我國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析及對(duì)策研究

王騰飛

摘 要：自2006年國(guó)際快遞巨頭全線進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，我國(guó)快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。在系統(tǒng)分析我國(guó)快遞行業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從投遞網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等方面研究了制約我國(guó)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高的關(guān)鍵因素，并提出搶占國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略聯(lián)盟整合行業(yè)資源、開發(fā)增值產(chǎn)品、加大關(guān)鍵資源投入等提高我國(guó)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：快遞；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；競(jìng)爭(zhēng)力；發(fā)展策略

中圖分類號(hào)：F618 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Abstract： The China's express delivery industry has become more competitive since 2006， for the international express delivery giants all entered the Chinese market. Based on the system analysis of current situation of China's express industry， this paper studies the key elements， such as delivery network， product price and quality of service， which limit to improve the competitiveness of express delivery companies. And it proposes some strategies to enhance the competitiveness of China's express delivery business， for instance， preempt the domestic offsite express services， strategic alliances to integrate industry resources， develop value-added products and increase investment in key resources so on.

Key words： express delivery； market competition； competitiveness； strategy

20世紀(jì)60年代，隨著歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，貿(mào)易活動(dòng)的日趨活躍，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和社會(huì)活動(dòng)趨于高效率和快節(jié)奏，時(shí)間價(jià)值越來越重要，大量的單證、商務(wù)函件、資料的快速傳遞需求以及體小質(zhì)輕產(chǎn)品的快速運(yùn)輸需求，催生了現(xiàn)代快遞業(yè)的形成?？爝f（Express），又名速遞（Courier），指承運(yùn)方在承諾時(shí)限內(nèi)通過鐵路，公路和空運(yùn)等交通工具，對(duì)客戶貨物進(jìn)行快速配送，兼具郵遞功能的門對(duì)門的物流活動(dòng)?？爝f的最大特點(diǎn)是快捷方便。改革開放后我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，使得快遞業(yè)在國(guó)內(nèi)風(fēng)生水起。1980年，中國(guó)郵政EMS成立，提供國(guó)際快遞服務(wù)；1984年，EMS開始運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)；1993年，第一家民營(yíng)快遞企業(yè)快客達(dá)成立；2006年，外資快遞企業(yè)在我國(guó)市場(chǎng)大舉開疆辟土[1]。快遞業(yè)已成為聯(lián)結(jié)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體的重要紐帶，逐步成為人們?nèi)粘Ｉ罴艾F(xiàn)代商業(yè)中的一股重要力量。研究我國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，從中尋找引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的有效途徑，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 我國(guó)快遞行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 快遞行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)狀況

據(jù)國(guó)家郵政局郵政行業(yè)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入3 203.3億元，快遞業(yè)務(wù)量139.6億件，分別較上年增長(zhǎng)25.7%和51.9%，最高日處理量突破5 000萬(wàn)件。2011年以來，我國(guó)快遞業(yè)業(yè)務(wù)量保持著年均50%以上的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)超同期GDP增長(zhǎng)率。詳情如表1所示：

1.2 我國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體

1.2.1 國(guó)有快遞企業(yè)

國(guó)有快遞企業(yè)的典型代表是中國(guó)郵政速遞公司——EMS。1980年7月中國(guó)郵政與新加坡郵政互相辦理第一筆特快專遞郵件業(yè)務(wù)，中國(guó)郵政開始涉足特快專遞郵件業(yè)務(wù)，是中國(guó)最早的快遞服務(wù)提供商[2]。經(jīng)過30多年的發(fā)展，EMS擁有員工2萬(wàn)余人，業(yè)務(wù)通達(dá)全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)以及國(guó)內(nèi)3萬(wàn)多個(gè)大中城市和縣鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)，是中國(guó)快遞業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍最廣、最深，運(yùn)力最強(qiáng)的企業(yè)。此外還有中鐵快運(yùn)、民航快遞、中外運(yùn)等，憑借自身資源優(yōu)勢(shì)，均在快遞業(yè)有較大發(fā)展。

1.2.2 民營(yíng)快遞企業(yè)

20世紀(jì)90年代后，隨著改革開放的深入及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步確立，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍對(duì)快遞服務(wù)的需求倍增，國(guó)有快遞企業(yè)難以獨(dú)立滿足市場(chǎng)需要。而且國(guó)家郵政局對(duì)民營(yíng)資本進(jìn)入快遞業(yè)逐漸放寬，加之我國(guó)快遞業(yè)剛起步，門檻較低，初期投資小，風(fēng)險(xiǎn)小，民營(yíng)快遞企業(yè)如雨后春筍般迅速崛起[3]。2006年，郵政系統(tǒng)逐步實(shí)現(xiàn)政企分離，對(duì)EMS的行政壁壘保護(hù)逐漸減弱，相關(guān)政策法規(guī)也逐步完善，為快遞市場(chǎng)的健康發(fā)展?fàn)I造了穩(wěn)定的環(huán)境，也給民營(yíng)快遞企業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。

1.2.3 外資快遞企業(yè)

聯(lián)邦快遞FedEx是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資快遞企業(yè)，1984年開始在我國(guó)市場(chǎng)提供服務(wù)，主要為在華的跨國(guó)企業(yè)、個(gè)人等提供國(guó)際快遞業(yè)務(wù)。1999年，聯(lián)邦快遞與天津大田在北京成立合資企業(yè)大田聯(lián)邦快遞有限公司，通過控股大田正式立足中國(guó)快遞業(yè)。隨后四大國(guó)際快遞公司的另三家，聯(lián)合包裹（UPS）、中外運(yùn)敦豪（DHL）及天地快運(yùn)（TNT）陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2005年底，我國(guó)物流業(yè)對(duì)外資全面開放，四大國(guó)際快遞公司相繼推出在華國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，紛紛搶占國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)。

截至目前，我國(guó)已獲“快遞經(jīng)營(yíng)許可證”的企業(yè)超5 000家，基本形成了國(guó)有快遞、民營(yíng)快遞、外資快遞競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)局面。三大主體在快遞業(yè)務(wù)上各有長(zhǎng)短，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

1.3 我國(guó)快遞業(yè)市場(chǎng)格局endprint

根據(jù)遞送的跨空間范圍，快遞服務(wù)分為國(guó)際快遞、國(guó)內(nèi)異地快遞和國(guó)內(nèi)同城快遞。據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)快遞市場(chǎng)上國(guó)內(nèi)異地快遞在整體快遞業(yè)務(wù)收入中所占比重最大，且有繼續(xù)上升趨勢(shì)，同城快遞業(yè)務(wù)收入較小，但增幅較大。

國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)因其自身特點(diǎn)在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域上所占比重有較大差異。外資企業(yè)依托其遍布全球的運(yùn)抵網(wǎng)絡(luò)、雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力和先進(jìn)的管理手段，在國(guó)際快遞業(yè)務(wù)上有明顯優(yōu)勢(shì)，控制了我國(guó)50%以上的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)；而以EMS為首的國(guó)有快遞則憑借在國(guó)內(nèi)廣泛的投遞網(wǎng)點(diǎn)和品牌優(yōu)勢(shì)，掌握著國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)的主動(dòng)權(quán)，但近年受到了來自民營(yíng)快遞的全線挑戰(zhàn)；民營(yíng)企業(yè)靠同城快遞起家，又迅速向國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)發(fā)展，成績(jī)不俗（見表2）。

從表2中的對(duì)比可見，民營(yíng)快遞企業(yè)發(fā)展迅猛，各業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)份額均有大幅度的提高，尤其是國(guó)內(nèi)異地快遞，市場(chǎng)份額已近70%，而在2006年這一數(shù)據(jù)只有35%。國(guó)有快遞企業(yè)在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)上的份額逐漸縮水，是快遞業(yè)逐步開放，引入競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果；國(guó)有快遞的國(guó)際業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)回暖，2014年國(guó)際業(yè)務(wù)份額已近40%，而在90年代四大快遞巨頭正式進(jìn)入中國(guó)后，該份額曾一度降至20%。市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)年均變化較大，說明我國(guó)快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，穩(wěn)定的市場(chǎng)格局尚未形成。

2 國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力分析

快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力主要由投遞網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等因素決定。我國(guó)快遞業(yè)起步晚、發(fā)展快，造成該行業(yè)仍是一種混亂競(jìng)爭(zhēng)的局面。多數(shù)快遞企業(yè)從同城快遞業(yè)務(wù)起家，投入少，風(fēng)險(xiǎn)小，進(jìn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。在行業(yè)起步期，企業(yè)產(chǎn)品差異化低，大多依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，客戶習(xí)慣于使用低價(jià)的快遞服務(wù)，所以價(jià)格是當(dāng)前快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中較突出的因素。同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，快遞服務(wù)價(jià)格偏低，企業(yè)缺乏資本擴(kuò)大投遞網(wǎng)絡(luò)，亦沒有足夠的經(jīng)濟(jì)刺激促使其改善服務(wù)質(zhì)量，忽略了在提高服務(wù)質(zhì)量方面的能力建設(shè)[1，4]。這些都是制約當(dāng)前我國(guó)快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高的關(guān)鍵因素。

2.1 投遞網(wǎng)絡(luò)

投遞網(wǎng)絡(luò)衡量的是快遞企業(yè)所能覆蓋到的區(qū)域范圍，是快遞企業(yè)提供快遞服務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ)。企業(yè)的投遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋面越廣就越能吸引顧客，越能留住顧客，獲得顧客的忠誠(chéng)。隨著國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)量的不斷增長(zhǎng)，跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力將是快遞企業(yè)獲取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要指標(biāo)，也是未來快遞企業(yè)在資源整合過程中取得主動(dòng)權(quán)的重要保證。

EMS在國(guó)內(nèi)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）設(shè)立全資子公司，依托其全國(guó)范圍內(nèi)的郵政網(wǎng)點(diǎn)，建立起了幾乎覆蓋全國(guó)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的共計(jì)4.5萬(wàn)余個(gè)投遞網(wǎng)點(diǎn)。網(wǎng)點(diǎn)深入到鄉(xiāng)村，為我國(guó)快遞服務(wù)業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。外資企業(yè)有廣泛的國(guó)際投遞網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，但限于早期國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)對(duì)外資的限入政策，外資快遞公司大多未能建立起大范圍的國(guó)內(nèi)投遞網(wǎng)。目前，外資快遞公司開展的國(guó)內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海灣等地區(qū)，未能深入中國(guó)腹地。民營(yíng)快遞企業(yè)靠同城快遞起家，規(guī)模一般較小，投遞網(wǎng)絡(luò)的開拓、建設(shè)能力較差，呈現(xiàn)出區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。較大的幾家民營(yíng)快遞企業(yè)，以順豐和“三通一達(dá)”為代表，均在積極建設(shè)投遞網(wǎng)絡(luò)，雖建立起了全國(guó)范圍內(nèi)的投遞網(wǎng)絡(luò)，但仍然有較明顯的區(qū)域性優(yōu)勢(shì)。比如順豐是閩粵及周邊地區(qū)快遞業(yè)無(wú)可爭(zhēng)議的霸主，而申通則是滬江浙地區(qū)的領(lǐng)頭羊。

2.2 產(chǎn)品價(jià)格

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下最基本的競(jìng)爭(zhēng)形式，在行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)、差異化低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)就更為突出。以500g標(biāo)準(zhǔn)快遞為例，EMS全國(guó)統(tǒng)一起步價(jià)20元，續(xù)重每500g依距離加收4到17元不等；順豐速運(yùn)中短途12元起步，按距離加收2到12元不等。具體可見表3。

從資費(fèi)調(diào)查表中可以看出，EMS定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較高，500g內(nèi)全國(guó)定價(jià)均為20元，定價(jià)機(jī)制僵硬不靈活；民營(yíng)快遞企業(yè)定費(fèi)較低且靈活，例如順豐還推出“順豐特惠”，針對(duì)非緊急寄遞需求的客戶推出的經(jīng)濟(jì)型快件服務(wù)，價(jià)格更優(yōu)惠，標(biāo)準(zhǔn)快件低2～4元，當(dāng)然時(shí)效也比順豐標(biāo)快慢1天以上；聯(lián)邦快遞在中短程業(yè)務(wù)上定價(jià)介于EMS和民營(yíng)快遞之間，而在中遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)上定價(jià)則與民營(yíng)快遞企業(yè)基本一致，但都低于EMS定價(jià)。隨著國(guó)際快遞巨頭加入到國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)必將更趨激烈，對(duì)EMS和民營(yíng)快遞企業(yè)來說都是壓力重重。尤其是EMS，如不迅速轉(zhuǎn)變其定價(jià)策略，響應(yīng)市場(chǎng)要求，恐會(huì)丟失更多的市場(chǎng)份額。

2.3 服務(wù)質(zhì)量

服務(wù)質(zhì)量屬于快遞公司的軟實(shí)力，顧客選擇一家快遞公司除考慮其投遞網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品價(jià)格外，還要綜合考慮其服務(wù)質(zhì)量。服務(wù)質(zhì)量是服務(wù)型企業(yè)生存的根基，一個(gè)服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，不能滿足客戶需求的企業(yè)能存活一時(shí)，絕不可能存活一世?？爝f企業(yè)必須重視服務(wù)質(zhì)量的提高，加大服務(wù)設(shè)施建設(shè)投資，如客服信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、員工素質(zhì)培訓(xùn)、提升員工服務(wù)意識(shí)等。外資快遞企業(yè)因從事快遞服務(wù)業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)手段先進(jìn)，在服務(wù)質(zhì)量上明顯高于國(guó)內(nèi)企業(yè)一籌。EMS因國(guó)企性質(zhì)，又是從行政單位轉(zhuǎn)軌過來的，經(jīng)營(yíng)管理體制落后，一直不太關(guān)注服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，員工又缺乏服務(wù)意識(shí)，所以EMS在服務(wù)質(zhì)量上一直受到詬病。民營(yíng)快遞企業(yè)限于規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在影響服務(wù)質(zhì)量的設(shè)施建設(shè)方面一直投入不足，比如在線客服、實(shí)時(shí)查詢、網(wǎng)上下單等能夠提升客戶體驗(yàn)的相關(guān)服務(wù)發(fā)展緩慢。加之民營(yíng)企業(yè)急于擴(kuò)張，擴(kuò)大投遞網(wǎng)絡(luò)，普遍采用了加盟商模式。這種模式雖然能在較短時(shí)間內(nèi)建立起全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)，但同時(shí)也使企業(yè)不能統(tǒng)一管理，各分公司、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量參差不齊，且缺乏必要的從業(yè)人員培訓(xùn)，導(dǎo)致經(jīng)常性的暴力分揀、丟件、盜件、損件等行為。

3 結(jié)論與啟示

從上文分析中可以得出，我國(guó)快遞業(yè)服務(wù)主體呈多元化發(fā)展，國(guó)有、民營(yíng)、外資快遞企業(yè)多元共存、相互競(jìng)爭(zhēng)，但各自又在不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域上擁有比較優(yōu)勢(shì)?？傮w來看，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)，無(wú)論是民營(yíng)還是國(guó)有，在綜合競(jìng)爭(zhēng)力上與國(guó)際快遞公司仍有一定差距。國(guó)際大公司的涌入，給國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)造成很大的生存壓力。但另一方面，外企涌入帶來了先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)化了競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。在行業(yè)開放背景下，正是推動(dòng)快遞業(yè)變革，走向集約化的機(jī)遇期。外資快遞公司雖涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但立足未深，市場(chǎng)份額并不大，穩(wěn)定的市場(chǎng)格局并未形成，快遞企業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)企業(yè)必須抓住機(jī)遇，多管齊下，多方位提升競(jìng)爭(zhēng)力。具體可從以下幾方面入手：

3.1 立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，搶占異地快遞業(yè)務(wù)

國(guó)際快遞屬于資本、技術(shù)、知識(shí)密集型業(yè)務(wù)，四大國(guó)際快遞巨頭在該板塊有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)尚不能與其爭(zhēng)鋒。而同城快遞板塊因過度競(jìng)爭(zhēng)，已趨飽和狀態(tài)，利潤(rùn)空間有限，也非企業(yè)用武之地。所以未來我國(guó)快遞企業(yè)的爭(zhēng)奪點(diǎn)將是國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)。 （下轉(zhuǎn)第54頁(yè)）endprint