車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代車險(xiǎn)定價(jià)模式研究

□文/詹依楠（對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京）

車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代車險(xiǎn)定價(jià)模式研究

□文/詹依楠
（對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京）

［提要］車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，正在沖擊著車險(xiǎn)行業(yè)傳統(tǒng)的定價(jià)模式。本文從車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的概念入手，通過分析車聯(lián)網(wǎng)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，闡述我國車險(xiǎn)行業(yè)目前定價(jià)模式的弊端，進(jìn)而為我國車險(xiǎn)改革提供借鑒。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；車險(xiǎn)改革；借鑒

收錄日期：2015年9月7日

引言

占比非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入85%的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈虧狀況直接影響了保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利與否，然而傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模式壓縮了車險(xiǎn)行業(yè)的盈利空間也不利于車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。在實(shí)務(wù)中，保險(xiǎn)公司依據(jù)新車購置價(jià)厘定保費(fèi)，以一輛20萬元的寶馬一系和一輛20萬元的一汽大眾邁騰為例，保費(fèi)基本是一致的。而相同新車購置價(jià)的車輛，由于車輛安全系數(shù)、駕駛行為、所處環(huán)境不同，面臨的風(fēng)險(xiǎn)是不同的，不區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)程度導(dǎo)致低風(fēng)險(xiǎn)的駕駛者為高風(fēng)險(xiǎn)的駕駛者買單，對險(xiǎn)企及車主都有失公平。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模式，保險(xiǎn)公司通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以獲得駕駛者的實(shí)時(shí)駕駛數(shù)據(jù)、駕車行為、實(shí)時(shí)路況和天氣狀況，并通過這些跟出險(xiǎn)緊密相關(guān)的因素來厘定保費(fèi)、提供定制服務(wù)、提高投保人駕駛的安全性和降低保險(xiǎn)公司的理賠成本。車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的定價(jià)模式真正做到了費(fèi)率因子同風(fēng)險(xiǎn)程度高度匹配，駕駛者的每一段里程、每一個(gè)行為都會(huì)被數(shù)據(jù)化，且與保費(fèi)緊密掛鉤，符合風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)原則。本文通過對車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下我國車險(xiǎn)定價(jià)模式趨勢的探究，對于促進(jìn)我國車險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)性發(fā)展有重大的指導(dǎo)意義。

一、車聯(lián)網(wǎng)的概念

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是指通過裝載在車輛上的無線電子設(shè)備，運(yùn)用有線和無線通訊網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)對所有車輛的屬性、屬地等運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行信息提取和有效利用，對被提取信息進(jìn)行分析處理，與其他信息服務(wù)平臺(tái)互聯(lián)共享，對車輛和相關(guān)人員進(jìn)行有效監(jiān)管和提供綜合服務(wù)的互動(dòng)式綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在車險(xiǎn)中的運(yùn)用將投保人的車輛風(fēng)險(xiǎn)因素同保費(fèi)緊密結(jié)合起來，通過車載設(shè)備對駕駛里程、駕駛行為、駕駛時(shí)間、車輛類型等信息的提取，保險(xiǎn)公司綜合考量計(jì)算保費(fèi)，對駕駛行為較為“安全”的駕駛員給予一定保費(fèi)優(yōu)惠。

二、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

（一）車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)勢

1、顛覆傳統(tǒng)的定價(jià)模式。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合了移動(dòng)通信、車輛監(jiān)控系統(tǒng)和定位系統(tǒng)，可以極大地改變現(xiàn)有車險(xiǎn)行業(yè)的定價(jià)模式。從基于個(gè)人駕駛數(shù)據(jù)的私人定制型保費(fèi)，自動(dòng)預(yù)警服務(wù)，娛樂插件到更加迅速便捷的理賠處理，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將有可能結(jié)束傳統(tǒng)定價(jià)模式在汽車行業(yè)屹立30年的地位。

在傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模式中，保險(xiǎn)人通常根據(jù)被保險(xiǎn)人的年齡、性別、新車購置價(jià)格、年度里程數(shù)和潛在風(fēng)險(xiǎn)等因素來定價(jià)。而通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以拿到用戶實(shí)時(shí)駕駛數(shù)據(jù)、駕車習(xí)慣、實(shí)時(shí)路況和天氣狀況，這樣保險(xiǎn)人可以更精準(zhǔn)的厘定保費(fèi)。

2、降低保險(xiǎn)公司的經(jīng)營成本。保險(xiǎn)公司通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)反饋回來的信息，可以簡化前端的索賠報(bào)告從而降低理賠費(fèi)用。通過事故監(jiān)測數(shù)據(jù)可以重現(xiàn)事故現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)虛假索賠，這樣車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以改善欺詐監(jiān)測。目前，在車險(xiǎn)報(bào)案中有10%的報(bào)案都存在欺詐，但是其中只有20%可以被監(jiān)測到，通過車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以監(jiān)測到導(dǎo)致欺詐的因素，從而減少欺詐事件的發(fā)生，控制保險(xiǎn)公司的經(jīng)營成本。

3、優(yōu)化保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)服務(wù)。以往保險(xiǎn)公司和投保者之間的互動(dòng)僅存在事故發(fā)生時(shí)還有理賠中，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司通過在整個(gè)保險(xiǎn)過程中向用戶提供的各種服務(wù)，包括：安全駕駛建議、緊急道路援助、被盜車輛定位、車輛診斷、車輛行駛速度預(yù)警、實(shí)時(shí)駕駛者信息反饋和駕駛培訓(xùn)項(xiàng)目、青年駕車培訓(xùn)等，提高了投保人的用戶體驗(yàn)，也使得保險(xiǎn)人和投保人之間有更加頻繁的良性互動(dòng)，這也將極大改變車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)性高、只靠價(jià)格戰(zhàn)取勝的局面，這樣，車險(xiǎn)公司會(huì)更加注重改善自己的售后服務(wù)提高客戶粘性，增加收入，從而優(yōu)化車險(xiǎn)市場的競爭模式。

4、正外部性效應(yīng)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下，保險(xiǎn)公司制定的保費(fèi)會(huì)更加透明，投保人通過安全駕駛就可以獲得保費(fèi)優(yōu)惠，從而讓投保人真切地感受到了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的實(shí)惠。監(jiān)測技術(shù)提供安全駕駛的建議，這樣就減少了交通事故發(fā)生的幾率和燃油量，解決了石油消耗、尾氣排放、不安全駕駛等社會(huì)問題。

（二）車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在開發(fā)和應(yīng)用過程中也面臨諸多挑戰(zhàn)，該技術(shù)的應(yīng)用必將使保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)大數(shù)據(jù)時(shí)代。在這樣的背景下，保險(xiǎn)公司面臨的不僅僅是數(shù)據(jù)大爆炸，還要面對各種不同型號車載數(shù)據(jù)裝置的選擇和不同數(shù)據(jù)格式的解讀和處理。

1、保險(xiǎn)公司對大數(shù)據(jù)的收集。對于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供的數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司需要解決的一個(gè)問題在于：在這么多的數(shù)據(jù)里有哪些數(shù)據(jù)可以體現(xiàn)駕駛者的駕駛習(xí)慣和理賠情況呢？還有一個(gè)問題是多少數(shù)據(jù)才是對于統(tǒng)計(jì)學(xué)上有意義的數(shù)據(jù)集呢？專家預(yù)測，保險(xiǎn)公司將至少需要收集10，000個(gè)駕駛者的年均數(shù)據(jù)才能夠把駕駛行為和索賠數(shù)據(jù)聯(lián)系起來，從而將這些數(shù)據(jù)跟標(biāo)準(zhǔn)駕駛數(shù)據(jù)相比較。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)本身不會(huì)改變車險(xiǎn)行業(yè)，這種改變需要保險(xiǎn)公司去分析和整合該技術(shù)帶來的大量數(shù)據(jù)，舉例來講，保險(xiǎn)公司需要用一個(gè)關(guān)系矩陣來快速辨別哪些變量之間有聯(lián)系并且是種怎樣的聯(lián)系。

2、保險(xiǎn)公司對大數(shù)據(jù)的處理。此外，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的大數(shù)據(jù)的傳輸速度是非?？斓?，保險(xiǎn)公司能否快速的接收和處理這些數(shù)據(jù)就顯得非常重要，對于一些實(shí)力較弱的中小型保險(xiǎn)公司他們能否具備快速接收信息并在前端接收的時(shí)候就可以將重要信息篩選出來的能力？而投保人是否會(huì)將車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)保險(xiǎn)公司？保險(xiǎn)行業(yè)是否要制定一個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)？這一切都有待進(jìn)一步解決。

三、我國車險(xiǎn)盈利現(xiàn)狀及定價(jià)模式分析

（一）車險(xiǎn)盈利現(xiàn)狀分析。我國自開辦車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來，已有30年的發(fā)展歷史，雖然較國外的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，我國車險(xiǎn)業(yè)務(wù)起步晚，但得到了快速的發(fā)展，2014年我國的車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到7，544.40億元，車險(xiǎn)占非壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重達(dá)到85%左右。然而車險(xiǎn)業(yè)的利潤卻是一片慘淡，2014年41家擁有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的非上市財(cái)險(xiǎn)公司公布的年報(bào)中，有37家車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損，接近9成財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)陷入虧損的局面。車險(xiǎn)承保利潤不斷下滑，綜合成本率居高不下是造成車險(xiǎn)業(yè)幾乎全線虧損的主要原因。綜合成本率是反映保險(xiǎn)公司經(jīng)營成本的數(shù)據(jù)，當(dāng)其高于100%時(shí)代表收不抵支，保險(xiǎn)公司出險(xiǎn)虧損。2014年中國人保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率為96.5%，中國平安產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率為95.3%，中國太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率為99.8%。以這三家上市產(chǎn)險(xiǎn)公司為代表，其綜合成本率均逼近100%，處在虧損的邊緣。

（二）我國車險(xiǎn)定價(jià)模式分析

1、費(fèi)率厘定涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素較為粗放。我國車險(xiǎn)費(fèi)率體系有著自身的缺陷，相較于國外的費(fèi)率體系，其存在對各項(xiàng)有關(guān)車輛風(fēng)險(xiǎn)因素把控粗放、定價(jià)不合理的問題。尤其是在保費(fèi)厘定上，根據(jù)新車購置價(jià)設(shè)定保費(fèi)，對于相同購車價(jià)格的投保人收取等價(jià)的保費(fèi)，沒有體現(xiàn)出購置價(jià)相同但因車型和駕駛員的因素導(dǎo)致出險(xiǎn)情況不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，導(dǎo)致低風(fēng)險(xiǎn)的駕駛者為高風(fēng)險(xiǎn)的駕駛者買單。其次，目前車險(xiǎn)保費(fèi)根據(jù)上一年度的出險(xiǎn)情況有一定浮動(dòng)比例，投保車輛未出險(xiǎn)，投保人可以獲得保費(fèi)優(yōu)惠，如果出險(xiǎn)，保費(fèi)會(huì)適當(dāng)上調(diào)。若投保人連續(xù)三年沒有發(fā)生賠款，那么保費(fèi)最高可以有7折的優(yōu)惠。這一浮動(dòng)費(fèi)率的設(shè)置體現(xiàn)出車險(xiǎn)保費(fèi)有一定獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的作用，但是如果可以將無賠款優(yōu)待的獎(jiǎng)罰進(jìn)一步細(xì)化，精確到損失程度來量化浮動(dòng)費(fèi)率的程度，那么可以更好地提高投保人安全駕駛的意識，同樣減輕保險(xiǎn)公司的賠付壓力。

2、費(fèi)率厘定沒有考慮車型因素。傳統(tǒng)保費(fèi)以新車購置價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)厘定保費(fèi)，但是忽略了即使是價(jià)格相同的車輛由于其在車輛配置上的不同，會(huì)導(dǎo)致出險(xiǎn)后更換零配件價(jià)格的不同，從而導(dǎo)致賠付成本的差異。具體車型配件價(jià)格總和與車輛購置價(jià)格之比叫做“零整比”，“零整比“的系數(shù)越高，保險(xiǎn)公司的賠付成本也就越高。特別是近些年來，汽車零部件價(jià)格不斷攀升，導(dǎo)致出險(xiǎn)后保險(xiǎn)公司的理賠成本不斷上升，進(jìn)一步解釋了高漲不下的綜合成本率。

3、限制保險(xiǎn)公司進(jìn)一步發(fā)展?，F(xiàn)階段的費(fèi)率厘定鉗制住了保險(xiǎn)公司自主厘定費(fèi)率的權(quán)利，抑制了保險(xiǎn)公司創(chuàng)新經(jīng)營、改善服務(wù)的積極性。車險(xiǎn)產(chǎn)品的同質(zhì)性嚴(yán)重，使得眾多保險(xiǎn)公司趨于通過中介渠道從量上獲取更多客戶，保險(xiǎn)公司需要支付給中介公司一大筆費(fèi)用，這樣就使得中介渠道截取了保險(xiǎn)公司很大一部分利潤。保險(xiǎn)公司為了減少這筆費(fèi)用壓力，不得不減少后期保險(xiǎn)服務(wù)的供給，這種本末倒置的經(jīng)營方式極大地傷害了投保者的購買熱情，也不利于保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展。

4、車險(xiǎn)定價(jià)模式新趨勢。針對車險(xiǎn)盈利空間不斷縮小的困境，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，此次車險(xiǎn)改革旨在形成一個(gè)市場化的費(fèi)率機(jī)制，將費(fèi)率和條款的制定權(quán)下放給保險(xiǎn)公司，真正做到“隨車”、“隨人”、“隨地區(qū)”，針對不同風(fēng)險(xiǎn)的客戶量身定制不同的費(fèi)率等級，使商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)匹配的定價(jià)模式。這對于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在車險(xiǎn)中的應(yīng)用是一個(gè)契機(jī)，也必將優(yōu)化整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。

四、未來車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵點(diǎn)

對于國內(nèi)車險(xiǎn)行業(yè)來說，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還是一個(gè)新鮮事物，而在美國等國家車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得較為成熟，目前美國包括StateFarm、Progressive等公司均已通過免費(fèi)贈(zèng)送車載硬件等方式收集車主駕駛數(shù)據(jù)，對車主出險(xiǎn)概率和保單定價(jià)作出更精確的判斷。但在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣過程中也出現(xiàn)了部分用戶擔(dān)心個(gè)人隱私被泄露等問題，所以車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣中必須建立在用戶的需求上，只有當(dāng)用戶體會(huì)到這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用給他們帶來的好處如降低保費(fèi)、提升用戶體驗(yàn)、提高駕駛安全性，他們才愿意進(jìn)一步“泄露”一部分信息。并且保險(xiǎn)公司獲得的數(shù)據(jù)并不是要深度挖掘用戶的個(gè)人信息，只要數(shù)據(jù)可以反映駕駛是否具有安全性和潛在風(fēng)險(xiǎn)即可。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)同保險(xiǎn)的結(jié)合使得保險(xiǎn)公司將首次出售實(shí)體物品，開發(fā)新產(chǎn)品、努力提供給用戶更多的價(jià)值是保險(xiǎn)公司要解決的主要問題。而一個(gè)足夠吸引用戶的高價(jià)值保險(xiǎn)產(chǎn)品需要多方的共同協(xié)作。不僅是保險(xiǎn)公司間，還有保險(xiǎn)公司同硬件賣方、軟件開發(fā)商和汽車制造商之間的關(guān)系，將來手機(jī)制造商也將參與其中。保險(xiǎn)公司要謹(jǐn)防汽車制造商和手機(jī)制造商將對車險(xiǎn)市場擁有更多的主動(dòng)性也要注重各方之間良好的互動(dòng)關(guān)系。

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是具有可復(fù)制性的，其核心技術(shù)可以一樣，但是定位和具體附加服務(wù)一定要有所不同，安全駕駛者因費(fèi)率優(yōu)惠而被吸引，風(fēng)險(xiǎn)駕駛者可以因后續(xù)安全駕駛提示而被吸引。最先使用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的保險(xiǎn)公司可以最先篩選出安全駕駛者，而后續(xù)的保險(xiǎn)公司又可以通過提供安全駕駛建議來降低駕駛者的潛在駕駛風(fēng)險(xiǎn)。

車聯(lián)網(wǎng)帶給車險(xiǎn)的是一次徹底的革命，誰能最快的抓住這次機(jī)會(huì)，捕捉到最安全的駕駛者，優(yōu)先掌握定價(jià)權(quán)并通過降低用戶對隱私權(quán)的顧慮來合理改善同用戶的關(guān)系，誰將有可能在這場革命中勝出。

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