我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)“出口貧困化”增長(zhǎng)困境及應(yīng)對(duì)策略

牟小剛 牟小軍

摘 要：針對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)多年來(lái)面臨的貧困化增長(zhǎng)困境，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)性描述的方法，分析了我國(guó)稀土行業(yè)貧困化增長(zhǎng)的現(xiàn)狀并闡述其原因。認(rèn)為其主要原因是供給大量增加、產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過(guò)剩、高端應(yīng)用欠缺、持續(xù)創(chuàng)新動(dòng)力不足、行業(yè)集中度低導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)提出應(yīng)通過(guò)實(shí)施總量控制和出口管理，打造產(chǎn)業(yè)集群，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高行業(yè)集中度，完成從初級(jí)產(chǎn)品的加工出口向以高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段轉(zhuǎn)化。

關(guān)鍵詞：稀土產(chǎn)業(yè)；“出口貧困化”；自主創(chuàng)新能力

中圖分類號(hào)：F427 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2016）11-0186-04

1.出口價(jià)格低迷

按照我國(guó)在世界稀土市場(chǎng)上的資源比較優(yōu)勢(shì)和壟斷優(yōu)勢(shì)，理應(yīng)獲得壟斷利潤(rùn)和定價(jià)權(quán)。但遺憾的是，近年來(lái)，我國(guó)稀土行業(yè)卻呈現(xiàn)出產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，而出口平均價(jià)格和創(chuàng)匯能力不斷下降的局面，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損而不得不限產(chǎn)保價(jià)的困境。圖1所示，1996年我國(guó)稀土出口均價(jià)為9 800美元/噸，2014年出口均價(jià)為13 504美元/噸，期間價(jià)格漲幅僅為37.8%；而同期基本金屬價(jià)格漲幅都維持在400%以上。除了2011年由于國(guó)家大幅削減出口配額總量，以及提高原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)和出口關(guān)稅，再加之資金炒作因素使得當(dāng)年出口均價(jià)大幅上漲到歷史最高的169 000美元/噸之外，過(guò)去近二十幾年間，我國(guó)稀土出口均價(jià)基本維持在低位徘徊，這使得行業(yè)內(nèi)正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)不僅沒(méi)有獲得貿(mào)易利益反而處在微利或虧損狀態(tài)。

2.貿(mào)易條件惡化

貿(mào)易條件指數(shù)是指出口商品價(jià)格指數(shù)與進(jìn)口商品價(jià)格指數(shù)的比例，即出口品換回進(jìn)口品的比例，反映該商品的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的變化趨勢(shì)[1]。比較期貿(mào)易條件指數(shù)大于基期指數(shù)，則出口品能夠換回更多進(jìn)口品，出口支付進(jìn)口的能力增強(qiáng)，貿(mào)易條件優(yōu)化；反之，則是出口品換回的進(jìn)口品數(shù)量下降，出口支付進(jìn)口的能力減弱，貿(mào)易條件惡化。圖2所示，基期1997年價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)和收入貿(mào)易條件指數(shù)等于100。在近20年中，我國(guó)稀土價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)僅在2010年超過(guò)基期，達(dá)到147，其余年份都小于基期；而收入貿(mào)易條件指數(shù)也僅在2009和2010年超過(guò)基期，分別達(dá)到194和403，其余年份也都小于基期。這充分說(shuō)明，我國(guó)擁有的稀土資源絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不僅沒(méi)有使行業(yè)從稀土出口中獲得貿(mào)易利益，反而整個(gè)行業(yè)的貿(mào)易條件持續(xù)多年惡化，陷入貧困化增長(zhǎng)困境。

3.生態(tài)環(huán)境污染

目前，我國(guó)稀土中上游開采、分離冶煉企業(yè)數(shù)量眾多，呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。絕大部分企業(yè)粗放經(jīng)營(yíng)、技術(shù)設(shè)備落后、環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，為了追求企業(yè)自身利潤(rùn)最大化而隨意排放有害廢水、廢氣和廢渣，嚴(yán)重破壞地表植被，造成地下水資源污染和土壤酸化；同時(shí)，在冶煉、分離過(guò)程中產(chǎn)生的大量有毒有害氣體和粉塵顆粒物給公眾的生命健康帶來(lái)嚴(yán)重危害。目前多數(shù)稀土選冶企業(yè)仍然使用池浸工藝的落后方法，這種工藝每開采1噸稀土要破壞200平方米的地表植被，剝離300平方米表土，造成2 000立方米尾砂，每年造成1 200萬(wàn)立方米的水土流失[2]。很多這樣的企業(yè)卻沒(méi)有承擔(dān)環(huán)境污染成本，從而造成稀土市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重扭曲，無(wú)法對(duì)環(huán)境外部成本進(jìn)行充分補(bǔ)償。從某種意義上說(shuō)，稀土開采所造成的生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理成本已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其資源本身帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

二、我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)“出口貧困化”增長(zhǎng)的原因

1.大企業(yè)過(guò)度開采和小企業(yè)私挖盜采導(dǎo)致供給大量增加

多年來(lái)，我國(guó)稀土行業(yè)缺乏有效監(jiān)管和行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，企業(yè)為了追求自身利潤(rùn)最大化，不斷加大對(duì)稀土資源的礦產(chǎn)開發(fā)，甚至部分違法違規(guī)小企業(yè)由于無(wú)須承擔(dān)環(huán)境污染和資源破壞的成本，在利益的驅(qū)使下，私挖盜采、買賣加工非法稀土礦產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)等，使得國(guó)際市場(chǎng)稀土供應(yīng)大量增加。1994年我國(guó)稀土產(chǎn)量為30 600噸，占全球產(chǎn)量比重47.44%，到2010年產(chǎn)量達(dá)到頂峰時(shí)期的130 000噸，占全球產(chǎn)量比重97.7%，十幾年間產(chǎn)量增幅達(dá)到驚人的324.8%。從2010年以后，我國(guó)開始收緊稀土總量控制計(jì)劃、削減出口配額、提高出口關(guān)稅稅率，稀土年產(chǎn)量有所下降，但2014年仍然維持在95 000噸，占全球產(chǎn)量比重86.4%，如圖3所示。從某種程度上說(shuō)，我國(guó)以占世界23%的儲(chǔ)量，供應(yīng)了全球80%以上的產(chǎn)量，這對(duì)于一個(gè)具有戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)地位的資源行業(yè)來(lái)說(shuō)，顯然是不可持續(xù)的。

2.產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)能過(guò)剩，高端應(yīng)用欠缺

我國(guó)多年來(lái)一直在稀土出口市場(chǎng)上占據(jù)著主導(dǎo)地位，但這種主導(dǎo)地位僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈前端的原礦開采和分離冶煉方面，而高端應(yīng)用卻一直發(fā)展滯后。目前全國(guó)稀土分離冶煉產(chǎn)能30多萬(wàn)噸，而市場(chǎng)需求僅在12萬(wàn)—15萬(wàn)噸，造成分離冶煉企業(yè)為維持正常生產(chǎn)不得不從非法開采小企業(yè)手里采購(gòu)原礦，這無(wú)形中為私挖亂采的原礦留下了市場(chǎng)空間。同時(shí)，由于企業(yè)缺乏轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力和研發(fā)資金的投入，稀土在我國(guó)的應(yīng)用也主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)和初級(jí)功能材料領(lǐng)域，如輕工紡織、玻璃陶瓷、冶金機(jī)械、磁性材料、拋光材料等，而高技術(shù)、高附加值的深加工及應(yīng)用產(chǎn)品銷售額占行業(yè)總收入的比例不足5%[3]。這種產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)品過(guò)剩，而高端產(chǎn)品不足的困境已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國(guó)稀土行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展能力。

3.創(chuàng)新動(dòng)力不足

正如熊彼特在其1912年出版的著作《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》中指出，創(chuàng)新是把一種新的生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的“新結(jié)合”引入生產(chǎn)體系[4]。從宏觀角度講，創(chuàng)新是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的必然要求，也是增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力的關(guān)鍵；從微觀角度講，是提高要素使用效率、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。當(dāng)前，我國(guó)稀土行業(yè)處于“生產(chǎn)大國(guó)、科研小國(guó)、專利受制”的尷尬局面[5]，整個(gè)行業(yè)普遍存在創(chuàng)新動(dòng)力不足，初級(jí)生產(chǎn)要素（自然資源、資金）占有優(yōu)勢(shì)，高級(jí)生產(chǎn)要素（技術(shù)、品牌、人才等）處于劣勢(shì)。而決定我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵在于高級(jí)生產(chǎn)要素，這些都無(wú)法從外部獲得，只能靠自身的智力創(chuàng)造。目前我國(guó)在稀土產(chǎn)業(yè)上所取得的技術(shù)進(jìn)步也僅體現(xiàn)在上游的原地浸礦開采技術(shù)、模糊萃取分離技術(shù)，而制造高端功能材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)基本被發(fā)達(dá)國(guó)家所壟斷；同時(shí)，在高端人才培養(yǎng)和科研機(jī)構(gòu)輔助方面做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

4.行業(yè)集中度低，缺乏定價(jià)權(quán)

根據(jù)齊蘭、張學(xué)東（2015）在《跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的影響及對(duì)策》中測(cè)算，目前我國(guó)離子型稀土產(chǎn)品CR4僅為23.2%，屬于典型的競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；而同期，我國(guó)出口到日本、美國(guó)、意大利的稀土產(chǎn)品分別占總額的43%、31%、9%，三者總和達(dá)到了83%，可見(jiàn)買方具有很強(qiáng)的壟斷性和市場(chǎng)影響力。目前國(guó)內(nèi)從事稀土礦產(chǎn)開發(fā)和冶煉分離及一般功能材料生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量達(dá)900多家，但絕大部分都是屬于缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)，甚至是違法違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)，與正規(guī)大企業(yè)相比，在經(jīng)營(yíng)環(huán)境、稅收成本、環(huán)境成本方面都存在巨大的差異。以江西贛州稀土精礦TREO>90%為例，正規(guī)企業(yè)直接生產(chǎn)成本為7 萬(wàn)元/噸，環(huán)保成本3萬(wàn)—4 萬(wàn)，加稅后成本20 萬(wàn)元左右，而2014 年底江西稀土精礦價(jià)格為18 萬(wàn)元[6]；正規(guī)大企業(yè)生產(chǎn)必然產(chǎn)生虧損，而眾多違規(guī)生產(chǎn)小企業(yè)由于逃避了環(huán)保成本和稅收成本，即使以較低的價(jià)格銷售，也能夠獲取豐厚利潤(rùn)。這樣，大企業(yè)和小企業(yè)之間必然產(chǎn)生嚴(yán)重的利益分歧。如果大企業(yè)想要掌握定價(jià)權(quán)，拉高價(jià)格銷售并出口，就會(huì)面臨產(chǎn)品銷售不出去的困境，從而造成違規(guī)生產(chǎn)小企業(yè)的低價(jià)稀土產(chǎn)品大量充斥市場(chǎng)；而如果大企業(yè)為了保住市場(chǎng)份額也采取低價(jià)銷售策略，那我國(guó)稀土行業(yè)就難以真正奪取國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，以致缺乏價(jià)格影響力[7]。

1.實(shí)施總量控制計(jì)劃和出口管理

必須提高其市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)法。對(duì)于私挖盜采、違規(guī)生產(chǎn)、出口走私行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，追繳采礦企業(yè)未足額繳納的稀土增值稅、礦產(chǎn)資源稅及補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)等稅費(fèi)，化解違規(guī)生產(chǎn)的低成本問(wèn)題[8]，從而徹底從根本上斬?cái)嘞⊥列袠I(yè)多年來(lái)形成的非法開采、生產(chǎn)、出口黑色利益鏈條，為平衡好出口量和出口價(jià)格之間的關(guān)系奠定良好的政策環(huán)境。

2.打造集聚效益明顯的產(chǎn)業(yè)集群

邁克·波特的“鉆石模型”理論告訴我們，一個(gè)產(chǎn)業(yè)要想在國(guó)際市場(chǎng)上獲得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，該產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)絕不能建立在初級(jí)生產(chǎn)要素上，而要建立在產(chǎn)業(yè)集群之上[9]。我國(guó)應(yīng)該通過(guò)金融、財(cái)政、稅收等相關(guān)政策引導(dǎo)和扶持以稀土資源為核心的產(chǎn)業(yè)集群形成。運(yùn)用資源稅和環(huán)境稅，并通過(guò)市場(chǎng)的方式對(duì)上游原礦開采和分離冶煉企業(yè)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰；以稅收優(yōu)惠和專項(xiàng)資金，扶持新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)，以及相關(guān)應(yīng)用型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)

政府必須予以高度重視、合理引導(dǎo)，通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)資金，大力扶持有實(shí)力的企業(yè)與高等院校、科研院所開展綠色采選、冶煉環(huán)保技術(shù)、共性關(guān)鍵技術(shù)、功能新材料、元器件研發(fā)，建立以企業(yè)為主體的高新技術(shù)自主創(chuàng)新體系[10]，不斷推進(jìn)稀土高端應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，盡早完成從初級(jí)產(chǎn)品的加工出口向以高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段轉(zhuǎn)化，從而提高稀土資源價(jià)值和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

4.推進(jìn)行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組，提高行業(yè)集中度

應(yīng)該采取多種手段和政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快行業(yè)整合。可以由包鋼稀土、廣晟有色、中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)、贛州稀土集團(tuán)和廈門鎢業(yè)股份有限公司6家龍頭企業(yè)為首進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購(gòu)和資源整合，最終將全國(guó)稀土企業(yè)整合組建為2—3家大型企業(yè)。這樣，既解決了眾多稀土企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，也使得資源開發(fā)、冶煉分離和市場(chǎng)流通、出口管理等問(wèn)題得到有效改善，促使整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。

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