基于SCP范式的我國動漫產(chǎn)業(yè)組織分析

摘 要：本文以產(chǎn)業(yè)組織理論中的結(jié)構(gòu)-行為-績效（SCP）范式為基本分析框架，考察我國動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。認(rèn)為其市場結(jié)構(gòu)是高度寡占型結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品差異化程度較低，縱向一體化程度較低；市場行為體現(xiàn)在產(chǎn)品創(chuàng)新程度低，衍生品開發(fā)較為不成熟；其相應(yīng)市場績效表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率和技術(shù)創(chuàng)新能力都在提升，產(chǎn)業(yè)的資源配置效率在不斷提高。在此基礎(chǔ)上，提出了一些產(chǎn)業(yè)組織政策建議。

關(guān)鍵詞：動漫產(chǎn)業(yè)；市場結(jié)構(gòu)；市場行為；市場績效

一、引言

動漫產(chǎn)業(yè)作為21世紀(jì)最具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，是以“創(chuàng)意”為核心，以動畫、漫畫為表現(xiàn)形式，包含動漫圖書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺劇和衍生產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在有許多國家都非常重視動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，甚至將動漫產(chǎn)業(yè)作為其國家的支柱產(chǎn)業(yè)，例如日本和美國。我國也逐步將動漫產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)扶持的文化產(chǎn)業(yè)，期望其成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。本文通過分析我國動漫產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效，探討我國動漫產(chǎn)業(yè)的競爭現(xiàn)狀與問題，在此基礎(chǔ)上提出我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議。

二、市場結(jié)構(gòu)分析

1.市場集中度

市場集中度指的是所考察的市場上的賣方、買方各自的企業(yè)數(shù)以及企業(yè)在其市場上的相對規(guī)模（市場占有率）的分布。目前我國的動漫市場中，日本和美國的動畫（包括系列衍生產(chǎn)品）的占有率超過80%。在這種高度寡占市場結(jié)構(gòu)下，如何擴(kuò)大我國動漫產(chǎn)品的市場份額，從而增強(qiáng)盈利能力是我國動漫企業(yè)需要思考的問題。

2.產(chǎn)品差異化

產(chǎn)品差異化指企業(yè)以某種方式改變那些基本相同的產(chǎn)品，以使消費(fèi)者相信這些產(chǎn)品存在差異而產(chǎn)生不同的偏好。產(chǎn)品差異是影響市場結(jié)構(gòu)的一個主要因素，企業(yè)控制市場的程度取決于它們使自己的產(chǎn)品差異化的成功程度。在我國動漫市場上，我國企業(yè)創(chuàng)作的動漫作品品種相對較為單一，以簡單的動畫片為主，還未上升到動漫的層次。我國動漫企業(yè)如果在題材、風(fēng)格、創(chuàng)作水平等方面創(chuàng)造出差異，使其具有不完全替代關(guān)系，從而引導(dǎo)消費(fèi)者的偏好，就可以吸引更多消費(fèi)者。

3.進(jìn)入壁壘

在動漫市場上，現(xiàn)有的賣方企業(yè)不僅要與其市場內(nèi)部賣方企業(yè)競爭，而且也要和新進(jìn)入動漫市場的企業(yè)競爭。進(jìn)入壁壘的高低既反映了市場內(nèi)已有企業(yè)優(yōu)勢的大小，也反映了新進(jìn)入企業(yè)所遇障礙的大小?？梢哉f，進(jìn)入壁壘的高低是影響該行業(yè)市場壟斷和競爭關(guān)系的一個重要因素，同時也是對市場結(jié)構(gòu)的直接反映。我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到的進(jìn)入壁壘有：

（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)性壁壘

我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，處于初期階段。新企業(yè)要和現(xiàn)存的動漫企業(yè)進(jìn)行費(fèi)用上的競爭必須在進(jìn)入初期或進(jìn)入后的早期實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，這對于我國并不成熟的動漫產(chǎn)業(yè)來說，是相當(dāng)困難的。

（2）必要的資本量壁壘

必要資本量是新企業(yè)進(jìn)入市場所必須投入的生產(chǎn)經(jīng)營資本。必要資本量越大，籌集資本的難度也越大，新企業(yè)進(jìn)入的資本“門檻”也越高。由于動漫產(chǎn)業(yè)具有高成本、高風(fēng)險、高回報(bào)率的特點(diǎn)，我國動漫企業(yè)大多都面臨著資金緊張的難題，所以政府對我國動漫產(chǎn)業(yè)的資金支持是很有必要的。

（3）技術(shù)壁壘

技術(shù)是我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的問題，從二維動畫到三維動畫，我國都缺乏精通高端技術(shù)的人員。我國在動漫制作的技術(shù)上不如美國、日本等動漫大國，從而制約了我國動漫作品質(zhì)量的提高。

4.縱向一體化

動漫產(chǎn)業(yè)中，各個部分都需要形成緊密的聯(lián)系，包括漫畫的創(chuàng)作、動漫的制作、動漫的播出以及與動漫相關(guān)的周邊產(chǎn)品，例如，日本和美國在其動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中都形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。而在我國動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，并沒有建立起完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

三、市場行為分析

1.產(chǎn)品策略

首先，我國動漫產(chǎn)業(yè)對于新產(chǎn)品的開發(fā)力度并不大，甚至可以說沒有什么吸引人的原創(chuàng)作品出現(xiàn)。根據(jù)調(diào)查，我國青少年最關(guān)注并喜愛的動漫作品中僅有11%是來自于我國本身的動漫作品，而有89%是來自于日本、美國等國外的動漫作品。相比于日本、美國等發(fā)達(dá)國家，我國具有國際影響力的動漫品牌作品非常的少。目前我國一些動漫企業(yè)還是處于加工國外動漫作品的階段，很少有自己創(chuàng)新制作的動漫作品。

其次，產(chǎn)品缺乏娛樂性。增田弘道在他的《日本動漫產(chǎn)業(yè)的商業(yè)運(yùn)作模式》一書中提出，日本動漫產(chǎn)業(yè)成功的原因就在于它有三個優(yōu)勢：娛樂性、經(jīng)濟(jì)性、高生產(chǎn)率，其中最為關(guān)鍵的一點(diǎn)就是動漫作品的娛樂性。我國的很多動漫作品過分強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)道德觀念，存在“說教”性，缺乏娛樂性，并且總是停留在古代的神話故事上而沒有創(chuàng)新。

2.廣告策略

廣告促銷是動漫產(chǎn)業(yè)競爭的較為重要的對抗手段，在日本、美國等動漫大國，一部動漫作品在還未出世之前就已經(jīng)出現(xiàn)了各種預(yù)告片以及動漫衍生品，先對動漫作品做了廣告，使人們能通過廣告更早的知道作品的存在。而我國現(xiàn)階段幾乎沒有實(shí)施廣告促銷的策略，這就大大影響了動漫作品的觀看人數(shù)和企業(yè)的盈利能力。

3.衍生品的開發(fā)

在動漫產(chǎn)業(yè)中，動漫衍生品可以說是動漫產(chǎn)業(yè)鏈中最為重要的環(huán)節(jié)，由于可開發(fā)的動漫衍生品品種多，銷量大，有著巨大的市場潛力，所以動漫衍生品所創(chuàng)造的價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了動漫產(chǎn)品本身所創(chuàng)造的價值。動漫衍生品主要包括與動漫相關(guān)的游戲、服裝、玩具、食品、文具用品、主題公園、游樂場、裝飾品等，范圍較寬，產(chǎn)品種類也較多。在我國動漫產(chǎn)業(yè)中，只有一些大的動漫企業(yè)以動漫作品為龍頭從事衍生品開發(fā)，中小動漫企業(yè)基本處在靠電視臺播出或出售動畫片掙錢，對于動漫衍生品市場的開發(fā)還處于不成熟的狀態(tài)。

四、市場績效分析

產(chǎn)業(yè)組織理論對于市場績效的分析主要包括產(chǎn)業(yè)的資源配置效率和利潤水平，以及企業(yè)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步狀況等。據(jù)Research 發(fā)布的《2010年美國動漫研究報(bào)告》顯示，美國動漫產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值約占GDP的15%左右，同時占據(jù)全球30%左右的市場份額；另據(jù)日本動漫協(xié)會《動漫內(nèi)容白皮書2010》的統(tǒng)計(jì)，以動漫產(chǎn)業(yè)為重要組成部分的日本文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)2010年的產(chǎn)值達(dá)到48萬億日元（約合人民幣5萬億元）左右，約占日本當(dāng)年GDP的10%。而2010年我國動漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值只有470.84億元，占GDP的比重只有0.12%左右。從2010年到2014年的這5年中，我國動漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在不斷上升（如圖1所示）。隨著我國對包括動漫在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)的扶持，動漫產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率和技術(shù)創(chuàng)新能力都在提升，推動了動漫產(chǎn)業(yè)的資源配置效率不斷提高。

五、結(jié)論及建議

1.擴(kuò)展動漫觀眾群體

長期以來，我國對動漫產(chǎn)業(yè)一直都帶有一種偏見，認(rèn)為動畫是一種教育媒介和工具，觀眾群體在無形中被定位于學(xué)齡前兒童，對青年和成年市場的開發(fā)嚴(yán)重不足。實(shí)際上，隨著時代的發(fā)展和社會的不斷進(jìn)步，動漫已經(jīng)成為一個巨大的文化產(chǎn)業(yè)，動漫市場消費(fèi)需求的對象包括了從孩子一直到老年人的一個廣泛的群體。例如日本在發(fā)展動漫產(chǎn)業(yè)時，具有明確的市場定位方式，將觀眾細(xì)分為幼兒、少女、少男、青年、成年、老年等群體，在創(chuàng)作動漫作品時就可以根據(jù)不同群體的特點(diǎn)來選擇題材，制定角色。例如《千與千尋》的觀眾群體就十分廣泛，刷新了日本票房紀(jì)錄。我國應(yīng)逐漸改變對動漫的市場定位，加強(qiáng)對動漫市場的細(xì)分，擴(kuò)展動漫觀眾群體。

2.建立和完善動漫產(chǎn)業(yè)鏈

建立動漫產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且栽瓌?chuàng)動漫影視作品為核心，通過對動畫漫畫創(chuàng)造出的動漫形象作二次利用開發(fā)，從而提升動漫作品附加值。漫畫作為動漫產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，消費(fèi)群體與動畫相同，人氣高的漫畫可以直接帶動動畫消費(fèi)，漫畫和動畫的發(fā)展又帶動了游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和相關(guān)衍生品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，大量動漫衍生品的開發(fā)與銷售反過來又促進(jìn)了動漫產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展，從而形成良性循環(huán)。例如我國在2014年推出的原創(chuàng)動漫作品《畫江湖之不良人》，播出后立即受到了廣大青少年的歡迎，其后制作的同名手游也受到了很多動漫迷的喜愛，從而帶動了游戲業(yè)的發(fā)展，并且有關(guān)動漫作品的周邊產(chǎn)品例如服飾等相繼出現(xiàn)，帶動了衍生品的開發(fā)。動漫產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)制作、市場運(yùn)營、衍生品開發(fā)等縱向產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成了一條“微笑曲線”。如圖2所示，只有將動漫產(chǎn)業(yè)的各個部分連接起來，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，才能提高我國動漫產(chǎn)業(yè)的利潤水平，推動我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

3.提高動漫制作技術(shù)水平

促進(jìn)我國動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要不斷提高我國動漫制作技術(shù)水平，尤其是數(shù)字化水平。在現(xiàn)今的動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，制作工程數(shù)字化可以極大的提高生產(chǎn)率，生產(chǎn)率的提高就會使得規(guī)?？涨暗氖袌鲂枨蟮靡詽M足。數(shù)字化的運(yùn)用使得漫畫家們可以專注的構(gòu)思故事情節(jié)和構(gòu)建內(nèi)容結(jié)構(gòu)，不用再頭疼于繁雜的形式創(chuàng)作過程，并且能夠大幅度縮短產(chǎn)業(yè)內(nèi)關(guān)聯(lián)內(nèi)容的生產(chǎn)時間，產(chǎn)業(yè)競爭力會大大加強(qiáng)。

4.探索適合我國的動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

我國動漫企業(yè)通過引入和借鑒美國、日本的發(fā)展模式來發(fā)展本國的動漫產(chǎn)業(yè)。例如湖南宏夢卡通傳播有限公司，修改日本和美國的動畫制作體系，對產(chǎn)業(yè)要素重新加以整合，創(chuàng)作出適應(yīng)我國動漫市場的作品。他們推出的《虹貓藍(lán)兔卡通天地》是國內(nèi)第一部按照迪斯尼標(biāo)準(zhǔn)制作的電視動畫。隨后“虹貓藍(lán)兔”系列作品不斷推出，其中《虹貓藍(lán)兔七俠傳》多年來深受孩子們歡迎。可見，在引進(jìn)美國和日本成功模式的同時，需要立足我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，不斷探索適合我國自身的動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

5.加大政府對動漫產(chǎn)業(yè)的扶持力度

我國動漫產(chǎn)業(yè)屬于幼稚產(chǎn)業(yè)，同時，也是具有相當(dāng)巨大的市場增長空間和后發(fā)優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)，因此，政府的扶持和保護(hù)必不可少。首先，政府應(yīng)從政策層面加大對動漫產(chǎn)業(yè)的資金扶持力度。政府可以鼓勵建立文化產(chǎn)業(yè)的投資基金，包括動畫、音樂、電影、游戲軟件等，給動漫產(chǎn)品的制作和開發(fā)提供資金支援。其次，政府應(yīng)該制定和完善知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法律，打擊盜版從而鼓勵原創(chuàng)正版作品。再次，政府應(yīng)完善動漫人才培養(yǎng)機(jī)制，通過學(xué)校教育、社會教育培訓(xùn)、設(shè)立動漫獎等方式促進(jìn)動漫人才的培養(yǎng)。

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作者簡介：王韻如（1994- ），女，西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)2013級學(xué)生