蘋果派席卷全球：褒貶不一

從2014年10月20日在美國市場正式推出起，Apple Pay在全球的推廣已經(jīng)有16個月時間；范圍覆蓋美國、英國、澳大利亞、加拿大和中國。其間，Apple Pay在各個市場上的表現(xiàn)不一。

美國：年輕人都在用Venmo

Venmo是美國一款流行的個人對個人的支付應(yīng)用。Business Insider在2015年12月的調(diào)查顯示，iPhone 6用戶中使用Apple Pay的人在2014年只有4.6%，到了2015年竟下降到了2.7%?？膳c此同時，Venmo卻是蒸蒸日上。僅在2015年第二季度，Venmo的現(xiàn)金交易量已經(jīng)達(dá)到16億，比2014年第二季度多了一倍。Business Insider評論：“移動支付市場現(xiàn)在很擁擠。因為Venmo的流行，它的父公司PayPal成了蘋果的心腹大患?！?/p>

那么這個讓蘋果都不敢輕視的Venmo，是怎么發(fā)展起來的呢？

2005年，美國人安德魯·柯提拿和他的大學(xué)室友艾克拉姆開始編寫一個基于短信支付的在線支付系統(tǒng)。通過修改谷歌的開源短信代碼，他們讓用戶可以通過收發(fā)手機短信進(jìn)行小額的線上轉(zhuǎn)賬。比如，一位叫Pony的同學(xué)找一位叫Jack的同學(xué)借十塊錢吃早飯，Jack就可以發(fā)出這樣一條信息：“Pony，10塊錢，煎餅。”隨著Pony收到一條“來自Jack的10塊錢，煎餅”字樣的短信，10塊錢已經(jīng)從Jack處轉(zhuǎn)給了Pony。

安德魯和艾克拉姆把這個系統(tǒng)命名叫“Venmo”，因為這東西是“在手機上進(jìn)行的買賣”。Ven來自拉丁語的“買賣”（vendere），Mo來自手機的前兩個字母（mobile phone）。

當(dāng)他們的用戶越來越頻繁的在社交場合使用這種小額轉(zhuǎn)賬服務(wù)時，Venmo也隨之增添了他們最核心的功能——“支付社交網(wǎng)絡(luò)”。在短信末尾加一個“#p”，就可以在他們Venmo的朋友圈當(dāng)中公開顯示自己的支付行為，但并不會顯示具體金額。一年后，安德魯和艾克拉姆把支付平臺從短信移到了移動應(yīng)用平臺，Venmo應(yīng)用迅速吸引了大量用戶。僅從Google Play Store的數(shù)據(jù)來看，Venmo的下載量已超百萬。Venmo現(xiàn)在成了美國年輕人必備的時尚應(yīng)用之一。

令安德魯和艾克拉姆預(yù)料不到的是，年輕人們不僅把用Venmo付錢變成習(xí)慣，而且愿意公開自己的支付行為，比如在“付款緣由”下畫一些表情符號，或者插入一些自己圈內(nèi)才知道的“?！?，給朋友的支付行為評論或點贊?？吹阶约旱呐笥褌兌荚谙硎躒enmo的社交樂趣，越來越多的用戶也開始用Venmo分?jǐn)偡抠M、AA聚餐、做一些臨時性的小額借貸。

安德魯回憶，自己當(dāng)年只是想搞一個日常的個人支付應(yīng)用，和手機、郵箱、Facebook一樣的日常小工具?！按蠹移鋵嵄緫?yīng)該用PayPal的，”安德魯在個人博客里寫到，“但我們周圍沒人這么做。PayPal用起來太正式，體驗也不好?！盫enmo更像一種社交網(wǎng)絡(luò)，它提供一種“聚餐之后的樂趣”。方便的支付往往不是用戶喜歡Venmo的主要原因。和朋友之間互動，看看圈子里的新鮮事，給親友之間的活動點個“贊”，這些才是是Venmo給用戶帶來的最大樂趣。

巨頭們喜歡“鑼鼓喧天、鞭炮起舞”式的宣傳：支付寶用春晚這個大平臺和大張偉的神曲來宣傳“咻一咻”；Apple Pay剛剛在中國上線，就已經(jīng)占領(lǐng)了很多媒體的頭條位置。和他們不同，Venmo的戰(zhàn)略卻是“悶聲發(fā)大財”，它更喜歡在營銷上通過社交網(wǎng)絡(luò)，口口相傳。它目前幾乎沒有任何電視廣告，也不會搶占各大網(wǎng)站頭條，更不會在Superbowl、春晚這樣的大型活動里競標(biāo)廣告位。

Venmo的目標(biāo)用戶主要是年輕人，它的界面相比一板一眼、嚴(yán)肅規(guī)整的Paypal和Apple Pay都更加新潮，操作入口明晰，邏輯簡單。這是Apple Pay，甚至支付寶和微信都不具備的。最重要的是，Venmo帶來的不僅僅是支付，還有用戶間互動的樂趣。打開Venmo，首先映入眼簾的就是自己的好友們互相支付的記錄?！癑ack給了Pony煎餅錢”，“Baby跟曉明平攤了房租”，一條條好友互相付錢的記錄，增進(jìn)了親朋好友間的分享和溝通。

在進(jìn)行了一系列的融資之后，Venmo被Braintree以262萬美元收購，后來Braintree又被PayPal以8億美元收購。現(xiàn)在Venmo已經(jīng)成為PayPal的核心產(chǎn)品。2014年第三季度，Venmo的交易量超過了7億美元，比2013年翻了5番。2015年第二季度Venmo交易量突破16億，一年之內(nèi)增長了兩倍多，人氣聲望遠(yuǎn)超后來的Apple Pay。

在Venmo給像Apple Pay這樣的巨頭們開設(shè)的課堂上，黑板上也許只寫了一句話：樂趣戰(zhàn)勝方便，好奇創(chuàng)造需求。

日本：Apple Pay是我們十年前玩剩下的

當(dāng)全世界都在對Apple Pay津津樂道的時候，日本人民卻表現(xiàn)得相當(dāng)?shù)?。原因是，十年前，他們就已?jīng)掌握了類似Apple Pay的工作方法的神奇技能。

2004年，按用戶人數(shù)計算的日本最大移動運營商NTT Docomo推出了一種名為“Osaifu-Keitai”（おサイフケータイ）的電子錢包服務(wù)。時至今日，日本市場上的“Osaifu-Keitai”手機已經(jīng)達(dá)到了5000萬部，總發(fā)行量已經(jīng)累計超過2.7億臺次了。

在日本手機錢包的用戶主要為年輕人，集中在20歲到39歲的年齡段。手機錢包的應(yīng)用確實給人們的生活帶來了很大的方便，人們無需手持現(xiàn)金或者攜帶多張卡，只要使用手機即可支付賬單、獲取優(yōu)惠券、支付交通費、購買各種門票，還可享受積分服務(wù)，許多用戶只要嘗試過一次，就會經(jīng)常使用這項服務(wù)。

早上起床，去便利店買早餐，用手機結(jié)賬；進(jìn)入地鐵站，用手機刷卡上車；下班去餐廳吃飯或者在自動售貨機購物，用手機支付……這不是電影里的場景，而是日本人熟悉的生活方式。在這個世界上手機支付最為發(fā)達(dá)的國家，移動支付大大改變了日本人的生活，豐富了日本移動互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式。而且目前，Osaifu-Keitai手機錢包業(yè)務(wù)還包括了很多項子業(yè)務(wù)，如辦公室/家庭的電子鑰匙、會員卡、交通卡、信用卡等。

為什么包括美國在內(nèi)的世界其他國家現(xiàn)在才發(fā)展起來的NFC，在日本卻已經(jīng)10年歷史了？不得不說，日本具有適合發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的土壤。2004年推行手機支付時，日本的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已占總?cè)丝诘?0%左右?；厮輾v史，如下關(guān)鍵因素共同促進(jìn)了日本移動支付的崛起：

1、電車無聊時間培養(yǎng)了龐大的移動互聯(lián)網(wǎng)客戶；

2、便利店體系發(fā)達(dá)，便于鋪設(shè)移動支付設(shè)備；

3、銀行業(yè)忙于重組，減少了對移動運營商的威脅；

4、移動運營商競爭激烈，推行移動支付主要為留住客戶，姿態(tài)較低。

技術(shù)方面，NTT Docomo采用了在日本已有廣泛基礎(chǔ)的FeliCa芯片技術(shù)，降低了手機和市場推廣的成本。通過在手機上集成FeliCa芯片（FeliCa是由索尼公司研發(fā)設(shè)計的非接觸式RFID智能卡）以及定制i-mode相關(guān)應(yīng)用來推廣手機錢包業(yè)務(wù)。目前，將FeliCa技術(shù)使用到移動支付業(yè)務(wù)中的運營商除了NTT Docomo的i-mode FeliCa外，還有KDDI的EZFeliCa以及軟銀的S！FeliCa。

正因如此，當(dāng)蘋果公司發(fā)布Apple Pay服務(wù)時，日本消費者并未對此感到激動，而是擔(dān)心該公司選擇的“近場通信”（NFC）技術(shù)無法與日本現(xiàn)有的移動支付系統(tǒng)兼容。

英國：市場競爭激烈

在國外市場，英國成為Apple Pay海外拓展的第一選擇。之所以選擇英國，主要原因是它的文化和市場情況與美國比較相近。作為全球最大的移動支付市場，這里推行Apple Pay的阻力會相對較少。在英國，蘋果iOS系統(tǒng)一直擁有相對較高的市場份額。市場調(diào)研公司Kantar Worldpanel ComTech的數(shù)據(jù)顯示，2015年蘋果在英國智能機市場的份額為39.5%。而Apple Pay在英國市場的普及也確實很快，從2015年7月上線，英國大多數(shù)主流銀行（除了巴克萊銀行）都相繼推出了合作。這些銀行涵蓋了英國近70%的借記和信用卡市場。另外，Apple Pay也獲得了英國近25萬個商鋪的支持，同時倫敦的公交系統(tǒng)也支持Apple Pay。迄今為止，連硅谷都還沒實現(xiàn)此項功能，可見蘋果在英國市場的重要性。

但是，Apple Pay在英國的推廣并沒有一帆風(fēng)順。如同在中國的境況，Apple Pay在英國移動支付市場上也遭遇到了強勁的競爭對手。

Zapp是英國ATM轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)商VocaLink推出的移動支付系統(tǒng)，作為英國的國家支付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施運營商，VocaLink 經(jīng)營著英國的支付系統(tǒng)和ATM轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)。

在使用上，Zapp致力為消費者和商戶提供實時支付服務(wù)，消費者可以通過APP應(yīng)用查詢賬號余額，并選擇支付的賬號。在交易過程當(dāng)中，Zapp將生成數(shù)字令牌，消費者的銀行敏感賬戶信息將對商家隱藏，如此可以保護(hù)借記卡持卡人的交易安全。Zapp技術(shù)現(xiàn)在支持WorldPay、Optimal Payments、Realex、SagePay等多種清算組織的清算，就現(xiàn)在的用戶數(shù)量而言，這些清算服務(wù)承載著英國三分之一的銀行賬戶和60%的商戶。而在硬件方面，Zapp在iOS、Android和Windows Phone上皆可運行。但是，有部分專家認(rèn)為，從計劃到推出的幾年，Zapp消耗了太多的時間，已經(jīng)錯過了最優(yōu)的市場進(jìn)入時間，對于用戶來講，Zapp的優(yōu)勢已經(jīng)沒有那么重要了。

同時，三星支付也宣布將會在今年上半年登陸英國。三星品牌在英國的市場份額雖然略低于蘋果，但是其發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。在2015年英國最受歡迎且值得購買的手機調(diào)查中，三星Galaxy S6超過了蘋果奪魁。

當(dāng)然，對于蘋果來說，今年的好消息是巴克萊銀行已經(jīng)宣布將與Apple Pay開始合作。作為英國第二大銀行（僅次于匯豐），巴克萊的資產(chǎn)規(guī)模超過了2萬億英鎊，無疑，這對于Apple Pay的推廣來講，將會貢獻(xiàn)一定的推動力。

澳大利亞&加拿大：銀行支持欠缺

在澳大利亞和加拿大，Apple Pay都遇到了相同的問題——僅支持美國運通卡（American Express）。蘋果全球在線商店副總裁珍妮弗·貝莉說，蘋果之所以選擇美國運通，是因為美國運通同時是發(fā)卡方和支付網(wǎng)絡(luò)運行商，協(xié)調(diào)相對容易。但是在澳大利亞和加拿大，美國運通卡的使用率并不高。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，美國運通只占有5%的加拿大信用卡消費額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于Visa（41%）， Interac（32%）和萬事達(dá)（22%）。而在澳大利亞，美國運通卡的使用者也明顯落后于萬事達(dá)和Visa。

同時，兩國的銀行對于Apple所表現(xiàn)的熱情并無多少。根據(jù)大部分國際基準(zhǔn)，澳洲銀行，特別是澳大利亞聯(lián)邦銀行向顧客提供的服務(wù)產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于全球其他國家。而Apple Pay所提供的新技術(shù)功能，加拿大銀行家協(xié)會在2011年推出的支付App “Kaching”就已經(jīng)具備了，因此接觸式支付的概念對于澳大利亞銀行來講并無太大吸引力。

在這種情況下，銀行們更加不想讓蘋果從每年20億澳元的交易費市場當(dāng)中分走一杯羹。據(jù)悉蘋果可以從每筆100美元的交易中掙取15美分。高額的傭金同樣令加拿大的銀行望而卻步。如果Apple Pay想進(jìn)一步拓展澳大利亞和加拿大的市場，必須在與銀行方面的交涉中獲得更大的進(jìn)展。

資料來源：財新網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、和訊網(wǎng)