俄羅斯天然氣改革的路徑依賴

天然氣曾經(jīng)是俄羅斯的驕傲，其產(chǎn)量多年位居世界第一，即使在前蘇聯(lián)解體前后那個異?；靵y的時期，俄羅斯對歐洲的天然氣供應也幾乎沒有受到影響。

實現(xiàn)這一壯舉的是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（下稱俄氣），這家脫胎于蘇聯(lián)天然氣工業(yè)部的公司更像是一家政府部門。俄羅斯前總理切爾諾梅爾金、現(xiàn)總理梅德韋杰夫都曾執(zhí)掌俄氣公司。俄氣公司是世界上最大的天然氣生產(chǎn)運輸銷售一體化企業(yè)，曾一度壟斷了俄羅斯90%以上的天然氣生產(chǎn)和全部的對外出口，并擁有17萬公里的長輸管道及數(shù)百億立方米的儲氣庫。

在俄羅斯獨立后的私有化過程中，與石油工業(yè)四分五裂、群雄四起不同，俄羅斯天然氣工業(yè)一直保持了這種上下游一體化的高度壟斷結(jié)構(gòu)。雖然當時也有改革派提出要拆分俄氣公司，但“休克療法”的總設計師、時任總理蓋達爾，在俄氣改革上卻十分保守，反對拆分。因此，在葉利欽時代對俄氣公司雖然進行了股份化改造，但政府仍絕對控制俄氣，保持了上下游一體化的結(jié)構(gòu)，這也可能是考慮到俄氣對能源安全曾經(jīng)的巨大貢獻。

“路徑依賴”理論提出者，剛剛逝世的諾斯教授曾諄諄告誡，當一種體制形成以后，會形成既得利益集團的壓力，繼續(xù)影響后續(xù)改革。這話用來描述俄氣的改革歷程再恰當不過。

改組后的俄氣公司仍是一個典型的壟斷企業(yè)，具有壟斷公司普遍存在的問題，后期甚至造成了政府的信息不對稱。在資源開發(fā)上，隨著西伯利亞那些大氣田儲量的消耗，開發(fā)新氣田才可以持續(xù)有競爭力。但偏遠地區(qū)和需要新技術來開發(fā)的氣田卻遲遲不能得到重視。

2002年，在新總統(tǒng)普京的主導下，俄羅斯開展了新一輪的市場化改革，俄能源部曾想借機改革俄氣這種壟斷體制，把生產(chǎn)和銷售公司分開。核心是把管輸業(yè)務這樣的自然壟斷環(huán)節(jié)拆分出來，從而實現(xiàn)投資主體的公平準入，促進競爭。

時任總理卡西亞諾夫非常支持這項改革，并將之作為經(jīng)濟自由化改革的一個重要內(nèi)容。年輕的能源部副部長米洛夫雄心勃勃地負責起草這項改革的具體方案，盡管他的方案一再送到普京的面前，但普京始終猶豫不決，讓他們繼續(xù)征求俄氣總裁米勒的意見。經(jīng)過無數(shù)次征求意見之后，再與俄氣公司商量改革方案無異于與虎謀皮，這讓卡西亞諾夫哭笑不得。這項改革無疾而終，不了了之。

雖然沒有實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的頂層改革，但冰川逐漸消融，卻也在匯合成潺潺溪流。首先是俄氣公司以外的天然氣生產(chǎn)大幅度增加。名列前茅的是俄最大的獨立天然氣公司NOVATEK（諾瓦泰克），這家公司的俄語詞根里面有一個“新”字，似乎說的是新技術，其實更希望是帶來新機制。俄羅斯政府也要求俄氣公司對新的天然氣供應商要給予管道的公平準入，但俄羅斯反壟斷部門費盡力氣，也只是有限地實現(xiàn)了管道的第三方開放。

2009年，諾瓦泰克公司與電力公司RAO簽署了650億立方米的天然氣供應合同，讓俄氣感到大受挑戰(zhàn)。不得不提的是，諾瓦泰克公司雖然是私營企業(yè)，但背景非同一般，他的老板季姆琴科據(jù)說是普京的發(fā)小級伙伴。是不是這么鐵的關系難以考證，但去年美國在克里米亞危機后制裁俄羅斯，季姆琴科被列入首批制裁名單，也顯示出了他與克里姆林宮非同一般的關系。

另外一個同樣背景非凡的挑戰(zhàn)者是俄羅斯石油公司（下稱俄油）。俄油是在普京收拾了霍多爾科夫斯基的尤科斯公司后成立的國家石油公司，現(xiàn)在已經(jīng)是市值全球最大的石油企業(yè)。俄油的油田原來就有伴生氣，俄油也不斷看好天然氣市場前景，這些年來，俄油在天然氣領域斬獲不小。與諾瓦泰克不同的是，俄油更有體制改革的沖動，因為它本身也是政府的企業(yè)。俄油的現(xiàn)任總裁，是被稱為“普京”影子的前克格勃同事謝欽，曾就任分管能源的副總理，現(xiàn)在仍擔任著總統(tǒng)能源委員會的秘書長，對于能源政策的影響非同一般。

與此同時，俄氣公司卻仍然在承擔著相當復雜艱巨的政治外交任務。歷次的烏克蘭危機讓天然氣成為武器的同時，也讓俄氣公司的好名聲碎了一地。出于對能源供應安全的考慮，歐盟開始把天然氣多元化供應作為國策，大量進口液化天然氣，同時大力推動一體化的市場化改革，支持成員國與俄氣復議天然氣長約合同。近幾年來，歐洲進口俄羅斯天然氣逐年“量價齊跌”，讓俄氣捉襟見肘。

真正讓俄氣坐立不安的是全球天然氣形勢的變化。這種改變發(fā)端于美國，一個由成百上千個小公司發(fā)起的頁巖氣革命正在實質(zhì)性地改變世界的能源地圖，當卡塔爾原本要出口美國的液化天然氣一船一船駛向歐洲的時候，俄羅斯也在不斷失去這個最大市場的份額。但俄氣甚至不愿承認這種天然氣形勢的改變，這種認識也導致了俄羅斯向東開發(fā)市場時與中國曠日持久的談判，前后拖了十多年，讓俄羅斯失去了很多機會。

改革的驅(qū)動力一直都在。今年7月份，俄能源部再次提起天然氣改革，這次領銜的是謝欽的俄油公司，他們遞交了新一輪的改革方案。該方案建議分三個階段實施改革：2015年至2018年，建議在俄氣公司系統(tǒng)內(nèi)對出口和國內(nèi)供氣實行分別計價，逐步取消俄氣公司對天然氣的出口壟斷權(quán)。2019年至2021年，為天然氣獨立生產(chǎn)商的出口提供明確框架，要么采取國際價格凈回值計價，要么提供出口配額。2023年至2026年將俄氣公司徹底拆分成運輸和開采公司。

俄油認為，改革的主要好處是提高天然氣開采量和出口量，從而增加政府的稅收。據(jù)說俄氣公司馬上提出了反對意見，認為沒有必要讓其他主體投資干線管道，而且改革將削弱國內(nèi)的普遍服務水平，同時生產(chǎn)商之間的競爭將導致俄天然氣在歐洲和亞洲的價格下降，意味著將失去部分出口關稅。

近半年過去了，原定10月前報總統(tǒng)能源委員會審議的方案現(xiàn)在音信全無，看來這個方案可能會再次無疾而終。

俄羅斯作為天然氣資源最豐富的國家，產(chǎn)量世界第一的桂冠自從2009年被美國搶走后，就再也沒能奪回，而且差距日益拉大。十年來其天然氣新增儲量幾乎為零，而美國則接近翻了一番。這讓人慨嘆俄羅斯天然氣江河日下之余也多了不少思考。

諾斯教授曾經(jīng)警告說：一旦路徑被鎖定，除非經(jīng)歷過大的社會震蕩，就很難退出。這句話簡直就是俄羅斯天然氣工業(yè)的寫照。

在俄羅斯，天然氣可以作為政治手段、外交武器、民心工具，但其商品屬性卻時常面目不清。這不僅讓俄羅斯坐失大量國際市場份額，也讓其在面對日益高漲的國內(nèi)改革呼聲時，同樣進退失據(jù)。這對于中國即將再次起航的能源改革，無疑是深刻的警示與參考。

作者為能源業(yè)資深人士