中國企業(yè)在哈薩克斯坦的投資制度性壁壘與應(yīng)對策略

■ 王曉峰 王林彬 新疆大學(xué)

哈薩克斯坦（以下簡稱“哈國”）是中亞綜合實(shí)力最強(qiáng)的國家，也是中亞地區(qū)與中國經(jīng)貿(mào)關(guān)系最密切的國家。自從2013年習(xí)近平主席訪問哈國提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略構(gòu)想之后，兩國不僅簽署了高達(dá)140億美元的合作大單，還就開展產(chǎn)能合作達(dá)成共識；2015年3月，中哈又進(jìn)一步簽署了涉及236億美元的加強(qiáng)產(chǎn)能與投資合作備忘錄及30多份合作文件，將中哈關(guān)系提升至歷史的新高度。5月7日至8日，習(xí)近平對哈又進(jìn)行了第二次友好訪問，此行中一項(xiàng)重大的議題是討論中國在哈國的投資項(xiàng)目，尤其是與大規(guī)?；ㄩ_發(fā)計(jì)劃相關(guān)的項(xiàng)目，此行將促進(jìn)中哈兩國發(fā)展戰(zhàn)略的全面對接，為雙邊投資合作進(jìn)一步深化注入強(qiáng)大的推動力①。這也意味著中國將會有更多的企業(yè)進(jìn)入哈國投資，許多重要投資項(xiàng)目將在哈國展開，因而不能忽視哈國存在的各種投資壁壘，以保護(hù)中方企業(yè)的合法權(quán)益。本文嘗試分析哈國投資中存在的各種制度性壁壘，并提出了具體應(yīng)對措施，以推動中國更多的企業(yè)走向中亞，為實(shí)現(xiàn)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)的快速、健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

一、中國企業(yè)對哈薩克斯坦的投資發(fā)展現(xiàn)狀

（一）對哈投資規(guī)模

從1993年起，中國就已開始在哈國投資，只是起初規(guī)模較小，僅有500萬美元。2003年以后投資開始快速增長，至2012年底中國對哈薩克斯坦直接投資累計(jì)值77.93億美元，占到同期哈國累計(jì)引進(jìn)外國直接投資總額的3.5%（見表 1）。

表1 2003-2013年中國對哈國直接投資額（單位：億美元）

此外，根據(jù)歐亞開發(fā)銀行一體化研究中心的統(tǒng)計(jì)，2009年至2013年期間，中國累計(jì)向哈直接投資225.7億美元。根據(jù)上表推算，2013年中國向哈國直接投資超過了147億美元，是2012年投資的7倍之多。據(jù)哈國國家銀行的數(shù)據(jù)，2013年底，中國對哈國直接投資存量的排名為第4名，而2012年排名中國僅處于第7名的位置，又根據(jù)2014年第二季度的數(shù)據(jù)，中國的排名已經(jīng)一躍上升為第3名。這一系列數(shù)字表明，中國對哈國的投資迅猛發(fā)展，也體現(xiàn)了中國企業(yè)進(jìn)入哈國正處于高速發(fā)展階段。

（二）中資在哈投資主體

根據(jù)哈薩克斯坦國家經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計(jì)委員會數(shù)據(jù)，截至2015年3月1日，中國在哈外國企業(yè)總數(shù)中排第三，共有企業(yè)2933家，其中大型企業(yè)37家，中型企業(yè)30家，小型企業(yè)2866家，其中大中小型實(shí)際運(yùn)營企業(yè)580家②。代表性企業(yè)有中國石油天然氣集團(tuán)公司在哈機(jī)構(gòu)、哈薩克中國銀行、阿拉木圖中國工商銀行、新疆航空公司代表處，尼卡合資卷煙廠、新康番茄醬廠，以及中國外運(yùn)公司、中國遠(yuǎn)洋公司、新疆國際公司、中興公司、華為公司等單位的代表處等。根據(jù)2011年的數(shù)據(jù)，投資石油天然氣業(yè)的企業(yè)有18家，投資石油服務(wù)行業(yè)的企業(yè)有2家。商業(yè)銀行中投資的企業(yè)有3個（中國銀行、中國工商銀行和匯豐銀行）。大型企業(yè)主要分布于第二產(chǎn)業(yè)，如采礦業(yè)、制造業(yè)、地質(zhì)勘探業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域，且多為大型國有企業(yè)或央企，民營企業(yè)較少。如金融業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的投資才剛剛起步。在批發(fā)和零售業(yè)、貿(mào)易業(yè)內(nèi)主要集中了較多的民營企業(yè)。但隨著中哈兩國共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的推進(jìn)與互聯(lián)互通的深化發(fā)展，中國企業(yè)對哈薩克斯坦直接投資的產(chǎn)業(yè)分布面逐漸擴(kuò)展。如2014年12月，中國銀聯(lián)宣布將在阿拉木圖市設(shè)立中亞地區(qū)代表處。中國浪潮集團(tuán)在2014阿斯塔納技術(shù)創(chuàng)新國際會議期間表示，該集團(tuán)最近2年有意在哈開設(shè)生產(chǎn)服務(wù)器產(chǎn)品的合資企業(yè)，并逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓。2014年11月，哈議會通過中哈共同開發(fā)和管理“多斯特克”水利樞紐工程協(xié)議等。

（三）投資主要領(lǐng)域

中國對哈投資的企業(yè)主要集中于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。其中第二產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于第三產(chǎn)業(yè)。近年來，第三產(chǎn)業(yè)中運(yùn)輸倉儲行業(yè)發(fā)展比較快，排名一躍成為對哈外國投資第一名。

根據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計(jì)署資料，截至2013年底，在哈薩克斯坦注冊的中資企業(yè)2800家，中資企業(yè)在在哈外資企業(yè)總數(shù)中居第三位。中國對哈薩克斯坦投資領(lǐng)域主要包括石油勘探開發(fā)、哈薩克斯坦石油公司股權(quán)并購、加油站網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、電力、農(nóng)副產(chǎn)品加工、電信、皮革加工、食宿餐飲和貿(mào)易等。而在農(nóng)林漁業(yè)、供水排水系統(tǒng)、廢品收集與處理、不動產(chǎn)交易、行政和輔助服務(wù)、教育衛(wèi)生社會藝術(shù)娛樂等服務(wù)領(lǐng)域，中國的投資還比較少，將來有進(jìn)一步開拓發(fā)展的廣闊空間。即中國投資的領(lǐng)域主要集中于第二產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，第三產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)的投資力度不足。

目前中國在哈薩克斯坦投資的大項(xiàng)目有：中哈石油管道項(xiàng)目、PK項(xiàng)目、ADM項(xiàng)目、KAM項(xiàng)目、曼格斯套項(xiàng)目、阿克糾賓項(xiàng)目、北布扎奇項(xiàng)目、肯——阿西北管道項(xiàng)目、里海達(dá)爾汗區(qū)塊項(xiàng)目、中石化FIOC和中亞項(xiàng)目、阿斯塔納北京大廈項(xiàng)目、卡拉贊巴斯油田項(xiàng)目、中哈鈾開采項(xiàng)目、阿克套瀝青廠和魯特尼奇水電站項(xiàng)目等。這些項(xiàng)目主要屬于油氣礦藏和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，有力的推動了兩國互聯(lián)互通建設(shè)的發(fā)展。

2014年哈總統(tǒng)訪華期間，與中國簽署了中哈聯(lián)合宣言及一系列合作協(xié)議。并表示將積極參與絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶范圍內(nèi)經(jīng)貿(mào)、運(yùn)輸、投資、金融和文化項(xiàng)目。同時簽署了一系列的合作項(xiàng)目，總額超過100億美元。哈外交部部長稱，期待中國增加對哈采礦工業(yè)、機(jī)器制造、化工、電子、消費(fèi)品領(lǐng)域的投資，希望兩國建立更緊密經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系③?？梢灶A(yù)期，作為中亞地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴，中哈間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系將會進(jìn)一步深化發(fā)展，同時，走向中亞的中資企業(yè)將更多的首先選擇哈國為投資東道國，哈國將成為中資企業(yè)走向中亞的投資重地。因而急需對哈國的投資制度特別是投資中存在的障礙與各種隱性壁壘進(jìn)行系統(tǒng)的分析，以維護(hù)投資者的合法權(quán)益降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、哈國存在的投資制度性壁壘分析

（一）強(qiáng)制性審批與許可證制度

對外資的審查與批準(zhǔn)是資本輸入國對外國投資管制的重要手段，屬于投資準(zhǔn)入的限制范圍。這是各國管制外國投資的必要手段，但各國寬嚴(yán)不一。一般情況下，東道國只進(jìn)行形式審查，哈國不僅規(guī)定進(jìn)行程序?qū)彶?，還規(guī)定必須接受實(shí)質(zhì)審查，并對外資實(shí)施經(jīng)營許可證制度。

哈國投資法規(guī)定所有的外資必須進(jìn)行強(qiáng)制性審批和登記，并指定哈國國家投資委員會作為唯一的管理機(jī)構(gòu)。同時規(guī)定超過一億堅(jiān)戈（哈國貨幣單位）的外資需由哈國政府批準(zhǔn)，目的是保護(hù)哈國經(jīng)濟(jì)不受外國壟斷企業(yè)的沖擊與傷害。如2011年中哈合資公司“中油國際銷售股份有限公司（Sinooil）欲收購?qiáng)W克坦-天然氣”股份公司位于阿拉木圖的加油站，則必須向哈政府提出申請，最終哈薩克斯坦國家競爭保護(hù)署宣布駁回申請，理由是該公司的收購行為將強(qiáng)化其在該燃料銷售市場上的壟斷地位。

此外，還哈國規(guī)定有外資參與的企業(yè)、代表處、公司、協(xié)會等均需依法申領(lǐng)經(jīng)營許可證④。并要求所有的外國公司、合資企業(yè)、外國代表處和社會組織，只要進(jìn)行進(jìn)出口活動則必須接受許可證制度管理?？梢钥闯龉鴮?shí)行的是嚴(yán)格審批制度，特別是許可證制度的廣泛實(shí)行，導(dǎo)致程序過于繁瑣，尺度過于苛刻，給外國投資者帶來了諸多不便。這嚴(yán)重違背國際投資中國民待遇原則的規(guī)定，與投資便利化的國際發(fā)展趨勢不符。

（二）投資領(lǐng)域的法律規(guī)定變動頻繁

哈國獨(dú)立后，為了吸引外國投資于1991年頒布了《外國投資法》、《對外經(jīng)濟(jì)活動基本法》、《自由經(jīng)濟(jì)區(qū)法》等法律法規(guī)。1995年又頒布了新的《外國投資法》替代舊法，同時頒布了一系列總統(tǒng)令作為配套法規(guī)，逐步形成了以投資法為核心，以大量總統(tǒng)令為輔的投資法律體系。但從2003年以來，哈國對與投資相關(guān)的法律法規(guī)的立、廢、改相當(dāng)頻繁，導(dǎo)致立法的頻繁變動，既不利于外資對哈國投資政策和法律穩(wěn)定性的預(yù)期，增加了投資者對哈投資的制度性風(fēng)險(xiǎn)。加之，大量總統(tǒng)令的存在，隨時都可以改變先前制定的法律的效力，導(dǎo)致投資法律制度受政策及政治的影響較大。

例如，哈國法律法規(guī)并未明確指明禁止投資的領(lǐng)域，但同時又賦予哈國相關(guān)部門過高的裁量權(quán)，對外資的進(jìn)入設(shè)置了不確定的壁壘和障礙。2011年哈國突然作出規(guī)定，哈國將成立統(tǒng)一的天然氣出口公司，所有外資公司不能直接出口，必須出售給哈國有公司；中國石油在成功收購PK公司的前夕，哈國政府突然于2005年12月12日通過了《禁止外資轉(zhuǎn)讓國家石油資產(chǎn)交易法案》。很明顯該法案就是針對中石油等公司的并購行為，雖然最終中石油通過將PK公司石油33%的股份出售給哈薩克斯坦國有石油公司，獲得了哈薩克斯坦國家的支持而得以成功，但也說明了哈國法律對禁止投資領(lǐng)域的規(guī)定過于模糊與隨意，增加了外資的進(jìn)入成本。另外，哈國還對銀行、保險(xiǎn)、通訊、國家運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、自然資源開發(fā)等需要重點(diǎn)保護(hù)的行業(yè)的外國投資均予以限制，且這些限制的領(lǐng)域范圍亦呈現(xiàn)出了擴(kuò)大化的趨勢，對外資的進(jìn)入形成了實(shí)質(zhì)性阻礙。

（三）獨(dú)特的“哈薩克斯坦含量”規(guī)定

2004年，哈國提出“哈薩克斯坦含量”的概念，主要體現(xiàn)在《礦產(chǎn)資源法》、《國家采購法》、《國家福利基金法》等法律中。此外，還頒布了一系列具體實(shí)施細(xì)則與法令⑤。所謂“哈薩克斯坦含量”，即提出了投資者在經(jīng)營過程中，對哈國產(chǎn)品和服務(wù)采購的比例要求，即多用哈薩克企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備和原、輔材料，多使用當(dāng)?shù)毓咎峁┑母鞣N服務(wù)，多雇用當(dāng)?shù)貑T工。如哈國規(guī)定，優(yōu)先選用哈國本土的供應(yīng)商和承包商，采購要求50%以上為哈薩克斯坦國內(nèi)生產(chǎn)的原材料或原材料制成的成品（非進(jìn)口零件組裝），或者為符合法律規(guī)定的在哈國境內(nèi)充分加工的成品。例如2011年，哈國石油與天然氣部向未完成“含量”的34家公司下達(dá)了終止地下資源使用合同的通告。體現(xiàn)了該法律的力度，也對外資造成了更多的經(jīng)營障礙。

此外，要求地下資源使用者每年須拿出年度預(yù)算1%的資金用于當(dāng)?shù)毓蛦T的培訓(xùn)；要求企業(yè)中一般員工當(dāng)?shù)鼗?，哈方高級管理人員不少于70%，中層管理人員、工程技術(shù)人員和專業(yè)人員不少于90%；后將這一概念的外延擴(kuò)大到金融領(lǐng)域，并有演化為強(qiáng)制性政策的趨勢?！肮_克斯坦含量”本質(zhì)上體現(xiàn)了哈國政府基于本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要對投資者施加的條件限制，它是哈國管制外資準(zhǔn)入引導(dǎo)外資投向的重要的手段。但近年來“哈薩克斯坦含量”的規(guī)定在范圍的適用性和內(nèi)容的苛刻性方面已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了國際條約和國際慣例的范圍限度和實(shí)施深度，已然成為阻礙外資順利進(jìn)入哈薩克斯坦相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的壁壘。這也是哈國遲遲無法正式被接納為WTO成員的重要的障礙因素之一。

（四）外國勞動力準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制

哈國對外資的社會責(zé)任要求主要表現(xiàn)為對本國勞動力市場的保護(hù)，對外國勞動力準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制。哈國以配額方式限制外國勞動力的進(jìn)入，不僅程序十分繁瑣，而且數(shù)量還有限制。并且每年限定發(fā)放許可的配額，對員工本地化進(jìn)行了強(qiáng)制性規(guī)定。自2001年哈國就建立起外國勞務(wù)許可配額制。對于專家級別的技術(shù)人員采取了逐年降低配額的方式。最新的勞務(wù)配額規(guī)定，一類外國專家人數(shù)不得超過同類員工總數(shù)的30%，二、三類外國專家數(shù)量不得超過同類員工總數(shù)的10%；2014年規(guī)定引進(jìn)外國勞務(wù)配額不超過該國勞動力人口的0.7%，進(jìn)一步降低了引進(jìn)外國勞務(wù)配額。在實(shí)踐中，哈薩克斯坦政府經(jīng)常毫無理由地拒絕給公司經(jīng)理人員和技術(shù)人員發(fā)放簽證，或者只提供短暫的居留期限。很明顯，哈國為了保護(hù)本國的勞務(wù)市場，對外國勞務(wù)的許可和配額呈現(xiàn)越來越嚴(yán)厲的趨勢，成為阻礙外國投資的制度性壁壘之一。

例如2010年3月舉行的阿斯塔納第三屆德國在哈投資企業(yè)論壇上，哈德企業(yè)協(xié)會主席捷杰列爾認(rèn)為哈薩克斯坦引進(jìn)外國勞務(wù)審批需經(jīng)移民立法監(jiān)管，這使德國向哈派遣高素質(zhì)專家、工程技術(shù)人員工作復(fù)雜化。希望能夠建立一種機(jī)制，可使德國擬赴哈專家在辦理工作簽證時享受特權(quán)和優(yōu)惠。這反映了哈國的外國勞務(wù)配額制度嚴(yán)重影響了外資企業(yè)的正常經(jīng)營活動，形成實(shí)質(zhì)性投資壁壘。

綜上所述，哈國法律制度中存在大量的投資壁壘，特別是非國民待遇的大量存在，不利于投資的便利化，同時與WTO等關(guān)于國際投資的通行制度差距較大，這也增加了我國企業(yè)進(jìn)一步在哈投資的制度風(fēng)險(xiǎn)。

三、中國應(yīng)對哈國投資壁壘的策略措施

（一）建立完善的海外投資保險(xiǎn)制度體系

海外投資保險(xiǎn)制度是國際投資保護(hù)的重要法律制度，它是一國政府以國家財(cái)政作為理賠的后盾，并以國家名義向東道國行使代位權(quán)的一種官方保險(xiǎn)制度。一方面中亞國家投資環(huán)境不穩(wěn)定、政策易變，使我國的海外投資面臨較多的政治、經(jīng)濟(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)，加重了海外投資企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的成本。因而一方面我國應(yīng)改變目前沒有海外投資保險(xiǎn)制度立法的現(xiàn)狀，抓緊制定《海外投資保險(xiǎn)法》或《海外投資保護(hù)法》；另一方面，我國應(yīng)完善與中亞各國間的雙邊投資保護(hù)協(xié)定的內(nèi)容，增加對我國投資企業(yè)的保護(hù)范圍和力度，規(guī)定東道國的權(quán)利和義務(wù)，以便在發(fā)生糾紛后能夠提高索賠的運(yùn)作效率。同時，在與中亞國家進(jìn)一步完善雙邊投資協(xié)定中，應(yīng)該明確規(guī)定我國政府享有代位求償權(quán)條款。通過雙邊條約的規(guī)定，利用國際法優(yōu)先適用的規(guī)則約束東道國履行其國際法義務(wù)，更好的保障我國企業(yè)投資權(quán)益。

此外，就承保機(jī)制的設(shè)置角度看，我國可以借鑒德國“審批與承保分離機(jī)制”，優(yōu)化我國現(xiàn)有政府部門的權(quán)能，并不需要建立全新的審批機(jī)構(gòu)與承保機(jī)構(gòu)。具體做法如下：將海外投資機(jī)構(gòu)審批權(quán)交給商務(wù)部、財(cái)政部和外交部配合完成，可以采取成立類似聯(lián)合小組的方式對投資、賠付及代位求償權(quán)等進(jìn)行審查。同時將對符合條件的承保職能交給險(xiǎn)損調(diào)查與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，海外分支機(jī)構(gòu)健全的中國人民保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)去做，避免再重新設(shè)立新的機(jī)構(gòu)浪費(fèi)資源。

（二）構(gòu)建新型的投資壁壘調(diào)查制度

由于目前中亞各國投資壁壘的多樣性、復(fù)雜性和隱蔽性，加之中亞國家并沒有都加入WTO，導(dǎo)致這些國際規(guī)范無法真正有效發(fā)揮作用。因此，我國應(yīng)借鑒歐美等發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）的做法，進(jìn)一步完善國內(nèi)貿(mào)易及投資壁壘調(diào)查制度。我國雖然于2004年出臺了《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》，建立了國別投資經(jīng)營障礙報(bào)告制度，但立法層次較低，屬于部門規(guī)章，法律效力低于行政法規(guī)，約束力不強(qiáng)。調(diào)整范圍也過窄，沒有把境外的投資包括在內(nèi)，僅針對貿(mào)易，對于投資壁壘尚未有具體的調(diào)查規(guī)則和明確的應(yīng)對措施。申訴主體的范圍規(guī)定為“國內(nèi)企業(yè)或國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”，把其他有厲害關(guān)系的主體排除在外，不利于全面保護(hù)。

因而應(yīng)當(dāng)建立全面的新型投資壁壘調(diào)查制度，首先提高立法層級，至少應(yīng)當(dāng)由國務(wù)院頒布行政法規(guī)，甚至可以制定集貿(mào)易與投資保護(hù)于一體的法律，協(xié)調(diào)好各部委在貿(mào)易投資壁壘調(diào)查中的職責(zé)。其次，擴(kuò)大適用范圍，將投資領(lǐng)域的壁壘納入調(diào)查范圍，從而提供周密、詳盡的保護(hù)。第三，擴(kuò)展申訴主體資格，不應(yīng)將主體資格僅限于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)，而應(yīng)當(dāng)對所有利害關(guān)系人提供救濟(jì)的可能性。審批部門當(dāng)然可以根據(jù)具體情況進(jìn)行把握，但不能人為的將可能的受害主體排除在法律保護(hù)范圍之外。最后，除了完善實(shí)體規(guī)定，還需要完善程序制度，比如建立聽證和信息披露制度。這是保證程序透明制度公正設(shè)置的重要保障手段。同時亦強(qiáng)化了我國政府的公信力?？傊?，通過利用國內(nèi)救濟(jì)的方式，對東道國的投資壁壘進(jìn)行調(diào)查并采取相應(yīng)的反措施，以維護(hù)我國的在中亞的投資和產(chǎn)業(yè)利益。

此外，政府應(yīng)通過與中亞國家高層互訪等外交途徑積極協(xié)商、談判將違反國際法的投資壁壘消除，調(diào)動國內(nèi)外力量，加強(qiáng)與利益相關(guān)方的協(xié)調(diào)配合，建議對方政府政策更加透明化，保障我國投資者的合法權(quán)益。同時，可以借鑒歐盟的反制措施，對濫設(shè)投資壁壘，對中國企業(yè)的歧視性做法，可采取對應(yīng)的反制策略為我國企業(yè)創(chuàng)造一個公平競爭的環(huán)境，迫使對方做到對等開放。當(dāng)海外投資并購行為可能演變?yōu)檎纹缫暭m紛事件時，國家要成為海外投資企業(yè)抵御東道國政治風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)后盾，中國政府應(yīng)通過相應(yīng)途徑與外國政府進(jìn)行直接交涉，必要時甚至可以對之采取對應(yīng)措施。

（三）用盡當(dāng)?shù)鼐葷?jì)，遵守東道國的法律法規(guī)

首先，投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好投資前的調(diào)查評估工作。中哈兩國政治經(jīng)濟(jì)文化法律制度畢竟不同。企業(yè)應(yīng)當(dāng)全面熟悉哈國的社會文化、商業(yè)習(xí)俗、投資政策與法律法規(guī)，客觀的分析其投資環(huán)境。同時，對欲投資的領(lǐng)域進(jìn)行資料的收集、研究，進(jìn)行可行性分析，對合作伙伴的經(jīng)營狀況、管理方式等進(jìn)行詳盡調(diào)查，特別要對哈國對該領(lǐng)域的投資是否有限制或特殊的政策要有充分的調(diào)研。此外，可以通過對已經(jīng)進(jìn)入該領(lǐng)域的他國投資成功的案例分析評估，從中吸取可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)，從而降低不必要的投資風(fēng)險(xiǎn)。

其次，一旦發(fā)生法律糾紛，我國企業(yè)可以雇用熟悉東道國法律的律師，利用東道國國內(nèi)法或仲裁或起訴，同時加強(qiáng)與所在國的行業(yè)組織的聯(lián)系，增強(qiáng)公關(guān)能力，并加強(qiáng)與我國駐外使領(lǐng)館的經(jīng)常性溝通，有效地利用東道國的法律救濟(jì)。同時要把握資本輸入國的國內(nèi)立法，隨時關(guān)注其法律法令的變化以及其政府提供的投資指南主動規(guī)避東道國的投資壁壘。

（四）成立合資企業(yè)，構(gòu)建雙贏局面

哈國對涉及國計(jì)民生的領(lǐng)域和部門的外國投資會采取謹(jǐn)慎態(tài)度，在投資準(zhǔn)入、經(jīng)營及并購中設(shè)置較高的限制門檻。因而中資機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)借鑒中石油并購PK公司的經(jīng)驗(yàn)，可以通過和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建廠的方式進(jìn)入，將雙方的利益捆綁在一起，兼顧投資雙方的利益，實(shí)現(xiàn)長期的發(fā)展與成長，避免在某一領(lǐng)域或行業(yè)形成“獨(dú)大”或壟斷性質(zhì)地位，從而對哈國造成威脅。這樣即使未來遇到政策性壁壘或障礙，哈方投資者亦會同呼吸共命運(yùn)，想方設(shè)法出力協(xié)調(diào)，便于問題的解決。

（五）積極承擔(dān)社會責(zé)任，樹立企業(yè)良好形象

積極承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任，獲得哈國政府與民眾的好感與信任，為當(dāng)?shù)貛砬袑?shí)的幫助。如中石油在哈開發(fā)油氣過程中，為當(dāng)?shù)亟ㄔ旒託饧佑驼?，投資農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，提供勞動就業(yè)崗位，建立教育基金，資助貧困學(xué)子等，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、教育、文化事業(yè)做出了積極地貢獻(xiàn)。為企業(yè)樹立了積極良好的形象，獲得了民眾與政府的認(rèn)可，為進(jìn)一步的投資合作打下了良好的基礎(chǔ)，并建立起中國企業(yè)的積極形象，為后來的中國公司的進(jìn)入創(chuàng)造了良好的條件。

總之，隨著中哈“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”合作的深化，哈國成為中資企業(yè)投資中亞的重要目的地，面對哈國法律法規(guī)、政策等多方面存在的壁壘，中資企業(yè)應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查評估，靈活應(yīng)對，以避免遭受不必要的投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自己的合法權(quán)益，并為促進(jìn)與中亞國家互聯(lián)互通的建設(shè)作出貢獻(xiàn)?！?/p>

注釋：

①駐哈薩克斯坦大使張漢暉就習(xí)近平主席訪哈分別舉行中哈媒體吹風(fēng)會，http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceka/chn/sgxx/sgdt/t1261171.htm,2015-05-06.

②數(shù)據(jù)來源：駐哈薩克經(jīng)商參處：http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201503/2015030092636 6.shtml,2015-03-04.

③數(shù)據(jù)來源:駐哈薩克經(jīng)商參處：http://kz.mofcom.gov.cn/article/zxhz/tzwl/201409/201409007305 43.shtml,2014-09-07.

④王林彬、王曉峰.哈薩克斯坦投資法律制度研究 [M].蘭州大學(xué)出版社2012版，第86-89頁.

⑤《關(guān)于“哈薩克斯坦含量”的相關(guān)法律解讀》，數(shù)據(jù)來源:駐哈薩克經(jīng)商參處：http://kz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201102/20110207 419476.shtml.