中國乳制品出口現(xiàn)狀、問題與升級途徑

張琪+楊良+蔡學(xué)玲

中國既是乳制品的生產(chǎn)大國，同樣也是消費大國。自加入世界貿(mào)易組織后，中國乳制品的進出口貿(mào)易發(fā)展迅速。所謂乳制品，也稱為奶油制品，即以牛羊奶為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種食品。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國乳制口進出口總額為64.75億美元，其中進口總額為64億美元，占比高達98.8%。2005-2014年，乳制品年均出口增速為4.36%，而進口增速達到了25.74%。中國乳制品貿(mào)易進口單向型發(fā)展的特點不利于整個行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。長期以往，乳制品貿(mào)易逆差的惡性增長將嚴重沖擊中國奶業(yè)的發(fā)展?；诖耍疚耐ㄟ^分析中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問題，提出了完善中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展的升級途徑。

一、中國乳制品出口現(xiàn)狀分析

（一）中國乳制品出口量、出口額呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢

近年來，中國乳制品的出口量呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。如圖1所示，2008年中國發(fā)生了震驚全球的“三聚氰胺”毒奶粉事件，這一事件也成為中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展的分水嶺。過去十年中，中國乳制品出口貿(mào)易經(jīng)歷了兩個階段：第一階段為2008年9月以前，中國乳制品出口貿(mào)易逐步開始發(fā)展，在2007年出口量達到最高峰值13.46萬噸，出口總額達到24226萬美元。第二階段是受2008年9月“嬰幼兒奶粉事件”的影響開始，國際市場開始禁止或限制從中國進口乳制品。由于中國政府及時采取了有效的應(yīng)對措施，使其影響力盡可能降低，在2009年初國際市場逐步恢復(fù)了對中國乳制品的信心。然而在2010年再次爆出“致癌皮革奶”事件，使中國乳制品的出口貿(mào)易跌到了谷底，出口量為3.4萬噸，較2007年下降了74.74%，出口總額4394萬美元，較2007年下降了81.86%。隨后中國乳制品出口市場急劇萎縮，直到2014年也未得到有效改善。盡管在2014年，中國乳制品的出口量、出口額較上年同期分別增長了10.6%和31.7%，但情況仍舊不容樂觀。中國乳制品出口貿(mào)易想要恢復(fù)至2008年以前的水平還困難重重，重塑國際市場的信心還任重而道遠。

（二）中國乳制品出口品種逐漸由液態(tài)奶轉(zhuǎn)為干乳

自中國加入WTO后，乳制品出口品種也發(fā)生了較大的變化。據(jù)中國乳業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國入世前（1992-2000年）乳制品出口以液態(tài)奶為主，出口量占比72.45%，出口額占比53.78%。在入世后（2001-2014）液態(tài)奶出口量大幅下降，轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿扇橹破烦隹跒橹?，出口量占?4.97%，出口額占比80.19%，如表1。另外，受 2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件的影響，各類乳制品出口明顯下滑。2000-2007年，中國液態(tài)奶、干乳制品的出口量年均增速分別為10.39%、43.76%，出口額年均增速分別為8.82%、43.76%。2008-2014年，液態(tài)奶、干乳制品的出口量年均降幅分別為33.52%、57.34%，出口額年均降幅為31.9%、55.18%?？傮w而言，在中國入世之后，乳制品出口由原來的以液態(tài)奶為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿扇橹破窞橹?，雖然在2008年受“三聚氰胺”事件的影響，但這一格局依舊保持不變。以2014年為例，出口量最大的產(chǎn)品為“未濃縮、未加糖的固態(tài)乳及奶油”。

（三）中國乳制品出口貿(mào)易的國家相對集中

據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國自加入WTO后，乳制品出口貿(mào)易的集中度雖然較之前已所有下降，但仍高達90%，相對集中的格局依舊未得到有效改善。1992-2000年，中國乳制品出口目的地為72個國家和地區(qū)，主要集中于亞洲地區(qū)，如新加坡、馬來西亞、中國香港等。2001-2014年，出口目的地增加至123個，增加了70.8%。除原有的亞洲地區(qū)外，新增加了包括安哥拉、尼日利亞、委內(nèi)瑞拉等非洲國家。由此，中國乳制品出口地理方向從原有的亞洲國家擴展至非洲國家，集中度也從入世前的95%降至90%。然而中國出口乳制品的目的地過于集中，如鮮奶的出口地主要為中國香港、澳門、新加坡等亞洲國家與地區(qū)，2005-2014年，出口量與出口額分別占比99.42%、98.72%。奶粉的出口目的地范圍較大，但出口量也過于集中，如2014年中國對委內(nèi)瑞拉的奶粉出口量占比近50%?？傮w來說，目前中國乳制品出口貿(mào)易的國家相對較為集中，2014年出口量較大的目標(biāo)國與地區(qū)主要有香港、馬來西亞、尼日利亞、委內(nèi)瑞拉等。而集中度越高，對這些國家、地區(qū)的乳制品出口貿(mào)易的依存度也就越高。一旦有相關(guān)的國家改革、限制等，便會加大中國乳制品出口貿(mào)易的風(fēng)險。

（四）中國乳制品出口在國際市場中占有率低

聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫對各國乳制品國際市場占有率（MS）進行了統(tǒng)計，在此我們以澳大利亞、新西蘭、美國、中國四國來說明，如圖2。在近二十年來，中國乳制品出口在國際市場中的占有率一直處于較低水平。1995-2014年間，四國MS平均值由高到低分別為9.15%（新西蘭）、4.4%（澳大利亞）、2.78%（美國）、0.18%（中國）。1995-2000年間，中國乳制品MS的平均值為0.14%。加入WTO之后有所上升，2001-2014年間，MS的平均值為0.23%。其中，2008年達到了最高值0.46，隨后受“三聚氰胺”、“致癌皮革奶”等事件的影響，MS值一路下滑，2009、2010年分別為0.11%、0.07%。在2013、2014年略有好轉(zhuǎn)，分別為0.13%、0.17%?？傮w而言，中國乳制品出口在國際市場中的占有率相較于其他乳制品生產(chǎn)國還處于較低水平。如新西蘭致力于100%純天然乳制品的生產(chǎn)，其在國際市場中的占有率總體較高，尤其是自2009年開始，一路上漲，2014年新西蘭的MS值達到了16.7%。又如美國，2006年以前，其MS值基本保持在2%左右，2007年開始，MS值穩(wěn)步上升，2014年達到了6.89%。

二、中國乳制品出口存在的問題

（一）乳制品進口關(guān)稅下降，給中國乳制品出口帶來嚴峻挑戰(zhàn)

2002年以前，中國乳制品進口稅率較高，加入WTO后，中國履行入世承諾，進口稅率多次下調(diào)。以液態(tài)奶、奶酪為例，2002年以前，進口稅率分別為25%、50%。2005年分別降至12%，分別下降了29%、66%。在隨后的幾年，為履行入世承諾，中國已成為全球乳制品市場開放度最高的國家之一。而且，中國乳制品進口關(guān)稅的下降并未劃上句號，《2014年關(guān)稅實施方案》中明確規(guī)定，配方奶粉進口稅率為5%，較最惠國稅率低了10%。另外，2014年中國與澳大利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)議，承諾乳制品進口關(guān)稅將在4年內(nèi)逐步取消，實施零關(guān)稅。一方面，中國乳制品惡性事件突發(fā)，如“三聚氰胺”、“致癌皮革奶”等。另一方面，中國乳制品進口關(guān)稅較低，由此造成中國乳制品進口量劇增， 2014年進口總額為64億美元，占對外貿(mào)易總額高達98.8%，給中國乳制品行業(yè)的發(fā)展帶來了諸多不利因素，再加上政府對乳制品出口并未采取任何補貼措施，國際技術(shù)性壁壘等也給中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。

（二）中國乳制品出口產(chǎn)品單一，附加值低

中國乳制品出口產(chǎn)品中，一直以來均以鮮奶、脫脂奶粉為主，其他產(chǎn)品鮮有。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，入世之前，中國鮮奶、脫脂奶粉出口占比分別為71.58%和17.07%，合計達到了88.65%。入世后，出口占比有所下降，分別為43.87%和33.69%，合計77.56%。2014年中國出口鮮奶、脫脂奶粉的比例分別為52.84%和19.68%。從這一組數(shù)據(jù)來看，長期以來中國乳制品出口產(chǎn)品單一。另外，中國乳制品行業(yè)發(fā)展參差不齊，中小企業(yè)較多，也未在國際市場中樹立起自己的品牌，造成出口乳制品附加值低。尤其是大多乳制品的生產(chǎn)僅停留于簡單加工，在國際市場中不占據(jù)競爭優(yōu)勢。

（三）食品安全問題對中國乳制品出口造成嚴重影響

受2008年“三聚氰胺”毒奶粉事件的影響，國際市場對中國乳制品出口實施了嚴格的禁令或限制，給中國乳制品出口貿(mào)易帶來前所未有的沖擊。以奶粉為例，由2008年的6.38萬噸急劇下降至2009年的0.97萬噸，降幅高達84.7%。2013、2014年雖有所好轉(zhuǎn)，但仍未未恢復(fù)到2008年的水平。中國乳制品安全事件頻頻發(fā)生，如2010年的“致癌皮革奶”，以及2014年嬰幼兒奶粉再遭“地震”，黑龍江、陜西成問題奶粉的“重災(zāi)區(qū)”。這一系列事件影響極其惡劣，使國際市場對中國乳制品信心喪失，乳制品出口貿(mào)易發(fā)展受阻。食品安全問題已成為制約中國乳制品等食品行業(yè)出口貿(mào)易發(fā)展的重要因素。

（四）國外實施貿(mào)易保護政策，對中國乳制品出口貿(mào)易帶來嚴重的沖擊

從全球范圍來看，歐盟、美國、新西蘭、澳大利亞等國家都有相應(yīng)的貿(mào)易保護政策支持乳制品出口，從而推進各國奶業(yè)的發(fā)展。以歐盟為例，為避免乳制品行業(yè)產(chǎn)量過剩，維持價格處于合理區(qū)間，自1984年便建立了嚴格的牛奶生產(chǎn)配額制度，即針對各農(nóng)場的規(guī)模、生產(chǎn)條件等，規(guī)定了牛奶生產(chǎn)量的上限，并隨著消費量的增大而不斷調(diào)整。1984年為1.03億噸，2007年為1.42萬噸。隨后，依據(jù)歐盟加入WTO時的相關(guān)承諾，于2008年開始逐步廢除牛奶生產(chǎn)配額制度。但受金融危機波及，以及奶業(yè)消費需求下降、生產(chǎn)成本不斷上升等因素影響，2009年歐盟又重塑貿(mào)易保護主義色彩，再度實施牛奶生產(chǎn)配額制度。直到2015年3月31日，歐盟才取消實施多年的奶業(yè)配額制度。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，在2015年3月第四周，歐盟牛奶價格每公斤2.5元左右，中國牛奶平均價格3.41元/公斤，成本差距達到了36%以上。由此可見，在歐盟長期的貿(mào)易保護政策下，其乳制品行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品成本較低，亦不存在產(chǎn)量過剩、惡性“價格戰(zhàn)”的情況。雖然當(dāng)前各國已逐步取締相關(guān)保護政策，也為中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展提供了平等條件，但國外長期實施貿(mào)易保護政策，對中國乳制品出口貿(mào)易帶來了嚴重的沖擊，。

（五）中國乳制品國際競爭力較弱，貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）呈持續(xù)下降趨勢

按照國際慣例，采用貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）對乳制品的國際競爭力進行評價（如圖3，還以中國、美國、新西蘭、澳大利亞為例），中國乳制品TC指數(shù)一直為負且呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。新西蘭一直倡導(dǎo)100%純天然乳制品的生產(chǎn)，因此其TC指數(shù)為全球最高，基本一直處于1的水平，僅有極少年份低于1，由此新西蘭的乳制品出口貿(mào)易具有極強的國際競爭力。觀察中、美兩國的TC指數(shù)，1996年，兩國TC指數(shù)相同，均為-0.3。1997、1998年，兩國TC指數(shù)基本持本，均保持在負值水平。隨后，兩國TC指數(shù)差距越來越大，尤其是受2008年“三聚氰胺”事件的影響，中國TC指數(shù)一度低于-1。盡管2013、2014年中國TC指數(shù)有所回升，但從全球來看，中國乳制品的國際競爭力仍舊處于較低水平。而美國2007年之前TC指數(shù)一直為負，自2007年之后，上升為正數(shù)，且競爭優(yōu)勢逐步擴大。

三、完善中國乳制品出口貿(mào)易發(fā)展的升級途徑

（一）加大政策扶持，合理設(shè)置關(guān)稅水平

中國在制定乳制品出口貿(mào)易政策時，必須結(jié)合國情，著力于提升貿(mào)易管理水平，促進產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。其一，在向外商開放乳制品市場的同時，必須為產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)建適宜的保護帶，提升市場風(fēng)險管理水平。其二，配套出臺適當(dāng)?shù)馁Q(mào)易保護政策，既要“引起來”，又要“走出去”。即吸引外資進入，引入先進技術(shù)與管理理念，到新西蘭、荷蘭等乳制品發(fā)展較好的國家取經(jīng)，從而加快提升國內(nèi)乳制品的生產(chǎn)、技術(shù)水平。其三，規(guī)范市場競爭秩序，打擊低價惡性競爭、虛假宣傳等。除此之外，近年來由于中國降低了乳制品的進口關(guān)稅，嚴重影響到國內(nèi)乳制品行業(yè)的發(fā)展，這在一定程度上也造成了乳制品國際競爭力弱、國際市場占有率低的現(xiàn)實。由此，相關(guān)政府部門應(yīng)合理設(shè)置乳制品進口關(guān)稅水平，從而依法促進中國國內(nèi)乳制品行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

（二）優(yōu)化乳制品的出口結(jié)構(gòu)，拓展國際市場

針對當(dāng)前中國乳制品出口產(chǎn)品單一、出口國集中度相對較高的情況，必須調(diào)整優(yōu)化乳制品的出口結(jié)構(gòu)。其一，必須著力于優(yōu)化乳制品出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如繼續(xù)提高干乳制品的出口份額、尤其是奶酪、奶粉、乳清等。通過深加工、精加工，創(chuàng)新乳制品的產(chǎn)品種類，提升出口乳制品的附加值。其二，必須大力開拓國際市場，降低中國乳制品出口對部分國家依存度較高的現(xiàn)狀。在全球貿(mào)易自由化的推動下，歐、美等發(fā)達國家為扶持乳制品所采取的高補貼措施已無法維持強勁的國際競爭實力。從全球范圍來看，一方面是歐、美等國的乳制品已不再占據(jù)絕對的競爭優(yōu)勢。另一方面是東亞、東南亞市場需求量大幅增加，消費增長勢頭強勁。由此，中國在開拓發(fā)展國際乳制品出口市場時，應(yīng)將日本、韓國、泰國、越南等國作為重點。同時，在發(fā)展區(qū)域自由貿(mào)易經(jīng)濟時，中國必須與發(fā)展中國家保持密切聯(lián)系與友好關(guān)系，針對消費潛力巨大的發(fā)展中國家，提升國際市場占有率，降低出口國的集中度。

（三）健全食品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，著力提升中國乳制品質(zhì)量

隨著全球經(jīng)濟一體化的縱深發(fā)展，WTO對食品質(zhì)量安全提出了更高的要求。尤其是新世紀以來全球發(fā)生了多起乳制品質(zhì)量安全事件，促使各國乳制品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)向更嚴格、更科學(xué)的方向發(fā)展。中國應(yīng)結(jié)合實際，健全食品質(zhì)量安全監(jiān)管體系，逐步與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。其一，對現(xiàn)行的乳制品生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行修訂，制定更高的標(biāo)準(zhǔn)以適應(yīng)激烈的國際競爭。其二，標(biāo)準(zhǔn)的制定要具有一定的靈活性，兼顧地區(qū)發(fā)展及消費條件，防止市場壟斷。其三，轉(zhuǎn)“事后監(jiān)管”為“事前監(jiān)督”，逐步完善乳制品質(zhì)量安全風(fēng)險預(yù)警機制，加強事前檢測，以適應(yīng)高端貿(mào)易發(fā)展的需要。

（四）增加研發(fā)投入，加強品牌建設(shè)

要提升中國乳制品的國際競爭力，提高國際市場占有率，必須增加科研投入，促進由資源加工型向科學(xué)開發(fā)型的轉(zhuǎn)變，提高國內(nèi)乳制品企業(yè)的經(jīng)營效益。國際市場中乳制品行業(yè)的競爭異常激烈，競爭對手之間的差異化空間越來越狹窄。中國乳制品只能通過開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，方能培育競爭優(yōu)勢。一方面，加強人才引進，增加研發(fā)投入，培育持續(xù)創(chuàng)新能力。另一方面，加強品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品市場影響力，提升國際市場占有率。所謂“十年產(chǎn)品、百年品牌”，中國乳制品企業(yè)只有通過品牌的樹立，才能延長產(chǎn)品生命周期，提升產(chǎn)品市場競爭力。通過走“品牌競爭”路線，既提升了產(chǎn)品的附加值，也為企業(yè)贏得了廣闊的利潤空間，從而有效避免價格戰(zhàn)的惡性競爭。

（五）發(fā)展生產(chǎn)集群化，鼓勵組建大型乳業(yè)集團

鼓勵乳制品行業(yè)生產(chǎn)集群化發(fā)展，將有利于促進行業(yè)整體資源的優(yōu)化配置與整合，從而提升中國乳制品的國際競爭實力。所謂生產(chǎn)集群化，即以區(qū)域龍頭企業(yè)為核心，充分發(fā)揮“領(lǐng)頭羊”的效應(yīng)，優(yōu)化、整合周邊地區(qū)中小乳制品企業(yè)資源，實施專業(yè)化分工、專業(yè)化生產(chǎn)。通過生產(chǎn)大聯(lián)合，技術(shù)大融合，實現(xiàn)集聚效應(yīng)，從而發(fā)揮乳制品生產(chǎn)區(qū)域資源的優(yōu)勢，提升整體競爭實力。另外，加強區(qū)域乳制品企業(yè)的合作，在地方政府的支持、扶持下，進行資產(chǎn)重組、企業(yè)兼并。中國乳制品行業(yè)想要在激烈的國際競爭中占據(jù)一席地位，獲得能與跨國公司抗衡的競爭力，必須組建大型乳業(yè)集團，從奶源、生產(chǎn)、加工、科研、出口等方面進行資源的優(yōu)化、整合，從而提升國際競爭力。