銀行業(yè)求變

銀行業(yè)正迎來“新常態(tài)”。這從近期密集公布的2014年銀行年報中可窺一斑。

從目前已經(jīng)發(fā)布年報的10家銀行2014年業(yè)績來看，不良貸款無一例外地上升，并且成為近幾年的最高點。而除平安銀行實現(xiàn)凈利潤增長30%之外，其他銀行的凈利潤增速全部創(chuàng)新低，行業(yè)整體利潤率只有個位數(shù)增長。

根據(jù)銀監(jiān)會主席尚福林的判斷，“新常態(tài)”下，我國銀行業(yè)呈現(xiàn)出了貸款增速回穩(wěn)、存貸利差收窄、社會融資方式轉(zhuǎn)變、不良貸款反彈和監(jiān)管“寬進嚴管”等變化。

面對經(jīng)濟進一步下行壓力，銀行業(yè)不僅要有效控制風(fēng)險進一步暴露，還要在緩釋風(fēng)險的前提下，尋求新的增長動力。來自監(jiān)管層和銀行業(yè)的許多動作都指向一個目標：迎戰(zhàn)“新常態(tài)”。

整治不良

“不良貸款的情況比報表披露的狀況還差，這部分掩蓋的風(fēng)險，未來兩三年可能會集中爆發(fā)?！眹秀y行某分行風(fēng)控部經(jīng)理告訴《財經(jīng)國家周刊》記者。

監(jiān)管高層也充分認識到了不良貸款反彈的趨勢，一直強調(diào)提高銀行的風(fēng)控水平，防范化解風(fēng)險隱患。銀監(jiān)會相關(guān)人士透露，從去年4季度起，銀行不良貸款的上升趨勢已經(jīng)比較明顯。銀監(jiān)會將處置不良貸款、抑制不良貸款繼續(xù)上升視為今年的重點工作。

從2014年銀行年報中看，在四大國有銀行中，農(nóng)行的不良貸款增速最高。截至2014年末，該行不良貸款余額1249.70億元，較上年末增加371.89億元，增幅達到42%;不良貸款率1.54%，上升0.32個百分點。

而這僅僅是報表披露的數(shù)據(jù)，銀監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人亦坦承，真實的不良率可能還要高，只是銀行對不良貸款做展期、核銷、轉(zhuǎn)讓等處理，使數(shù)據(jù)看上去沒有那么“恐怖”。

為了真實掌握銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況，銀監(jiān)會已經(jīng)在近期要求各家銀行加大不良貸款核銷力度，并開展有針對性的五級分類檢查。銀監(jiān)會有計劃出臺相關(guān)政策，進一步支持資產(chǎn)證券化和不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。同時，財政部也在研究新的不良貸款處置措施。

其中，首要任務(wù)是創(chuàng)新處置手段，加大不良貸款清收、核銷和轉(zhuǎn)讓力度。銀監(jiān)會要求銀行嚴格根據(jù)實際風(fēng)險承擔對各類非標債權(quán)業(yè)務(wù)計提資本和撥備。如有嚴重違規(guī)出現(xiàn)，銀監(jiān)會將加大處罰力度，可能會涉及新興業(yè)務(wù)的審批。

對于一些大型企業(yè)貸款，由于追索時間過長，或者由于破產(chǎn)處置法律程序復(fù)雜，監(jiān)管層建議銀行采取轉(zhuǎn)讓的方式處置不良貸款。

受此政策環(huán)境影響，地方資產(chǎn)管理公司（AMC）將會陸續(xù)建立起來。此前，財政部曾聯(lián)合銀監(jiān)會發(fā)文《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，明確“各省級人民政府原則上只可設(shè)立或授權(quán)一家資產(chǎn)管理或經(jīng)營公司，只能參與本?。▍^(qū)、市）范圍內(nèi)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓工作，其購入的不良資產(chǎn)應(yīng)采取債務(wù)重組的方式進行處置，不得對外轉(zhuǎn)讓”。

由于受出資門檻、業(yè)務(wù)資質(zhì)審核、業(yè)務(wù)范圍等限制，各個地方政府對此并不熱衷，僅有江蘇、安徽等地成立了地方版AMC。據(jù)了解，由于不良貸款的處置規(guī)模逐漸增大，銀監(jiān)會正考慮放寬審批門檻，吸引民間資本介入不良資產(chǎn)處置當中?？梢灶A(yù)計，地方版AMC的數(shù)量和規(guī)模將有一波上升趨勢。

集體發(fā)力“互聯(lián)網(wǎng)+”

控制風(fēng)險的同時，如何應(yīng)對利率市場化背景下息差收窄帶來的利潤下滑趨勢，成為銀行迫切需要面對的問題。

互聯(lián)網(wǎng)金融一直是銀行不可回避的挑戰(zhàn)與機遇。借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，對于銀行降低運營成本、提高中間收入、緩解息差下降壓力都有較大助力。如果說此前還處于疑慮、觀望、試探階段，那么今年可能成為銀行集體進軍互聯(lián)網(wǎng)金融的關(guān)鍵年。

首先，從國有大行來看，中、農(nóng)、工三大行在推進互聯(lián)網(wǎng)金融方面皆有實質(zhì)舉措。

3月25日，中國銀行行長陳四清詳細闡述了中行的互聯(lián)網(wǎng)金融思維。2014年，總行成立了網(wǎng)絡(luò)金融部，統(tǒng)籌集團網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展，通過搭建大數(shù)據(jù)應(yīng)用、虛擬支付、基礎(chǔ)云服務(wù)、開放平臺四大基礎(chǔ)設(shè)施平臺，圍繞跨境、小微、社區(qū)、民生四個重點，共推出29項網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新產(chǎn)品，形成覆蓋網(wǎng)絡(luò)“支付、理財、融資、跨境、產(chǎn)業(yè)鏈、O2O綜合服務(wù)”六大業(yè)務(wù)線的完整服務(wù)體系。

農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)績發(fā)布會也報告了該行推進互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略的進展。2014年，農(nóng)行專門設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融推進工作辦公室，作為專職的戰(zhàn)略實施推進機構(gòu)，并初步完成互聯(lián)網(wǎng)金融綜合服務(wù)平臺——“磐云平臺”的建設(shè)，形成了集支付結(jié)算、數(shù)據(jù)網(wǎng)貸、投融資中介、繳費理財和網(wǎng)購為一體的全業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品及服務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)。同時農(nóng)行也在探索農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，集融通、融資、融智、融商于一體的三農(nóng)“四融”服務(wù)平臺也在甘肅試點。

面對利潤增長放緩的趨勢，工行董事長姜建清在3月26日的業(yè)績說明會上表示，互聯(lián)網(wǎng)金融、國際化、金融創(chuàng)新等給商業(yè)銀行帶來了戰(zhàn)略機遇。工行甚至打破原有銀行業(yè)發(fā)布會的傳統(tǒng)模式，行長易會滿親自站臺，以模仿蘋果新品發(fā)布的模式推出了工行的“e-icbc”互聯(lián)網(wǎng)金融品牌，詳解了工行互聯(lián)網(wǎng)金融的“三大平臺+三大產(chǎn)品線”。

三大平臺，不僅包括B2B、B2C等多類型的品質(zhì)購物平臺，同時還有商家的采購平臺，在平臺之上延伸支付、貸款等相關(guān)服務(wù)。此外還推出社交平臺、投資平臺以及工行的直銷銀行，基本覆蓋消費者在任何消費場景下的需求。

工行直銷銀行也于當日正式亮相，名為“融e行”。易會滿表示，“融e行”直銷銀行平臺擁有電子賬戶開立、存款、投資、交易等核心功能。其中，存款包括定期存款、通知存款和一款“節(jié)節(jié)高”產(chǎn)品;投資包括工銀瑞信薪金貨幣市場基金、工銀安盛財富寶;交易類服務(wù)則提供黃金、白銀、積存金三個品種的在線交易。

股份制銀行自然也不甘落后。中信銀行副行長曹國強透露，2015年將正式推出直銷銀行以及建設(shè)智慧社區(qū)O2O平臺。跨界合作方面，進一步加強與電子商務(wù)平臺、電信運營商、第三方支付機構(gòu)之間產(chǎn)品、渠道、數(shù)據(jù)的合作。

加上已經(jīng)介入互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的招行、興業(yè)、民生等股份制銀行，今年銀行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)金融的滲透將陣式大開。

業(yè)務(wù)分拆趨勢

將更加市場化的業(yè)務(wù)分拆出來，成立獨立子公司，這不只是銀行提升估值的一個手段，也是在大資管時代抵抗傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況不佳的重要抉擇。

3月27日，光大銀行分拆理財業(yè)務(wù)的消息終于落實，其《關(guān)于設(shè)立理財業(yè)務(wù)獨立法人機構(gòu)的議案》獲董事會通過，“同意本公司全資設(shè)立理財業(yè)務(wù)子公司，該事項須報請監(jiān)管機構(gòu)審批”。

據(jù)了解，銀監(jiān)會在今年的工作重點中提出，支持銀行進行業(yè)務(wù)治理體系改革，重點強調(diào)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點，分別實行子公司制、業(yè)務(wù)條線事業(yè)部制、專營部門制和分支機構(gòu)制改革。

如信貸、存款等業(yè)務(wù)科繼續(xù)實行分支機構(gòu)經(jīng)營制，重點研究柜面服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型問題;信用卡、理財、私人銀行等業(yè)務(wù)可推行條線事業(yè)部制，由總行事業(yè)部統(tǒng)一設(shè)計產(chǎn)品，其他部門和分支行只負責(zé)產(chǎn)品銷售;同業(yè)、投資等業(yè)務(wù)可實行專營部門制，由法人總部建立專營部門單獨經(jīng)營，其他部門和分支機構(gòu)不再經(jīng)營;信托、租賃、基金等非銀行金融業(yè)務(wù)，實行子公司制，獨立經(jīng)營，嚴格建立“防火墻”。

銀監(jiān)會相關(guān)人士介紹，目前已有一些銀行進行事業(yè)部制改革以及試點特色業(yè)務(wù)專營部門制，一些公司打出了特色業(yè)務(wù)品牌，所以銀監(jiān)會將支持更多的銀行進行業(yè)務(wù)治理體系改革。

這項業(yè)務(wù)治理體系改革的基本出發(fā)點是，在鞏固金融機構(gòu)前中后臺分設(shè)的基礎(chǔ)上，為銀行集團化發(fā)展服務(wù)。

以此來看，光大銀行設(shè)立理財子公司，或僅僅是各家銀行拆分的冰山一角。中金公司此前發(fā)布報告稱，光大銀行和平安銀行是可能率先試點銀行理財業(yè)務(wù)分拆的銀行，且兩家銀行被分拆業(yè)務(wù)在現(xiàn)有市值中占比最高。中金預(yù)計，興業(yè)可能會率先進行互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)業(yè)務(wù)的拆分。而在信用卡方面，光大、平安、招行較有優(yōu)勢。

在招商銀行業(yè)績發(fā)布會上，行長田慧宇也表達了對業(yè)務(wù)分拆的關(guān)注和可能性。他打了個比喻稱：“豬肉分為大排、小排、紅燒肉還有糖醋排骨來賣，整體加起來肯定比一頭豬的價格貴。”

但是，分拆業(yè)務(wù)的推進仍受現(xiàn)有《商業(yè)銀行法》掣肘。按照現(xiàn)有《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行不能投資非銀機構(gòu)，除非得到國務(wù)院的批準。為了適應(yīng)新的經(jīng)營需求，《商業(yè)銀行法》正在征求意見，準備修訂。