銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)比較研究

張璟霖

[摘 要]近年來，我國(guó)支付體系等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，支付服務(wù)主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，逐步形成了以銀行機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)、支付機(jī)構(gòu)為重要組成部分的支付服務(wù)市場(chǎng)格局。本文介紹了當(dāng)前支付服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，分析了銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)差異和共性，通過態(tài)勢(shì)分析法（SWOT分析）對(duì)比了銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)各自的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)，對(duì)支付服務(wù)市場(chǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

[關(guān)鍵詞]銀行機(jī)構(gòu)；支付機(jī)構(gòu)；支付業(yè)務(wù)

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.052

近年來，我國(guó)支付體系等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，支付服務(wù)主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，逐步形成了以銀行機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)、支付機(jī)構(gòu)為重要組成部分的支付服務(wù)市場(chǎng)格局。銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)，一方面存在較大差異，另一方面又呈現(xiàn)出一些相近的發(fā)展趨勢(shì)，是既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，無論如何創(chuàng)新與跨界，要實(shí)現(xiàn)貨幣轉(zhuǎn)移都離不開支付服務(wù)，研究并對(duì)比不同支付服務(wù)主體的支付業(yè)務(wù)，展望其發(fā)展趨勢(shì)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 支付服務(wù)市場(chǎng)參與主體及發(fā)展?fàn)顩r

1.1 銀行機(jī)構(gòu)

支付中介是商業(yè)銀行的基本職能之一，銀行機(jī)構(gòu)是提供支付服務(wù)的傳統(tǒng)主體。支付結(jié)算作為一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，一直都是銀行機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，提供支付服務(wù)獲取的手續(xù)費(fèi)收入屬于中間業(yè)務(wù)收入。銀行機(jī)構(gòu)的支付服務(wù)涵蓋業(yè)務(wù)范圍較廣，傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)包括票據(jù)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)等，新興的電子支付業(yè)務(wù)包括網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付等。隨著金融改革的推進(jìn)，銀行機(jī)構(gòu)開始加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，調(diào)整利潤(rùn)增長(zhǎng)模式，充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)發(fā)展電子支付業(yè)務(wù)。2014年，銀行機(jī)構(gòu)共發(fā)生票據(jù)業(yè)務(wù)5.78億筆，金額269.99萬億元，同比分別下降16.56%和6.16%；共發(fā)生銀行卡交易595.73億筆，金額449.90萬億元，同比分別增長(zhǎng)25.16%和6.27%；共發(fā)生匯兌、委托收款、托收承付等結(jié)算業(yè)務(wù)26.00億筆，金額1097.50萬億元，同比分別增長(zhǎng)39.12%和22.42%；共發(fā)生電子支付業(yè)務(wù)333.33 億筆，金額1404.65萬億元，同比分別增長(zhǎng)29.28%和30.65%[ZW（]數(shù)據(jù)來源：中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司《2014年支付體系運(yùn)行總體情況》。[ZW）]。

1.2 支付機(jī)構(gòu)

支付機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)市場(chǎng)的重要組成部分。支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)是指取得支付業(yè)務(wù)許可證的非金融機(jī)構(gòu)在收付款人間作為中介提供網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單等部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。自2011年5月人民銀行開始發(fā)放支付業(yè)務(wù)許可證以來，截至2014年年末，累計(jì)269家企業(yè)取得支付業(yè)務(wù)許可證成為支付機(jī)構(gòu)。從獲得支付業(yè)務(wù)許可的類型看，互聯(lián)網(wǎng)支付101家、移動(dòng)電話支付45家、固定電話支付14家、數(shù)字電視支付6家、預(yù)付卡發(fā)行與受理169家、銀行卡收單60家[ZW（]互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付都屬于網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。同一支付機(jī)構(gòu)可獲得多種支付業(yè)務(wù)許可，因此按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)的機(jī)構(gòu)數(shù)量之和大于269家。[ZW）]。從事預(yù)付卡發(fā)行預(yù)受理、互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)最多，占整個(gè)市場(chǎng)的42.78%和25.57%（見下圖）。2014年，支付機(jī)構(gòu)共發(fā)生互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)215.30億筆，金額17.05萬億元，同比分別增長(zhǎng)43.52%和90.29%；共發(fā)生移動(dòng)支付業(yè)務(wù)153.31億筆，金額8.24萬億元，同比分別增長(zhǎng)305.90%和592.44%；共發(fā)生銀行卡收單業(yè)務(wù)167.75億筆，金額15.60萬億元，同比分別增長(zhǎng)56.54%和34.72%；共發(fā)行預(yù)付卡2.39億張，金額740.88億元，同比分別增長(zhǎng)-62.71%和-14.82%[ZW（]數(shù)據(jù)來源：中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2015）》。[ZW）]。

支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型占比

2 銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)比較分析

2.1 差異性分析

銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)都是支付服務(wù)的提供者，但在支付定位、監(jiān)管環(huán)境、交易特點(diǎn)、支付信用等方面都存在顯著不同（見表1）。

營(yíng)銷模式更多利用銀行自身渠道，從業(yè)務(wù)角度進(jìn)行營(yíng)銷，傳播力和吸引力較弱。更多從客戶角度開展?fàn)I銷，善于運(yùn)用新型營(yíng)銷渠道，利用互聯(lián)網(wǎng)思維，營(yíng)銷的吸引力和傳播力較強(qiáng)。

業(yè)務(wù)地位存款款業(yè)務(wù)為主要收入，支付業(yè)務(wù)收入為中間業(yè)務(wù)收入，占比較低。支付業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，是主要利潤(rùn)來源。

支付信用銀行信用是高等級(jí)信用，在社會(huì)信用體系中屬于支柱和主體信用，是連接國(guó)家信用和企業(yè)信用、個(gè)人信用的橋梁。屬于商業(yè)級(jí)別的企業(yè)信用，弱于銀行信用。

2.2 共性發(fā)展趨勢(shì)

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的來臨，金融改革不斷深化，創(chuàng)新發(fā)展成為主旋律，銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一些具有共性的發(fā)展趨勢(shì)。第一，業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速，大力推動(dòng)移動(dòng)支付和線上線下結(jié)合業(yè)務(wù)。銀行機(jī)構(gòu)方面，各商業(yè)銀行紛紛升級(jí)手機(jī)銀行客戶端，推出移動(dòng)支付產(chǎn)品，加快發(fā)展移動(dòng)金融。2014年，建行、光大銀行等銀行機(jī)構(gòu)的移動(dòng)金融安全可信服務(wù)管理系統(tǒng)（TSM）與中國(guó)人民銀行移動(dòng)金融安全可信公共服務(wù)平臺(tái)（MTPS）成功對(duì)接。中信銀行與聯(lián)通開展行業(yè)合作，浦發(fā)銀行與中國(guó)移動(dòng)推出手機(jī)支付地鐵應(yīng)用。支付機(jī)構(gòu)方面，支付寶基于“支付寶錢包”推出的聲波支付、掃碼支付已應(yīng)用于便利店、超市、購(gòu)物中心、打車等線下領(lǐng)域?！拔⑿胖Ц丁眲t借助微信客戶端的龐大用戶平臺(tái)迅速推廣，應(yīng)用于購(gòu)物、打車、醫(yī)院等行業(yè)。得益于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)及支付機(jī)構(gòu)的大力推廣，中國(guó)已迅速站在了全球移動(dòng)支付的最前沿。第二，拓展業(yè)務(wù)范圍，將支付服務(wù)延伸向更多行業(yè)和領(lǐng)域。銀行機(jī)構(gòu)積極發(fā)展自有電商平臺(tái)以承接傳統(tǒng)客戶的互聯(lián)網(wǎng)遷移，鞏固傳統(tǒng)的交易撮合、信貸融資、金融咨詢等業(yè)務(wù)，并帶動(dòng)信息貸、流水貸、金融理財(cái)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)直銷和代銷等新業(yè)務(wù)模式。支付機(jī)構(gòu)利用積累的支付信息流，發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，整合資金流與商務(wù)資源，為客戶提供支付增值服務(wù)。此外，一些支付機(jī)構(gòu)還向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域拓展，或是直接從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，或是為網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等提供支付服務(wù)。

3 銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)SWOT分析

3.1 銀行機(jī)構(gòu)的SWOT分析

銀行機(jī)構(gòu)的SWOT分析見表2。

3.2 支付機(jī)構(gòu)的SWOT分析

4 發(fā)展趨勢(shì)展望

4.1 銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)合關(guān)系繼續(xù)深化

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融市場(chǎng)成熟度的提升，支付服務(wù)市場(chǎng)格局及市場(chǎng)參與者的關(guān)系也經(jīng)歷著顯著的變化和調(diào)整，銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)合關(guān)系持續(xù)演變，在不斷加強(qiáng)合作的大趨勢(shì)下，局部調(diào)整與博弈并存。銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)在向客戶提供支付結(jié)算服務(wù)方面有著各自的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，雙方通過合作可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。支付機(jī)構(gòu)借用銀行機(jī)構(gòu)的客戶群體優(yōu)勢(shì)，深入挖掘客戶支付服務(wù)需求，在商業(yè)銀行服務(wù)上不能覆蓋的細(xì)分市場(chǎng)為客戶提供細(xì)分服務(wù)，同時(shí)依托對(duì)支付數(shù)據(jù)的深度發(fā)掘，滿足客戶融資、理財(cái)?shù)扰缮枨?。銀行機(jī)構(gòu)通過與支付機(jī)構(gòu)的合作，可為客戶提供多樣化支付渠道和豐富的消費(fèi)理財(cái)?shù)葌€(gè)性化服務(wù)，有效提高客戶黏性和滿意度。隨著支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)展以及向支付領(lǐng)域的逐步滲透延伸，銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)方面出現(xiàn)了部分交叉重疊，競(jìng)爭(zhēng)與博弈難免。未來，銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)合關(guān)系仍會(huì)在市場(chǎng)格局的變化調(diào)整中不斷演變，雙方可以給予現(xiàn)有資源和潛在能力，全方位探索在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代如何更有效地共同提升支付服務(wù)能力。

4.2 監(jiān)管政策的持續(xù)醞釀出臺(tái)，將有助于支付服務(wù)市場(chǎng)健康發(fā)展

支付服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，需要從頂層設(shè)計(jì)上進(jìn)行前瞻性統(tǒng)籌規(guī)劃，同時(shí)需要從政策和制度層面加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的指導(dǎo)和約束，打造公平公正的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。人民銀行等監(jiān)管部門已著手深入研究網(wǎng)絡(luò)銀行和虛擬電子商戶的監(jiān)管問題，以厘清銀行賬戶與虛擬賬戶的性質(zhì)和用途，有效規(guī)范和引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。在應(yīng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù)以支付業(yè)務(wù)為切入口，呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)方面，人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制的建立，強(qiáng)化與其他業(yè)務(wù)監(jiān)管部門的信息溝通、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、政策協(xié)同，提升對(duì)混業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)管的效率和能力。

4.3 支付機(jī)構(gòu)的支付服務(wù)提供主體身份與轉(zhuǎn)接清算職能有望逐漸厘清

支付機(jī)構(gòu)通過與銀行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)直連的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，一方面可以為其他支付服務(wù)機(jī)構(gòu)提供交易轉(zhuǎn)接機(jī)清算服務(wù)；另一方面又為終端客戶和商戶提供支付和收單服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)收單機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)兩重角色。相對(duì)于銀行機(jī)構(gòu)而言，支付機(jī)構(gòu)由于收單業(yè)務(wù)與清算業(yè)務(wù)職能合一，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)較為明顯。未來，隨著零售支付清算服務(wù)市場(chǎng)供給方的進(jìn)一步豐富，通過搭建統(tǒng)一的網(wǎng)上支付清算平臺(tái)，開展價(jià)格和服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)，支持支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，吸引支付機(jī)構(gòu)統(tǒng)一接入，暢通支付機(jī)構(gòu)跨行清算渠道，該類型支付機(jī)構(gòu)的清算職能與收單等結(jié)算職能有望逐步厘清，確保各類型支付服務(wù)市場(chǎng)主體站在業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)價(jià)格方面享受同等待遇。

參考文獻(xiàn)：

[1]中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司.中國(guó)支付體系發(fā)展報(bào)告（2013）[M].北京：中國(guó)金融出版社，2014.

[2]中國(guó)支付清算協(xié)會(huì).中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2015）[M].北京：中國(guó)金融出版社，2015.

[3]靳立華.銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)支付服務(wù)比較優(yōu)勢(shì)分析[J].金融經(jīng)濟(jì)，2015（12）