東北大豆考察總結(jié)報告*

【調(diào)研目的意義】

今年是東北實施大豆直補政策的第二年，大豆補貼政策并不能從根本上改變國內(nèi)大豆與水稻和玉米的比價關(guān)系，相反由于水稻和玉米價格的高企，預(yù)計2015年國內(nèi)大豆種植面積將進(jìn)一步減少，國產(chǎn)大豆供應(yīng)形勢堪憂。但由于今年5月份，黑龍江以及內(nèi)蒙等大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了連續(xù)的低溫降雨天氣，導(dǎo)致大豆及玉米的種植進(jìn)度延后，部分多雨地區(qū)出現(xiàn)玉米改種大豆現(xiàn)象，今年黑龍江及內(nèi)蒙地區(qū)大豆種植面積具體降幅眾說紛紜。而由于失去了臨儲收購的作用，大豆雨量數(shù)量也與往年同期有所區(qū)別，且受低溫多雨的影響，今年大豆出苗狀況也異于常年。

本次調(diào)研將以黑龍江及內(nèi)蒙大豆種植面積以及苗情情況為主題，匯集來自大型油脂企業(yè)、大豆貿(mào)易企業(yè)、大豆加工企業(yè)、金融投資公司以及資訊服務(wù)機構(gòu)等各界精英參會，確定東北大豆種植面積的減幅、余糧剩余比例，具體調(diào)查東北土壤墑情，了解東北大豆苗情及長勢為企業(yè)定制更合理、有效的采購及投資方案，在2015年把握市場先機。

【調(diào)研對象】

沿途第一天從哈爾濱出發(fā)，途經(jīng)黑龍江巴彥地區(qū)大型貿(mào)易商、海倫大型低溫蛋白粕企業(yè)負(fù)責(zé)人、北安及克東地區(qū)大型貿(mào)易商。從五大連池出發(fā)，經(jīng)訥河、莫旗，最后入住嫩江。訪問五大連池地區(qū)農(nóng)戶、五大連池種子經(jīng)銷商兼貿(mào)易商、中糧訥河儲備庫、莫旗當(dāng)?shù)卮笮唾Q(mào)易商。從嫩江縣城出發(fā)，經(jīng)嫩江縣克洛鄉(xiāng)、黑河地區(qū)，最后入住黑河市區(qū)。采訪嫩江縣大豆協(xié)會會長、嫩江縣克洛鄉(xiāng)石頭溝子村隨機抽樣農(nóng)戶、黑龍江省黑河市大豆協(xié)會會長李明剛、黑河幸福鄉(xiāng)貿(mào)易商韓老板。從黑河市出發(fā)，經(jīng)孫吳縣大樺林鄉(xiāng)、遜克縣、嘉蔭縣烏云鎮(zhèn)洛鄉(xiāng)、最后入住嘉蔭縣城。采訪孫吳縣大樺林鄉(xiāng)農(nóng)機合作社、遜克縣隨機抽樣農(nóng)戶及種子商、嘉蔭縣烏云鎮(zhèn)種植大戶。從伊春市嘉蔭縣出發(fā)，經(jīng)鶴崗市蘿北縣、富錦市，鶴崗市蘿北縣隨機抽樣農(nóng)戶、富錦市貿(mào)易商。在佳木斯地區(qū)訪問佳木斯中義恒集團(tuán)負(fù)責(zé)人，整體了解其對全省的市場統(tǒng)計。

【調(diào)研時間】

2015年6月10日-18日

【調(diào)研路線】

本次調(diào)研于6月10日報道，并做出發(fā)前研討，自6月11日開始從哈爾濱出發(fā)途經(jīng)哈爾濱、巴彥縣、綏化市北林區(qū)、綏棱縣、海倫市、北安、北安管局農(nóng)、五大連池、克東縣、克山縣、依安縣、訥河、莫旗、大興安嶺管局農(nóng)場、大楊樹（鄂倫春旗）、嫩江、九三管局農(nóng)場、黑河市（愛輝區(qū)）、孫吳縣、遜克縣、嘉蔭縣、蘿北縣、寶泉嶺管局農(nóng)場、綏濱縣、建三江管局農(nóng)場、富錦市、紅興隆管局農(nóng)場、集賢縣（雙鴨山市）、佳木斯、依蘭縣、賓縣、阿城區(qū)最終返回哈爾濱市，并于18日在哈市進(jìn)行總結(jié)。

【調(diào)研內(nèi)容】

1 大豆種植面積

黑龍江及內(nèi)蒙大豆種植面積變化為本次調(diào)研的一個重點內(nèi)容，近年來由于受到各種原因的影響，尤其是種植收益的驅(qū)使，大豆種植面積仍在繼續(xù)快速下降。本次調(diào)研中所獲得的信息也證明了這一點。

從本次調(diào)研了解的情況來看，農(nóng)戶種植面積降幅較大，哈爾濱、綏化、牡丹江等第一至第二積溫帶地區(qū)大豆種植面積降幅較大，部分地區(qū)降幅甚至達(dá)到60%以上，在齊齊哈爾、黑部分地區(qū)以及佳木斯部分地區(qū)等第三至第四積溫帶片南部地區(qū)面積降幅在30%～40%；第四積溫帶至第六積溫帶的降幅則較為有限，整體比例在20%左右。農(nóng)墾大豆種植面積變動眾說紛紜，但整理各家觀點，筆者認(rèn)為黑龍江農(nóng)墾大豆較去年相比變動不大，雖然個別地區(qū)面積略有增加，但整體上基本與去年持平。綜合農(nóng)戶種植面積于農(nóng)墾種植面積比例，得出結(jié)論黑龍江大豆種植面積較上一年度減少25.07%。此值小于我們之前的預(yù)估，主要原因是受今年播種期連續(xù)低溫多雨影響，部分地區(qū)出現(xiàn)少量的玉米改種大豆現(xiàn)象，更主要的是由于農(nóng)墾系統(tǒng)大豆種植面積變動不大，基本繼續(xù)維持去年的種植比例。

從本次調(diào)研了解的情況來看，黑龍江以及內(nèi)蒙地區(qū)農(nóng)戶余糧數(shù)量比較有限，整體比例在15%左右，而這部分余糧當(dāng)中優(yōu)質(zhì)糧的比例較為有限，部分余糧交叉并不能作為食品豆使用。并且各地余糧比例不一，其中南部地區(qū)余糧數(shù)量稀少，北部地區(qū)余糧比例相對偏多。其中克山、克//拜泉地區(qū)余糧比例較大，主要是由于上述地區(qū)農(nóng)戶售糧習(xí)慣所致。并且目前東北貿(mào)易商手中雖有一定數(shù)量的而庫存但數(shù)量應(yīng)該低于20萬噸，銷區(qū)貿(mào)易商手中庫存數(shù)量較少，總的來說若以以往的消耗速度來看，這些余糧只能供市場消耗至8月中旬，后市大豆供應(yīng)缺口仍舊存在。但值得注意的是在這次調(diào)研中了解到，目前銷區(qū)市場進(jìn)口豆流入食品豆市場情況十分嚴(yán)重，據(jù)部分貿(mào)易商反映，替代比例已經(jīng)達(dá)到20%以上，并有繼續(xù)增加的趨勢，這或?qū)⒊蔀橛绊懳磥泶蠖箖r格走勢的一個因素之一。

2 東北及內(nèi)蒙大豆苗情

由于今年春播關(guān)鍵時期東北出現(xiàn)持續(xù)的低溫多雨天氣，黑龍江及內(nèi)蒙的大豆種植期較往年普遍延遲7～10天左右，在調(diào)查過程中仍有極少數(shù)地區(qū)大豆尚未出苗，東北當(dāng)?shù)厝碎_始關(guān)注厄爾尼諾的影響，可能和98年比較相似，如果降雨比較多，或者出現(xiàn)洪澇，可能導(dǎo)致單產(chǎn)很差。不過另一方面來說，目前并不能確定今年大豆將初選大范圍的減產(chǎn)現(xiàn)象，如果后期溫度較高，今年大豆單產(chǎn)或不會低于歷年同期水平。但可以確定的是單產(chǎn)一定無法達(dá)到去年水平。按照目前的的面積減幅以及歷年單產(chǎn)均值計算，黑龍江2015年大豆總產(chǎn)量預(yù)計在314.8萬噸，較去年的483.7萬噸減少了168.9萬噸，減幅在34.91%。內(nèi)蒙地區(qū)大豆總產(chǎn)量預(yù)計在81.7萬噸，較去年的110.6萬噸減少了28.9萬噸，減幅在26.2%。

3 加工企業(yè)庫存及收購情況

目前大豆加工主要分為兩個環(huán)節(jié)：（1）壓榨企業(yè)生產(chǎn)低溫蛋白粕和油。（2）生產(chǎn)的低溫蛋白粕銷往南方生產(chǎn)大豆蛋白粉，目前這兩個環(huán)節(jié)都基本無利潤。據(jù)調(diào)查的黑龍江冬雪生物集團(tuán)董事長聶笑軍介紹，該壓榨企業(yè)，收購價格2.1元，出粕率約65%，按照目前行情利潤基本為0。現(xiàn)在該企業(yè)每天收購1 000噸以上，主要在嫩江地區(qū)收購，農(nóng)民余糧預(yù)計15～20天收購結(jié)束，該企業(yè)每天產(chǎn)能300噸。另外，其反應(yīng)國內(nèi)對大豆蛋白的需求每年10%增長。另據(jù)此次調(diào)查的貿(mào)易商反映，目前山東各蛋白企業(yè)庫存普遍偏低，目前收購意愿較為旺盛，是近段時間推動國產(chǎn)豆價格上漲的主要動力。

4 俄羅斯大豆入境情況

在黑河地區(qū)采訪了在俄羅斯承包土地，種植大豆的以為種植大戶，李總主要介紹了俄豆方面的內(nèi)容。（1）種植面積，今年共種植大豆12 000公頃地，和去年基本相同，但種植面積以后每年會增長。（2）去年收益，產(chǎn)量3 500～4 500斤/公頃，每公頃種植成本3 000元，收益約2 000元/公頃，大豆蛋白平均約40%。（3）銷售方面，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)每年大豆產(chǎn)量約100萬噸，其中50%～60%在俄羅斯當(dāng)?shù)丶皻W盟消耗，約20～30萬噸出口到黑龍江省內(nèi)（中國不允許俄豆出口到其他省份）。（4）種植時間，較往年晚15～20天，現(xiàn)在還有部分未種完。

5 大豆直補款項發(fā)放情況

以本次調(diào)研的既然過來看，目前絕大多數(shù)地區(qū)大豆直補款項并未發(fā)放到位，很多地區(qū)上存在一定的問題，一方面是流轉(zhuǎn)土地過程中，多數(shù)直補款項是發(fā)放給了土地所有者，而并非實際種植戶；另一方面是部分地區(qū)存在虛報種植面積現(xiàn)象，導(dǎo)致支部款項下發(fā)緩慢。另外目前農(nóng)戶對直補的數(shù)額普遍反映過低，并不能改變大豆和玉米的比價關(guān)系，這也是今年大豆種植面積繼續(xù)下降的主要原因之一。

【結(jié)論】

大豆種植面積繼續(xù)減少，由于大豆玉米種植收益明顯失衡，農(nóng)戶對直補數(shù)額并不滿意，加之租地成本上漲，大部分農(nóng)戶都選擇種植玉米，但部分地區(qū)由于受自然條件、氣候條件限制以及部分地塊種植期退后的影響，種植戶只能被動選種大豆?？傮w上看未來大豆種植面積仍有下降的可能。農(nóng)戶余糧偏低，由于東北大豆面積連年降低，大豆供應(yīng)并不充足，目前農(nóng)戶的余糧數(shù)量有限，并不能支撐后市市場的需求，但值得注意的是進(jìn)口大豆的替代作用正在不斷上漲。苗情情況，今年東北地區(qū)大豆出苗普遍偏晚，但并不能確定今年大豆一定減產(chǎn)，但產(chǎn)量一定不及去年高點。俄羅斯進(jìn)口大豆方面，未來俄羅斯進(jìn)口大豆數(shù)量可能將會逐漸提高，對國內(nèi)市場將形成一定沖擊。蛋白加工企業(yè)以及油廠生存相對艱難，以國產(chǎn)豆壓榨為主的油廠都已經(jīng)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)醬油粕。農(nóng)戶對補貼并不滿意，補貼數(shù)額并不能改變玉米和大豆的種植效益比?？傮w來看，在新豆上市之前東北大豆價格仍有一定的上漲空間，但預(yù)計收進(jìn)口豆替代以及國儲拍賣的影響，預(yù)計其漲幅有限。新季大豆上市后價格或有大幅上漲的可能，但進(jìn)口替代的管理程度仍是影響后市價格的一個最關(guān)鍵因素之一。