我國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新路徑研究

周艷明 吳慧珊 鳳蘭

摘要：文章把國內(nèi)銀行分為五家大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三大類來進行考察，對各類所有上市的商業(yè)銀行的2009年～2013年年報數(shù)據(jù)進行收集整理，通過對比分析的方法研究我國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)狀，找出中間業(yè)務發(fā)展的特點和存在的問題，探析中間業(yè)務創(chuàng)新的路徑，為我國商業(yè)銀行更好的拓展中間業(yè)務提供政策建議。

關鍵詞：商業(yè)銀行;中間業(yè)務;業(yè)務創(chuàng)新

一、 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著我國金融體制改革的不斷深入和經(jīng)濟發(fā)展對金融需求的推動，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務品種不斷增多，中間業(yè)務收入總額大幅度增長，在營業(yè)收入中所占比重也不斷提高。下面將我國商業(yè)銀行分為五家大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三大類來考查我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務現(xiàn)狀。

1. 五家大型商業(yè)銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀及特點。我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會從2008年開始把商業(yè)銀行按五家大型商業(yè)銀行的標準進行劃分。五家大型商業(yè)銀行無論是經(jīng)營規(guī)模還是客戶基礎，無論是網(wǎng)店布局還是資本總量，與其他類銀行相比，都有著絕對的優(yōu)勢。所以，我們首先單獨考慮五大行的中間業(yè)務情況。

從表1中，我們可以看出，我國五家大型商業(yè)銀行2009年～2013年非利息收入占營業(yè)收入比例平均達到20%左右，且中國銀行非利息收入占比最高，五年平均達30.45%，反之，農(nóng)業(yè)銀行非利息收入占比最低，五年平均為18.25%。從非利息收入增長率上看，這五家銀行在2009年～2011年增長較快，并且增長率各不相同，其中農(nóng)業(yè)銀行在2011年增長率達到了一個飛躍，為46.13%。形成這一狀態(tài)與近三年內(nèi)金融市場總體運行平穩(wěn)，貨幣市場交易活躍，市場利率前后升降總體均高于上年以及近三年內(nèi)股票市場指數(shù)震蕩下行，市場交易量有所減少，造成大量股民投資于銀行中間產(chǎn)品等原因密不可分。

2. 股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀及特點。在我國的金融體系中，股份制商業(yè)銀行正在成長為一支重要的金融機構力量。

我們選取了國內(nèi)上市的股份制商業(yè)銀行作為調(diào)研對象，上市的股份制商業(yè)銀行一共有八家，其中包括浦發(fā)銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行，來研究股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)狀。

股份制商業(yè)銀行的非利息收入金額與五家大型商業(yè)銀行不可同日而語。五大行中發(fā)展最好的工商銀行的非利息收入在2013年達到了1 463.02億元人民幣，而發(fā)展最好的股份制銀行中的招商銀行在2013年最高僅僅為336.91億元，這與五大商業(yè)銀行雄厚的資產(chǎn)規(guī)模、較高的信譽和遍布全國各地的營業(yè)網(wǎng)點有很大的關系。但從非利息收入占營業(yè)收入的比重看，兩大類銀行的比例相差不多。而且我們看到，各行都致力于中間業(yè)務的發(fā)展，比如中信、光大、民生、興業(yè)，某些年份的中間業(yè)務增長率均達到100%以上，甚至有的接近200%。但從八家股份制商業(yè)銀行2013年非利息收入占比情況看，各家股份制商業(yè)銀行占比情況不同，民生銀行最高，達25.13%，其次是招商銀行22.04%。

從各家股份制商業(yè)銀行2012年手續(xù)費及傭金收入各項目占比情況看，結(jié)算與清算業(yè)務收入占比最高的是中信銀行;代理業(yè)務收入占比最高的招商銀行;除平安銀行外，各家銀行都很重視銀行卡業(yè)務，且比例均達10%以上，超過30%的有平安銀行和光大銀行;顧問及咨詢費占比最高的是興業(yè)銀行，達38.56%;托管業(yè)務占比最高的是民生銀行，且遠遠高于其他行;理財業(yè)務收入占比最高的是華夏銀行，達28.67%。

我們豁然發(fā)現(xiàn)，八家股份制商業(yè)銀行在中間業(yè)務發(fā)展方面，各具優(yōu)勢。這也是我們想看到的結(jié)果。因為如果各行都向著某一類業(yè)務發(fā)展，如銀行卡業(yè)務，則銀行卡業(yè)務的競爭必將日益激烈，且各行的此類業(yè)務收入必將放緩或萎縮，所以我們希望各行都有自己的優(yōu)勢領域，且不斷的開拓創(chuàng)新，這樣才有利于中間業(yè)務收入的不斷提高，利潤不斷增加。

3. 城市商業(yè)銀行中間業(yè)務現(xiàn)狀及特點。城市商業(yè)銀行是我國金融體系中的重要組成部分和特殊群體。截止2013年4月，有中國人民銀行管理、中國銀監(jiān)會監(jiān)管的在冊城市商業(yè)銀行共147家。說它是“特殊群體”是因為各省市城商行發(fā)展良莠不齊，無論是成立背景、經(jīng)營管理水平還是地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況都各有不同。所以我們選取僅在國內(nèi)上市的三家城市商業(yè)銀行作為調(diào)研對象。

從表3中我們可以看出，城商行的中間業(yè)務收入占比并不是很均衡，占比較高的是南京銀行和寧波銀行;而北京銀行最低。從中間業(yè)務增長率看，各行各年增長率都非常不穩(wěn)定，忽高忽低，有時是負數(shù)，有時卻翻好幾倍。這也足以說明城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務發(fā)展極不穩(wěn)定，使得中間業(yè)務收入極不穩(wěn)定。

從年報里我們可以看到，北京銀行的手續(xù)費及傭金收入分類較細，且各類業(yè)務發(fā)展相對不均衡，其中結(jié)算與清算業(yè)務占比最高為30.22%，融資顧問業(yè)務占比最低為3.07%。南京銀行的三大塊中間業(yè)務即代理業(yè)務、顧問及咨詢業(yè)務及結(jié)算業(yè)務，僅這三類傳統(tǒng)中間業(yè)務占比就達78%，高附加值的中間業(yè)務也有涉獵，例如信用承諾業(yè)務，但所占的比重太低，還有很大需要挖掘的空間。寧波銀行的手續(xù)費及傭金收入各項目分類也比較細，銀行卡業(yè)務收入占比較大，達31%。各類中間業(yè)務發(fā)展較全面，且占營業(yè)收入比例也較高。

綜合三家城商行的中間業(yè)務數(shù)據(jù)，我們得出結(jié)論：我國城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務收入占有的市場份額較五家大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相距甚遠，這和它們的歷史背景、發(fā)展水平、地域限制密切相關。雖然有些城商行的中間業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重與上述兩類銀行相差不多，但其發(fā)展狀況極不穩(wěn)定，中間業(yè)務收入受外部環(huán)境影響很大。我們選取的是各項排名比較靠前，發(fā)展比較好的上市城商行作為代表，可以預計全國100多家城商行的中間業(yè)務發(fā)展狀況不容樂觀，任重道遠。

二、 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務存在的問題

從以上三大類銀行的中間業(yè)務數(shù)據(jù)整理中不難看出，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展存在著諸多問題。

1. 中間業(yè)務發(fā)展不平衡。從年報的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)各類銀行的中間業(yè)務發(fā)展水平參差不齊，差距較大。大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行發(fā)展較快，小的城市商業(yè)銀行發(fā)展相對滯后。非利息收入占營業(yè)收入的比重相差較遠，大型商業(yè)銀行的非利息收入占營業(yè)收入的比重最高達到了31.58%，城市商業(yè)銀行最低僅為7.39%，發(fā)展水平落后于其他兩大類銀行。中間業(yè)務發(fā)展水平非常不平衡。本文僅從銀行規(guī)模上來討論這一點，以后的研究還可以考察各個地區(qū)之間的具體情況。

2. 中間業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新不足。從各家銀行具體業(yè)務的占比情況看，結(jié)算類、銀行卡類和代理類等傳統(tǒng)類業(yè)務占據(jù)的比例都在50%以上，而信用類、托管類、承諾類等業(yè)務比例較小，特別是一些新興的具有高技術含量和高附加值的中間業(yè)務更少。可見，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務產(chǎn)品種類不多，創(chuàng)新不足。在當前互聯(lián)網(wǎng)金融不斷發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行應該不斷加強中間業(yè)務產(chǎn)品種類的擴充和創(chuàng)新，各類商業(yè)銀行都應該找到自己的具有絕對優(yōu)勢的業(yè)務領域，推陳出新，創(chuàng)新出更多的個性化產(chǎn)品以不斷適應客戶的需求，以不斷提高中間業(yè)務的市場占有率。

3. 中間業(yè)務的發(fā)展空間有限。從各家銀行的中間業(yè)務品種看，目前，還處于同質(zhì)化較嚴重的競爭階段。原因有很多，但是其中最重要的除了監(jiān)管之外，就是分業(yè)制度的限制。銀行的中間業(yè)務大多產(chǎn)生于銀行和非銀行金融機構的交叉經(jīng)營領域，分業(yè)經(jīng)營制度使得銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)不能很好的合作，在一定程度上，阻礙了中間業(yè)務的創(chuàng)新和發(fā)展。特別是在金融衍生業(yè)務、代理證券業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展上，從而使得中間業(yè)務的發(fā)展空間受到了很多的限制。

三、 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務創(chuàng)新路徑探析

近年來，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務取得了長足的發(fā)展，但是在產(chǎn)品創(chuàng)新方面還有很長的路要走。

1. 完善中間業(yè)務創(chuàng)新機制。中間業(yè)務創(chuàng)新需要有完善的創(chuàng)新機制保障，需要有利的經(jīng)營環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境和法律環(huán)境的支持。對上述三類商業(yè)銀行而言，中間業(yè)務的發(fā)展和創(chuàng)新都需要推動銀保、銀證和銀期合作，擴大銀行綜合經(jīng)營實踐，逐步降低分業(yè)制度對我國商業(yè)銀行中間業(yè)務創(chuàng)新的限制。而且，金融市場的不斷成熟和發(fā)展也將為中間業(yè)務創(chuàng)新創(chuàng)造新的契機。大型商業(yè)銀行可以利用自身的優(yōu)勢在傳統(tǒng)中間業(yè)務發(fā)展良好的情況下，不斷創(chuàng)新各類中間業(yè)務;股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行則可以根據(jù)自己的地緣優(yōu)勢研究和設計符合地區(qū)特色和地區(qū)發(fā)展的業(yè)務類型。

2. 推動中間業(yè)務產(chǎn)品創(chuàng)新。產(chǎn)品創(chuàng)新是中間業(yè)務創(chuàng)新的重點，創(chuàng)新要跟隨經(jīng)濟發(fā)展潮流，自李克強總理在2013年5月6日國務院常務會議中，提出了要深化經(jīng)濟體制改革，要求我國“穩(wěn)步推出利率匯率市場化改革措施”以及中國人民銀行在2013年7月19日宣布，自7月20日起，我國將全面開放金融機構貸款利率管制，取消金融機構貸款0.7倍的下限。這兩個政策的實施將推進銀行業(yè)的競爭。利率市場化將使得銀行依靠傳統(tǒng)的存貸利差的收入會縮小，利潤增速可能下降，從而中間業(yè)務成為銀行創(chuàng)利潤的關鍵。所以商業(yè)銀行中間業(yè)務產(chǎn)品的創(chuàng)新迫在眉睫。在產(chǎn)品創(chuàng)新上要善于發(fā)現(xiàn)和挖掘隨著宏觀經(jīng)濟形勢變化而變化的金融服務需求，重點發(fā)展能夠最大限度發(fā)揮自身優(yōu)勢的業(yè)務品種、在自身擅長的業(yè)務領域加大資源的投入，綜合考慮市場需求、發(fā)展?jié)摿?、資源優(yōu)勢、投入成本和整體發(fā)展戰(zhàn)略，有選擇的實施產(chǎn)品開發(fā)和營銷策略;同時要建立產(chǎn)權制度保護，保證產(chǎn)品創(chuàng)新技術所有人對創(chuàng)新技術產(chǎn)生的現(xiàn)有收益及未來收益享有占有權和索取權，以實現(xiàn)外部約束條件下的最優(yōu)。

3. 促進中間業(yè)務合作創(chuàng)新。中間業(yè)務的創(chuàng)新與發(fā)展不是孤立存在的，是與金融市場的發(fā)展程度及宏微觀經(jīng)濟環(huán)境密不可分的。中間業(yè)務創(chuàng)新在整個金融業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展中起著非常重要的作用。所以，中間業(yè)務的合作創(chuàng)新將是中間業(yè)務創(chuàng)新必由之路。銀證保期相互之間的合作等方式都將有利于中間業(yè)務更好的滿足日益增長的金融需求。在當今互聯(lián)網(wǎng)金融的時代背景下，除了金融業(yè)之間的合作之外，金融與科技的完美結(jié)合也將搭建中間業(yè)務的創(chuàng)新平臺，為中間業(yè)務創(chuàng)新提供強大的技術支撐和創(chuàng)新基礎。

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基金項目：國家自然科學基金（項目號：71162015）;呼和浩特市科技計劃項目（項目號：2013150103000057）。

作者簡介：周艷明（1980-），女，漢族，內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市人，中央財經(jīng)大學博士生，內(nèi)蒙古工業(yè)大學管理學院金融系講師，研究方向為金融學、金融市場與金融機構;吳慧珊（1988-），女，漢族，山東省濱州市人，中國人民大學經(jīng)濟學博士，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院講師，研究方向為金融統(tǒng)計;鳳蘭（1977-），女，蒙古族，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市人，博士，內(nèi)蒙古工業(yè)大學管理學院金融系講師，研究方向為農(nóng)村金融。

收稿日期：2014-12-17。