上海市銀行卡產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 上海師范大學商學院 馬立雄
格力電器面臨空調(diào)經(jīng)營的“高位陷阱”分析
上海市銀行卡產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 上海師范大學商學院 馬立雄
本文通過分析中國空調(diào)市場的品牌關(guān)注度、市場份額比例、銷售渠道變化以及產(chǎn)品價格對比等相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),格力電器雖然獲得了國內(nèi)空調(diào)市場的巨大份額,但是目前卻處于“市場份額高位陷阱”和傳統(tǒng)營銷優(yōu)勢減弱等困境。本文用數(shù)據(jù)和理論相結(jié)合的方法對格力電器現(xiàn)階段專業(yè)化經(jīng)營模式進行分析,認為單獨經(jīng)營國內(nèi)空調(diào)市場,格力將很難實現(xiàn)2017年銷售收入2000億元的宏偉目標,積極開拓國際空調(diào)市場、實施相關(guān)產(chǎn)品多元化等經(jīng)營戰(zhàn)略是格力未來實現(xiàn)銷售收入升級的必要途徑。
市場關(guān)注度 專業(yè)化經(jīng)營 市場多元化 產(chǎn)品多元化
根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)調(diào)研中心(ZDC.zol.com.cn)2014年10月對中國空調(diào)市場品牌關(guān)注度(或簡稱為市場關(guān)注度)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,格力、海爾兩家空調(diào)企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑中國空調(diào)市場的前兩甲,累計關(guān)注比例達54.7%。其中,格力空調(diào)以39.0%的關(guān)注度雄踞榜首,海爾空調(diào)則以15.7%關(guān)注度位列第二。2013年格力電器發(fā)出“每年營收增長200億元,5年之后(即2017年)格力營收將達2000億元”的目標。而由格力電器財務(wù)報表顯示,2013年格力電器營業(yè)收入總額為1186.28億元,而2014年上半年這一數(shù)值達到578.66億元。由此可見,若格力繼續(xù)實行“單條腿走路”,將面臨“天花板”困境,即當格力已經(jīng)在中國空調(diào)市場占有相當大市場份額時,若再想提升國內(nèi)空調(diào)市場占有率,則存在相當大的困難,本文稱之為市場份額的“高位陷阱”。而且,根據(jù)奧維咨詢(AVC)2013年預(yù)測值,整個家用空調(diào)市場的內(nèi)銷規(guī)模每年只有1500億元,40%的市場份額已經(jīng)被格力空調(diào)所占,繼續(xù)增加國內(nèi)空調(diào)市場份額的難度增大。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學理論,提升一家企業(yè)銷售收入的策略一般有兩種途徑:一是在現(xiàn)有銷售市場環(huán)境下,獲取更多的銷售份額;二是進行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略。多元化戰(zhàn)略包括市場多元化(如開拓國際市場、擴大市場總需求)、產(chǎn)品多元化(拓展業(yè)務(wù)收入來源)等。這兩條路徑對于格力電器的發(fā)展存在一些制約:市場需求制約(在本文的研究中,均是假定國內(nèi)空調(diào)市場的總需求不變,這可能不符合實際,但對于我們的研究結(jié)論并不會造成實質(zhì)性影響):“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等家電扶持政策已經(jīng)退去,國內(nèi)空調(diào)市場總需求不會在短期內(nèi)急劇擴張,這意味著格力電器要擴大其空調(diào)產(chǎn)品的銷售收入,只能增加其在空調(diào)市場的銷售份額;格力電器是一家專業(yè)化經(jīng)營空調(diào)產(chǎn)品的公司,其他業(yè)務(wù)收入占其收入總額的比例微乎其微(從2013年的年報來看,空調(diào)仍然是格力營收的絕對主力,占比88.92%,其中,小家電僅占到1.36%,空調(diào)以外的業(yè)務(wù)仍處于起步階段),而且格力還在繼續(xù)宣傳其專業(yè)經(jīng)營理念,用格力高層的話說就是“不搞多元化、不玩電商、不做并購、不急于國際化”。格力要實現(xiàn)2017年銷售收入達到2000億元的宏偉目標,必然會在以上兩條路徑中選擇一條。本文通過實證數(shù)據(jù)分析為格力未來實現(xiàn)銷售收入升級提供了戰(zhàn)略性思路,第一條路徑對于格力來說并不現(xiàn)實,多元化經(jīng)營是格力未來實現(xiàn)銷售收入翻一番的必由之路。
本文第二部分闡述多元化戰(zhàn)略理論,并回顧了相關(guān)文獻的研究成果;第三部分通過數(shù)據(jù)分析了中國空調(diào)市場的現(xiàn)狀;第四部分則是依據(jù)前一部分的數(shù)據(jù)分析,得出多元化戰(zhàn)略是格力實現(xiàn)宏偉目標的必由之路;第五部分是對全文的總結(jié)。
所謂多元化發(fā)展戰(zhàn)略是指企業(yè)在不同市場、不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或不同投資區(qū)域等進行經(jīng)營,從而使營業(yè)收入具有不同來源的長期經(jīng)營方針和思路。一般包括市場多元化、產(chǎn)品多元化、投資區(qū)域多元化和資本多元化等。本文主要對格力電器可能采取的市場多元化和產(chǎn)品多元化進行研究。其中市場多元化是指企業(yè)的產(chǎn)品在多個市場,包括國內(nèi)市場和國際市場、農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)市場等銷售,從而從不同市場獲得銷售收入;產(chǎn)品多元化是指企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于幾種不一定相關(guān)的行業(yè),且生產(chǎn)的多為系列化的產(chǎn)品,如海爾集團,不僅生產(chǎn)空調(diào),還生產(chǎn)電冰箱、電冰柜以及其他白色家電和黑色家電。海爾集團多元化戰(zhàn)略的成功,已經(jīng)使其成為哈佛大學經(jīng)典的商業(yè)案例。產(chǎn)品多元化根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品之間的相關(guān)性,又細分為相關(guān)多元化和非相關(guān)多元化。但是產(chǎn)品多元化與產(chǎn)品差異化是不同的概念,前者是同一企業(yè)的產(chǎn)品進入了異質(zhì)市場,是新產(chǎn)品的增加或新市場的拓展;而后者則是指同一市場的細分化,產(chǎn)品在本質(zhì)上是同一種。
但是盲目地多元化反而會分散企業(yè)的集中優(yōu)勢,特別是企業(yè)經(jīng)營過多與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的產(chǎn)品,往往使企業(yè)顧此失彼。如1996年曾在上海證券交易所上市并于2005年被強制終止上市的哈慈股份有限公司,由于在其主營業(yè)務(wù)品牌
“哈慈五行針”、“V26減肥沙琪晶”、驅(qū)蟲消食片、吊瓶式磁化衛(wèi)生器等產(chǎn)品之外過度擴張,經(jīng)營過多與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的產(chǎn)品,使得其無法集中優(yōu)勢發(fā)揮核心競爭力,最終不得不面臨退市命運。
由此可見,多元化并不能保證企業(yè)持續(xù)盈利,關(guān)于多元化戰(zhàn)略與企業(yè)盈利能力關(guān)系,國內(nèi)外學者都做了大量的研究。Rumelt(1974)通過實證方法對246家企業(yè)的多元化經(jīng)營和企業(yè)績效進行研究,得出相關(guān)多元化優(yōu)于非相關(guān)多元化。Liebeskind等(1994)、Lang等(1994)和Palich等(2000)的研究顯示多元化與公司業(yè)績的關(guān)系呈現(xiàn)倒“U”形,即相關(guān)多元化的經(jīng)營績效要優(yōu)于專業(yè)化和非相關(guān)多元化。Maksimovic等(2002)、Liebenberg等(2008)的研究均發(fā)現(xiàn)多元化企業(yè)的生產(chǎn)率低于專業(yè)化企業(yè)。Villalonga(2004)對1989~1996年企業(yè)的多元化進行研究,發(fā)現(xiàn)存在多元化折價現(xiàn)象。但是Gort(1962)的研究結(jié)果表明企業(yè)的多元化經(jīng)營和投資報酬率之間基本不存在相關(guān)性。
在國內(nèi),大多數(shù)學者研究多元化時,并沒有將多元化區(qū)分為相關(guān)多元化和非相關(guān)多元化,因此對多元化戰(zhàn)略與企業(yè)經(jīng)營績效之間關(guān)系也沒有給出一致的觀點。朱江(1999)的實證研究并未發(fā)現(xiàn)多元化經(jīng)營與企業(yè)績效之間存在顯著關(guān)系,但是多元化經(jīng)營卻能夠降低企業(yè)經(jīng)營風險;張翼等(2005)則發(fā)現(xiàn)在我國企業(yè)的多元化經(jīng)營只會降低企業(yè)績效卻不能降低企業(yè)經(jīng)營風險。陳信元等(2007)研究認為,企業(yè)在政府干預(yù)下進行多元化經(jīng)營,會更多地考慮政治目標和社會職能的因素,所以才降低了企業(yè)的績效;趙鳳等(2012)、秦彬等(2013)的研究結(jié)果也表明多元化經(jīng)營戰(zhàn)略顯著地降低了企業(yè)績效。謝軍等(2009)對109家制造業(yè)上市公司的出口進行分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品多元化程度越高,出口績效均表現(xiàn)越差,但是產(chǎn)品的相關(guān)多元化卻均顯著提升了企業(yè)的出口績效。與上述文獻研究結(jié)果不同的是,許莉等(2010)、黃海玉等(2011)、李克春(2011)、賈軍等(2012,2013)、胡鋼(2013)通過分行業(yè)進行研究,均得出中國上市企業(yè)多元化經(jīng)營戰(zhàn)略能夠有效促進企業(yè)的經(jīng)營績效。
從上述文獻研究可知,非相關(guān)多元化經(jīng)營績效低于相關(guān)多元化經(jīng)營績效,但是專業(yè)化經(jīng)營與多元化經(jīng)營之間的優(yōu)劣并沒有得出一致的結(jié)論。值得指出的是,以上文獻研究企業(yè)績效所采用的代理變量大多是資產(chǎn)收益率或者權(quán)益收益率等比率指標,但是格力電器2017年的“宏偉目標”是銷售收入達到2000億元,這是一個絕對數(shù),而不是相對比率指標。所以即便多元化經(jīng)營在一定程度上降低了企業(yè)資產(chǎn)收益率這類相對指標,但是只要能夠達到銷售收入的可持續(xù)增長,這對于格力電器完成目標使命來說,也是一種可能。
3.1 市場關(guān)注度分析
品牌的市場關(guān)注度是反映一家企業(yè)的產(chǎn)品以及服務(wù)在消費者心中的品牌形象,是一家企業(yè)的無形資產(chǎn)。圖1顯示了2013年中國空調(diào)市場品牌關(guān)注度的比例分布,從中可以看出格力和海爾兩家公司占據(jù)了整個市場關(guān)注度的53.1%,如果加上海信空調(diào)8%的份額,那么在整個中國空調(diào)市場,這三家公司吸引了中國空調(diào)消費者2/3的關(guān)注度。由此可見,中國空調(diào)市場已然形成了一個寡頭競爭格局。圖2顯示了四大主要空調(diào)品牌2014年1~10月市場關(guān)注度走勢,從中可以看出,四大主要空調(diào)品牌所擁有的市場關(guān)注度具有相對穩(wěn)定性,任何一家企業(yè)都無法贏得整個市場消費者的青睞。
圖1 2013年中國空調(diào)市場品牌關(guān)注度比例分布
圖2 四大主要空調(diào)品牌2014年1~10月市場關(guān)注度走勢
3.2 市場份額分析
市場品牌關(guān)注度從消費者角度顯示國內(nèi)各空調(diào)品牌的實力對比,圖3和圖4分別從各空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)2013年實際家用空調(diào)銷售收入所占市場份額比例和整個家用空調(diào)市場銷售總規(guī)模的角度對國內(nèi)空調(diào)企業(yè)實力做出分析。從圖3可以看出,2013年,格力空調(diào)在整個家用空調(diào)銷售市場也占據(jù)著27.3%的份額,這一方面說明格力空調(diào)確實具有領(lǐng)導(dǎo)我國空調(diào)市場的實力,但另一方面也表明格力想繼續(xù)擴大國內(nèi)空調(diào)市場銷售份額存在瓶頸:在目前國內(nèi)空調(diào)市場競爭日益激烈
的情況下,想從現(xiàn)有近三分之一的市場份額再有所擴大,除非格力能夠在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、營銷模式上有更大的突破,否則要想獲得更大的市場份額,實現(xiàn)2017年銷售收入2000億元就顯得不太現(xiàn)實了。本文接下來再對市場中空調(diào)價格和銷售模式給出簡要分析。
圖3 2013年家用空調(diào)市場品牌份額
圖4 家用空調(diào)年度終端銷售規(guī)模及同比增長率
3.3 銷售渠道和產(chǎn)品價格分析
中國近幾年電子商務(wù)的快速發(fā)展,使得很多商品開始擺脫線下銷售的單一模式,開始逐步走向線下和線上相互配合的O2O銷售模式,當然空調(diào)銷售也不例外。圖5顯示了近三年中國空調(diào)市場線上銷售比例的趨勢圖,從中可以看出,空調(diào)線上銷售正以快速的增長率占據(jù)著空調(diào)銷售市場。這表明格力成功創(chuàng)建的“股份制區(qū)域性銷售公司”這一營銷模式在未來的營銷優(yōu)勢上可能要打一些折扣,而這種經(jīng)典“格力營銷模式”在過去卻是格力空調(diào)創(chuàng)造優(yōu)秀業(yè)績的下游銷售保證,并且造成其他空調(diào)企業(yè)難以復(fù)制其成功模式,其原因是這種模式帶有一定的“格力特色”,擁有成本、時機等方面的進入壁壘(吳建軍,2008)。但是必須清醒地意識到,電商銷售平臺與格力的股份制區(qū)域性銷售模式不同,前者不具有后者所特有的進入壁壘,后者對于任何空調(diào)企業(yè)都具有機會均等化。比如作為電器品牌公司,海爾在戰(zhàn)略調(diào)整時,已經(jīng)把網(wǎng)上銷售作為發(fā)展戰(zhàn)略,與各大電商平臺積極合作;格蘭仕在2013年把重心轉(zhuǎn)移到線上,與易迅等電子商務(wù)企業(yè)展開深度合作,線上份額開始大幅增長。
圖5 電商平臺銷售渠道——家用空調(diào)銷量及占比變化
圖6 顯示了由星圖數(shù)據(jù)矩陣(D-Matrix)提供的2014年上半年中國空調(diào)在線零售市場品牌銷售額,其數(shù)據(jù)顯示,2014年上半年度,中國空調(diào)產(chǎn)品線上零售市場品牌銷售額具有較大競爭程度:格力、海爾、美的、奧克斯和科龍分列前五,累計市場份額達到62.5%,并且與2013年下半年相比,品牌市場份額排名前十名并未發(fā)生變化,格力、海爾、美的三種空調(diào)品牌在電商平臺上的銷售比例并沒顯著差異,而且格力線上銷售也是通過大量的促銷活動達到的,這一點也得到了圖7的證明:格力2014年促銷頻次已經(jīng)是同行業(yè)最多的了。在格力傳統(tǒng)線下銷售渠道優(yōu)勢被機會均等的線上銷售模式所淡化的同時,從圖8顯示的中國主流空調(diào)品牌價格對比數(shù)據(jù)可以看出,格力電器在產(chǎn)品價格上也并不能顯示出良好的相對優(yōu)勢,其產(chǎn)品價格還要高于行業(yè)平均水平。
圖6 2014年上半年度中國空調(diào)在線零售市場品牌銷售額競爭情況
圖7 2014年上半年中國空調(diào)線上零售主要品牌促銷與價格折扣關(guān)系
圖8 2013年中國主流空調(diào)品牌產(chǎn)品平均價格對比
由以上分析可以得出,格力電器目前所處環(huán)境是:在空調(diào)市場所占份額已經(jīng)很大,再想繼續(xù)突破、獲得更大市場份額存在很大困難;格力與地方經(jīng)銷商結(jié)成利益共同體這種特有的營銷優(yōu)勢也正在面臨著機會均等化的線上銷售模式的挑戰(zhàn);格力空調(diào)的產(chǎn)品價格在市場上相對較高,不存在價格優(yōu)勢。格力電器在中國空調(diào)市場面臨的這種市場份額“高位陷阱”,對格力電器想通過上文提到的“路徑一”實現(xiàn)2017年銷售收入2000億元的目標造成了巨大困難。然而我們看到,格力電器目前在第二條路徑上并沒有邁出太大步伐,這反而可能是格力開拓發(fā)展、實現(xiàn)營業(yè)增收升級的有效戰(zhàn)略路徑。
4.1 市場的多元化
4.1.1 國內(nèi)市場和國際市場
格力空調(diào)在國內(nèi)已經(jīng)擁有排名第一的市場份額,國際化戰(zhàn)略也得到了格力開拓市場多元化的重視。作為全球空調(diào)業(yè)最大的企業(yè),格力空調(diào)雖已在國外市場形成具有一定影響力的品牌,但是從圖9顯示的格力電器國外銷售額占比可以看出,格力海外收入占其營業(yè)總收入的比重很小,而且自從2006年以來一直處于下滑趨勢。另外,格力國際化道路面臨重重困阻,如2013年格力因其推出的除濕器存在著火等隱患,使得格力在全球召回225萬臺除濕器,其中美國召回的產(chǎn)品數(shù)量為220萬臺,在加拿大召回的產(chǎn)品數(shù)量為5萬臺,這是中國公司迄今為止在北美市場最大的召回事件。諸如此類產(chǎn)品問題,使得格力品牌國際化形象遭受重創(chuàng)。格力開拓國際市場、擴大其空調(diào)銷售市場的難度也異常艱難。
圖9 格力空調(diào)國外銷售額占比
4.1.2 農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)市場
對于開拓國內(nèi)農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)市場,格力在初創(chuàng)時期就采用以抓質(zhì)量為中心,實施精品發(fā)展,采用“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略,主攻二、三線城市。這種戰(zhàn)略讓格力在20世紀90年代成功繞開當時中國進口品牌(如三菱、夏普、日立)和國產(chǎn)品牌(如華寶、春蘭)的優(yōu)勢,搶得了市場先機。后來格力所開創(chuàng)的“淡季貼息返利”、“年終返利”,與地方經(jīng)銷商結(jié)成利益共同體,形成“股份制區(qū)域性銷售公司”的銷售模式,讓格力在一、二線城市銷售市場也獲得了銷售優(yōu)勢。由此可見,格力對于國內(nèi)銷售市場,無論在農(nóng)村市場還是城鎮(zhèn)市場,都已經(jīng)取得了良好業(yè)績。這兩個市場對于格力而言都已“開發(fā)殆盡”。
4.2 產(chǎn)品多元化
格力在空調(diào)產(chǎn)品多樣化上已經(jīng)做到了差別定位,表1顯示了目前格力主要產(chǎn)品及其劃分。由表1可以看出,格力在空調(diào)產(chǎn)品上已經(jīng)做到了產(chǎn)品多樣化,但是如上文理論部分所述,這并不是產(chǎn)品多元化,因為無論是家用空調(diào)還是中央空調(diào),其均屬同質(zhì)產(chǎn)品。TOSOT(大松)是格力從2013年底開始,格力小家電產(chǎn)品所使用的全國推廣品牌,格力小家電未來將不再以“格力”品牌進行銷售。這種做法很大程度上是為了維護格力專業(yè)化經(jīng)營空調(diào)的品牌形象,力圖將格力實力薄弱的其他家電產(chǎn)品與格力品牌形象分開,以免當發(fā)生諸如2013年因除濕機存在過熱、冒煙和起火隱患而發(fā)生的召回事件影響“格力”的品牌形象。同樣,格力經(jīng)營冰箱產(chǎn)品,也沒有采用格力商標作為其品牌,而是通過掌控晶弘冰箱作為其經(jīng)營冰箱的擋箭牌。
表1 格力電器主要產(chǎn)品及其劃分
由此可見,格力表面上并沒有將產(chǎn)品多元化作為格力品牌未來發(fā)展的戰(zhàn)略之一。由前文分析可知,格力單獨經(jīng)營空調(diào)產(chǎn)業(yè),難以突破其現(xiàn)有市場份額瓶頸,格力在2017年實現(xiàn)銷售收入2000億元的宏偉目標也存在很大質(zhì)疑。但是,由格力不斷開拓國際空調(diào)市場、啟用大松品牌銷售空調(diào)以外家電產(chǎn)品、控制晶弘冰箱實現(xiàn)經(jīng)營冰箱產(chǎn)業(yè)來看,格力已經(jīng)感受到單獨經(jīng)營空調(diào)市場并不能讓其2017年實現(xiàn)銷售收入升級,格力
已經(jīng)將市場多元化與產(chǎn)品多元化作為實現(xiàn)增收的重要戰(zhàn)略,只不過這種經(jīng)營模式表面上是專業(yè)化經(jīng)營,實質(zhì)上還是不斷拓展多元化經(jīng)營以增加其營業(yè)收入。與此形成對比的是,青島海爾除了經(jīng)營空調(diào)產(chǎn)品外,還經(jīng)營電冰箱、洗衣機等其他電器產(chǎn)品,而且這些產(chǎn)品大多屬于電器行業(yè),實質(zhì)上是屬于采用相關(guān)多元化戰(zhàn)略。而格力目前在空調(diào)以外經(jīng)營的冰箱以及其他小家電也同樣屬于相關(guān)多元化經(jīng)營,借用前面文獻研究結(jié)論,這種多元化戰(zhàn)略將有利于格力實現(xiàn)銷售收入的換檔升級。同時可以看出,格力還未涉及諸如洗衣機等其他家電產(chǎn)品,以空調(diào)為指導(dǎo),兼顧冰箱、洗衣機等其他相關(guān)電器產(chǎn)品的產(chǎn)品多元化將是格力未來發(fā)展的新動力,也是能夠讓其越過2000億元銷售收入關(guān)口的必要戰(zhàn)略,也即本文所提的第二條路徑將是(或已是)格力發(fā)展的戰(zhàn)略路徑。
本文通過分析格力電器現(xiàn)階段所處空調(diào)市場的市場關(guān)注度、市場份額、銷售渠道和產(chǎn)品價格等數(shù)據(jù)表明,格力空調(diào)在國內(nèi)無論是市場關(guān)注度,還是已有的市場銷售份額,都獲得了國內(nèi)空調(diào)市場的最大份額,而且近幾年來一直持續(xù)保持穩(wěn)定;然而格力曾經(jīng)成功的“股份制區(qū)域性銷售公司”的營銷模式在電子商務(wù)銷售平臺這種機會均等的新型銷售渠道沖擊下,使得其相對優(yōu)勢有所減弱,并且格力空調(diào)的平均價格在中國整個空調(diào)市場也并不具有相對優(yōu)勢。格力目前處于市場份額“高位陷阱”的發(fā)展困境中,如果繼續(xù)單獨經(jīng)營國內(nèi)空調(diào)市場將很難實現(xiàn)2017年銷售收入達到2000億元的宏偉目標。也即證明格力通過本文所提出的第一條路徑(在現(xiàn)有銷售市場環(huán)境下,獲取更多的銷售份額)來增加銷售收入存在很大困難。但是格力目前的銷售業(yè)績并未涉及過多空調(diào)以外的電器產(chǎn)品,這對于格力來說是一塊未開墾的優(yōu)質(zhì)土壤,既是機遇,也是挑戰(zhàn)。積極開拓國際空調(diào)市場、實施市場多元化戰(zhàn)略和經(jīng)營空調(diào)系列以外其他家電產(chǎn)品、實施產(chǎn)品相關(guān)多元化戰(zhàn)略將是格力未來實現(xiàn)銷售收入升級的必要途徑。
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A
2096-0298(2015)04(a)-001-05