上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀

上海保監(jiān)局“上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與監(jiān)管研究”課題組

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上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀

上海保監(jiān)局“上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與監(jiān)管研究”課題組

一、上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀及歷程

(一)總體情況

2014年4月，上海市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)本市互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(滬府發(fā)〔2014〕47號(hào))，政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融不分業(yè)、不分界的態(tài)度以及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的系列支持政策，進(jìn)一步增強(qiáng)了上海地區(qū)對(duì)行業(yè)的吸引力。上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度將進(jìn)一步加快。

截至2014年6月底，上海共有47家保險(xiǎn)公司、9家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。在47家保險(xiǎn)公司中，有21家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、26家人身保險(xiǎn)公司依托互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中有31家保險(xiǎn)公司在上海設(shè)有專門的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或部門。2012年和2013年保險(xiǎn)公司在上海成立的互聯(lián)網(wǎng)管理機(jī)構(gòu)和部門達(dá)18家。2013年9月，隨著中國保監(jiān)會(huì)對(duì)平安集團(tuán)、阿里巴巴、騰訊所謂“三馬”辦保險(xiǎn)的批復(fù)，我國第一家服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在上海誕生，互聯(lián)網(wǎng)與金融保險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)系進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代。

2013年，上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)共計(jì)產(chǎn)生保費(fèi)17.39億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司9.86億元，壽險(xiǎn)公司7.53億元；2014年1至6月，上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)共計(jì)產(chǎn)生保費(fèi)15.17億元，占上海地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)收入的2.8%，較2013年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費(fèi)7.61億元，壽險(xiǎn)公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費(fèi)7.56億元。2014年上半年，月均保費(fèi)收入增長74.4%，是全市保費(fèi)月均增長率的一倍多。31家在滬經(jīng)營總公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，包括上海在內(nèi)的全部保費(fèi)收入為121.48億元，占31家保險(xiǎn)公司全部保費(fèi)收入的3.11%，規(guī)模較上一年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然規(guī)模偏小，但發(fā)展速度很快。

(二)發(fā)展階段

1.保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初創(chuàng)期

2000年至2006年，這一階段互聯(lián)網(wǎng)主要是作為一個(gè)信息平臺(tái)。這個(gè)階段保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的內(nèi)、外部條件還不成熟。從行業(yè)外部條件來看，技術(shù)還不成熟，作為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)重要前提的第三方支付還沒有被大量使用；從行業(yè)內(nèi)部條件來看，保險(xiǎn)業(yè)正在經(jīng)歷保費(fèi)高速增長的黃金十年，上海作為中國保險(xiǎn)營銷員制度的起源地，營銷員制度和傳統(tǒng)的展業(yè)模式還沒有進(jìn)入發(fā)展瓶頸，銀行保險(xiǎn)蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)的個(gè)、團(tuán)、銀三個(gè)業(yè)務(wù)渠道全面發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮下，一些公司開始建設(shè)自己的網(wǎng)站，泰康人壽2000年建立泰康在線網(wǎng)站；同年，太平洋保險(xiǎn)和平安保險(xiǎn)幾乎同時(shí)開通了各自的全國性網(wǎng)站，嘗試對(duì)保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的探索。

2.保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的形成期

2007年至2011年，這一階段互聯(lián)網(wǎng)開始成為一個(gè)交易平臺(tái)。阿里巴巴、攜程等電子商務(wù)平臺(tái)的興起為中國互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)帶來了新一輪的發(fā)展熱潮，隨著電子商務(wù)相關(guān)政策法規(guī)的不斷健全，互聯(lián)網(wǎng)用戶迅速增加，截至2010年年底，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)4.57億人。與此同時(shí)，政府對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)信息化及保險(xiǎn)電子商務(wù)的發(fā)展給予了高度重視。

一批以保險(xiǎn)中介和保險(xiǎn)信息服務(wù)為定位的保險(xiǎn)網(wǎng)站開始出現(xiàn)，比如慧擇網(wǎng)、優(yōu)保網(wǎng)等，一些大型的保險(xiǎn)公司也加大了對(duì)自身網(wǎng)站的建設(shè)，保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的發(fā)展被作為行業(yè)和公司轉(zhuǎn)型的新路徑。2007年，平安財(cái)險(xiǎn)成立平安渠道咨詢有限公司；2011年，太保集團(tuán)開始籌建太平洋保險(xiǎn)在線公司，第三方商務(wù)平臺(tái)也積極涌入保險(xiǎn)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的隊(duì)伍中；2011年，攜程保險(xiǎn)代理公司在上海成立，標(biāo)志著一種新的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售方式的出現(xiàn)。保險(xiǎn)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的條件日新月異。與此同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的觀念出現(xiàn)變化，原有的以產(chǎn)品為中心的觀念在互聯(lián)網(wǎng)上越來越不適應(yīng)，以客戶為中心的理念逐漸出現(xiàn)，并不斷強(qiáng)化。

3.保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的成長期

從2012年開始，保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作為一種新的業(yè)態(tài)開始出現(xiàn)?？萍几锩淖兞巳藗兊慕涣髂Ｊ胶涂蛻艏鄣姆绞剑ヂ?lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展，各保險(xiǎn)企業(yè)依托官方網(wǎng)站、保險(xiǎn)超市、門戶網(wǎng)站、離線商務(wù)(O2O)、第三方電子商務(wù)平臺(tái)等多種方式開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2013年更是被稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”，保險(xiǎn)行業(yè)以萬能險(xiǎn)為代表的理財(cái)型保險(xiǎn)引爆第三方電子商務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)。2013年“雙十一”當(dāng)天，壽險(xiǎn)產(chǎn)品的總銷售額超過6億元，其中國華人壽的一款萬能險(xiǎn)在1分鐘之內(nèi)就賣出1億元。

相對(duì)于中小型保險(xiǎn)公司借助第三方電子商務(wù)平臺(tái)大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，大型保險(xiǎn)集團(tuán)則更青睞于成立自有的電商公司。多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)自建電子商務(wù)公司或網(wǎng)銷平臺(tái)，以期實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)壽險(xiǎn)等不同業(yè)態(tài)的“協(xié)同效應(yīng)”。眾安保險(xiǎn)的成立更是讓各家保險(xiǎn)公司看到了互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。在這一階段，保險(xiǎn)行業(yè)已摸索出一套相對(duì)可控的體系和經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基本模式開始確立。

(三)發(fā)展模式

近幾年來，險(xiǎn)企、互聯(lián)網(wǎng)公司、第三方平臺(tái)不斷探索保險(xiǎn)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的方式，產(chǎn)品從傳統(tǒng)產(chǎn)品到互聯(lián)網(wǎng)專屬產(chǎn)品再到應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)需求而生的新型產(chǎn)品，支付方式從線下到線上，客戶從簡單消費(fèi)者到互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的參與者，保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的業(yè)態(tài)不斷升級(jí)。

1.直營型

即保險(xiǎn)公司用自建官方網(wǎng)銷平臺(tái)或者成立獨(dú)立的電子商務(wù)公司的方式進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開拓。具體來看又可以分為事業(yè)部制和獨(dú)立的電子商務(wù)在線公司兩種類型，前者如泰康的網(wǎng)電銷中心，后者如太平洋在線、平安直通、太平和國壽的電子商務(wù)公司。此類模式主要以大型保險(xiǎn)公司為主，因?yàn)樾枰柚械墓酒放?。在同樣的條件下，公司品牌是消費(fèi)者第一重點(diǎn)考慮的選擇因素。這一點(diǎn)從統(tǒng)計(jì)公司網(wǎng)站的訪問量可以得到證明，2014年1至6月，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保集團(tuán)、安盛天平網(wǎng)站訪問量排名前三，訪問量總和占整體訪問量的93.3%，集中度非常高。

2.借力型

即指通過第三方電子商務(wù)平臺(tái)或者專業(yè)的保險(xiǎn)電子商務(wù)平臺(tái)為客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。這可以細(xì)分為三種類型，第一種是借助第三方電子商務(wù)平臺(tái)，包括淘寶、網(wǎng)易、京東等；第二種是借助第三方保險(xiǎn)電商平臺(tái)，包括中民保險(xiǎn)網(wǎng)、慧擇網(wǎng)、保網(wǎng)等；第三種是借助專門從事網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的中介公司，如攜程。此種模式為大部分保險(xiǎn)公司所接受，尤其受到中小保險(xiǎn)公司的青睞，成為中小公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要來源。

表1 上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展事件記錄

3.合作共贏型

即保險(xiǎn)公司和第三方平臺(tái)共同合作開發(fā)針對(duì)某一特征用戶的產(chǎn)品，既能拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也能降低第三方的風(fēng)險(xiǎn)。如泰康人壽的“樂業(yè)?！?，這類產(chǎn)品的銷售是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道，產(chǎn)品的開發(fā)也是針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的特定群體，因此，像泰康這種有自己網(wǎng)站的，在這里也作為一種互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展模式，與完全借助第三方平臺(tái)不同，這一模式隨著群體聚集方式的分化，在以后也會(huì)被更多地應(yīng)用。

4.眾安模式

眾安保險(xiǎn)是我國第一家真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營模式不是簡單地把線下保險(xiǎn)產(chǎn)品搬到網(wǎng)上售賣，而是深度嵌入互聯(lián)網(wǎng)商戶(企業(yè))背后的物流、支付、消費(fèi)者權(quán)益保障等環(huán)節(jié)，改變現(xiàn)有的保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營和服務(wù)模式，用互聯(lián)網(wǎng)的模式去重構(gòu)消費(fèi)者、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等相關(guān)各方的價(jià)值體系，同時(shí)通過大數(shù)據(jù)的手段挖掘新的社會(huì)需求、創(chuàng)造新的產(chǎn)品，目標(biāo)客戶包括所有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的參與方，如互聯(lián)網(wǎng)電商、互聯(lián)網(wǎng)社交及互聯(lián)網(wǎng)金融等公司和個(gè)人客戶。

綜上可以看出，雖然保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出不同的路徑，而且有些還是處于起步階段，但是保險(xiǎn)業(yè)與其他行業(yè)多元交融已經(jīng)開始顯現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)可拓展的空間正在逐漸擴(kuò)大。

二、上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的特點(diǎn)

(一)主體機(jī)構(gòu)和保費(fèi)規(guī)模發(fā)展迅速

從開展業(yè)務(wù)的主體數(shù)量來看，截至2014年6月，共有21家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展了互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，占上海市財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司總數(shù)的44%，與2013年比，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司增加了3家；共有26家人身保險(xiǎn)公司開展了互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，占上海市人身保險(xiǎn)公司總數(shù)的49%，與2013年比，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司增加了6家。

從保費(fèi)規(guī)模來看，2014年1至6月，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費(fèi)收入7.61億元，占上海整體財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的5.07%，占比較2013年底提升1.05個(gè)百分點(diǎn)，人身保險(xiǎn)公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費(fèi)收入7.58億元，占上海市整體人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.87%，占比較2013年底提升1.01個(gè)百分點(diǎn)。

表2 上海市依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展保費(fèi)規(guī)模情況表 (單位：億元)

分類資本結(jié)構(gòu)2014年1-6月2013年產(chǎn)險(xiǎn)中資7.339.52外資0.280.34小計(jì)7.619.86壽險(xiǎn)中資5.177.22外資2.390.31小計(jì)7.567.53合計(jì)15.1617.39

分析主體與保費(fèi)均有較快增長的原因：一是上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起步較早，在互聯(lián)網(wǎng)金融的大環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)的思維能夠迅速延展；二是科技革命的興起使得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在技術(shù)上有了可能，特別是以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的創(chuàng)新，在一定程度上解決了信息不對(duì)稱的問題，為保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了日益成熟的信息技術(shù)條件；三是消費(fèi)者結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，年輕一代深深烙上了社交、互聯(lián)網(wǎng)的印記，這從日益增加的網(wǎng)民數(shù)量上可以得到很好的印證，截至2014年6月，我國網(wǎng)民人數(shù)達(dá)到6.32億，較2013年增加1442萬人。這些都為保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了條件。

(二)互聯(lián)網(wǎng)渠道多元化

目前，上海各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)在三個(gè)方向上進(jìn)行積極的探索和嘗試。一是運(yùn)用第三方電子商務(wù)平臺(tái)，如淘寶、攜程、各大商業(yè)銀行、航空公司等平臺(tái)，拓展互聯(lián)網(wǎng)中介渠道，從規(guī)模占比看，第三方合作一度成為上?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主要貢獻(xiàn)者。2013年，上海市通過第三方合作的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入占全市互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入的48.5%。二是利用保險(xiǎn)公司自有網(wǎng)站(即所謂的“官網(wǎng)”)，通過互聯(lián)網(wǎng)直接獲取客戶信息并提升客戶黏性，培養(yǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣，從在上海設(shè)有專門互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)主體數(shù)據(jù)看，2014年1至6月官網(wǎng)的訪問量達(dá)到2013年全年的1.19倍，訪問量呈現(xiàn)迅猛增長趨勢(shì)。三是借助于移動(dòng)端開發(fā)與吸引客戶，移動(dòng)端的經(jīng)營主要是APP、微博、微信。今年以來，保險(xiǎn)公司開發(fā)出互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如：眾安保險(xiǎn)將保險(xiǎn)服務(wù)嵌入到互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的具體場(chǎng)景中積極保障互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的新風(fēng)險(xiǎn)；泰康人壽發(fā)展碎片化、可量化的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推出多款以微信為傳播運(yùn)營載體的保險(xiǎn)產(chǎn)品，將保障責(zé)任細(xì)化，將保險(xiǎn)流程簡化，方便保險(xiǎn)消費(fèi)者購買。

(三)均衡發(fā)展的基礎(chǔ)相對(duì)較好

1.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)發(fā)展較為均衡

相比財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)確定的需求和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品而言，人身險(xiǎn)面對(duì)的是不確定的需求，而且壽險(xiǎn)產(chǎn)品也相對(duì)較為復(fù)雜，因此在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)往往會(huì)好于人身險(xiǎn)。從目前來看，與全國互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)主要集中于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的狀況不同，上海市保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)展相對(duì)均衡，這將有利于下一步上海市保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)的整體發(fā)展。

表3 2013年上海與全國保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)分類占比

2.財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)相對(duì)較好

與全國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)集中于車險(xiǎn)的情況相比，上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較好，其中信用保證保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)發(fā)展更好。這一方面與眾安保險(xiǎn)責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展有關(guān)；另一方面，上海國際金融中心和航運(yùn)中心建設(shè)也為上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了較好的客戶基礎(chǔ)。

表4 2014年上海與全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)依托互聯(lián)網(wǎng)分類占比

3.人身險(xiǎn)中投資型保險(xiǎn)險(xiǎn)種件均保費(fèi)較高

2013年，上海互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)中，分紅、投連、萬能等投資型險(xiǎn)種的件均保費(fèi)達(dá)到2.38萬元，全國為1.02萬元，2014年1至6月，上海投資型保險(xiǎn)件均保費(fèi)為2.28萬元，全國為0.46萬元，上海件均保費(fèi)顯著高于全國。這既代表了目前上海市場(chǎng)的消費(fèi)水平和支付習(xí)慣，也是上海保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)發(fā)展的重要條件。

表5 上海與全國人身保險(xiǎn)投資型險(xiǎn)種件均保費(fèi)比較(單位：萬元)

(四)市場(chǎng)主體集中度較高

1.向部分保險(xiǎn)主體集中

從2013年及2014年上半年各家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入規(guī)?？?，占比排名前五位的公司均為中資公司，前三家公司占比超過80%，業(yè)務(wù)集中趨勢(shì)明顯。

從該時(shí)間段各家人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入規(guī)?？?，占比排名前三位的公司，保費(fèi)收入合計(jì)占比為73.5%，業(yè)務(wù)集中趨勢(shì)同樣明顯。

保費(fèi)向部分保險(xiǎn)公司集中主要有兩個(gè)方面的原因，一是成本投入，目前的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)還需要培育，目標(biāo)消費(fèi)者也正在成長，但不論自建網(wǎng)站還是與第三方合作都需要較大的前期投入，包括網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、流量的獲取等，都需要有雄厚的資本支持。二是品牌效應(yīng)，由于保險(xiǎn)產(chǎn)品的特殊性，消費(fèi)者更看重保險(xiǎn)公司的諸如理賠、救援等一系列售后服務(wù)，大公司、大品牌對(duì)消費(fèi)者具有較大的吸引力。

2.向部分中介機(jī)構(gòu)集中

截至2014年6月，上海市場(chǎng)共有9家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在中國保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)備案，其中6家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)(代理)公司有保險(xiǎn)業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保費(fèi)產(chǎn)出，2014年1至6月保費(fèi)共計(jì)5.83億元，占上海市場(chǎng)整體互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入的38.4%。

從有互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)產(chǎn)出的6家中介公司看，保費(fèi)規(guī)模非常集中，攜程保險(xiǎn)代理的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)占比占6家公司整體互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)的99.6%，保險(xiǎn)代理公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)集中度非常高。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，產(chǎn)壽險(xiǎn)公司各六大類產(chǎn)品中，中介公司主要經(jīng)營以下幾個(gè)險(xiǎn)類：意外傷害保險(xiǎn)(壽)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)及其他財(cái)產(chǎn)類保險(xiǎn)。2014年1至6月，壽險(xiǎn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入占比達(dá)到99.6%。與其他中介公司相比，攜程保險(xiǎn)代理公司依靠攜程網(wǎng)旅游主業(yè)的優(yōu)勢(shì)明顯。一是攜程旅游的品牌優(yōu)勢(shì)，客戶群基礎(chǔ)廣泛；二是產(chǎn)品能結(jié)合場(chǎng)景，適銷對(duì)路，這些都是其他中介很難企及的。

(翟玉婷 王瑩 張舒宜 執(zhí)筆)