雙重背景下的中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易機遇空間及選擇途徑

劉曉亮+趙凌云

中俄兩國接境4350公里，具有得天獨厚的地緣優(yōu)勢。自2010年以來，中國已經(jīng)連續(xù)5年成為俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴，俄羅斯則為中國第九大貿(mào)易伙伴。在歐美對俄制裁和中國推出“一帶一路”的雙重背景下，中俄區(qū)域合作及全面戰(zhàn)略協(xié)作關系的構建，面臨難得的歷史性契機。一方面，烏克蘭危機爆發(fā)之后，歐美等國對俄羅斯采取愈加嚴厲的制裁措施，俄羅斯為應對危機，調(diào)結構促增長，進一步強化“東向戰(zhàn)略”，選擇中國作為其主要的合作對象；另一方面，中國加快向西全方位開放，提出“一帶一路”戰(zhàn)略，被俄羅斯視為最大發(fā)展機遇。俄羅斯地處歐亞大陸腹地，作為“絲綢之路經(jīng)濟帶”的橋梁和東部“陸海絲綢之路”主要經(jīng)過地，亦為中國優(yōu)先合作發(fā)展的國家之一。2014年中俄雙邊貿(mào)易額達到創(chuàng)紀錄的952.8億美元，同比增長6.8%。而按照中俄領導人的共同意愿，2015年中俄貿(mào)易額的目標是1000億美元，到2020年中俄貿(mào)易額的目標為2000億美元。2015年3月，中俄簽署“絲綢之路經(jīng)濟帶”合作協(xié)議并啟動對接，這標志著中俄貿(mào)易奏響了務實合作的新樂章。而中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，目前僅占中俄雙邊貿(mào)易額的9%左右，作為未來中俄經(jīng)貿(mào)合作的新增長點，潛力空間巨大。

一、中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的現(xiàn)狀與特征

（一）中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額總體增長，貿(mào)易逆差明顯

2001年，中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額18.17億美元，2014年則達86.89億美元，年均增長27.1%。然而，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易占中俄雙邊貿(mào)易總額的比重，卻呈下降趨勢，所占比重從2001年的17.2%，下降至2014年的9.1%，大約降低近2倍。究其原因，主要是中俄非農(nóng)產(chǎn)品雙邊貿(mào)易增長迅速，2001-2014年中俄雙邊貿(mào)易額年均增長率56.6%，為中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增幅的2倍多。其中中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差明顯，2001年為13.25億美元，2007年達最高峰40.64億美元，其后回落至2014年的25.16億美元。主要原因之一，是我國資源性林產(chǎn)品的剛性需求，由俄進口量較大所致。隨著天保工程的逐步解凍，又進口漸減少的緣故。

（二）中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商品結構相對穩(wěn)定

近十余年來，中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的商品結構變化不大。中國自俄進口的農(nóng)產(chǎn)品集中在林產(chǎn)品和水產(chǎn)品方面，主要為原木、冷鮮和冷凍魚、紙漿和廢紙、合成橡膠、成形的木材及鐵路枕木等，2014年兩項合計，約占總進口額94%以上。中國對俄農(nóng)產(chǎn)品出口，則以水果、蔬菜和水產(chǎn)制品等勞動密集型產(chǎn)品為主。從2014年出口數(shù)據(jù)來看，此三項占對俄農(nóng)產(chǎn)品出口總額的61%左右。農(nóng)產(chǎn)品出口種類上，近十年來中國對俄出口種類有進有退，總體增長緩慢，僅新增39 種。而俄對中出口種類，則呈現(xiàn)增減波動。2014 年中國對俄品種有265種，俄對中國品種為108種，分別占所有農(nóng)產(chǎn)品種類的34.6%和14.3%，相差兩倍之多。

（三）中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易地區(qū)結構，漸次階梯分布

從區(qū)域來看，中國自俄農(nóng)產(chǎn)品進口，主要集中在東北三省和新疆地區(qū)，約占我國進口總額65%以上，而后向東向南，漸次擴散，其它省區(qū)約占35%左右。對俄農(nóng)產(chǎn)品出口有三大區(qū)域帶：一是以中國黑龍江省與俄接壤邊境為界，向遠東輻射；二是以中國新疆與俄交界的口岸為界，向俄縱深擴展；三是以莫斯科等城市為中心向周邊擴散，呈梯次消彌。作為俄羅斯第一大貿(mào)易國，俄遠東是中國農(nóng)產(chǎn)品出口的主要地區(qū)，約占我國出口40%左右，品種以蘋果、梨、香蕉、柑桔及蔥、西紅柿和胡蘿卜等果蔬類為主。

（四）中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易方式，以一般貿(mào)易為主

依照世貿(mào)組織的界定，中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，一般貿(mào)易為最主要形式，邊境貿(mào)易次之，另一部分為加工貿(mào)易方式，此三種方式約占中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的65%、20%和15%。貿(mào)易結算方式上，從易貨貿(mào)易向現(xiàn)匯貿(mào)易轉變，本幣結算范圍呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢。2003 年在黑河開展本幣結算試點，中俄貿(mào)易進入本幣結算時代。2011年中俄又簽署新的本幣結算協(xié)定，從邊境貿(mào)易擴大到一般貿(mào)易。目前中俄農(nóng)產(chǎn)品雙邊貿(mào)易，本幣結算約占11%左右。其中盧布占據(jù)絕對優(yōu)勢，結算量在99%以上，人民幣所占比例則微乎其微。

二、雙重背景下的中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易機遇空間

（一）反制裁下的俄農(nóng)產(chǎn)品市場空缺亟待填補

2014年8月，俄羅斯全面禁止進口美國、歐盟、澳大利亞和加拿大的蔬菜水果、肉魚類、牛奶和奶制品等。有效期雖為1年，但隨著歐美與俄矛盾不斷升級，仍將有延續(xù)的可能。以歐盟為例，在俄農(nóng)產(chǎn)品市場份額巨大，約占俄進口肉類的37%、蔬菜的30%、水果的24%。反制裁后，俄農(nóng)產(chǎn)品市場的空缺亟待填補。2014年9月中俄達成協(xié)議，進行更多本幣貿(mào)易結算，降低部分產(chǎn)品進口關稅，更進一步地助推商機。

1.果蔬市場缺口。俄羅斯的反制裁禁止進口，導致2014年歐盟對俄水果和蔬菜出口大幅降低。如2014年波蘭對俄水果和蔬菜出口分別為2.54億和1.43億美元，同比減少47%和40%。西班牙對俄出口水果和蔬菜各為1.40億和0.61億美元，同比減少60%和73%。荷蘭和比利時則基本降至空白。若論因禁運而造成的俄年度市場空缺，則應以反制裁前的2013年為基準。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年俄水果進口總額為60.2億美元，來自歐盟的主要進口來源地：波蘭4.78億美元、西班牙3.51億美元、意大利1.48億美元、比利時1.27億美元。蔬菜方面，2013年俄進口總額為26.67億美元，來自歐盟的主要進口來源地：荷蘭2.61億美元、波蘭2.36億美元、西班牙2.23億美元。因為禁止從歐盟進口蔬菜和水果，將造成俄羅斯年缺口至少18余億美元的市場空間。

俄羅斯是世界第三大水果進口國，年需求量約1100萬噸，主要進口品種為柑橘、蘋果、梨、香蕉、桃、杏、櫻桃和葡萄等，均為中國常見品種。俄羅斯是世界第八大蔬菜進口國，年需求量1600萬噸左右，而中國則是世界第一大蔬菜生產(chǎn)和出口國，以往在俄羅斯市場，由于歐洲運輸距離較短，價格上更具有優(yōu)勢，而今禁令實施，為中國果蔬出口提供了難得的機遇。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2014年中國對俄果蔬出口額達10.97億美元，較上年增長14.4%。2015年第一季度，黑河口岸對俄出口果蔬同比增長13.1%。

2.肉類市場缺口。2014年8月，俄羅斯對歐美頒布肉類進口禁令，肉類缺口約70-100萬噸。以豬肉為例，僅歐盟就占俄進口量的60%左右。禁令的實施，使歐盟的豬肉生產(chǎn)者只得另辟市場，如法國就損失近5億歐元。同年10月，禁令進一步升級，俄羅斯又以違反關稅同盟動植物衛(wèi)生檢疫的要求為由，臨時禁止進口歐盟的肉類副產(chǎn)品。為彌補國內(nèi)市場需求的缺口，俄羅斯向鄰近的中國伸出橄欖枝，決定改由從中國進口的肉類食品替代。這對于中國的肉類生產(chǎn)企業(yè)而言，無疑是一個利好消息。

2014年10月11日，首次獲批準的2家中國豬肉供應企業(yè)，在俄聯(lián)邦動植物檢疫防疫署的監(jiān)控下，將首批近千噸中國豬肉運抵俄羅斯。這是自2004年俄羅斯以豬肉口蹄疫為由對中國進行封關10年后的首次進口，正式打破了兩國豬肉的封關壁壘。按中俄相關協(xié)議，隨后將批準更多的中國豬肉企業(yè)進入俄羅斯市場。目前中國正打算將對俄豬肉出口企業(yè)由2家增至10家，未來出口俄羅斯有望持續(xù)快速擴大。

（二）“一帶一路”下的中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易具有互補空間

“一帶一路”戰(zhàn)略下，中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展?jié)摿Γ詢蓢r(nóng)業(yè)互補性為基礎。俄羅斯具有豐富的耕地、海洋和林業(yè)資源，唯勞動力資源缺乏。中國則人多地少，勞動力資源充裕。中俄在農(nóng)業(yè)種植、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工及生物技術等方面，可取長補短。更主要的是，中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易種類及方式均有互補性。

1.產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易種類互補。中俄長期的貿(mào)易發(fā)展，逐漸形成雙方互補的貿(mào)易商品結構。俄羅斯林業(yè)及水產(chǎn)資源豐富，中國從俄進口國內(nèi)缺少的資源性產(chǎn)品，對俄原木和水產(chǎn)類有長期穩(wěn)定的需求。而中國勞動力資源充裕，向俄輸出各類生活日需品及加工類農(nóng)產(chǎn)品，如蔬菜、水果和水產(chǎn)制品，緩解俄羅斯國內(nèi)供需矛盾。俄羅斯進口商品結構，與中國出口商品結構相似度極高，為中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易提供廣闊了市場機遇。

以2014年中俄農(nóng)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)為例，中俄農(nóng)產(chǎn)品出口排位前10的各品類比較（表1）。除3章外，共有7章農(nóng)產(chǎn)品均不相同。中國在20、16、08、07、35、21、09等章處于優(yōu)勢地位，如蔬菜水果制品、肉魚動物制品、新鮮蔬菜水果、蛋白類及改性淀粉、可食用原料、茶葉及調(diào)味香料等。俄羅斯出口農(nóng)產(chǎn)品，在47、23、12、01、05、24、15等章具有相對貿(mào)易優(yōu)勢，如魚及甲殼等水產(chǎn)品、紙漿和木材纖維、食品工業(yè)殘料、油仁及果實、動物產(chǎn)品等。總體來看，中俄農(nóng)產(chǎn)品主要處于產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易狀態(tài)，具有很強的種類互補性。

2.產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式互補。由上表可知，03章魚等水產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模較大，存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。中俄兩國一衣帶水，俄水產(chǎn)資源豐富，中國自俄進口大量鮮活或冷藏魚類，占90%以上。中國產(chǎn)品附加值低，以一般貿(mào)易為主，而出口俄羅斯，則以魚制品為主，占60%以上，加工貿(mào)易比重大，產(chǎn)品附加值高，雖表現(xiàn)為逆差，但貿(mào)易方式具有很強的互補性。中國應通過提升深加工技術及多樣化生產(chǎn)等方式，維持互補貿(mào)易的同時，與俄水產(chǎn)品形成垂直差異或技術差異。如將不同種類的水產(chǎn)品，按品質(zhì)和加工方式細分，使消費者可根據(jù)自身偏好及收入水平挑選；開辟中俄水產(chǎn)品貿(mào)易的新領域，加大產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的比重，引導貿(mào)易規(guī)模進一步擴大。

44章木材及木制品，為中俄農(nóng)貿(mào)的最大種類。俄森林資源豐富，占全球總面積的1/4左右。唯木材深加工能力弱，主要出口原木、鋸材和紙漿等，多為一般貿(mào)易方式。中國林業(yè)資源匱乏，卻是林產(chǎn)品消費大國。著名品牌圣象地板、光明家具等，均在俄有原料供應地。但中國深加工能力強，木制品如人造板和家具等，以加工貿(mào)易方式出口?？芍卸砹之a(chǎn)品供需結構及貿(mào)易方式，亦有很強互補性，合作潛力空間較大。

三、提升中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的選擇途徑

（一）改進貿(mào)易結算方式，規(guī)避潛在風驗

當前，不得不考慮歐美制裁對中俄貿(mào)易的不利影響。比如歐美若凍結俄羅斯相關外幣資產(chǎn)，或?qū)Χ黻P閉美元支付體系，以及盧布匯率波動下滑等對中俄雙邊貿(mào)易的負面效應。雖然，目前情況看起來并不嚴重，但至少應引起關注。應改進貿(mào)易結算方式，防患于未然。

首先，應與俄羅斯建立人民幣-盧布互換協(xié)議，如2014年10月簽署1500億人民幣/8150億盧布的規(guī)模，減少中俄貿(mào)易中美元的使用；其次，推動人民幣在雙邊貿(mào)易中的計價和結算比例，在盧布匯率不穩(wěn)定的情況下，于雙方都有利；第三，完善人民幣與盧布匯率直接交易機制，避免受美元匯率波動影響；第四，推進建設人民幣跨境支付與結算體系。應對潛在風險，亦是未來人民幣國際化的必然趨勢。

（二）加強基礎設施建設，推進跨境電子商務

在“一帶一路”背景下，中俄應充分利用地緣優(yōu)勢，推進運輸體系、基礎設施及配套服務的建設。如東北地區(qū)，除中俄鐵路、公路外，還應開發(fā)哈爾濱、長春、沈陽、大連與俄相關城市的航線。并加強黑龍江、松花江、烏蘇里江沿線的港口建設，發(fā)展江海聯(lián)運。通過政策扶持和項目牽動，建設對俄口岸互市貿(mào)易區(qū)、冷鏈保鮮及加工倉儲等配套設施。如黑龍江投資6000萬元，籌建占地2萬平方米的跨境果蔬出口貿(mào)易專區(qū)，包含海關監(jiān)管庫、物流運輸庫、冷藏儲備庫及批發(fā)市場等。

另外，作為未來國際商務的發(fā)展方向，在電子商務方面，應加快建立哈爾濱、牡丹江對俄跨境電子商務產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推進電子口岸、物流體系和出口業(yè)績納入海關統(tǒng)計試點等各項工作。利用互聯(lián)網(wǎng)，將信息流、商流、資金流和部分物流，實現(xiàn)完整合一。高效率，低成本，適應新形勢下中俄貿(mào)易的潮流趨向。

（三）優(yōu)化貿(mào)易結構，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

在新的時期，中國需要優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結構，不斷擴大對俄出口，縮小貿(mào)易逆差。一方面鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口。合理規(guī)劃布局，提供財政、金融支持，以及通關和檢驗檢疫等便利；建立中俄農(nóng)貿(mào)服務網(wǎng)絡，組織企業(yè)“走出去”，赴俄開展農(nóng)超對接或建立旗艦店等營銷活動。另一方面，應鼓勵農(nóng)企和經(jīng)營者，根據(jù)俄羅斯市場需求，擴大和豐富農(nóng)產(chǎn)品出口種類。如實施林產(chǎn)品和水產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略，探尋新的出口增長點；大力培育肉、禽、奶類企業(yè)，以獲取俄羅斯穩(wěn)定的市場份額。

近年來，由于農(nóng)藥殘留和重金屬超標等問題，中國農(nóng)產(chǎn)品多次被俄通報。應強化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量全程控制，在生產(chǎn)、加工和流通領域，推行IS09000質(zhì)量管理體系。加大對無公害種苗、技術研發(fā)、生產(chǎn)設施、質(zhì)量檢測和商品認證等政策的支持力度，生產(chǎn)符合國際質(zhì)量標準的農(nóng)產(chǎn)品。同時，適時引進國外先進技術和設備，改造傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，發(fā)展精深加工型農(nóng)產(chǎn)品。從勞動、資源密集型，向技術密集型的高價值鏈攀升。

（四）貿(mào)易與投資并重，深度農(nóng)業(yè)合作

俄羅斯自然資源豐富，而中國則相對匱乏。受人口和可耕種土地等因素的限制，中國需要與俄羅斯這樣的資源大國，進行深度農(nóng)業(yè)合作。此前單純的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模較小，應加大對俄農(nóng)業(yè)投資，以投資促貿(mào)易，二者并重共進，推動中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的長遠發(fā)展。

中俄農(nóng)業(yè)深度合作的路徑選擇，重點是“走出去”戰(zhàn)略。俄羅斯勞動力嚴重不足，遠東地區(qū)的耕地大量閑置。種植條件與中國東北相似，且有良好的農(nóng)業(yè)投資環(huán)境。土地租金低，租賃期長達49年，相關稅收政策優(yōu)惠。以投資開發(fā)，帶動中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、農(nóng)業(yè)科技及勞務輸出的深度合作。如黑龍江省農(nóng)墾牡丹江管理局，在俄濱海邊疆區(qū)建立新友誼農(nóng)場80余萬畝。發(fā)展境外糧食、蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品加工項目，生產(chǎn)符合俄羅斯市場需求的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。還可將部分國內(nèi)短缺的農(nóng)產(chǎn)品回銷，滿足市場供給。

（五）建立中俄自貿(mào)區(qū)，促進農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易

俄羅斯雖于2012年加入世貿(mào)組織，但政策較為多變。其海關和商檢等部門，在執(zhí)法過程中仍存在較大的隨意性。且俄農(nóng)產(chǎn)品進口關稅水平較高，加入世貿(mào)后，雖承諾將農(nóng)產(chǎn)品關稅由13.2% 降至10.8%。但蔬菜和水果等農(nóng)產(chǎn)品，實則征收仍高達14.9%。另外，還有“灰色清關”等其它貿(mào)易壁壘問題。在一定程度上，制約中俄兩國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的正常發(fā)展。

在當前俄羅斯積極向東靠攏，與中國共建絲綢之路經(jīng)濟帶的背景下，中國應抓住機遇，考慮籌建中俄自由貿(mào)易區(qū)。近年來，中國已與東盟等20個國家和地區(qū)簽訂雙邊自貿(mào)協(xié)定。中俄構建自貿(mào)區(qū)，不僅符合兩國自身利益，亦順應國際貿(mào)易的趨勢。還可以進一步消除關稅和非關稅貿(mào)易壁壘，有效規(guī)避各種不成文的準入規(guī)則。最大限度地降低貿(mào)易成本，促進農(nóng)產(chǎn)品自由流通。使雙邊農(nóng)貿(mào)合作，于WTO框架下，在自由化、法治化、規(guī)范化和穩(wěn)定化的軌道上，保持長遠良性健康發(fā)展，并借力使中國農(nóng)產(chǎn)品通向歐洲和中東市場，實現(xiàn)互惠共贏。

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