財(cái)險(xiǎn)公司盈利困境及對策研究
——基于車險(xiǎn)費(fèi)率市場化背景

葉穎剛

（廣西大學(xué)商學(xué)院，廣西 南寧 530004）

財(cái)險(xiǎn)公司盈利困境及對策研究
——基于車險(xiǎn)費(fèi)率市場化背景

葉穎剛

（廣西大學(xué)商學(xué)院，廣西 南寧 530004）

2014年保監(jiān)會和中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會分別發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》、《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會機(jī)動車綜合商業(yè)保險(xiǎn)示范條款（征求意見稿）》，推進(jìn)改革進(jìn)程。經(jīng)過細(xì)致磋商，作為我國保險(xiǎn)業(yè)市場化改革重要一環(huán)的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革在保監(jiān)會的大力推動下，步入實(shí)質(zhì)性操作階段。我國車險(xiǎn)的市場份額占到了整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的7成左右，是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的重中之重，車險(xiǎn)費(fèi)率的市場化打破了原有的統(tǒng)一費(fèi)率制度，給財(cái)險(xiǎn)行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，各財(cái)險(xiǎn)公司要想脫穎而出，就應(yīng)該制定適合自己的應(yīng)對策略。

一、車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的主要內(nèi)容

商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革是分層、分階段地進(jìn)行的。監(jiān)管層的思路是以車險(xiǎn)行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)為主要參考，賦予并逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)。按照現(xiàn)在研究的方案，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率將分為三個(gè)層次來計(jì)算，由基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、基準(zhǔn)附加費(fèi)用、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)組成。

基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的制定將由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)實(shí)施。指導(dǎo)意見明確提出，行業(yè)協(xié)會應(yīng)按照大數(shù)法則，建立商業(yè)車險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集、測算、調(diào)整機(jī)制，動態(tài)發(fā)布商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表?；鶞?zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將采取車型定價(jià)方式，引入車系系數(shù)，還會考慮賠付率、出險(xiǎn)率等因素。預(yù)計(jì)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將占到整個(gè)車險(xiǎn)保費(fèi)的6成以上。

在參考基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的基礎(chǔ)上，各家公司可以自行測算商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)的附加費(fèi)用率，自主決定附加費(fèi)用。附加費(fèi)用與公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略和成本管控有關(guān)，由各家公司主動控制和掌握，有利于激發(fā)市場活力、鼓勵良性競爭。除費(fèi)率之外，車險(xiǎn)費(fèi)改還包括車險(xiǎn)條款的改革。未來將形成示范條款為主、創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充的新機(jī)制，并確立新的商業(yè)車險(xiǎn)條款制定、預(yù)審、審批制度。

指導(dǎo)意見提出，由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會制定商業(yè)車險(xiǎn)示范條款，并推進(jìn)條款通俗化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少保險(xiǎn)消費(fèi)者在商業(yè)車險(xiǎn)條款比較和選擇方面的困難，提高財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營信息的可比性，為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)積累車險(xiǎn)精算數(shù)據(jù)奠定基礎(chǔ)。擬定的示范條款將包括汽車、特種車、摩托車和拖拉機(jī)、單程提車四套主險(xiǎn)條款。原有的38個(gè)附加險(xiǎn)及特約條款只保留10個(gè)，其中刪除23個(gè)、5個(gè)并進(jìn)主險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任，另外新增1個(gè)附加險(xiǎn)。

現(xiàn)在的商業(yè)車險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)兩類，主險(xiǎn)包括車損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、車上人員險(xiǎn)等；附加險(xiǎn)包括全車盜搶險(xiǎn)、劃痕險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)等。改革后只有一個(gè)示范性條款便于投保人理解、比較，也有利于車險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。原來的機(jī)動車輛損失保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額是按新車購置價(jià)來確定的，但在賠付過程中，全部損失按照車輛實(shí)際價(jià)值賠付、部分損失在保額內(nèi)按照實(shí)際損失金額賠付，因此備受高保低賠爭議，此次車險(xiǎn)費(fèi)改以車型定價(jià)就可以解決這個(gè)問題。車型定價(jià)是以承保實(shí)際價(jià)值為保額，而保額非主要定價(jià)依據(jù)。

在創(chuàng)新型條款方面，指導(dǎo)意見鼓勵財(cái)險(xiǎn)公司開發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)創(chuàng)新型條款，為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供更多選擇，滿足社會公眾不同層次的商業(yè)車險(xiǎn)保障需求。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會也將組織專家對保險(xiǎn)公司所開發(fā)創(chuàng)新型條款的合法性、合理性和創(chuàng)新性進(jìn)行評估。

二、車險(xiǎn)費(fèi)率市場化對財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的影響

統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，我國財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入增速自2010年達(dá)到頂峰后一路下滑，到2012年保費(fèi)收入增速普遍在20%以下。與此同時(shí)，綜合成本率卻逐步上升。2014年1—10月，我國車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增幅為17.28%，綜合成本率為99.39%。其中，綜合賠付率為63.73%，綜合費(fèi)用率為35.66%。54家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中，車險(xiǎn)承保盈利的僅有9家，行業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營承壓。影響綜合成本率高低的因素中，賠付成本一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，我國的車險(xiǎn)賠付率一直偏高。2001年我國車輛保險(xiǎn)費(fèi)收入422.12億元，賠付支出是218.82億元，車輛賠付率達(dá)到了51.84%，高于國際平均水平。2013年有46家保險(xiǎn)企業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損。

（一）車險(xiǎn)費(fèi)率市場化對財(cái)險(xiǎn)市場的總體影響

首先，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場化的龍頭險(xiǎn)種，其費(fèi)率市場化會推動整個(gè)財(cái)險(xiǎn)費(fèi)率市場化的進(jìn)程。其次，商業(yè)車險(xiǎn)市場價(jià)格水平有所回落，導(dǎo)致車險(xiǎn)和整個(gè)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的相對減少，從而影響其發(fā)展進(jìn)程。再次，車險(xiǎn)費(fèi)率的完全放開會導(dǎo)致激烈競爭，間接導(dǎo)致經(jīng)營成本增加、效益下滑，并進(jìn)入微利經(jīng)營時(shí)代。最后，費(fèi)率市場化有利于營造公平有序的市場環(huán)境，市場的調(diào)節(jié)作用將大大強(qiáng)化，推動財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)在創(chuàng)新中發(fā)展。

（二）車險(xiǎn)費(fèi)率市場化對財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的影響

由于車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)公司的窗口險(xiǎn)種，其保險(xiǎn)費(fèi)率放開后一方面會給財(cái)險(xiǎn)公司更大的靈活性及經(jīng)營空間，另一方面也會擠壓財(cái)險(xiǎn)公司的利潤空間。一是為了擴(kuò)大市場份額，各公司會增加服務(wù)項(xiàng)目，提升服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造差異化經(jīng)營環(huán)境；二是互相競爭會刺激保險(xiǎn)公司削減費(fèi)用開支、進(jìn)行成本管控，促進(jìn)資源的合理配置和利用；三是為了穩(wěn)定市場份額，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，各公司會競相開發(fā)更多個(gè)性化車險(xiǎn)產(chǎn)品，以提升市場競爭力。

費(fèi)率市場化是一把雙刃劍，其負(fù)面的影響主要表現(xiàn)在：

1.費(fèi)率市場化拉低費(fèi)率致保費(fèi)收入縮減。車險(xiǎn)一直以來是財(cái)險(xiǎn)公司的龍頭險(xiǎn)種，在財(cái)險(xiǎn)市場上車險(xiǎn)占比連年超過70%。伴隨車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的推進(jìn)，大中型和小型的財(cái)險(xiǎn)公司會制定不同的方案來確保市場的占有率，行業(yè)內(nèi)競爭加劇，車險(xiǎn)費(fèi)率將會呈現(xiàn)下降趨勢，保費(fèi)收入大打折扣，反過來刺激財(cái)險(xiǎn)公司采取措施加大承保力度、擴(kuò)大市場的占有份額，競爭將會進(jìn)一步放大。由于費(fèi)率的降低導(dǎo)致保費(fèi)收入縮減，大型的財(cái)險(xiǎn)公司可以依賴固有優(yōu)勢，在低費(fèi)率狀態(tài)下提供更多的承?？赡?，通過多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)一步搶占市場，對中小型的財(cái)險(xiǎn)公司會產(chǎn)生擠出效應(yīng)。而由于承保大量標(biāo)的，而且賠付率逐年上升，大型財(cái)險(xiǎn)公司盈利困境也可能逐漸放大。

2.交強(qiáng)險(xiǎn)和非車險(xiǎn)普遍虧損攤平盈利。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)展中，交強(qiáng)險(xiǎn)和非車險(xiǎn)的健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)以及政策性的農(nóng)業(yè)險(xiǎn)也是連年虧損。截至2013年末，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)承保虧損的數(shù)額已近400億元，經(jīng)營虧損超過250億元。2014年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付為571.16億元，同比增長38.92%；意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款128.42億元，同比增長17.27%。交強(qiáng)險(xiǎn)和非車險(xiǎn)的虧損多由商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入來填補(bǔ)，久而久之會不斷攤平財(cái)險(xiǎn)公司的盈利、擠壓財(cái)險(xiǎn)公司的盈利空間。

3.降費(fèi)競爭可能形成償付風(fēng)險(xiǎn)。車險(xiǎn)費(fèi)率改革后，為了搶占市場份額和業(yè)務(wù)資源，各公司新出臺的費(fèi)率均比原來有較大程度的下降，同時(shí)基層機(jī)構(gòu)在展業(yè)時(shí)也常常以各種借口給投保人以政策以外的優(yōu)惠，以變相降低保費(fèi)，使車險(xiǎn)保費(fèi)的總體水平呈現(xiàn)進(jìn)一步下降的趨勢。保險(xiǎn)公司無底線的違規(guī)降費(fèi)，會造成償付能力的下滑。

三、車險(xiǎn)費(fèi)率市場化下財(cái)險(xiǎn)公司的對策

（一）建立差異化的創(chuàng)新營銷模式，培養(yǎng)核心競爭力

一方面要著力打造專業(yè)的營銷團(tuán)隊(duì)，在目前的形式下，財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)加快步伐優(yōu)化客戶的群體結(jié)構(gòu)和銷售的渠道結(jié)構(gòu)，更加重視營銷人員、客戶群體、合作渠道的品質(zhì)。加大行業(yè)和渠道細(xì)分的力度，充分利用特定行業(yè)的資源優(yōu)勢，分行業(yè)、分渠道進(jìn)行精深運(yùn)作，注意服務(wù)品質(zhì)，樹立精于服務(wù)保質(zhì)保量的口碑和公司形象。另一方面需建立差異化的創(chuàng)新營銷模式，優(yōu)化直營銷售體系，加大電話銷售的營銷力度，在細(xì)分的行業(yè)和客戶群中尋找優(yōu)質(zhì)客戶，普及車險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)平臺上的營銷模式，加快推進(jìn)保險(xiǎn)電子商務(wù)的發(fā)展。要著重從服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品價(jià)值貢獻(xiàn)上來提高自己的軟實(shí)力，針對區(qū)域性差異提供差異化的保險(xiǎn)產(chǎn)品，逐步打造自己的核心競爭力。

（二）完善相關(guān)制度，優(yōu)化經(jīng)營模式

非車險(xiǎn)中的意外傷害保險(xiǎn)和健康險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個(gè)地區(qū)的事故率和居民的健康水平制定不同的費(fèi)率，實(shí)行浮動費(fèi)率制度。對于大病保險(xiǎn)，應(yīng)嚴(yán)控帶病投保的承保風(fēng)險(xiǎn)，積極和醫(yī)療與法律部門建立信息共享機(jī)制，把理賠額度控制在合理的范圍，加大對創(chuàng)新險(xiǎn)種的研發(fā)。

（三）加強(qiáng)成本管控，積極進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

財(cái)險(xiǎn)公司之間的競爭會使得費(fèi)率水平向更低的方向發(fā)展。各財(cái)險(xiǎn)公司要想取得超額利潤，只能在壓低成本上著手。大型的財(cái)險(xiǎn)公司可以利用本身優(yōu)勢壓低費(fèi)率承攬顧客，中小型財(cái)險(xiǎn)公司不具備大型財(cái)險(xiǎn)公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，要想在競爭中獲勝，就必須做好成本控制。由于金融行業(yè)特殊的屬性，對于數(shù)據(jù)和信息的要求非常嚴(yán)格，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司各部門要緊密合作、準(zhǔn)確處理大量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)條塊的精細(xì)化管理。中小型財(cái)險(xiǎn)公司下設(shè)分支機(jī)構(gòu)少、公司規(guī)模小，實(shí)施精細(xì)化管理更為容易，成本控制的阻礙少，這為其獲取超額利潤提供了機(jī)會。

財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)積極尋求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持推進(jìn)和落實(shí)“以客戶需求為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大IT工具的投入與應(yīng)用。在推動公司從經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營客戶的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變中，成本管控工作需要與公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型更加緊密地結(jié)合起來。一方面，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要以合理的資源配套投入；另一方面隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，將促使公司體制更有活力、結(jié)構(gòu)更趨合理、發(fā)展方式更加科學(xué)、成本管控能力更加卓越、盈利能力更加增強(qiáng)，從而進(jìn)一步推動可持續(xù)價(jià)值增長。

（責(zé)任編輯 孫 軍；校對 XR，SJ）