聚的狀態(tài)仍不明顯，其余各年均呈現(xiàn)不明顯的離散分布。整體上2000—2014年中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資金額、項(xiàng)目數(shù)均呈現(xiàn)離散狀態(tài)，只有個(gè)別年份出現(xiàn)集聚。

空間全局自相關(guān)僅能從宏觀角度了解其分布情況，但對(duì)美國內(nèi)部州與州之間的差異仍沒有分析，因此對(duì)中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資金額、項(xiàng)目數(shù)做局部空間自相關(guān)分析。

圖2　2000年—2014年中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資新建、并購金額、項(xiàng)目數(shù)

年份投資金額moranIE(I)P值年份投資項(xiàng)目數(shù)moranIE(I)P值2000-0.0148-0.02000.23602000-0.0148-0.02000.21502001-0.0277-0.02000.46602001-0.0323-0.02000.42502002-0.0710-0.02000.06502002-0.0517-0.02000.29202003-0.0490-0.02000.21502003-0.0490-0.02000.22202004-0.0302-0.02000.29002004-0.0302-0.02000.27502005-0.0210-0.02000.40102005-0.0839-0.02000.250020060.2633-0.02000.013020060.1166-0.02000.01502007-0.0250-0.02000.34202007-0.0606-0.02000.33702008-0.0224-0.02000.42002008-0.0311-0.02000.47202009-0.0525-0.02000.38102009-0.0624-0.02000.34102010-0.0224-0.02000.39802010-0.0348-0.02000.50002011-0.0178-0.02000.35802011-0.0472-0.02000.36602012-0.0406-0.02000.17102012-0.0892-0.02000.11102013-0.0407-0.02000.402020130.0348-0.02000.16602014-0.0479-0.02000.381020140.0465-0.02000.0810

4　中國對(duì)美直接投資的ICT產(chǎn)業(yè)局部分析及演化

通過對(duì)中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資的全局空間分析可知，投資額、投資項(xiàng)目數(shù)總體呈現(xiàn)離散狀態(tài)，部分州形成吸收投資額、投資項(xiàng)目數(shù)的增長(zhǎng)極。本文運(yùn)用Geoda對(duì)其局部的空間相關(guān)性做進(jìn)一步分析。將2000—2014年劃分2002年、2006年、2010年、2014年4個(gè)斷面進(jìn)行測(cè)算，并根據(jù)美國各州吸收中國ICT產(chǎn)業(yè)的投資劃分四種空間模式：高值集簇區(qū)、高低孤立區(qū)、低高空心區(qū)、低值蕭索區(qū)[9]。

4.1直接投資額空間極化特征及原因分析

從2002年、2006年、2010年、2014年對(duì)美直接投資額的局部空間分布來看，2002年、2010年、2014年對(duì)美直接投資并沒有出現(xiàn)集聚，而是形成吸收投資的高值孤立、低值空心區(qū)，出現(xiàn)極化現(xiàn)象。2006年出現(xiàn)了集聚現(xiàn)象，在美國西北部的俄勒岡州出現(xiàn)了高值集簇，在加利福尼亞州、俄勒岡州周圍地區(qū)形成了低值的空心區(qū)。

加利福尼亞州在2002年、2006年、2010年一直都是吸收ICT產(chǎn)業(yè)投資最主要的地區(qū)，主要原因在于世界上著名的ICT產(chǎn)業(yè)群坐落于加利福尼亞州，這里擁有很高的知識(shí)密集度、高素質(zhì)和高流動(dòng)性的員工、鼓勵(lì)冒險(xiǎn)和寬容失敗的環(huán)境、開放的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、與產(chǎn)業(yè)密切結(jié)合的研究型大學(xué)、高質(zhì)量的生活和專業(yè)化的基礎(chǔ)設(shè)施[10]，這成為吸引中國企業(yè)在加利福尼亞州投資的關(guān)鍵因素。2014年之前，加利福尼亞州一直是中國企業(yè)在ICT領(lǐng)域投資的首選地；2014年格局被打破，得益于聯(lián)想公司對(duì)摩托羅拉的收購(29億美元)位于伊利諾伊州、聯(lián)想對(duì)IBM的收購(20億美元)位于北卡羅來納州。北卡羅來納州擁有美國最負(fù)盛名的高科技研發(fā)中心之一的三角研究園，聯(lián)想集團(tuán)的研發(fā)中心就設(shè)在北卡羅來納州的首府——羅利，充分利用了該州研發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此中國ICT產(chǎn)業(yè)的投資也較多分布于北卡羅來納州。

綜上，中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資主要分布于西海岸地區(qū)(如加利福尼亞州)、五大湖區(qū)(如伊利諾伊州)、開發(fā)歷史較早的東部地區(qū)(如北卡羅來納州、紐約州)，而在廣大的中部地區(qū)投資少，幾乎處于空白狀態(tài)，這一分布與美國主要的ICT產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)基本一致。

4.2直接投資項(xiàng)目數(shù)空間極化特征及原因分析

從投資項(xiàng)目數(shù)的局部空間分布看，沒有高值集簇區(qū)，說明中國企業(yè)的投資分布較為分散；在南達(dá)科他州形成低值區(qū)，其周邊州均沒有來自中國ICT的投資，形成了低地。而位于美國西海岸的州出現(xiàn)極化現(xiàn)象，加利福尼亞州、華盛頓州較為突出，與其相鄰的俄勒岡州、亞利桑那州則形成低值空心區(qū)。位于五大湖區(qū)的伊利諾伊州屬于高值，周邊的州吸收的投資項(xiàng)目數(shù)則較少。接受投資項(xiàng)目數(shù)多的州均屬于美國發(fā)展較好的地區(qū)。對(duì)于ICT產(chǎn)業(yè)，中國企業(yè)更偏向于在科學(xué)技術(shù)條件較好的州，雖然投資項(xiàng)目數(shù)多少與投資額不存在相關(guān)性，但投資項(xiàng)目數(shù)仍主要分布在當(dāng)?shù)豂CT產(chǎn)業(yè)集聚的地區(qū)。

5　結(jié)論

(1)中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資主體是私有企業(yè)，如聯(lián)想、華為等。進(jìn)入方式在2014年之前以新建為主，2014年并購項(xiàng)目數(shù)首次超過新建項(xiàng)目數(shù)，這均與投資產(chǎn)業(yè)、投資主體的敏感性有密切關(guān)系。

(2)中國ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資呈現(xiàn)不平衡分布，并且這一不平衡趨勢(shì)并未出現(xiàn)緩解，不論是投資額、投資項(xiàng)目數(shù)均處于高度不平衡狀態(tài)。通過對(duì)moran’I指數(shù)的測(cè)算，顯示對(duì)美直接投資金額、項(xiàng)目數(shù)主要呈現(xiàn)離散狀態(tài)，只有個(gè)別年份出現(xiàn)集聚，ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)美直接投資全局分異明顯。

(3)從對(duì)美直接投資額的局部空間分布來看，2002年、2010年、2014年對(duì)美直接投資出現(xiàn)了極化現(xiàn)象，形成了投資的高值孤立、低值空心區(qū)。2006年出現(xiàn)了集聚現(xiàn)象，在美國西北部的俄勒岡州出現(xiàn)了高值集簇。從2000—2014年對(duì)美直接投資項(xiàng)目數(shù)的局部空間分布來看，中國企業(yè)的投資分布較為分散，加利福尼亞州、華盛頓州、伊利諾伊州較為突出，在南達(dá)科他州周圍形成了低值區(qū)。

ICT產(chǎn)業(yè)投資有自身的特殊性，科研實(shí)力是考慮的首選，美國的硅谷、硅路、三角研究園等成為眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集地，但投資成本相對(duì)也較高，競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)。因此，企業(yè)在考慮自身實(shí)力的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、對(duì)外部資源和市場(chǎng)利用的需要，選擇投資目的地。

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(責(zé)任編輯沈蓉)

Spatial Differentiation and Spatial Evolution of Chinese ICT Industry Investment in the United States

Liu Ting，Chen Ying

(College of Tourism and Environment，Shanxi Normal University，Xi’an 710062，China)

Based on the theory of technical innovation and industrial upgrading，the eclectic theory of international production，the paper used the balanced index and Spatial autocorrelation，and it took Chinese companies’ direct investment in the United States as an example to analyze the spatial variation of ICT industry.Conclusions show that the subjects of direct investment of Chinese ICT industry mainly are private enterprises.It is unbalanced that the Chinese ICT industry directly invested in the US.Generally，direct investment amount and project number shows in the discrete state;On the whole，Chinese ICT industry direct investment is concentrated in the West Coast region，the Great Lake and the distribution is similar to the main distribution area of USA ICT industry.Therefore，enterprises should choose investment destination based on its own business development，external resources and market needs.

COFDI；ICT；Spatial differentiation；America

2011年度教育部人文社會(huì)科學(xué)研究西部和邊疆地區(qū)基金項(xiàng)目“基于城市層面的中國對(duì)美國直接投資的空間格局和區(qū)位選擇研究”(11XJAZH001)。

2015-08-14

劉婷(1990-)，女，山西太原人，陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院碩士研究生；研究方向：全球化與區(qū)域投資環(huán)境。

F062.5

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