基于DEA交叉模型的我國光伏行業(yè)上市企業(yè)競爭力評價(jià)

摘要：文章以我國在海外上市的9家光伏企業(yè)為樣本，運(yùn)用DEA交叉效率模型，從橫向方面評價(jià)光伏企業(yè)的競爭力水平，并給出了9家企業(yè)競爭力水平的完全排名。最后得出提升我國光伏企業(yè)競爭力水平的路徑：光伏行業(yè)不僅需要政府政策的導(dǎo)向，還需要技術(shù)導(dǎo)向與市場導(dǎo)向兼顧。我國光伏企業(yè)在拓展全球光伏產(chǎn)業(yè)局部領(lǐng)域同時(shí)，還需要對全球光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行協(xié)作配套，最終形成我國光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的優(yōu)勢地位。

關(guān)鍵詞：光伏產(chǎn)業(yè)；企業(yè)競爭力；DEA交叉效率；市場導(dǎo)向

一、引言

光伏寒冬，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大批企業(yè)破產(chǎn)、倒閉。落實(shí)2013年7月國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，工信部繼9月份出臺《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（下稱《規(guī)范條件》）之后，工信部之后對各省上報(bào)的光伏制造企業(yè)進(jìn)行了信息核查和實(shí)地抽查。全國大大小小的光伏企業(yè)，入圍三批《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》名單的僅180家。符合《規(guī)范條件》將有助于企業(yè)獲得銀行信貸支持，政府出口退稅。一些無法達(dá)標(biāo)的企業(yè)將得不到政策上的支持，加上成本高企等市場因素，企業(yè)關(guān)停的可能性增大。我國太陽能光伏產(chǎn)品制造企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已躋身世界前列，但較低的產(chǎn)能利用率使其產(chǎn)量規(guī)模低于國外企業(yè)（史丹，李鵬飛，2013）。政府主導(dǎo)式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增長模式是我國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)成長困境的重要原因（陳昭鋒，2013）。相比太陽能廣泛應(yīng)用前景，國內(nèi)光伏行業(yè)企業(yè)的競爭力有待提升。我國只有少數(shù)太陽能上市企業(yè)績效連續(xù)三年較優(yōu)（李雄詒，2014）。由于光伏產(chǎn)品趨于同質(zhì)化及受國外市場變動(dòng)造成的產(chǎn)能過剩問題，我國大多數(shù)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)上市公司并未處在有效生產(chǎn)前沿面上（劉雪琴等，2014；李延芳，劉亞錚，2012）。江西賽維和無錫尚德的全產(chǎn)業(yè)鏈模式加劇了企業(yè)資金鏈斷裂（史言信，2013）。包海波，余楊（2013）提出基于市場、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。在2014年末，工信部出臺的支持光伏發(fā)展的重磅文件《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》提出，到2017年底，形成一批具有較強(qiáng)國際競爭力的骨干光伏企業(yè)，支持形成15家光伏企業(yè)巨頭。本文基于這樣的背景，通過分析我國海外上市的9家光伏巨頭企業(yè)，發(fā)現(xiàn)其存在的問題，得出提升企業(yè)競爭力水平的路徑，為其他企業(yè)提供借鑒，也為政府決策提供參考，從而促進(jìn)光伏企業(yè)健康成長和我國光伏產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

二、DEA交叉模型評價(jià)方法

（一）研究方法

本文采用DEA交叉效率模型進(jìn)行分析。模型如下：模型——假設(shè)有n個(gè)DMU，每個(gè)DMU有m種投入和s種產(chǎn)出，設(shè)xij（i=1，2，…，m ； j=1，2，…，n）表示第j個(gè)DMU的i種投入量，yij（r=1，2，…，s；j=1，2，…，n）表示第j個(gè)DMU的第i種產(chǎn)出量，vi表示第i種投入的權(quán)重，ur表示第r種產(chǎn)出的權(quán)重。向量xi=（x1j，x2j，…，xmj）T，Yj=（y1j，y2j，…，ysj）T分別表示第j個(gè)DMU的輸入和輸出向量，u=（u1，u2，…，um）T，v=（v1，v2，…，vm）T分別表示輸入、輸出權(quán)重向量。決策單元j的效率評價(jià)指數(shù)為hj=（uTYj）/（vTYj），j=1，2，3…，n。決策單元y0最優(yōu)數(shù)學(xué)模型為：

max

s.t.

≤1，j=1，2，3，…，n

u≥0，v≥0 （1）

通過chanes-cooper變換，可以將式（1）變化為等價(jià)的線性規(guī)劃問題：

maxvj0=uY

s.t.ωTXj=μTXj≥0

ωTXj0=1

ω≥0，μ≥0 （2）

若式（2）的最優(yōu)目標(biāo)值vj0=1，說明j0是弱DEA有效，若式（2）存在最優(yōu)解ω*>0， μ*>0且最優(yōu)目標(biāo)值vj0=1，則稱j0是DEA有效的。在模型的基礎(chǔ)上，引入了交叉評價(jià)機(jī)制，用第i個(gè)決策單元的最佳權(quán)重）ω*i=ui*

vi*計(jì)算其他決策單元的效率值，得到交叉評價(jià)值，結(jié)合自我評價(jià)值，得到矩陣E。

其中，主對角線上元素為自我評價(jià)值，其余元素Eij（i≠j）為交叉評價(jià)值，表示第i個(gè)決策單元對第j個(gè)決策單元的評價(jià)，將E的第i列元素取平均值ei。ei作為衡量第個(gè)決策單元的一項(xiàng)指標(biāo)，ei越大，效率越優(yōu)，反之則越低。

（二）投入產(chǎn)出的指標(biāo)獲取和數(shù)據(jù)的來源

本文選取在我國海外上市的9家光伏企業(yè)作為DEA的決策單元（DMU），這9家公司規(guī)模不一，采用的技術(shù)存在差距，以此獲得的研究結(jié)果比較具有代表性。考慮到數(shù)據(jù)的獲取性和評價(jià)指標(biāo)的全面性，選取輸入指標(biāo)，資產(chǎn)總額、流動(dòng)資金量；輸出指標(biāo)為：主營業(yè)務(wù)收入。選取這三個(gè)指標(biāo)，可以表達(dá)企業(yè)競爭力水平的差距，同時(shí)流動(dòng)資金包括人、料、機(jī)等要素產(chǎn)生的資金，是非常全面的指標(biāo)，具有較好的現(xiàn)實(shí)意義。

三、光伏企業(yè)競爭力測度和比較的實(shí)證分析

利用我國9家海外上市光伏龍頭企業(yè)2013年年報(bào)數(shù)據(jù)（主營業(yè)務(wù)收入、總資產(chǎn)、流動(dòng)資金），進(jìn)行DEA交叉效率分析，得到?jīng)Q策單位的交叉評價(jià)效率值并進(jìn)行排名（如表1）以期通過橫向比較發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)競爭力水平高低的因素，從而為企業(yè)提升競爭力提供參考路徑。

從整體上來看，我國光伏上市企業(yè)競爭力水平較高。2013年9家光伏上市企業(yè)的就交叉效率平均值為0.8，昱輝陽光最高為0.9668，最低為中電光伏0.5266，二者的差距達(dá)到了0.4402，差值較大。說明我國光伏上市企業(yè)發(fā)展不均衡，企業(yè)的競爭力水平還有很大的提升空間，低水平的企業(yè)可以通過借鑒高水平企業(yè)的管理理念和運(yùn)營模式，增強(qiáng)競爭能力。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，資產(chǎn)總值排名第一的企業(yè)英利新能源排名卻是倒數(shù)第三。競爭力水平排名第二的晶科能源，資產(chǎn)排名第六，處在較低的規(guī)模水平。由此可得出結(jié)論，光伏行業(yè)上市企業(yè)的競爭力水平與其規(guī)模不成正比，且無顯著關(guān)系。根據(jù)模型輸出的結(jié)果，對特征比較明顯的企業(yè)進(jìn)行分析。

英利新能源在2013年競爭力水平較弱，究其原因：盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，受多晶硅長單和成本拖累。因此，上市光伏企業(yè)不應(yīng)盲目地進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，而是應(yīng)該重點(diǎn)放在提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和服務(wù)能力，提升經(jīng)營的投入產(chǎn)出效率，合理配置資源，從而加強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力。另外，英利新能源近年一直處于虧損狀態(tài)，且高負(fù)債率，現(xiàn)金儲備少，流動(dòng)比率低，應(yīng)著手削減債務(wù)和提高流動(dòng)性，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

位于競爭力水平第一的昱輝陽光，在2013年以來一直加強(qiáng)營銷力度，積極開拓新興市場。且昱輝陽光形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)行業(yè)地位優(yōu)勢；為確保成本競爭優(yōu)勢的最大化，重視研發(fā)、提高技術(shù)優(yōu)勢。對比天合光能、晶澳太陽能、韓華新能源、阿特斯和晶科能源等這些企業(yè)（年度研發(fā)支出均低于2000萬美元），昱輝陽光2008～2013年，累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用677萬元，在國內(nèi)排名第一，在全球太陽能行業(yè)排名第三。因此，加大對研發(fā)的投入，提高自主創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，是提升企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。

競爭力水平排名第二的晶科能源，與其他光伏企業(yè)相比，僅在2012年第四季度，晶科在國內(nèi)市場光伏組件的出貨量占比達(dá)到49%。與競爭力水平排名第五的阿特斯相比，晶科放眼于國內(nèi)市場，有利于其提升其競爭力水平。

競爭力水平排名第四的晶澳太陽能，投資穩(wěn)中求進(jìn)，在企業(yè)運(yùn)營中沒有出現(xiàn)重大的投資失誤。當(dāng)其他光伏制造商通過融資支持產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)，晶澳太陽能沒有盲目從眾。與英利新能源相比，晶澳太陽能財(cái)務(wù)架構(gòu)非常穩(wěn)健。由此可見，穩(wěn)健財(cái)務(wù)架構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；拒絕盲目擴(kuò)張產(chǎn)能對光伏企業(yè)提升效率水平有一定借鑒意義。

競爭力水平排名第五的阿特斯，在2009年加快企業(yè)轉(zhuǎn)型，由微利制造端向穩(wěn)收應(yīng)用端轉(zhuǎn)型，開始在光伏電站儲備項(xiàng)目。2013年在全球的大型光伏項(xiàng)目儲備1.26吉瓦，而電站項(xiàng)目業(yè)務(wù)占公司總營收的四成。阿特斯加快轉(zhuǎn)型使得其在2013～2014年連續(xù)兩年盈利水平位居海外上市光伏企業(yè)之首。由此可見，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)服務(wù)能力對于提升企業(yè)效率非常重要。阿特斯去年在國內(nèi)僅建成40MW的電站項(xiàng)目，即在國內(nèi)份額規(guī)模非常有限。國際市場情況復(fù)雜，為進(jìn)一步提升企業(yè)競爭力水平，企業(yè)應(yīng)避免過度依賴海外市場，更多的應(yīng)該把眼光放到國內(nèi)，或者進(jìn)一步開拓新的目標(biāo)市場。

四、結(jié)論與建議

光伏行業(yè)不僅需要政府政策的導(dǎo)向，還需要企業(yè)通過兼并重組、技術(shù)創(chuàng)新，以質(zhì)取勝，創(chuàng)新目標(biāo)市場，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等做優(yōu)做強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的大環(huán)境下，從而建立起一個(gè)先進(jìn)制造、智能制造、精益制造的高端制造體系，使我國光伏企業(yè)擁有核心競爭力，最終形成我國光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的優(yōu)勢地位。

參考文獻(xiàn)：

[1]史丹，李鵬飛.我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模與所有制結(jié)構(gòu)狀況及成因分析[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2013（16）.

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*基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“微博環(huán)境下實(shí)時(shí)主動(dòng)感知網(wǎng)絡(luò)輿情事件的多核方法研究”（71303075）；湖北省軟科學(xué)項(xiàng)目“湖北國家高新區(qū)極化與擴(kuò)散效應(yīng)研究”（2014BDF090）；太陽能高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心項(xiàng)目“嵌入全球價(jià)值鏈的我國太陽能企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方式研究”（HBSKFMS2014026）。

（作者單位：湖北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院；太陽能高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心）