“銀聯(lián)”壟斷終結(jié) 誰會成為搶食者？

劉永剛

在中國，幾乎每個人的錢包里都裝著銀行卡，借助于中國銀聯(lián)，這些銀行卡得以跨行、跨區(qū)甚至跨國使用。為了進(jìn)入銀行卡清算市場，2004年的一天，馬云曾走進(jìn)位于上海浦東松林路300號的中國銀聯(lián)總部，去拜見中國銀聯(lián)的高層，他想找后者解決淘寶網(wǎng)上的支付問題，但那次談判并未有結(jié)果。

自2002年成立起，中國銀聯(lián)的“獨角戲”一唱便是13年，除了中國銀聯(lián)，中國銀行卡清算市場沒有出現(xiàn)過其他身影。盡管包括VISA、萬事達(dá)等國際卡組織巨頭，也曾虎視眈眈，卻終究沒有拿到入場券。

而在今年6月1日后，這種情況將發(fā)生改變。

銀行卡清算市場面臨“洗牌”

日前，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》（下稱《決定》），對全面開放銀行卡清算市場作出了安排，在銀行卡清算業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成具體明確的準(zhǔn)入規(guī)則和管理制度。

該《決定》將于2015年6月1日起實施。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)，境外機構(gòu)也可通過申請設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)參與我國人民幣的銀行卡清算市場。

根據(jù)《決定》，申請成為銀行卡清算機構(gòu)需要注冊資本不低于10億元人民幣;至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計持股25%以上的多個主要出資人;且提出申請前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。

由于銀行卡清算業(yè)務(wù)包含持卡人、商戶、收單機構(gòu)和發(fā)卡機構(gòu)的大量金融信息，央行表示，清算市場涉及重大公共利益，關(guān)系到銀行間清算秩序，因此，對銀行卡清算機構(gòu)實施準(zhǔn)入管理。

事實上，開放國內(nèi)銀行卡清算市場，是我國根據(jù)世界貿(mào)易組織對中美電子支付服務(wù)案裁定的一個約定，將在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場。

為此，去年國務(wù)院常務(wù)會議就決定，放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。而《決定》正是對國務(wù)院開放政策精神的落實，是一個框架性指導(dǎo)意見。

中國社科院金融研究所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，“銀行卡清算市場改革需要在明確風(fēng)險控制底線的前提下，確立市場準(zhǔn)入和運營、退出的游戲規(guī)則，鼓勵市場化競爭，促使參與市場的卡組織加快技術(shù)創(chuàng)新和組織完善，最終形成多層次、高效率、低風(fēng)險的銀行卡清算服務(wù)體系?！?/p>

在外界看來，《決定》直接打破了中國銀聯(lián)壟斷市場12年的局面。

銀聯(lián)的“盤算”

2002年，中國銀聯(lián)成立之后，國內(nèi)就只有這一家銀行卡清算機構(gòu)。按照相關(guān)規(guī)定，國內(nèi)用戶每刷一次卡，提供刷卡機的商戶都需要支付一筆手續(xù)費，發(fā)卡銀行拿走70%，提供POS機的銀行或銀聯(lián)的子公司“銀聯(lián)商務(wù)”拿走20%，銀聯(lián)拿走10%。這被外界理解為坐收政策之利，所以銀聯(lián)一直備受壟斷指責(zé)。

“歷史改變的那一刻，來得比你我想象的快得多?！庇忻襟w報道稱，中國銀聯(lián)總裁時文朝曾在一份內(nèi)部郵件中這樣寫道?！吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者曾在2014年底的一次金融論壇上問時文朝，“中國銀聯(lián)現(xiàn)在的壓力大嗎？”當(dāng)時，時文朝非常坦率。他并不否認(rèn)，在銀聯(lián)初建時，曾享受了一系列扶持政策，但是從2013年開始，這些文件已被逐漸廢止，“中國銀聯(lián)躺著掙錢的日子終于一去不復(fù)返了?！?/p>

比如，2013年7月，中國人民銀行發(fā)布了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，根據(jù)該辦法規(guī)定，在線下收單業(yè)務(wù)中，第三方支付機構(gòu)可以和銀行進(jìn)行直聯(lián)。從此以后，中國銀聯(lián)并不一定還能分食10%的手續(xù)費。

“監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、競爭態(tài)勢都已發(fā)生了深刻的變化，如果大家認(rèn)為中國銀聯(lián)還是‘機器一響黃金萬兩’，你就OUT了！”時文朝在那次論壇上說。

中國銀聯(lián)高級主管王忠云也曾公開表示，互聯(lián)網(wǎng)通用時代對中國銀聯(lián)的政策保護(hù)已經(jīng)徹底取消，也就是說中國銀聯(lián)現(xiàn)在已經(jīng)一夜之間開始“裸泳”了。

但是，不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，銀行卡清算市場放開在短期內(nèi)對銀聯(lián)影響不大，目前銀聯(lián)在線下支付方面的地位十分牢固，還沒有其他公司能對其構(gòu)成實質(zhì)性挑戰(zhàn)。

有業(yè)內(nèi)人士稱，銀聯(lián)花了那么多時間、金錢建立起來的優(yōu)勢不可能在短期內(nèi)被打破，其他平臺想在短期內(nèi)達(dá)到銀聯(lián)的優(yōu)勢是不可能的，“短期內(nèi)，銀聯(lián)的地位不可能被撼動”。

中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者稱，作為市場化的商業(yè)主體，中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭。

面對競爭，上述銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國銀聯(lián)將結(jié)合“一帶一路”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略給銀行卡產(chǎn)業(yè)帶來的新機遇，積極開展境內(nèi)外合作，努力打造具有全球影響力的開放式綜合支付服務(wù)平臺。

誰是銀聯(lián)的競爭對手？

在外界看來，銀行卡清算市場開放后，對銀聯(lián)來說，三個方面的沖擊撲面而來：首先，以萬事達(dá)、VISA為首的外資信用卡清算國際組織的沖擊將很快到來;其次，來自于國內(nèi)大型銀行的沖擊，工商銀行早就覬覦銀行卡清算市場這塊蛋糕;再次，來自于沖擊力最大的網(wǎng)絡(luò)第三方支付企業(yè)的沖擊等。

最興奮的莫過于外資信用卡組織。VISA在給《中國經(jīng)濟(jì)周刊》的回復(fù)中稱，“對該新頒布決定充滿期待，希望相關(guān)規(guī)定將允許更多的參與者來參與國內(nèi)支付市場的建設(shè)與發(fā)展。”并表示將對新頒布的規(guī)定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)能夠頒布進(jìn)一步的實施細(xì)則。

萬事達(dá)則表達(dá)得更加直接?！叭f事達(dá)卡一定會申請牌照，從事中國境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)。”萬事達(dá)卡中國區(qū)總裁常青表示。

相比外資組織的直接，國內(nèi)第三方支付公司則顯得更有些委婉。

一直以來，支付寶可能會做“線上銀聯(lián)”的聲音最多。值得一提的是，就在銀行卡清算市場宣布放開的同一天，媒體曝出支付寶總部從浙江杭州遷往上海浦東陸家嘴，且注冊資金恰好為10億元。業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶已具備成為該類機構(gòu)的能力，但成為一家轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)并非易事，需要面對與傳統(tǒng)金融清算系統(tǒng)的眾多博弈。

《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪多個國內(nèi)大型第三方支付平臺，對方均表示對銀行卡清算市場開放表示歡迎，但對銀聯(lián)的事情不予置評。一位不愿透露姓名的第三方支付企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者。“在壟斷地位被打破之后，銀聯(lián)面對的最大競爭對手就是以支付寶、財付通等為首的第三方支付平臺?！?/p>

另據(jù)中國社科院支付清算中心的一份報告顯示，“從實際情況看，以提供網(wǎng)絡(luò)支付為代表的第三方支付企業(yè)事實上也成為重要的轉(zhuǎn)接清算組織”。

專業(yè)人士分析，從現(xiàn)在給出的準(zhǔn)入條件來看，下一個中國本土卡組織可能出現(xiàn)在大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司或者大型銀行之中。而在國內(nèi)支付機構(gòu)中，目前主攻線上的支付寶與擁有最大線下收單的工商銀行參與清算市場呼聲最高。

工商銀行發(fā)布的2014年年報顯示，去年工行凈利潤2763億元，平均日賺7.57億元，可以說是全球市值最大、最賺錢的銀行。而2015年以來，這家“宇宙行”也迎面站上了互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口，發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融品牌及產(chǎn)品。實力雄厚的資金、超強的盈利能力等多方面因素，都讓工行看起來是當(dāng)之無愧的下一個“銀聯(lián)”。

業(yè)內(nèi)人士表示，剛剛出臺的《決定》還只是框架性的文件，具體的監(jiān)管問題、業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)還需要更為系統(tǒng)的文件厘清。“比如，工行、建行等如果都決定自己做清算平臺，放棄和銀聯(lián)合作，銀聯(lián)很可能會面臨直接消失的問題?！鄙鲜霾辉竿嘎缎彰牡谌街Ц镀髽I(yè)負(fù)責(zé)人稱，考慮到市場的平穩(wěn)和持卡人的方便，應(yīng)該會有一定的限制性規(guī)定，這些都要等細(xì)則出臺才會知道。

消費者有何實惠？

隨著中國銀行卡清算市場的放開，競爭將會促使刷卡費率的降低。此前微信、拉卡拉都推出自己的POS終端。對商戶而言，這些POS終端不僅安裝價格便宜，費率也相對比較低。由于中國銀聯(lián)的“圍堵”，這些最終都沒有大面積鋪開使用。

而VISA、萬事達(dá)此前在國內(nèi)都使用的是銀聯(lián)通道，此次，如果它們和支付寶、騰訊等公司都拿到牌照，競爭必然會讓刷卡費率下降。

“如果用起來和現(xiàn)在POS機感覺一樣，我們肯定直接換一臺其他公司費率低的POS機?！北本┦谐柭飞弦患一疱伒甑睦习逭f。

目前，消費者每在商戶刷一次卡，商戶都要支付一筆手續(xù)費，手續(xù)費因消費類型不同而各有高低，但最高不超過1.25%。市場有了競爭者，商戶得到的收單服務(wù)也將更加完善。業(yè)內(nèi)人士猜測，目前收單市場中發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)“7∶2∶1”的分成比例可能有調(diào)整，商戶的經(jīng)營成本有望進(jìn)一步降低，并可能更多地讓利給消費者。

對于喜歡出境游的消費者來說，VISA和萬事達(dá)等國際卡組織的進(jìn)入，為多幣種銀行卡需求打開了新的大門。以后，單一帶有VISA、萬事達(dá)等卡組織標(biāo)識的銀行卡在境內(nèi)POS上無法受理的局面將成為歷史。VISA、萬事達(dá)、美國運通、JCB等都可能通過其會員銀行在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡。也就是說，除了消費者已使用多年的銀聯(lián)卡，以后將有更多品牌的銀行卡可供選擇。

比起降低收費和提升服務(wù)，國際品牌給中國銀行卡清算市場更大的實惠是：成熟的風(fēng)控水平。

VISA、萬事達(dá)成立時間較長，全球化水平較高，已經(jīng)積累了大量的信息數(shù)據(jù)，對反洗錢和反欺詐具有一套較為成熟的風(fēng)控體系和手段，而這些正是目前中國銀行卡清算市場極為欠缺的。

“目前國內(nèi)銀行卡市場盜刷、套現(xiàn)亂象叢生，如果能從國際卡組織身上學(xué)習(xí)到一些‘干貨’，中國銀行卡市場將受益無窮。”一名銀行卡業(yè)內(nèi)人士說。

不少人可能對2006年中國銀聯(lián)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)癱瘓事件記憶猶新，當(dāng)時全國多數(shù)地區(qū)銀行卡無法跨行取款及刷卡，ATM機前排滿長隊。專家指出，更多的清算機構(gòu)進(jìn)入市場，或有利于清算系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

中美電子支付服務(wù)案

2010年9月15日，美國稱中國自2001年以來發(fā)布了多項限制措施，使人民幣支付卡交易由中國銀聯(lián)壟斷，對外國供應(yīng)商造成歧視，違反了中國開放金融服務(wù)業(yè)市場的承諾，訴諸世貿(mào)組織爭端解決機制。2011年7月4日，時任世貿(mào)組織總干事拉米指定的專家組正式開始審理此案。2012年7月17日，世貿(mào)組織爭端解決機構(gòu)正式發(fā)布專家組報告，駁回美方關(guān)于中國銀聯(lián)壟斷地位的指控，但支持美方有關(guān)中國開放電子支付服務(wù)市場的主張，并裁定，中國應(yīng)該在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場，即開放其他卡組織進(jìn)入中國市場。