“走出去”項(xiàng)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

劉卓

摘要：隨著我國(guó)走出去步伐的加快，商業(yè)銀行伴隨企業(yè)“走出去”成為了商業(yè)銀行加快國(guó)際化進(jìn)程，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高自身資產(chǎn)質(zhì)量的重要手段。本文從商業(yè)銀行角度出發(fā)，在介紹商業(yè)銀行“走出去”現(xiàn)狀的同時(shí)，綜合考慮商業(yè)銀行“走出去”業(yè)務(wù)所面臨的各項(xiàng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；走出去；機(jī)遇與挑戰(zhàn)；建議

“走出去”戰(zhàn)略又稱國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，是指中國(guó)企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)和國(guó)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，通過(guò)對(duì)外直接投資、對(duì)外工程承包、對(duì)外勞務(wù)合作等形式積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。2015年2月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，促進(jìn)我國(guó)重大裝備和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能“走出去”，實(shí)現(xiàn)互利共贏。2015年3月，《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》正式發(fā)布，橫跨亞、非、歐三大洲，涵蓋30多億人口的“一帶一路”巨輪正式起航，進(jìn)一步推進(jìn)了我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的步伐。在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的情況下，堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略在有效對(duì)接國(guó)內(nèi)富裕產(chǎn)能與世界需求的同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、“走出去”項(xiàng)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

從商業(yè)銀行對(duì)“走出去”企業(yè)的支持方式來(lái)看，目前我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)“走出去”企業(yè)開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要有三類，分別是信貸業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)。信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行對(duì)中資企業(yè)“走出去”最直接也是最重要的支持，這其中既包括各類貸款業(yè)務(wù)也包括擔(dān)保等類融資業(yè)務(wù)。而結(jié)算業(yè)務(wù)及匯兌業(yè)務(wù)則是對(duì)企業(yè)“走出去”進(jìn)行的間接支持。信貸業(yè)務(wù)方面，主要包括三類。第一類是商業(yè)銀行對(duì)境內(nèi)“走出去”企業(yè)發(fā)放的貸款。包括：外幣流動(dòng)資金貸款、境外工程項(xiàng)下應(yīng)收賬款融資、國(guó)際貿(mào)易融資、跨境人民幣貸款等。第二類是商業(yè)銀行對(duì)境外業(yè)主或境外公司發(fā)放的貸款。這類貸款品種多樣，包括出口信貸、境外項(xiàng)目融資、并購(gòu)貸款等。第三類是銀行對(duì)企業(yè)“走出去”進(jìn)行的擔(dān)保類支持，包括非融資類擔(dān)保及融資類擔(dān)保。非融資類擔(dān)保包括投標(biāo)保函、履約保函、質(zhì)保保函等，融資類擔(dān)保主要以內(nèi)保外貸、內(nèi)保外債為主。

從商業(yè)銀行對(duì)“走出去”企業(yè)的業(yè)務(wù)支持來(lái)看，各商行對(duì)境內(nèi)“走出去”企業(yè)的力度也在不斷加大。從項(xiàng)目涉及領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行參與中資企業(yè)“走出去”項(xiàng)目主要涉及國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)富余產(chǎn)能跨境轉(zhuǎn)移、高端裝備制造、境外承包工程領(lǐng)域、境外投資并購(gòu)、境外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等六大領(lǐng)域；從項(xiàng)目支持?jǐn)?shù)量來(lái)看，以工行為例，截至2014年末，該行已累計(jì)幫助90家企業(yè)實(shí)現(xiàn)“走出去”業(yè)務(wù)，涉及全球五大洲52個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中僅2014年就支持“走出去”項(xiàng)目73個(gè)，承貸金額超百億美元。截至2015年4月，該行儲(chǔ)備項(xiàng)目百余個(gè)，總額達(dá)1588億美元。

二、“走出去”項(xiàng)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）“走出去”項(xiàng)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)面臨的主要機(jī)遇

1、外部環(huán)境有利于商業(yè)銀行“走出去”。從全球來(lái)看，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家發(fā)展的需要，相關(guān)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施需求大幅增加，特別是在一帶一路的60余個(gè)國(guó)家中，有相當(dāng)一部分欠發(fā)達(dá)國(guó)家，交通、能源、電信等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供了客觀條件。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，國(guó)家出臺(tái)了一些列支持“走出去”政策，并借助中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力及國(guó)際影響力，不斷創(chuàng)造“走出去”機(jī)會(huì)。而我國(guó)相關(guān)行業(yè)企業(yè)也已具備了較強(qiáng)的品牌價(jià)值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從境外項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)看，由于近年來(lái)的金融危機(jī)、債務(wù)危機(jī)的影響，許多國(guó)家的建設(shè)資金卻十分有限，對(duì)外來(lái)投融資有著巨大的需求。這樣，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中快速崛起的中資商業(yè)銀行就成了除國(guó)有政策性銀行之外，發(fā)揮自身資金及經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，陪同和支持中資企業(yè)“走出去”的最主要力量，為商業(yè)銀行自身業(yè)務(wù)拓展及結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定了基礎(chǔ)。

2、我國(guó)商業(yè)銀行海外布局發(fā)展迅速，結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)不斷體現(xiàn)。近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行緊抓機(jī)遇，加快海外機(jī)構(gòu)建設(shè)，隨著我國(guó)企業(yè)“走出去”力度日益加大，我國(guó)商業(yè)銀行國(guó)際布局優(yōu)勢(shì)將不斷顯現(xiàn)，國(guó)際化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。以工商銀行為例，截至2014年末，工商銀行已在59個(gè)國(guó)家開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，在41個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了338個(gè)境外分支機(jī)構(gòu)，其中在“一帶一路”沿線18個(gè)國(guó)家中擁有120家分支機(jī)構(gòu)；并以單一最大股東身份參股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)覆蓋非洲18個(gè)國(guó)家，成為全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣的中資金融機(jī)構(gòu)；代理行網(wǎng)絡(luò)覆蓋147個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1809家銀行，初步建成跨越亞、非、歐、北美、南美、澳六大洲的全球經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

3、“走出去”信貸業(yè)務(wù)為國(guó)有商業(yè)銀行提供了產(chǎn)能轉(zhuǎn)移新途徑，降低了商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，鋼鐵、水泥、電解鋁、光伏、平板玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象。國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”，到海外市場(chǎng)承包工程、兼并收購(gòu)、投資建廠，輸出基礎(chǔ)材料、出口大型機(jī)電設(shè)備等，已成為其拓展市場(chǎng)、緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能壓力的重要手段。對(duì)于國(guó)有銀行來(lái)說(shuō)，伴隨企業(yè)“走出去”，為企業(yè)境外項(xiàng)目提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)支持，在壓降境內(nèi)富裕產(chǎn)能企業(yè)信貸投放的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)富裕產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，降低了國(guó)有商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為銀企合作提供了新途徑。

（二）“一帶一路”的提出在為商業(yè)銀行提供機(jī)遇的同時(shí)，也帶來(lái)了挑戰(zhàn)

1、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)需要警惕。后金融危機(jī)時(shí)代，雖然各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍向好的方向發(fā)展，但政黨更替、政局動(dòng)蕩等因素往往對(duì)在該國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)帶來(lái)影響，特別是“一帶一路”中的多數(shù)國(guó)家都屬于欠發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)家政權(quán)都在一定程度上存在隱患。執(zhí)政黨執(zhí)政能力，反對(duì)黨影響力，繼承人更替情況都會(huì)直接或間接對(duì)各商業(yè)銀行境外資產(chǎn)安全產(chǎn)生影響。此外，雖然我國(guó)企業(yè)“走出去”已有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)，但此前多數(shù)業(yè)務(wù)存在于亞非拉地區(qū)，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)參與程度并不高，隨著“走出去”步伐的加大，中國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)外新興市場(chǎng)商業(yè)習(xí)慣和法律環(huán)境的不熟悉，將會(huì)對(duì)自身項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)極大的影響，而一旦商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行配套融資支持，后續(xù)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)將難以避免，銀行資產(chǎn)安全將會(huì)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。近期中建巴哈馬度假村項(xiàng)目違約事件即為商業(yè)銀行海外經(jīng)營(yíng)安全問(wèn)題敲響了警鐘。

2.缺乏內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，“走出去”項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控難以落實(shí)。雖然我國(guó)商業(yè)銀行境外分支機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加快，但由于受到資金體量、資金成本、當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)限制，境外分支機(jī)構(gòu)很難成為支持我國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目的主體，目前以境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)境外項(xiàng)目進(jìn)行融資，仍是各商業(yè)銀行支持企業(yè)“走出去”的主要手段。由于境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)缺乏對(duì)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的了解，在得不到當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)支持時(shí)，很難對(duì)境外項(xiàng)目進(jìn)行全面細(xì)致的前期調(diào)查，而缺乏當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的直接支持，更會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)持續(xù)期間的監(jiān)督管理帶來(lái)嚴(yán)重問(wèn)題，商業(yè)銀行境外資產(chǎn)安全難以保障。

3、企業(yè)綜合化服務(wù)需求逐漸顯現(xiàn)。隨著我國(guó)企業(yè)“走出去”步伐的加快，眾多國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)已不在簡(jiǎn)單的經(jīng)營(yíng)境外承包施工、設(shè)備出口等業(yè)務(wù)，進(jìn)入市場(chǎng)參與市場(chǎng)投資已成為眾多企業(yè)的新選擇。目前，我國(guó)某些大型設(shè)備出口企業(yè)、原材料出口企業(yè)在爭(zhēng)攬境外項(xiàng)目的時(shí)候，均出現(xiàn)過(guò)為滿足當(dāng)?shù)卣镜鼗a(chǎn)的要求，在設(shè)備、材料出口的同時(shí)進(jìn)行建廠投資的情況。同時(shí)，也有更多建安類企業(yè)面臨著帶資建設(shè)、共同投資的情況。作為商業(yè)銀行如何在配套傳統(tǒng)出口信貸業(yè)務(wù)、項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，解決企業(yè)自身資金籌措問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題、退出機(jī)制問(wèn)題，將是商業(yè)銀行面臨的新挑戰(zhàn)，也為商業(yè)銀行金融服務(wù)能力提出了更高的要求。

4、國(guó)際化人才缺口有待填補(bǔ)。我國(guó)商業(yè)銀行絕大多數(shù)以經(jīng)營(yíng)境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，境內(nèi)業(yè)務(wù)人才優(yōu)勢(shì)明顯，但隨著我國(guó)商業(yè)銀行海外市場(chǎng)的不斷拓寬、金融服務(wù)需求的多樣性不多加深，富有海外經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，熟悉各國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、法律法規(guī)、經(jīng)商情況，了解配套金融市場(chǎng)的人才極為匱乏。目前，多數(shù)商業(yè)銀行是由主營(yíng)境內(nèi)業(yè)務(wù)的信貸人員開(kāi)展境外項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)，僅能憑借信用機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所對(duì)境外情況進(jìn)行了解，無(wú)法得到自身行內(nèi)機(jī)構(gòu)支持，且由于境內(nèi)業(yè)務(wù)的專業(yè)性，很難與境外市場(chǎng)接軌，為客戶提供一攬子綜合服務(wù)。目前，僅工商銀行建有專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)海外投融資業(yè)務(wù)的部室。如何挖掘、培養(yǎng)、招攬境外業(yè)務(wù)優(yōu)秀人才，將是制約商業(yè)銀行發(fā)展的一大問(wèn)題。

三、“走出去”項(xiàng)下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)建議

一是借助“一帶一路”有利契機(jī)，共享市場(chǎng)信息，挖掘、落實(shí)“走出去”項(xiàng)目。加大與銀企之間溝通力度，形成商業(yè)銀行與企業(yè)境內(nèi)外雙向溝通機(jī)制，共享境內(nèi)外市場(chǎng)信息。在從企業(yè)獲得境外市場(chǎng)信息的同時(shí)，亦利用銀行品牌優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為境內(nèi)企業(yè)尋找合作對(duì)手，輸出境內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能及過(guò)剩產(chǎn)能，在壓降過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)客戶境內(nèi)貸款規(guī)模的同時(shí)，提高對(duì)企業(yè)“走出去”支持力度，形成銀企合作新途徑，改變商業(yè)銀行整體貸款格局，提高整體貸款質(zhì)量，加強(qiáng)境內(nèi)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

二是發(fā)揮商業(yè)銀行聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，做好“走出去”項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控。利用商業(yè)銀行海外布局優(yōu)勢(shì)、境外人員經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，加大境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)同業(yè)間資源共享，為客戶提供有價(jià)值的“走出去”項(xiàng)目項(xiàng)下的咨詢意見(jiàn)，完善境外客戶及境外項(xiàng)目調(diào)查機(jī)制，嚴(yán)格要求境外融資項(xiàng)目貸后管理，保障商業(yè)銀行境外金融資產(chǎn)安全，合力服務(wù)中國(guó)企業(yè)“走出去”。

三是聯(lián)動(dòng)各類機(jī)構(gòu)，為企業(yè)提供綜合金融服務(wù)方案及創(chuàng)新產(chǎn)品。鑒于新形勢(shì)下企業(yè)“走出去”的綜合性需求，商業(yè)銀行應(yīng)積極創(chuàng)新配套金融服務(wù)，在提供原有信貸、結(jié)算、匯兌業(yè)務(wù)的同時(shí)，綜合考慮企業(yè)業(yè)務(wù)咨詢、資金籌措使用、資產(chǎn)處置等需求，以銀團(tuán)貸款、優(yōu)先級(jí)結(jié)構(gòu)化融資、基金、信托、債券多元融資等方式，聯(lián)動(dòng)各類商業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)，為企業(yè)出具個(gè)性化綜合化服務(wù)方案，協(xié)助企業(yè)完成項(xiàng)目可行性研究、資金籌資、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、收益回歸、資產(chǎn)處置等目標(biāo)。

四是加強(qiáng)國(guó)際化人才培養(yǎng)，形成境外業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)。在培養(yǎng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀專業(yè)人員的同時(shí)，精選各業(yè)務(wù)條線適合人才，加大國(guó)際化培養(yǎng)力度，建設(shè)國(guó)際化人才團(tuán)隊(duì)，合理規(guī)劃國(guó)際化人才職業(yè)發(fā)展。以專項(xiàng)培訓(xùn)、境外學(xué)習(xí)、外派工作等方式，培養(yǎng)一批符合境外業(yè)務(wù)需要的專業(yè)化人才，借助原有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)拓展境外相關(guān)業(yè)務(wù)，為商業(yè)銀行境外業(yè)務(wù)發(fā)展提供人員支持。（作者單位：中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）