二清支付市場監(jiān)管風(fēng)暴

張威

監(jiān)管思路是要全面取締二清市場，一般被投訴的機構(gòu)會被勒令整改。相關(guān)清查工作將在7月底前完成

經(jīng)過野蠻生長的支付市場，正迎來一場清查風(fēng)暴。

《財經(jīng)》記者獲悉，互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治啟動近三個月，作為支付領(lǐng)域的一項重要整治內(nèi)容，二清市場正經(jīng)歷大規(guī)模摸底，其監(jiān)管目標(biāo)，直指全面取締。

二清是指沒有獲得央行支付業(yè)務(wù)許可的單位或個人，在持牌收單機構(gòu)的支持下實際從事支付業(yè)務(wù)的一種模式，它與一清的區(qū)別在于結(jié)算中多出的一道無資質(zhì)中轉(zhuǎn)手序。

《財經(jīng)》記者從權(quán)威渠道獲悉，微信支付因接入大量沒有支付牌照或收單資質(zhì)的“二清機構(gòu)”，近期已被中國人民銀行要求整改?！敦斀?jīng)》記者就此事向騰訊官方詢問具體進展情況，截至目前未收到騰訊官方回應(yīng)。

二清是指沒有獲得央行支付業(yè)務(wù)許可的單位或個人，在持牌收單機構(gòu)的支持下實際從事支付業(yè)務(wù)的種模式，它與清的區(qū)別在于結(jié)算中多出的道無資質(zhì)中轉(zhuǎn)手序。

同時，易寶支付也因違規(guī)涉及二清跑路事件，監(jiān)管部門不日或?qū)ζ渥鞒隽P款處罰。易寶支付并未就此事向《財經(jīng)》記者作出回復(fù)。在個別業(yè)內(nèi)人士看來，易寶支付恰為監(jiān)管部門嚴厲整頓二清市場的重要導(dǎo)火線。

根據(jù)《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實施方案》， 4月14日，人民銀行牽頭、14部委聯(lián)合下發(fā)子方案《非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險專項整治工作實施方案》（即“112號文”）明確規(guī)定，嚴肅追究無證機構(gòu)以及為無證機構(gòu)違法違規(guī)活動提供通道或接口的相關(guān)支付機構(gòu)、商業(yè)銀行的責(zé)任。

在無證機構(gòu)支付業(yè)務(wù)整治工作中，監(jiān)管的方案思路是，排查梳理無證機構(gòu)名單及相關(guān)信息，根據(jù)排查情況制定專項整治方案。對于存在較大風(fēng)險隱患，可能涉及風(fēng)險處置工作的，制定風(fēng)險處置方案和應(yīng)急預(yù)案，明確商戶和消費者權(quán)益保障措施及維穩(wěn)方案，確保不發(fā)生群體性事件。此項工作于2016年7月底前完成。

《財經(jīng)》記者從權(quán)威知情人士處獲悉，監(jiān)管部門正在摸底二清市場，思路是要全面取締二清市場，一般被投訴的機構(gòu)會被勒令整改。而對于依附持牌機構(gòu)而生存的二清機構(gòu)排查并不困難，不過，具體規(guī)模還有待進一步確定。

摸底取締

微信與易寶支付涉及二清事件只是監(jiān)管部門今年整頓二清市場的一個小縮影，14部委聯(lián)合下發(fā)112號文足以表明監(jiān)管對二清市場整治的決心。

某業(yè)內(nèi)人士告訴記者，這次監(jiān)管整治二清的態(tài)度比較堅決，非常狠，在我們看來是二清整頓風(fēng)暴來臨。

根據(jù)證券時報報道，微信官方披露，目前已有超過5000家服務(wù)商入駐。今年4月底，微信方面發(fā)布了“星火計劃”，希望在為期一年的時間內(nèi)累計投入1億元，扶持微信支付的相關(guān)服務(wù)商。而業(yè)內(nèi)人士透露，使用微信支付接口的數(shù)千家服務(wù)商，大多數(shù)沒有獲得支付牌照或收單資質(zhì)，屬于“二清機構(gòu)”。

有業(yè)內(nèi)人士認為，此輪監(jiān)管風(fēng)暴的發(fā)端，與2016年春節(jié)前夕易寶支付與匯中支付的“廝殺”有關(guān)。

易寶支付公司先拓展武漢匯中支付為其外包服務(wù)，而武漢匯中支付又拓展了多級代理商為其外包服務(wù)，其中包括一家名為深圳久中飛科技有限公司，通過深圳久中飛科技有限公司辦理的POS機商戶在2016年1月8日-10日結(jié)算款沒有到賬。據(jù)不完全統(tǒng)計，涉及資金近1000萬元。2016年1月18日，全國數(shù)百家商戶代表，在經(jīng)過一星期溝通無果的情況下，來到北京易寶支付公司討要說法。匯中支付公司聲稱“公司為易寶支付發(fā)展POS機商戶，易寶支付凍結(jié)匯中支付超過500萬元資金”;易寶支付發(fā)表起訴匯中公司聲明稱：“匯中支付發(fā)表有關(guān)易保支付不實言論、歪曲事實，將起訴公司及其法人，并稱將向中國人民銀行和中國銀聯(lián)遞交情況說明，將匯中公司以及相關(guān)負責(zé)人列入服務(wù)商黑名單?！?/p>

不過，《財經(jīng)》記者獲悉，因易寶支付涉及二清跑路事件，不日將受到監(jiān)管部門處罰，罰款規(guī)模或達上千萬元。

銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)范團隊負責(zé)人接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，此前，銀行、支付機構(gòu)基于人員、網(wǎng)點限制，無法涉足一些中小微商戶以及偏遠地區(qū)，代理商模式促進了這些空白市場發(fā)展，成為銀行卡受理環(huán)境的重要組成部分，但在這個過程中，代理商擁有了資金，從而開發(fā)、采購平臺，采購POS機，逐漸呈現(xiàn)違法違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)現(xiàn)狀?！按砟Ｊ阶鲋鲋蜕衔涣耍　?/p>

過去，支付機構(gòu)主要集中線上拓展業(yè)務(wù)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)移到線下拓展業(yè)務(wù)，但是依靠自身突破有一定難度，就更多依賴其他的二清機構(gòu)，這是普遍采用的模式，但是這個模式存在一定的風(fēng)險。某支付行業(yè)人士告訴記者，“我想，這也是微信通過二清大力拓展線下業(yè)務(wù)的原因?！?/p>

日前，比達咨詢（BigData-Research）發(fā)布的《2015年度中國第三方移動支付市場研究報告》顯示，我國第三方移動支付市場由于巨頭的補貼和APP的活躍，使得人們的習(xí)慣逐步適應(yīng)移動端，移動支付在2013年至2014年得到高速發(fā)展。在線上增長相對緩和后，各大第三方支付機構(gòu)開始擴展線下市場，使其線下消費場景的業(yè)務(wù)得到快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國第三方移動支付市場交易總規(guī)模達9.31萬億元。

為規(guī)范支付服務(wù)市場秩序，鼓勵舉報支付結(jié)算違法違規(guī)行為，中國人民銀行4月初發(fā)布的《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法》規(guī)定：任何單位和個人均有權(quán)舉報支付結(jié)算違法違規(guī)行為。7月初，中國支付清算協(xié)會公布了支付結(jié)算違法違規(guī)行為網(wǎng)絡(luò)舉報平臺網(wǎng)址、舉報郵箱及舉報咨詢電話。

上述知情人士告訴記者，現(xiàn)在的思路是要全面取締二清市場，一般被投訴的機構(gòu)會被勒令整改。

事實上，監(jiān)管部門此前就曾多次對二清市場進行整治。今年3月15日，中國人民銀行發(fā)布2015年12月至2016年1月對銀行卡收單外包業(yè)務(wù)抽查情況通報，包括現(xiàn)代金融控股（成都）有限公司總公司及青島分公司等在內(nèi)的幾家金融機構(gòu)未直接將結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)至商戶的銀行結(jié)算賬戶，存在資金二次清算行為。人民銀行要求各收單機構(gòu)應(yīng)加強分支機構(gòu)管理，規(guī)范接口和資金結(jié)算，杜絕違規(guī)開放接口和資金二次清算等違規(guī)行為，并將一些支付機構(gòu)列入重點監(jiān)控對象。

“支付機構(gòu)做外包源于社會分工越來越細的發(fā)展趨勢，外包公司存在有其一定的價值。但是，不能因為（外包）幫支付機構(gòu)拓展客戶，最后結(jié)算都給外包做了。”某接近監(jiān)管人士向《財經(jīng)》記者坦言。

風(fēng)險凸顯

據(jù)《財經(jīng)》記者向業(yè)內(nèi)知情人士了解，持牌并具有收單資質(zhì)的機構(gòu)不足百家，但是從事為商戶安裝POS機、處理收單業(yè)務(wù)的機構(gòu)可能有幾百家甚至上千家。二清業(yè)務(wù)模式主要表現(xiàn)為，沒有人民銀行頒發(fā)的支付許可證，仍然從事一些支付機構(gòu)不得外包的核心高端業(yè)務(wù)。

按照業(yè)內(nèi)人士的解釋，二清是指擁有牌照的支付公司接入isv（獨立軟件開發(fā)商），isv是以商戶的形式接入并立足支付機構(gòu)功能做二次開發(fā)，開發(fā)后形成新的產(chǎn)品并賣給線下商家，商家知道接入的是isv開發(fā)的產(chǎn)品，但是需要借助最初的支付機構(gòu)進行付款，商戶的用戶付款會直接進入isv賬戶，isv再將資金轉(zhuǎn)移到商戶賬戶，資金轉(zhuǎn)換非T+0，isv利用支付功能就變成了獨立的清算機構(gòu)。

“在生活消費中，掃描支付的二維碼不是支付機構(gòu)的二維碼就是典型的二清，這種情況比較普遍，尤其在餐館較為常見。”某支付機構(gòu)人士告訴《財經(jīng)》記者。

從上述的業(yè)務(wù)模式中不難判斷，二輕模式潛藏的風(fēng)險在于二清機構(gòu)可能拿錢跑路或者借助假商戶名義進行刷卡套現(xiàn)等。

上述銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)范團隊負責(zé)人表示，二清機構(gòu)由于進行了銀行卡業(yè)務(wù)信息處理，觸碰到了持卡人的明顯信息，容易產(chǎn)生信息泄露風(fēng)險，造成偽卡出現(xiàn);第二，因二清機構(gòu)能力以及信用度較低，很有可能因為自身從事違法犯罪、民間借貸、資本投資行為導(dǎo)致資金鏈斷裂，最終導(dǎo)致應(yīng)該清算給商戶的資金無法正常清算;第三，二清機構(gòu)沒有行政機關(guān)的行政許可，對市場支付業(yè)務(wù)以及監(jiān)管認知不夠，極大擾亂了市場秩序;最后，二清業(yè)務(wù)給銀行卡支付業(yè)務(wù)發(fā)展帶來困擾。

上述支付機構(gòu)人士表示，在二清業(yè)務(wù)模式中，很多備付金藏在二清機構(gòu)里面，導(dǎo)致備付金數(shù)據(jù)不全，舉一個例子，如果一家支付機構(gòu)接入1萬家二清機構(gòu)，每家二清機構(gòu)賬上都有100萬元資金，那么就有百億甚至千億元的備付金隱藏在二清機構(gòu)賬上?！岸鍣C構(gòu)資金量多大，支付機構(gòu)并不知道，在此期間，資金處于無監(jiān)管狀態(tài)?！?/p>

在正常的支付業(yè)務(wù)中，支付機構(gòu)可以檢測哪位用戶在什么時間在哪家商戶購買什么產(chǎn)品以及支付金額，但是接入二清機構(gòu)，支付機構(gòu)雖然擁有二清機構(gòu)商戶的大數(shù)據(jù)，但是商戶交易的具體細節(jié)不能完全掌握。

去年10月份，央行曾下發(fā)《關(guān)于加強銀行卡收單業(yè)務(wù)外包管理的通知》（即“199號文”）要求，各銀行卡收單機構(gòu)應(yīng)嚴格落實銀行卡收單業(yè)務(wù)外包有關(guān)規(guī)定，比如不得將客戶資質(zhì)審核、密鑰管理、資金結(jié)算等核心業(yè)務(wù)違規(guī)外包，不得與二清機構(gòu)開展合作等。

除了監(jiān)管部門的嚴厲打擊，多年來形成的二清市場自然競爭也非常激烈。一位曾接觸二清業(yè)務(wù)的人士告訴記者，二清業(yè)務(wù)的收益并不高，都是靠量來做，收益在萬分之幾的水平，而且競爭很激烈，市場業(yè)務(wù)并不好做。

行業(yè)影響

監(jiān)管整頓二清業(yè)務(wù)已有效果體現(xiàn)。上述行業(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)》記者，此前，代理商與支付機構(gòu)、銀行合作比較強勢，現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)向劣勢，因為很多核心業(yè)務(wù)已經(jīng)不能給它們（代理商）做。

因卷款跑路風(fēng)險難除，另有牌照資質(zhì)問題，未來即使找到規(guī)避當(dāng)下風(fēng)險的存在模式，監(jiān)管層基本上不會允許二清模式存在，二清業(yè)務(wù)終將從歷史舞臺上逐漸退出。

上述銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)范團隊負責(zé)人建議，不能對二清講姑息話，二清存在籌碼是持牌機構(gòu)和銀行縱容，支付機構(gòu)與銀行放松了合規(guī)底線。所以，監(jiān)管要針對底線及時有利修正;其次，持牌機構(gòu)不能因為盈利、規(guī)模需要就輕易放棄底線，不能為了短期利益毀掉自己多年積累的品牌。

2014年，支付領(lǐng)域巨頭支付寶的二維碼二清業(yè)務(wù)也經(jīng)歷一次大規(guī)模整頓。支付寶相關(guān)人士告訴《財經(jīng)》記者：“一直以來，支付寶都嚴查利用支付寶接口進行轉(zhuǎn)賣從事支付業(yè)務(wù)的行為。銀行卡收單管理辦法（2013年7月）出臺后，我們根據(jù)辦法要求，進一步加強對網(wǎng)絡(luò)特約商戶進行管理，并加強監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違規(guī)立刻清理，另一方面幫助一些機構(gòu)在商業(yè)模式上轉(zhuǎn)型為不碰資金的技術(shù)服務(wù)商，確保支付體系安全。”

“理論上來說只有持牌機構(gòu)可以做清算、支付，二清機構(gòu)等于繞開牌照做業(yè)務(wù)。持牌機構(gòu)為二清機構(gòu)提供接口可提升持牌機構(gòu)品牌影響力，擴大客戶群，但并不能從二清機構(gòu)獲取詳細的客戶數(shù)據(jù)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)》記者。

對于二清市場整頓是否會對支付市場造成負面影響，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士都認為，根本不會有影響，清除二清機構(gòu)之后，商戶會通過市場競爭行為轉(zhuǎn)移到支付機構(gòu)那里，特別是一二線充分競爭城市，更不存在做不做的問題。

“二清取締之后，正規(guī)的代理模式還會存在，只是不能觸及交易處理、資金結(jié)算、風(fēng)險監(jiān)控、支付審核等核心業(yè)務(wù)，而拓展、培訓(xùn)、維護等業(yè)務(wù)還可以涉及。”上述銀聯(lián)業(yè)務(wù)規(guī)范團隊負責(zé)人說。

在4月份啟動的互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治中，打擊無證從事支付業(yè)務(wù)、備付金和跨機構(gòu)清算業(yè)務(wù)風(fēng)險整治成為支付領(lǐng)域的整治重點。

與此同時，央行在2011年5月、8月、12月的前三批支付牌照也于今年先后到期續(xù)展，業(yè)內(nèi)人士認為，牌照續(xù)展在支付領(lǐng)域整治中也將發(fā)揮重要的作用，可以利用續(xù)展清除掉一批質(zhì)量較低的牌照。

《財經(jīng)》記者了解到，首批到期支付牌照續(xù)展工作雖然在端午節(jié)之后就正式啟動，但是至今仍未公布結(jié)果，參與首批續(xù)展支付機構(gòu)人士告訴記者，近期才完成打分，監(jiān)管通過現(xiàn)場、非現(xiàn)場等多次檢查嚴控續(xù)牌，續(xù)牌結(jié)果或于近期公布。