聚酯產(chǎn)業(yè)：未來十年需要根本性改變

牛方

自2011年以來，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈不斷受到市場的挑釁，PTA以及下游產(chǎn)品價格一挫再挫，行業(yè)承壓運行已經(jīng)是不爭的事實。有人說是產(chǎn)能過剩，有人說是需求低迷，其實二者并不矛盾，而是一對共同的力，作用在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的一前一后。

七月中旬，由中纖網(wǎng)主辦的“第十一屆中國國際聚酯論壇”在上海召開。中纖網(wǎng)分析師趙城告訴記者：“近5年，聚酯淘汰產(chǎn)能數(shù)量已經(jīng)超過300萬噸。去年全年滌綸工業(yè)絲基本無新增產(chǎn)能，反而淘汰了近10萬噸的小產(chǎn)能。聚酯瓶片從20家生產(chǎn)企業(yè)整合到了如今的10家生產(chǎn)企業(yè)。PTA及其上游產(chǎn)業(yè)在近年來的大幅擴能后，今年年中也隱約露出產(chǎn)業(yè)整合的端倪，整個聚酯產(chǎn)業(yè)鏈從上到下已經(jīng)開始更認(rèn)真地思考產(chǎn)業(yè)格局的升級問題?！?/p>

作為行業(yè)內(nèi)關(guān)注度頗高的論壇，本屆論壇邀請的嘉賓紛紛從不同角度表達(dá)了對聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上存在問題的思考，大家一致的共識是：聚酯產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)進入了降速模式，行業(yè)的變革，已經(jīng)在路上。

成績斐然 但已成歷史

眾所周知，滌綸作為聚酯的下游產(chǎn)業(yè)，在中國取得的成就是有目共睹的。中石化合纖處副處長張有定告訴記者：“1980～2000年，我國滌綸產(chǎn)能年均增長約17%。2000年以來，我國滌綸產(chǎn)能年均增長約13%，其中，滌綸長、短絲產(chǎn)能年均增長分別約為13.5%和10.5%。截止2013年底，我國滌綸產(chǎn)能約4550萬噸（含回料紡），約占亞洲的77%和世界的72%，分別比2000年提高37個百分點和41個百分點?！?/p>

隨著滌綸產(chǎn)能的不斷擴張，滌綸品種從最初的短纖為主發(fā)展為長絲為主，從服用為主發(fā)展到裝飾用、產(chǎn)業(yè)用。目前，我國滌綸大類品種齊全，包括長絲、短纖、工業(yè)絲和中空纖維。 2013年，我國長絲產(chǎn)能約2940萬噸，短纖產(chǎn)能約1450萬噸，工業(yè)絲產(chǎn)能約185萬噸。值得注意的是，工業(yè)絲產(chǎn)能占世界的比例從2009年的49%迅速擴大到目前的64%。

張有定告訴著記者，滌綸產(chǎn)業(yè)之所能夠取得如此大的成就，一方面是由于國家經(jīng)濟高速發(fā)展的大背景，還有一個重要原因是得益于技術(shù)進步。張有定說：“產(chǎn)能迅速增長的過程也是一個技術(shù)進步的過程。目前我國熔體直紡滌綸長絲主輔流程裝備技術(shù)具有國際領(lǐng)先優(yōu)勢，單線能力提升、自動化水平提高、環(huán)吹技術(shù)普及、裝置柔性增強、投資成本降低。而熔體直紡長絲的比例從2000年不足10%，到2013的 63%?！?/p>

其實滌綸產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展有一個直觀的對比就可以看出來：1990年我國滌綸產(chǎn)能達(dá)到10萬噸的企業(yè)只有一家就是儀征化纖。到2000年產(chǎn)能達(dá)到20萬噸的企業(yè)只有四家：中石化、中石油、廈門翔鷺、開平滌綸。而到了今天產(chǎn)能達(dá)到百萬噸級的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了11家，其中不乏民營企業(yè)。

中國的滌綸產(chǎn)業(yè)可謂是誕生于國有企業(yè)，壯大于民營企業(yè)。目前民營企業(yè)的比重已經(jīng)上升到了90%以上，成為了滌綸市場的絕對主力。民營企業(yè)的壯大的過程也是我國滌綸市場機制不斷完善的過程，滌綸工業(yè)也成為我國市場化程度最高的行業(yè)之一。

隨著競爭的不斷充分，滌綸產(chǎn)品的差別化率也越來越高，過去僅在小線上、切片紡裝置上生產(chǎn)的品種也不斷被移植到連續(xù)化生產(chǎn)的大線上。如吳江盛虹的20萬噸直紡全消光長絲、吳江恒力20萬噸直紡超細(xì)旦長絲、張家港欣欣4萬噸直紡陽離子長絲等。

滌綸產(chǎn)業(yè)在中國這片土壤繁榮昌盛的發(fā)展著，但是現(xiàn)在來看這些成績已經(jīng)可以稱之為“歷史”，因為時代已經(jīng)變了，并且變得很徹底。

產(chǎn)能過剩 致盈利減弱

聚酯產(chǎn)業(yè)正面臨著一輪深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這是所有人的共識。而引起這次調(diào)整的首要因素就是近兩年不斷增長的產(chǎn)能。在本次論壇現(xiàn)場，有嘉賓介紹了這樣一組數(shù)據(jù)：“2013年全球聚酯產(chǎn)能7300多萬噸，其中中國產(chǎn)能4100多萬噸，占據(jù)了半壁江山還多。2007～2013年，中國聚酯年產(chǎn)量從1840萬噸增長到3080萬噸，表觀消費量從1771萬噸增長到2904萬噸。2013年新增產(chǎn)能320萬噸，2014年還有500萬噸產(chǎn)能計劃投放?！?/p>

因為不斷增加的產(chǎn)能，世界其他地區(qū)的生產(chǎn)許多也轉(zhuǎn)移到了中國，因此中國也成為全球聚酯市場的晴雨表。但是中國聚酯產(chǎn)業(yè)近兩年承受產(chǎn)能過剩的壓力卻是越來越大。據(jù)悉，截止到今年年底，全球聚酯過剩產(chǎn)能將增加到1000萬噸，是全球需求量的50%，而由于中國是世界聚酯供應(yīng)的主要貨源地，過剩產(chǎn)能也大多集中在此。

中國聚酯產(chǎn)能的增長主要是在2011年以后。張有定告訴記者：“2011～2013年，聚酯產(chǎn)能連續(xù)3年均擴能400萬噸以上。這些新增產(chǎn)能下游80%以上直接或間接配套滌綸長短絲。”

而記者在論壇現(xiàn)場得知：“2014年中國聚酯過剩產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸/年左右（開工率維持在90%），但是其出口量可能僅有220萬噸左右?！?/p>

出口量減少的主要原因有兩個，第一是2014/15年，部分主要出口地區(qū)將有本地新裝置投產(chǎn)；其次是隨著印度低價貨源的逐漸增加，中國出口到某些主要出口目的地的產(chǎn)品將面臨較為激烈的競爭。受國內(nèi)產(chǎn)能過剩量增加以及在某些出口目的地競爭加劇的影響，2014年中國聚酯裝置整體開工率將下調(diào)至75%左右。

按照市場規(guī)律，新產(chǎn)能一般會犧牲效益來促進產(chǎn)品順利投放市場，其產(chǎn)品定價比市場上同規(guī)格品種低100元/噸以上，從而拉動產(chǎn)品價格下行。張有定說：“2012年，滌綸POY150D產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流100～200元/噸，滌綸短纖棉型1.4D產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流約50元/噸。2013年，上述產(chǎn)品平均噸現(xiàn)金流多下降了150～200元/噸，部分品種生產(chǎn)持續(xù)損失現(xiàn)金流?！?/p>

常規(guī)產(chǎn)品受沖擊嚴(yán)重還可以理解，但是令人遺憾的是，許多差別化品種盈利也不高。張有定告訴記者：“POY75D與常規(guī)POY150D價差從近年較高的1500元/噸下降到500元/噸左右； FDY75D與常規(guī)FDY150D價差從近年較高的2000元/噸下降到500元/噸左右；不少細(xì)旦長絲產(chǎn)品虧損運行；有光縫紉線型短纖與常規(guī)棉型1.4D價差從近年的1000元/噸下降到500元/噸；不少差別化品種與常規(guī)品種價差僅與兩者成本差基本相當(dāng)。”endprint

隨著價格的降低，企業(yè)的日子也越發(fā)難捱。據(jù)悉2010～2013年，滌綸行業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)增加34.8%；企業(yè)平均主營收入增加26.0%。但企業(yè)平均利潤卻減少了64.0%；凈資產(chǎn)收益率從22.57%下降到6.22% ； 毛利率從8.74%下降到5.28%，利潤率從6.15%下降到1.77%，近1/4的企業(yè)陷入虧損。

轉(zhuǎn)向高端 迎接新市場

張有定在會上表示：“預(yù)計滌綸行業(yè)的困難局面將持續(xù)到2015年以后?！薄斑^去十年滌綸產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了黃金十年，目前中國滌綸要實現(xiàn)從大國到強國的轉(zhuǎn)變，任重而道遠(yuǎn)。為了實現(xiàn)滌綸行業(yè)新發(fā)展的‘中國夢未來十年必須做出根本性的改變?！睆堄卸ǜ嬖V記者。

對于聚酯行業(yè)如何尋找自身出路的問題，張有定表示產(chǎn)品升級是聚酯行業(yè)未來發(fā)展的必經(jīng)之路。他說：“2012年，我國進口中低端紗線152.6萬噸，同比大漲69%，中低端紗線的進口量在迅速增加，行業(yè)必須要發(fā)展高端產(chǎn)品?！苯?jīng)驗表明，紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過程首先從低端開始，逐步發(fā)展到中高端；目前中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建設(shè)進一步深化，我國滌綸工業(yè)不能再走簡單重復(fù)發(fā)展之路，滌綸生產(chǎn)企業(yè)必須積極順應(yīng)市場變化，淘汰落后產(chǎn)能，提升產(chǎn)品檔次，多為中高端紡織品服裝提供優(yōu)質(zhì)原料。

同時，我國人均收入進入中等收入國家水平，紡織服裝需求也將同步升級，需要原料的同步升級。而且我國滌綸及下游面料與世界先進國家和地區(qū)相比，升級發(fā)展的空間還是較大的。從2009年的面料進出口差異來看，面料的出口量約為進口量的5.5倍，但出口價格比進口價格低40%以上，其中，價格差異最大的是化纖面料。因此發(fā)展高端是必須要努力的方向。

除此之外，張有定表示還要加強基礎(chǔ)理論研究，進一步更新完善高等教育相關(guān)專業(yè)教材體系，培養(yǎng)出更多知識結(jié)構(gòu)合理的創(chuàng)新性專業(yè)人才，他說：“我國已經(jīng)11年沒出過一本化纖新教材了?！?/p>

確實，滌綸生產(chǎn)企業(yè)是以高校和科研院所為依托，以市場為導(dǎo)向，才可以不斷開發(fā)市場適銷對路的新產(chǎn)品。例如，徐州斯?fàn)柨死w維公司、東華大學(xué)、北京中麗公司共同研發(fā)了一步法異收縮混纖絲產(chǎn)業(yè)化成套裝備技術(shù)與后處理工藝，在全行業(yè)低迷的情況下闖出了一條生路。

但是還要注意在重視基礎(chǔ)理論研究工作的基礎(chǔ)上加強知識產(chǎn)權(quán)保護，防止出現(xiàn)專利技術(shù)廉價甚至無償“轉(zhuǎn)讓”到境外企業(yè)，避免出現(xiàn)境外企業(yè)到國內(nèi)大量“無償挖人”，出現(xiàn)過去一段時期大量國有企業(yè)員工帶技術(shù)加入到民營企業(yè)的局面，因為畢竟時代不同了，以前是自己和自己競爭，現(xiàn)在是全球化競爭，知識產(chǎn)權(quán)的保護應(yīng)該更加重視。

還有一點也非常重要：即企業(yè)應(yīng)該以客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)產(chǎn)品，著力開發(fā)有需求的新產(chǎn)品。開發(fā)產(chǎn)品要緊跟服飾流行趨勢，更進一步創(chuàng)造服飾時尚。在此基礎(chǔ)上走上下游結(jié)合的鏈?zhǔn)桨l(fā)展之路，從原料到終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新，紡織染一體化共同發(fā)展。與上下游品牌企業(yè)合作，強強聯(lián)合，內(nèi)外聯(lián)手，共推市場，共享成果，提高合作的深度。

熱心開發(fā)民用小眾產(chǎn)品：需求較好的品種包括高吸濕纖維、抗靜電纖維、抗起球纖維、超細(xì)旦纖維、異收縮混纖絲（ITY）等等功能性、復(fù)合型纖維。這方面太倉振輝、張家港龍杰等企業(yè)做得較為優(yōu)秀，產(chǎn)品規(guī)格牌號眾多。

張有定說：“產(chǎn)業(yè)用紡織品是新的增長點，行業(yè)要緊緊抓住產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展的大好時機，加強產(chǎn)業(yè)用品種的開發(fā)。加強以滌綸工業(yè)絲為主的產(chǎn)業(yè)用滌綸新產(chǎn)品開發(fā)，提高質(zhì)量穩(wěn)定性，拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。加強開發(fā)低碳環(huán)保類產(chǎn)品。開發(fā)順應(yīng)新的歷史要求的品種，包括循環(huán)回收再利用產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保加工類產(chǎn)品（如原液染色纖維、易染纖維等）、人體親和類產(chǎn)品等（如超仿棉、吸濕排汗纖維等）?！眅ndprint