國內(nèi)外移動支付業(yè)務(wù)的比較及對工商銀行的借鑒意義

王治天

國內(nèi)外移動支付業(yè)務(wù)的比較及對工商銀行的借鑒意義

王治天

《2014年中國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報告》顯示，2013年我國手機(jī)支付用戶規(guī)模達(dá)1.25億，同比增長126%，手機(jī)支付、網(wǎng)上銀行、金融證券等相關(guān)各類移動應(yīng)用累計下載量超過4億次。其中，支付寶錢包下載量占比達(dá)58%。此外，據(jù)中國人民銀行公布的《支付體系運行總體情況報告》，2013年的移動支付業(yè)務(wù)為16.74億筆，金額為9.64萬億元。2014年上半年全國銀行機(jī)構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)發(fā)生16.06億筆，金額為8.81萬億元，已經(jīng)趕上2013年全年業(yè)務(wù)量。交易便捷使得移動支付進(jìn)入爆發(fā)式增長期。

當(dāng)前，銀行、通訊公司、第三方支付公司在POS支付、網(wǎng)絡(luò)支付市場各有優(yōu)勢。當(dāng)三者在電子支付市場難分伯仲之時，戰(zhàn)火已經(jīng)從POS支付、網(wǎng)絡(luò)支付最終“燒到了”移動支付市場。作為支付環(huán)節(jié)的重要一員，銀行如何把握機(jī)遇，制定正確策略，將成為其適應(yīng)支付變革，分享移動支付盛宴的關(guān)鍵。本文將對國內(nèi)外移動支付模式進(jìn)行簡要介紹，并提出我行在移動支付大趨勢下的應(yīng)對策略。

一、國外移動支付模式

綜觀國外，移動支付發(fā)展模式可以總結(jié)為以下三種：

1.以日韓為代表的手機(jī)現(xiàn)場支付發(fā)展模式

日本、韓國享受著世界上最好的移動服務(wù)，一臺手機(jī)便可以享受生活上一條龍的服務(wù)。其國內(nèi)手機(jī)廠商、運營商、零售商、金融業(yè)、交通業(yè)等形成了一個強(qiáng)大健全的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。加上政府出臺的退稅等激勵政策，很大程度上加快了手機(jī)移動支付的普及。

2.以非洲、東南亞等為代表的金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)的手機(jī)金融發(fā)展模式

可以說，即便貧窮，但是也不乏智慧。在肯尼亞，移動支付逐漸替代銀行卡，逐漸替代網(wǎng)點稀少的銀行。例如Safaricom公司在2007年推出的M-Pesa業(yè)務(wù)。在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現(xiàn)金，以發(fā)送一種特殊短信的方式計入用戶的手機(jī)賬戶，還允許客戶同樣通過文本信息將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給其他用戶。用戶還能直接通過全國的自動取款機(jī)取錢，甚至可以申請儲蓄賬戶，獲取利息，并能得到信貸和保險產(chǎn)品，實現(xiàn)了從單純轉(zhuǎn)賬到虛擬銀行的轉(zhuǎn)變。

3.以歐洲、美國等為代表的金融發(fā)達(dá)地區(qū)的移動支付發(fā)展模式

美國的信用卡和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展無疑是非常發(fā)達(dá)的，用戶對移動支付并沒有更多的需求,所以前些年移動支付的發(fā)展比較緩慢。但是隨著移動支付的便利和蘋果等智能產(chǎn)品的普及，美國這個世界創(chuàng)新工廠迎頭趕上，其中PayPal電子郵件支付、谷歌數(shù)字錢包和Square卡包/收銀臺產(chǎn)品是比較有代表性的產(chǎn)品。

二、我國移動支付現(xiàn)狀

1.銀行機(jī)構(gòu)手機(jī)銀行不斷完善

手機(jī)銀行是物理營業(yè)柜臺向手機(jī)終端的延伸，基本涵蓋了營業(yè)柜臺的主要服務(wù)種類。已經(jīng)與網(wǎng)銀一起成為客戶生活不可或缺的一種銀行業(yè)務(wù)辦理方式。

2.銀行卡組織主導(dǎo)的移動支付努力推進(jìn)

中國銀聯(lián)聯(lián)合多家銀行、中國電信、移動、聯(lián)通等成立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，著力打造以移動支付和互聯(lián)網(wǎng)支付為代表的快捷支付方式，并推進(jìn)NFC技術(shù)，力圖建立對銀行等相對有利的模式，一定程度上使銀行能夠獲得一定的主導(dǎo)權(quán)。

3.通訊運營商主導(dǎo)的移動支付野心勃勃

“手機(jī)錢包”這個名詞如今已不再陌生，中國移動2010年入駐浦發(fā)銀行，更是意在建立一種電信運營商以手機(jī)號作為虛擬賬戶完成各種支付、結(jié)算業(yè)務(wù)的封閉模式，銀行和銀聯(lián)只是手機(jī)支付的外接資金來源而已，這種模式顯然對銀行不利。

4.第三方支付公司異軍突起，后來居上

2014年小微金服分享日支付寶錢包公布數(shù)據(jù)顯示：支付寶錢包的活躍用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到1.9億，日常移動支付日交易筆數(shù)超過4500萬筆，在支付寶整體占比超過50%。他們已經(jīng)不再滿足于5300萬“網(wǎng)民”，而正發(fā)力進(jìn)軍7億多“手機(jī)民”市場，將其在網(wǎng)絡(luò)支付方面的優(yōu)勢自然延伸至手機(jī)。

由此可見，在與電信、銀聯(lián)和第三方支付公司的“四國鼎立”局面中，銀行處于弱勢地位。面對這一挑戰(zhàn)，銀行的回應(yīng)招數(shù)之一就是，求而不往非禮也。隨著利率市場化和電商金融的沖擊，既然電商巨頭們可以伸手金融銀行業(yè)，我們銀行為什么不可以加快移動支付的開展步伐呢？

筆者曾經(jīng)也是支付寶千萬客戶之一，方便快捷的功能帶給我前所未有的體驗，但對于第三方支付平臺，看不見摸不著總是存在對安全性擔(dān)憂的考慮。而在2014年1月，工行推出了工銀e支付的快捷支付功能，作為一名奮斗在柜臺一線的工作人員，對它營銷序幕由此展開。如果你來到網(wǎng)點，從進(jìn)門到出門，工銀e支付都會撲面而來。我們的柜員都會使盡渾身解數(shù)讓你帶著e支付走出大門。比如無需使用網(wǎng)上銀行，只需短信驗證碼，即可完成小額交易。比如安全便捷、渠道廣泛……我們都感受到了工行對于移動支付的創(chuàng)新和努力，也讓筆者對移動支付有了新的感悟。

三、我行的應(yīng)對策略

1.靶向產(chǎn)品創(chuàng)新

（1）企業(yè)級客戶：專業(yè)、便利

手機(jī)銀行的便利優(yōu)勢，對企業(yè)來說極具吸引力。針對移動商務(wù)運營的企業(yè)的需求，推出轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、貸款、交易等快速便捷通道，采用“核心賬戶-出納賬戶”的方案，可以幫助民營企業(yè)提高資金收付的控制能力。

（2）成熟客戶群體：理財、投資

利用手機(jī)銀行實現(xiàn)7×24小時無地域限制的賬戶操作服務(wù)，有針對性地提供股票、基金等理財產(chǎn)品的實時信息，定期向客戶手機(jī)發(fā)送理財報表；通過手機(jī)銀行與客戶建立起點對點的個性化財務(wù)規(guī)劃和財富管理；通過手機(jī)銀行向客戶提供全方位投資建議。

（3）年輕化客戶群體：購物、促銷優(yōu)惠

完善手機(jī)銀行融e購，為他們創(chuàng)造良好的購物體驗；與實體商戶合作，向客戶提供基于位置和時間的實時打折優(yōu)惠信息，同時提供可下載的電子打折券；加快開展移動支付環(huán)境和終端POS機(jī)等設(shè)備的建設(shè)工作，普及手機(jī)刷卡的消費觀念；建立互動式消費平臺，提供實時的好友交互和商品推介服務(wù)。

（4）農(nóng)村等邊遠(yuǎn)地區(qū)群體：低成本、創(chuàng)業(yè)投資、資金貸款簡化流程

該類地區(qū)銀行網(wǎng)點、ATM機(jī)都很稀缺，我們可以利用移動支付低廉的成本優(yōu)勢和對地域時間的無限制性，擴(kuò)大農(nóng)村市場。借鑒肯尼亞的經(jīng)驗，推出快捷的小額非接移動支付產(chǎn)品，將手機(jī)轉(zhuǎn)化為銀行柜臺的延伸，滿足農(nóng)村用戶的基本金融服務(wù)需求。建立快捷的創(chuàng)業(yè)投資通道，提供實時投資和理財建議，提供小額貸款的快捷服務(wù)通道。

2.渠道平臺創(chuàng)新

（1）豐富移動支付場景

移動支付的O2O——線上和線下融合發(fā)展是趨勢。聯(lián)想到平時生活中，我們的小伙伴在“吃住行購?qiáng)省钡确矫婊径际且揽颗笥呀榻B或者微信轉(zhuǎn)載，那我們設(shè)想能否將這些關(guān)注熱點和功能融入我行手機(jī)銀行呢？僅以交通出行為例，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)票、火車票購買流程，無需跳轉(zhuǎn)至第三方合作商戶平臺，直接在手機(jī)銀行即可快速支付，簡化了操作流程，提升了支付安全性。此外，還可推出手機(jī)銀行車友服務(wù)，方便客戶通過手機(jī)銀行在線打車，節(jié)省臨時等車耗費的時間和精力；提供多地代繳違章罰款服務(wù)，幫廣大車主避免了去物理網(wǎng)點繳費的麻煩；還可提供景點門票服務(wù)，讓游客了解旅游目的地區(qū)域內(nèi)各大景區(qū)信息，隨時在線訂購景區(qū)門票，并享受專屬特價優(yōu)惠。還有推出市政、校園一卡通等，將公交、水電、醫(yī)療、圖書等都集于一身，真正顯現(xiàn)手機(jī)銀行的便利性。只有瞄準(zhǔn)第三方機(jī)構(gòu)和同業(yè)均無類似服務(wù)的機(jī)遇，開展差異化服務(wù)創(chuàng)新，才有助于吸引更多客戶接觸我行的移動支付。

（2）拓展多元化支付方式

在未來相當(dāng)長時間內(nèi)，多種移動支付方式必將并存。在線上，繼續(xù)發(fā)展直銷銀行、自營電商、微信銀行。著手構(gòu)建的未來醫(yī)院、未來商圈、未來出行等板塊，為用戶日常生活帶去變革式體驗。未來只要你能想到的地方，通過我行手機(jī)銀行將會是比現(xiàn)金更方便、安全的支付方式。從線下支付方式來看，NFC手機(jī)錢包、手機(jī)刷卡器、POS輸入手機(jī)號、二維碼支付等必將有更廣泛的應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上，我行也要繼續(xù)響應(yīng)移動支付大趨勢，開發(fā)更私密化、個人化、多元化的支付方式，比如近來頗為博人眼球的以生物識別為核心的安全技術(shù)。人臉識別、聲紋識別、指紋識別、筆跡識別、擊鍵識別等等。工行可以在顛覆人們的支付方式上做得更多。

（3）強(qiáng)化授信功能

目前銀行很難改變電信運營商和第三方支付公司在電子商務(wù)中已建立的優(yōu)勢，但電信和第三方支付普遍面臨接受存款和發(fā)放貸款（或信用支付）是否合法的問題，而這正是銀行的合法領(lǐng)域和強(qiáng)項，突出這一點將為銀行獲得競爭優(yōu)勢。

據(jù)有關(guān)手機(jī)銀行試點數(shù)據(jù)顯示，NFC綁定信用卡的開通率為100%，而綁定借記卡的開通率很低，說明這幾年銀行信用卡已經(jīng)培養(yǎng)起了消費者的信用支付習(xí)慣，而支付寶等在現(xiàn)場支付領(lǐng)域方面很難和銀行競爭。銀行還可以進(jìn)一步開發(fā)電子信用證等信用產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化信用功能。未來，在網(wǎng)上理財、保險、小貸等領(lǐng)域都有大量機(jī)會，“誰能最大限度地降低不確定性，誰就能有最多的機(jī)會”。從這個角度來說，有工行的龐大平臺更有優(yōu)勢，利用大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)征信等，讓技術(shù)改善提升金融服務(wù)。

（4）加強(qiáng)建設(shè)自家電商——“融e購”平臺

2014年1月12日，工行推出的“融e購”電商平臺是一步好棋，將集網(wǎng)上購物、投資理財、網(wǎng)絡(luò)融資、消費信貸于一體，主打“支付+融資”，購物可貸款，積分也能抵現(xiàn)，兼顧B2B、B2C，具有“購物可分期和貸款、銀行客戶基數(shù)龐大、支付更快捷安全”的優(yōu)勢。還可以擺脫支付寶等三方支付機(jī)構(gòu)對我行交易手續(xù)費的談判和壓價，提升盈利水平的同時將遠(yuǎn)程支付現(xiàn)場化。

但是從目前行內(nèi)“融e購”的推廣情況來看，革命尚未成功，同志仍需努力，只有繼續(xù)發(fā)揮并推廣“融e購”的優(yōu)勢，才能讓我們的自家品牌長成參天大樹，成為工行參與移動支付的一大殺手锏。

四、結(jié)論

移動支付最簡單的理解，就是手機(jī)支付。但是其價值遠(yuǎn)不在于使用新技術(shù)替代原有的刷卡方式，交易便捷并非移動支付的主要價值點，而是要為交易雙方帶來真正的利益。我行在這一節(jié)骨眼上需要深入研究和創(chuàng)新通過手機(jī)這一媒介，讓消費者享受隨時、隨地的個性化服務(wù)，幫商家更好地吸引和維系客戶，讓參與移動支付的各方都能有所收獲，才是真正的關(guān)鍵所在。

（作者單位：中國工商銀行杭州武林支行）

欄目主持：薛谷香張奕邵慶義王夢琪崔皓月

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