鋼鐵產(chǎn)能過剩真相

4月初一個霧氣彌漫的早晨，數(shù)十輛載著中國民營鋼鐵業(yè)精英的奧迪車?？吭谏綎|肥城市寶盛大酒店門前。沙鋼集團董事局主席沈文龍、德龍集團董事長丁立國等魚貫而出，在工作人員和記者們的簇擁下，來到二樓“全聯(lián)冶金商會二屆二次會員大會和2015年第一次理事會”會場。

“2015年，一些鋼鐵企業(yè)要想好怎么去‘死’?！痹谥飨_中間位置就坐的原國家冶金局局長、全國工商聯(lián)冶金商會原名譽會長趙喜子神情嚴肅地說。

此時，斜對角第一排的山西聞喜縣縣委書記張汪尤抬起頭，不安地望了一眼趙喜子。他心里清楚，“死”的對象就包括聞喜縣轄內(nèi)的山西海鑫鋼鐵公司。

2014年11月，這家山西省最大民營鋼鐵企業(yè)在開開停停掙扎了4年后，最終啟動了破產(chǎn)程序。海鑫鋼鐵直接和間接支撐著聞喜縣約1/4人口的生計，納稅額占全縣的60%。

受全球金融危機影響，中國鋼鐵行業(yè)自2008年進入低迷期，盡管2014年粗鋼產(chǎn)量以8.23億噸刷新歷史記錄，但粗鋼表觀消費量為7.4億噸，30年來首次出現(xiàn)下降;鋼材價格跌至2003年以來的歷史最低水平。

工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長苗長興告訴《財經(jīng)國家周刊》記者，2012?2014年，鋼鐵行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)，最低時鋼鐵主業(yè)不到1%的利潤率。今年一季度，國內(nèi)大中型鋼企虧損面近50%，鋼鐵業(yè)已成中國“最不賺錢”的行業(yè)之一。

舉債度日成為大量鋼企普遍做法。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)2014年負債總額3.2萬多億元，資產(chǎn)負債率為68.3%，部分企業(yè)負債率高達80%;其中，銀行借款額1.3萬億元，另有近1.9萬億元的高息短期貸款。今年一季度，鋼鐵業(yè)遭銀行抽貸約650億元。許多業(yè)內(nèi)人士認為，鋼鐵財務(wù)危機隨時可能大面積爆發(fā)。

2014年，除海鑫鋼鐵外，四川省大型鋼企川威集團、黑龍江最大鋼企西林鋼鐵集團等，相繼傳出面臨破產(chǎn)重組窘境的消息。今年3月下旬，攀鋼集團成都鋼釩有限公司變相裁員1.6萬人。

按照工信部正擬出臺的《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃（2015?2017）》等政策，在此前4年壓縮9000萬噸的基礎(chǔ)上，到2017年還要再壓縮8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，鋼企數(shù)量保持在300家左右，產(chǎn)能利用率達到80%以上;到2025年，前10家鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)量占全國比例不低于60%，形成3?5家在全球范圍內(nèi)具有較強競爭力的超大型鋼鐵企業(yè)集團。

重整的過程中還有環(huán)保壓力。新環(huán)保法、鋼鐵工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)等正式實施后，鋼鐵企業(yè)要達到國家新的排放標(biāo)準(zhǔn)，噸鋼環(huán)保投資需要增加13%，運營費用增加200元左右。多位業(yè)內(nèi)人士表示，新環(huán)保法要求過高，或?qū)⒌贡埔徊糠咒撹F企業(yè)“速死”。

“對于擁有300多萬人的鋼鐵行業(yè)來說，過去的3年只能算是冬天，今后才是真正的寒冬?！壁w喜子對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

拉不住的韁繩

肥城會議當(dāng)晚，張汪尤再次做出努力，找到趙喜子和部分參會企業(yè)家，希望借助他們的力量盡快撮合海鑫鋼鐵重組事宜。

德龍集團董事長丁立國告訴《財經(jīng)國家周刊》記者：“除非再打一下折扣，還要拉上銀行一起走！”

殘酷現(xiàn)實背后是鋼鐵業(yè)積重難返的產(chǎn)能過剩。1996年，中國超越日本成為世界第一產(chǎn)鋼大國后，一直保持高速發(fā)展。2000年?2008年是中國冶金工業(yè)史上的黃金8年。

“那時，不管上什么鋼鐵項目都賺錢，每噸至少有千元左右的利潤，真有點數(shù)錢數(shù)到手發(fā)軟的感覺?！焙愪撹F集團副總經(jīng)理魏廣民向《財經(jīng)國家周刊》記者說。

作為邯鋼人，魏廣民有值得驕傲的資本。1990年代中期，以“抓效益、降成本”聞名的邯鋼，在全國范圍內(nèi)打造了一面金字招牌——“工業(yè)學(xué)邯鋼”。但隨后的發(fā)展卻偏離了當(dāng)初的設(shè)想。

在高利潤面前，邯鋼的“6字真言”被拋在了腦后，鋼鐵業(yè)的發(fā)展進入了一個近乎瘋狂的階段。2003年，鋼鐵業(yè)總投資1427億元，固定資產(chǎn)投資增速達87.2%。其后數(shù)年粗鋼產(chǎn)量增速維持在20%以上，2007年一度接近30%。大干快上為日后鋼鐵行業(yè)的危機埋下了伏筆。

鋼鐵行業(yè)屬于資本密集型，進入門檻不高，但退出很難。于是，決策部門頻頻出招給虛火上升的鋼鐵業(yè)降溫。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2004年2月至今，國家相關(guān)部門已先后出臺了20多項淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的政策。

尤其是2004年江蘇鐵本事件，更顯現(xiàn)出決策部門的焦慮和決心。時任中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生曾表示，制止鋼鐵行業(yè)違法違規(guī)、盲目投資、低水平擴大產(chǎn)能的問題，不只是鋼鐵行業(yè)自身問題，它涉及我國經(jīng)濟發(fā)展保持合理投資結(jié)構(gòu)等影響國民經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。

但其后鋼鐵業(yè)的熱情不減，大量企業(yè)仍以各種名義未批先建。甚至有業(yè)內(nèi)人士形容，每次對鋼鐵行業(yè)的調(diào)控后，都會迎來鋼鐵行業(yè)的新一輪“狂歡”。

直到2008年全球金融危機爆發(fā)，中國鋼鐵企業(yè)被迫大幅減產(chǎn)。2009年，全球鋼產(chǎn)量銳減21.5%。但緊接著在“4萬億”大規(guī)模刺激政策下，鋼鐵業(yè)再度掀起投資高潮。到2014年，我國粗鋼產(chǎn)量8.23億噸，約占全球一半。

河南省最大鋼企安陽鋼鐵集團董事長李濤對《財經(jīng)國家周刊》記者分析，刺激政策拉動鋼鐵消費持續(xù)時間并非很長，但加上有較大比例的鋼鐵消費是新建和改建鋼廠的內(nèi)循環(huán)消費，隨著時間推移，鋼鐵消費量和產(chǎn)能的關(guān)系越來越不成正比，導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能過剩。

通常產(chǎn)能利用率在75%以下即可稱之為產(chǎn)能過剩，2014年我國鋼鐵產(chǎn)能利用率只有70.69%。

但需要區(qū)別對待的是，我國鋼鐵產(chǎn)品中的粗鋼、鑄鐵管、不銹型材、螺紋鋼、普特鋼等產(chǎn)能過剩，附加值較高的鍍層板、冷軋薄板帶、中厚特帶鋼、合金板和電工鋼板等則需從日本和德國進口。2014年，我國進口鋼材1443.21萬噸。

河北鋼鐵集團董事長于勇向《財經(jīng)國家周刊》記者表示，進口鋼材僅占全國鋼產(chǎn)量的一個多百分點，這些鋼材中的大部分品種我國企業(yè)也能生產(chǎn)，只是缺乏穩(wěn)定性，競爭力較弱。

市場何以失靈

每次政府出手調(diào)控，許多國企的產(chǎn)能產(chǎn)量下降，但全國的總量卻在上升。

背后原因在于，近十多年來民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛，已從2002年的三分天下，發(fā)展到2012年占據(jù)半壁江山。

因此，有批評人士將產(chǎn)能過剩的矛頭對準(zhǔn)了民企，并指責(zé)后者靠不開發(fā)票，延長工人工作時間等手段在效益上超過了國企。

對此，沙鋼集團董事局主席沈文榮在《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時表示，規(guī)范化經(jīng)營同樣是規(guī)?；衿蟮幕緶?zhǔn)則，他還反問，“那些嚴重虧損、資不抵債的國企為什么不倒閉？”

無論國企民企，中國鋼鐵行業(yè)面臨一個共同難題——邊際生產(chǎn)者退出難。通常情況下，排在鋼鐵行業(yè)“隊尾”、處于盈虧平衡線附近的企業(yè)，即為邊際生產(chǎn)者，充當(dāng)鋼鐵供求關(guān)系自動調(diào)節(jié)器的角色。

2003?2007年，中國大中型鋼鐵企業(yè)平均利潤最高8.1%，最低6.5%，意味著這一調(diào)節(jié)器運行比較正常。但2009年后“失靈”，一些企業(yè)沒有利潤也不輕易減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至越虧損越增產(chǎn)，不僅抬高了原料價格，又虧本傾銷拉低了鋼材價格，使得鋼鐵行業(yè)的平均利潤率遠低于合理水平。

其中不乏一些地區(qū)的骨干企業(yè)。比如安陽鋼鐵，2011年?2014年，虧損總額超過57億元，負債率接近80%。

業(yè)內(nèi)人士表示，如果安鋼是民營企業(yè)，可能早就關(guān)門了。它之所以還在生產(chǎn)，就是為了養(yǎng)活2.5萬在崗職工和3.2萬“三產(chǎn)”及退休人員，有生產(chǎn)才有現(xiàn)金流，才能發(fā)出工資，“這是國企的責(zé)任所在”。

規(guī)模更大的山東鋼鐵集團董事長任浩也對《財經(jīng)國家周刊》記者說：“我們有近10萬員工是吃鋼鐵飯，鋼鐵主業(yè)如果不能自己造血，企業(yè)發(fā)展將不可持續(xù)?！?/p>

“地條鋼”屢禁不絕

產(chǎn)能整體過剩已是鋼鐵業(yè)共識，不過，里面別有洞天。

2014年，我國鋼材產(chǎn)量（含重復(fù)材）達11.3億噸，粗鋼8.2億噸，鋼材比粗鋼多出3億噸。趙喜子表示，如此大的差距，表明除鋼材深加工外，“地條鋼”產(chǎn)量仍然很大。

“地條鋼”一般指假冒偽劣的鋼產(chǎn)品。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，地條鋼生產(chǎn)企業(yè)主要集中在河北唐山、遼寧遼陽、江蘇徐州、連云港等地，新疆則“遍地開花”。但由于隱蔽性較強且利益鏈復(fù)雜，地條鋼的準(zhǔn)確產(chǎn)量至今尚是未知數(shù)。

中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李樹斌對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，目前我國或存在約8000萬噸的地條鋼生產(chǎn)能力，如果將這部分產(chǎn)能算進去，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為66.13%，屬于嚴重過剩。

更為關(guān)鍵的是，假冒鋼材造成了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。2014年，河南省共銷售安鋼品牌螺紋鋼800萬噸，但安鋼自己生產(chǎn)的螺紋鋼只有150萬噸。冒充其品牌的地條鋼，每噸價格比正品便宜200?300元。

2014年11月，在安鋼舉報下，河南省工商、質(zhì)檢等部門曾對假冒偽劣鋼材進行整治，但最終僅查封了部分假冒鋼材產(chǎn)品。一段時間后，假冒偽劣產(chǎn)品又重回市場。

中鋼協(xié)副會長遲京東對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，這種現(xiàn)象主要源于一些地方政府部門還未營造出一個足夠公平的市場環(huán)境，執(zhí)法不盡公平。比如，被工信部納入規(guī)范條件名單的304家鋼鐵企業(yè)，反復(fù)有人檢查，但名單之外的200多家企業(yè)卻鮮有人過問。造成名單之外的企業(yè)失控——既有產(chǎn)品質(zhì)量不達標(biāo)，也有環(huán)保嚴重不達標(biāo)。他們同樣在市場中銷售產(chǎn)品，最終大幅度拉低產(chǎn)品價格，致使整個行業(yè)大面積虧損。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，2015年3月，國家發(fā)改委專門組織相關(guān)部門和協(xié)會研討如何應(yīng)對地條鋼的問題，但臨門一腳時卻發(fā)現(xiàn)“門”不知在何處。

事實上，如今部分地條鋼企業(yè)已改頭換面，甚至連企業(yè)名稱都不含鋼鐵兩字。再者，如果廢鋼原料純凈，有些地條鋼企業(yè)也能生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的鋼材。因此，普通的稽查辦法很難發(fā)現(xiàn)其蹤影，造成地條鋼屢禁不止。

遲京東認為，治理地條鋼檢驗著政府的執(zhí)法能力。無論工商、質(zhì)監(jiān)還是環(huán)保部門都擁有遍布縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的執(zhí)法力量，哪些企業(yè)屬于地條鋼企業(yè)，地方執(zhí)法部門最清楚，因此能否打掉地條鋼還要看政府部門的決心和執(zhí)行力。

但現(xiàn)實中，由于工商部門在市場端執(zhí)法，質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)管生產(chǎn)工廠，執(zhí)法鏈條往往不暢，應(yīng)該盡快打通環(huán)節(jié)，形成聯(lián)合執(zhí)法機制。

讓地條鋼企業(yè)無處藏身的一個撒手锏是稽查耗電量。據(jù)統(tǒng)計，鋼鐵工業(yè)的耗電量占全國總發(fā)電量的1/10。業(yè)內(nèi)人士介紹，只要盯緊企業(yè)耗電量，那些地條鋼企業(yè)無法遁形。

推行營業(yè)稅改增值稅也是治理地條鋼的好辦法。李樹斌表示，如果在鋼鐵業(yè)推行“營改增”，就可倒逼地條鋼開發(fā)票，避免偷稅漏稅，從而大幅度壓縮地條鋼的利潤空間，讓假冒偽劣失去意義。

他還建議，國家相關(guān)部門可以恢復(fù)廢鋼稅收優(yōu)惠政策，使正規(guī)廢鋼回收企業(yè)不再處于劣勢地位，對地條鋼的生產(chǎn)形成有效打擊。

混戰(zhàn)抽身難

在擁擠的中低端市場混戰(zhàn)，誰都不好受。但抽身出來并不容易。

“不轉(zhuǎn)型等死，轉(zhuǎn)不好找死，鋼企就處在這樣尷尬的局面中?！焙幽蠞翠撹F董事長李玉田對《財經(jīng)國家周刊》記者說。

這家有著57年歷史的鋼企，2001年改制為民企，并從2004年開始了“普轉(zhuǎn)優(yōu)、優(yōu)轉(zhuǎn)特”的產(chǎn)品升級過程——從原來僅能生產(chǎn)螺紋鋼和線材等建筑用鋼，轉(zhuǎn)到優(yōu)質(zhì)工業(yè)用鋼，再轉(zhuǎn)到汽車鋼、軸承鋼等特種鋼材。

濟源鋼鐵想以此規(guī)避在普鋼領(lǐng)域的激烈競爭，提升在中高端鋼材中的市場份額。然而一流的設(shè)備可以依靠投資解決，但是技術(shù)水平和管理水平則很難在短期內(nèi)提升。在產(chǎn)品質(zhì)量不能達到相對穩(wěn)定的情況下，必然賣不出好價格。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，一流的設(shè)備，二流的產(chǎn)品，三流的價格，是大部分鋼企面臨的難題。

除濟源鋼鐵外，國內(nèi)許多大型鋼企也走上了轉(zhuǎn)型升級的道路，并逐漸形成各自的拳頭產(chǎn)品。比如，寶鋼在汽車板材方面一枝獨秀，武鋼、首鋼在工程機械中厚板材方面占據(jù)較大市場份額，馬鋼、邯鋼則以熱、冷卷板材為主，攀枝花鋼鐵側(cè)重于重軌鋼材生產(chǎn)。

但大部分鋼企產(chǎn)品線都較長，產(chǎn)品種類繁多，同質(zhì)化競爭在所難免，依然擺脫不了價格戰(zhàn)的漩渦。

安鋼副總經(jīng)理王新江向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，天然氣管線用鋼屬于特殊品種鋼，原來國內(nèi)企業(yè)不能生產(chǎn)，因此西氣東輸一線全部采用進口管線鋼。到了西氣東輸二線建設(shè)時，安鋼拿到了2萬噸的合同，當(dāng)時噸鋼價格8150元，利潤1000元/噸左右。但到了西氣東輸三線建設(shè)時，鋼企一擁而上，競相降價，最終的價格降到每噸3700元，很多企業(yè)拿到了訂單，但誰供貨誰虧損。

更典型的案例是不銹鋼。我國不銹鋼的生產(chǎn)基地早期主要是太原鋼鐵，效益可觀，但隨著其他鋼企的迅速跟進，到2012年，不銹鋼的產(chǎn)能利用率已降至70%，比整個鋼鐵行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率還低。

也有成功的案例。寶鋼曾與一家汽車企業(yè)合作，發(fā)現(xiàn)自己供給的鋼材沒有日本新日鐵的鋼材成材率高，經(jīng)過反復(fù)檢驗也未找出質(zhì)量問題。后來發(fā)現(xiàn)，這家車企使用的模具是新日鐵幫助設(shè)計的，自然更適合新日鐵的鋼材。汲取這一教訓(xùn)后，寶鋼在與另一車企合作時，便與車企合作設(shè)計建造了適合寶鋼鋼材質(zhì)量的特定模具，實現(xiàn)了較高的成材率，并為競爭對手設(shè)置了門檻。

遲京東表示，鋼企轉(zhuǎn)型應(yīng)是從以規(guī)模為主轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量和服務(wù)導(dǎo)向，確保質(zhì)量穩(wěn)定，且服務(wù)個性化。

他同時認為，從目前行業(yè)整體來看，轉(zhuǎn)型做優(yōu)特鋼，可能只有個別企業(yè)能做到，大部分鋼企在技術(shù)上、管理上、人才儲備等方面暫時難以為繼。

連全國最大鋼鐵集團河北鋼鐵的董事長于勇都說：“短期內(nèi)，大型鋼鐵集團并不能指望少數(shù)高端產(chǎn)品來養(yǎng)活。”

新瘦身計劃

在行業(yè)整體陷入困境、企業(yè)紛紛“自救”之時，國家調(diào)控之手即將再度祭出重拳。

工信部原材料工業(yè)司副司長駱鐵軍向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，工信部擬于今年6月底前正式出臺《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃（2015?2017）》，目標(biāo)是在這3年再壓縮8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能。

此前的2010?2014年，我國共計淘汰煉鋼產(chǎn)能9000萬噸，一定程度上緩解了國內(nèi)的產(chǎn)能過剩矛盾。尤其是2014年淘汰了3100萬噸落后產(chǎn)能，提前完成了“十二五”目標(biāo)任務(wù)。

除前述行動計劃即將出臺外，工信部等方面還在編制鋼鐵業(yè)“十三五”規(guī)劃，并著手修訂10年前由國家發(fā)改委發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，將制訂出更長期的政策目標(biāo)。

問題在于，在2013年底時，國內(nèi)400立方米以下高爐的產(chǎn)能比例就已降到4.7%，30噸以下轉(zhuǎn)爐的產(chǎn)能比例僅為0.9%。簡單說，能淘汰的基本都已淘汰，剩下的都不好淘汰，尤其牽涉大量職工安置問題。

此外，不少鋼企之間形成互相擔(dān)保的局面，銀行方面也多不愿鋼企被淘汰，這將進一步加大調(diào)控難度。

趙喜子分析，未來可能消減規(guī)模在100萬噸/年以下產(chǎn)能的企業(yè)，預(yù)計有7500萬噸的產(chǎn)能。再加上如山西海鑫、四川川威等因資金鏈斷裂而陷入倒閉危機的規(guī)模較大鋼企，預(yù)計產(chǎn)能在1500萬噸，新任務(wù)或可完成。

規(guī)模是此前調(diào)控的主要標(biāo)準(zhǔn)，工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長苗長興對《財經(jīng)國家周刊》介紹，未來要建立以環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全為主的綜合淘汰體系，并對接執(zhí)行體系，這是調(diào)控標(biāo)準(zhǔn)的一個重要轉(zhuǎn)變，有關(guān)工作正在開展，可能會形成一個專門文件。

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)對《財經(jīng)國家周刊》記者說，設(shè)定具體調(diào)控數(shù)字的做法意義不大，歷年來都有淘汰企業(yè)名錄，但水分很多，“未來的淘汰應(yīng)該是市場淘汰?！?/p>

即使是認為新瘦身計劃有望完成的趙喜子也表示了擔(dān)憂。在他看來，2017年完成新任務(wù)后，鋼鐵業(yè)的前景依然不夠樂觀。

根據(jù)發(fā)達國家和產(chǎn)鋼大國的發(fā)展規(guī)律，人均產(chǎn)鋼達到600公斤時便進入峰值平臺，5到10年后進入嚴重過剩階段。我國2013年就達到峰值，趙喜子據(jù)此認為，“十三五”期間將是中國鋼鐵業(yè)的真正“寒冬”。

“別覺得鋼鐵過冬是周期性，咬咬牙就過去了，那就錯了！”趙喜子說，即使再難，“轉(zhuǎn)型升級是今后唯一的生存發(fā)展之道?！?/p>