以供給側(cè)改革推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

周子學(xué)

（中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會，北京 100081）

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以供給側(cè)改革推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

周子學(xué)

（中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會，北京 100081）

［摘要］集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境仍需改善、資本投入積累不足、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同格局尚未形成、高端人才相對缺乏等問題。要從供給側(cè)改革出發(fā)，加大資本投入，提高全要素生產(chǎn)率，完善集成電路高端人才培養(yǎng)體制，有效增加我國集成電路的供給，提升集成電路產(chǎn)品自給率，滿足國家安全和國內(nèi)市場需求。

［關(guān)鍵詞］供給側(cè)改革；集成電路產(chǎn)業(yè)；全要素生產(chǎn)率

一、我國集成電路產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革必要性

供給側(cè)改革，就要從生產(chǎn)、供給端入手，通過提高生產(chǎn)能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。習(xí)近平總書記提出：“在適度擴(kuò)大總需求的同時，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率?！惫┙o側(cè)改革被提到重要位置，表明中國改革思路已經(jīng)從之前的側(cè)重以需求管理刺激經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為將把更多側(cè)重點(diǎn)用于供給管理。

“供給側(cè)改革”是基于我國目前出口拉動作用減弱、高投資難以為繼、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級帶來的個性化需求、高品質(zhì)消費(fèi)需求顯現(xiàn)的大背景提出的。其中最重要的一方面原因是傳統(tǒng)的中低端消費(fèi)品供給過剩，而高端制造業(yè)供給不足。

集成電路產(chǎn)業(yè)是高端制造業(yè)的核心，對高端裝備制造業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動作用明顯，是推動《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”提出的戰(zhàn)略方案落實(shí)的重要支撐。

2014年，我國集成電路進(jìn)口額高達(dá)2 184億美元，電子設(shè)計自動化工具和原輔材基本依賴進(jìn)口，量大面廣的集成電路產(chǎn)品如智能終端核心芯片、CPU、存儲器等尚無法滿足國內(nèi)需求，我國集成電路自給率嚴(yán)重不足。

因此，從供給側(cè)改革出發(fā)，有效增加我國集成電路的供給，提升集成電路產(chǎn)品自給率，滿足國家安全和國內(nèi)市場需求，將是未來我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要出發(fā)點(diǎn)和著力點(diǎn)。

二、我國集成電路產(chǎn)業(yè)供給不足原因分析

經(jīng)濟(jì)增長理論中的生產(chǎn)函數(shù)一般形式是： Y=F（A，K，L） 。其經(jīng)濟(jì)學(xué)含義為：總產(chǎn)出Y的提高需要通過優(yōu)化資本要素K、勞動力要素L和提高全要素生產(chǎn)率A來實(shí)現(xiàn)。影響A的常見因素包括技術(shù)、政策等。目前我國集成電路還無法形成有效供給，主要原因可從K、L、A幾個方面分析。

（一）從影響全要素生產(chǎn)率要素A的因素來看

一是集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足。我國所掌握的核心技術(shù)較少。設(shè)計企業(yè)小、散、弱，制造企業(yè)量產(chǎn)技術(shù)落后國際主流約兩代，關(guān)鍵裝備、材料基本依賴進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)核心專利少，知識產(chǎn)權(quán)布局結(jié)構(gòu)問題突出。

二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境仍需改善。集成電路產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位，政策難以達(dá)到預(yù)期實(shí)際效果；稅收優(yōu)惠方式單一，不利于引導(dǎo)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，對企業(yè)兼并重組中的稅收優(yōu)惠政策如何制定和落實(shí)尚需進(jìn)一步研究；支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融資體系仍不健全，間接融資成本高，融資渠道單一，銀行類金融機(jī)構(gòu)貸款抵押物折扣大，貸款擔(dān)保條件高；上市公司增發(fā)股票審批環(huán)節(jié)及相關(guān)報批手續(xù)多，耗時長，企業(yè)上市條件要求苛刻，難以滿足集成電路創(chuàng)業(yè)資金需求。

（二）從資本K來看，集成電路制造業(yè)資本投入積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同格局尚未形成。芯片設(shè)計屬于輕資產(chǎn)，容易集聚人才和知識產(chǎn)權(quán)，而制造設(shè)備等屬于重資產(chǎn)，在資本充足的條件下，設(shè)計業(yè)比較容易突破，而制造、設(shè)備、材料則需長期積累和長期投入才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的成長速度不一樣導(dǎo)致協(xié)同格局難以形成。這其中，材料、設(shè)備的發(fā)展需要制造業(yè)發(fā)展帶動，所以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同中最核心的問題是制造環(huán)節(jié)的發(fā)展。因此，資本需要長期持續(xù)投入制造業(yè)，積累到一定程度后才能最終形成設(shè)計、制造、材料等環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展。

（三）從勞動力L來看，集成電路高端人才相對缺乏。集成電路是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對人才提出了更高的需求，需要在技術(shù)上有專長、在管理上有魄力的領(lǐng)軍人物。目前，集成電路產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)人才團(tuán)隊相對缺乏，特別是集成電路制造領(lǐng)域里的工藝技術(shù)研發(fā)人才和設(shè)計領(lǐng)域里的高端設(shè)計人才缺乏；同時，集成電路高端管理人才和領(lǐng)軍人才相對匱乏，沒有形成真正的人才聚集。

三、實(shí)施供給側(cè)改革應(yīng)關(guān)注的幾個方面

供給側(cè)改革最終的落腳點(diǎn)就是對生產(chǎn)要素K、L，以及全要素生產(chǎn)率A的優(yōu)化與調(diào)整上，核心是要提高全要素生產(chǎn)率A。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心研究數(shù)據(jù)，我國全要素生產(chǎn)率2015年在不斷下降，1978～2008年，年均增長率達(dá)到3.7％，2009～2014年平均增長率僅為1.5％。集成電路產(chǎn)業(yè)要在結(jié)合自身特點(diǎn)的同時，緊密結(jié)合供給側(cè)改革思路，重點(diǎn)把握以下幾個方面：

（一）通過加大資本投入K，做優(yōu)做強(qiáng)大企業(yè)

根據(jù)2014年我國集成電路進(jìn)口現(xiàn)狀，可做未來5年基于中國市場的投入產(chǎn)出推算。目前我國設(shè)計、封測、制造等全產(chǎn)業(yè)鏈中，制造業(yè)產(chǎn)出約占全產(chǎn)業(yè)鏈1/3，由于制造業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，其投入最大，約占全產(chǎn)業(yè)鏈投入的2/3。按照最先進(jìn)的制造業(yè)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，制造業(yè)每產(chǎn)出1元，需要3元的投入。①注：此投入產(chǎn)出比是累積投入所產(chǎn)生的產(chǎn)出，即在5年后的當(dāng)年，產(chǎn)出達(dá)到1 100億美元需要的“總投入”。投入產(chǎn)出比3：1并不是說投入三元錢只能產(chǎn)出一元錢，繼而導(dǎo)致不可避免的虧損，而是總投入3元錢，每年可以實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值為1元。此外，由于先進(jìn)集成電路企業(yè)固定成本占比較大，技術(shù)附加值較高，毛利率能夠保持在50％的水平以上，那么在3：1的投入產(chǎn)出比上，六年時間內(nèi)即可回本并開始盈利。如果毛利率在20％的水平，則需要持續(xù)投入15年才可以回本并開始盈利。

在此基礎(chǔ)上，假設(shè)5年后中國企業(yè)自行供給份額達(dá)到目前進(jìn)口額的一半，即產(chǎn)出達(dá)到約1100億美元，那么制造業(yè)的產(chǎn)出約為400億美元，而投入需要約1 200億美元，即約7 500億元人民幣。從全產(chǎn)業(yè)鏈看，資金總投入需達(dá)到11 000多億元人民幣。如此大規(guī)模的資金投入，除了企業(yè)自籌，更需要國家創(chuàng)新金融體制，以國家各類產(chǎn)業(yè)投資基金以及低成本銀行貸款去持續(xù)支持，才能滿足5年后供給滿足國內(nèi)市場一半的需求。

根據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)過去幾十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，前幾名企業(yè)往往占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域絕大部分市場份額，呈現(xiàn)“大者愈大”的寡頭發(fā)展格局。世界先進(jìn)企業(yè)毛利率基本在50％以上，不能擠進(jìn)行業(yè)前列將意味著極大的經(jīng)營風(fēng)險。因此，我國要想在集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，必須集中資本投入，優(yōu)化資本配置，著力培養(yǎng)1-2家大企業(yè)。

（二）從技術(shù)、政策環(huán)境方面提高集成電路產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率A

1.通過差異化技術(shù)布局，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的可持續(xù)性。目前集成電路技術(shù)主要沿著三個方向發(fā)展，一是線寬尺寸仍在不斷縮小，二是基于大量不同需求帶來的多種類型“非尺寸依賴”集成電路芯片，三是為滿足小型化而產(chǎn)生的系統(tǒng)集成技術(shù)。集成電路企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同發(fā)展方向進(jìn)行布局，打造有差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品，一方面繼續(xù)跟隨最先進(jìn)的技術(shù)步伐，另一方面，應(yīng)基于物聯(lián)網(wǎng)等不同市場需求，繼續(xù)擴(kuò)充“非尺寸依賴”集成電路芯片產(chǎn)能，同時進(jìn)行基于小型化需求的系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)，以滿足市場對不同工藝節(jié)點(diǎn)的需求，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的可持續(xù)性和市場的多元化布局。

2.著力營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好政策環(huán)境。產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要長時間、低成本的宏觀環(huán)境支撐。應(yīng)全面降低企業(yè)的各種稅費(fèi)、融資成本等交易成本，提高供給質(zhì)量與效率、改善供給結(jié)構(gòu)，最終提高全要素生產(chǎn)率。一是切實(shí)降低融資成本。據(jù)前面測算，我國集成電路1萬多億資金量的投入，假設(shè)企業(yè)自籌和各種投資基金的投入占一半比重，剩下的一半投入則主要靠銀行貸款解決。目前我國集成電路企業(yè)正處于發(fā)展期，銀行貸款成本高、資金壓力大，需國家再在政策上解決企業(yè)貸款的成本問題。建議國家盡快成立專門用于集成電路產(chǎn)業(yè)的建設(shè)基金，著力解決我國集成電路供給側(cè)融資成本偏高的問題。根據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)長期高投入、持續(xù)投入的發(fā)展規(guī)律，為解決發(fā)展過程中資金成本問題，企業(yè)需要長期低成本支撐，因此建議專項(xiàng)建設(shè)基金期限設(shè)為15年，以無息貸款或1％左右的低息貸款的方式支持企業(yè)發(fā)展；總金額需達(dá)到5 000億人民幣以上，其中60％以上支持制造業(yè)發(fā)展，主要用于制造業(yè)新生產(chǎn)線產(chǎn)能建設(shè)、新產(chǎn)品開發(fā)以及流動資金的補(bǔ)充等，運(yùn)作方式可借鑒國開行與農(nóng)發(fā)行1萬億支持地方基建的專項(xiàng)建設(shè)基金。

同時，配合集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)建設(shè)基金，盡快啟動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)板塊。著重培育優(yōu)秀集成電路企業(yè)上市，在交易規(guī)則、上市規(guī)則、發(fā)行制度等方面給予合理安排，確保企業(yè)上市融資及各種資金退出渠道的暢通。

二是加大財稅支持力度。積極落實(shí)現(xiàn)有財稅優(yōu)惠政策；加大財政研發(fā)補(bǔ)貼力度，以滿足制造企業(yè)同時研發(fā)幾代先進(jìn)工藝的資金需求；對龍頭企業(yè)和重點(diǎn)支持企業(yè)所得稅在累積虧損填滿之前免征，提高研究開發(fā)費(fèi)用的抵稅額度；完善促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)并購重組的財稅環(huán)境等。

（三）完善集成電路高端人才培養(yǎng)體制，全面提高勞動力L的素質(zhì)和水平

供給側(cè)改革中關(guān)鍵的一點(diǎn)是要優(yōu)化人力資本。集成電路是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，人才的重要性更加凸顯。一是從教育上重視集成電路專業(yè)學(xué)科建設(shè)，將集成電路專業(yè)設(shè)為一級學(xué)科；二是要建立健全集成電路人才培養(yǎng)體系，提高教育和產(chǎn)業(yè)結(jié)合的力度，培育和實(shí)踐緊密結(jié)合的高端人才。三是要加大對引進(jìn)集成電路領(lǐng)域優(yōu)秀人才的支持力度，研究出臺針對優(yōu)秀企業(yè)家和高素質(zhì)技術(shù)、管理團(tuán)隊的優(yōu)先引進(jìn)政策。四是要完善鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)造的分配激勵機(jī)制，落實(shí)科技人員科研成果轉(zhuǎn)化的股權(quán)、期權(quán)激勵和獎勵等收益分配政策。

集成電路產(chǎn)業(yè)屬于投入高、回報期長、風(fēng)險大的行業(yè)，國際上技術(shù)壟斷已經(jīng)形成，在我們發(fā)展的同時，先進(jìn)企業(yè)也在前進(jìn)，并不是錢砸下去就一路坦途。以目前先進(jìn)生產(chǎn)工藝28nm生產(chǎn)線來看，一般前兩年半為建廠期，后兩年為產(chǎn)能爬坡期，生產(chǎn)線投入5～6年后才能產(chǎn)生效益。先進(jìn)企業(yè)都曾經(jīng)歷過長期的虧損，并在社會各方面寬容支持下得以成長這樣一個過程。因此，集成電路產(chǎn)業(yè)自身的特點(diǎn)決定了其自身發(fā)展不能一蹴而就。需要通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和體制政策環(huán)境的改善達(dá)到資本、人才、全要素生產(chǎn)力的全面提升，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出的有效供給。以期達(dá)到在未來5年奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在10-15年后在每個細(xì)分領(lǐng)域均有企業(yè)躋身全球第一陣營，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

［參考文獻(xiàn)］

［1］ 習(xí)近平.中共中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會議講話，2015年11月10日.

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［3］ 國務(wù)院.中國制造2025，2015年5月8日.

［4］周子學(xué).集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的形勢和發(fā)展特點(diǎn)分析［J］.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)評論，2014.

〔責(zé)任編輯：張巍巍〕

Accelerating the Development of Integrated Circuit Industry with Reform of The Supply Front

Zhou Zixue
（China Information Technology Industry Federation，Beijing 100081，China）

Abstract:The integrated circuit industry faces problems such as weak innovation ability，poor environment of industrial development policy，the lack of capital investment，immature coordination pattern of the industrial chain，and lack of talent.Starting from reform of the supply front，we need to increase capital investment，improve the total factor productivity，improve the high-end talent training system of integrated circuits，increase the supply of integrated circuits and enhance the self-sufficiency rate of integrated circuits to meet the national security and domestic market demand.

Key Words:Reform of the Supply Front；Integrated Circuit Industry；Total factor productivity

［作者簡介］周子學(xué)，男，博士，中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會副會長兼秘書長，曾任工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師。

［收稿日期］2015-11-23

［中圖分類號］F4072

［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A

［文章編號］2095-7572（2016）01-0005-04