前三季度汽車行業(yè)經(jīng)濟運行情況

中國汽車工業(yè)協(xié)會

今年以來，黨中央、國務院抓住經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，強力推動改革，出臺了簡政放權(quán)、注冊資本登記制度改革、結(jié)構(gòu)性減稅等一系列改革舉措，改革紅利不斷釋放，極大地激發(fā)了市場主體活力、發(fā)展內(nèi)生動力和社會創(chuàng)造力。國民經(jīng)濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有好、穩(wěn)中提質(zhì)。汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，取得了較好業(yè)績，產(chǎn)銷和經(jīng)濟效益指標保持增長，新能源汽車快速增長。

一、產(chǎn)銷基本情況

9月，汽車產(chǎn)銷分別為200.70萬輛和198.36萬輛，環(huán)比分別增長17.07%和15.62%；同比分別增長4.18%和2.47%。其中乘用車產(chǎn)銷分別為172.44萬輛和169.60萬輛，環(huán)比分別增長16.43%和15.52%；同比分別增長9.39%和6.44%。商用車產(chǎn)銷分別為28.27萬輛和28.76萬輛，環(huán)比分別增長21.13%和16.25%；同比分別下降19.29%和16.01%。

9月，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷分別為109.27萬輛和106.68萬輛，環(huán)比分別增長16.78%和17.12%；同比分別增長3.97%和0.12%。

1—9月，汽車產(chǎn)銷1722.59萬輛和1700.10萬輛，同比增長8.08%和7.04%。其中乘用車產(chǎn)銷1438.61萬輛和1415.55萬輛，同比增長11.29%和10.17%；商用車產(chǎn)銷283.97萬輛和284.54萬輛，同比下降5.72%和6.24%。

1—9月，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷915.67萬輛和898.70萬輛，同比增長5.14%和3.94%。

二、運行特點

（一）汽車產(chǎn)銷增速回落，總體平穩(wěn)

受經(jīng)濟放緩，去年下半年基數(shù)較高，以及近期行業(yè)政策影響，1—9月汽車累計產(chǎn)銷增速回落至8%，年初至今累計增速呈現(xiàn)回落走勢，增幅雖比上年同期分別下降4.7和5.7個百分點，但1—9月中每個月份汽車產(chǎn)銷均高于上年同期，總體運行平穩(wěn)。

1—9月，汽車工業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)銷增長情況好于全行業(yè)，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為1530.86萬輛，比上年同期增長9.2%，高于全行業(yè)增速2.2個百分點。占汽車銷售總量的90%，比上年同期提高1.8個百分點。

（二）乘用車產(chǎn)銷同比保持增長，商用車產(chǎn)銷回落明顯

前9個月乘用車、商用車呈現(xiàn)完全不同的發(fā)展趨勢，乘用車總體保持較快增長，主要原因合資品牌產(chǎn)品增長強勁帶動整體乘用車增長；商用車受柴油車國4排放標準實施影響，輕型貨車出現(xiàn)大幅下降，帶動商用車整體下降明顯。

1—9月乘用車產(chǎn)銷分別完成1438.61萬輛和1415.55萬輛，同比增長11.3%和10.2%。

1—9月乘用車分車型產(chǎn)銷情況看，SUV和MPV增長明顯，均超過30%，其中SUV產(chǎn)銷增速分別為34.7%和33.3%，MPV產(chǎn)銷增速分別為55.7%和51.6%；轎車產(chǎn)銷增速較低，分別為5.1%和3.9%；交叉型乘用車產(chǎn)銷分別下降16.5%和14.2%。

1—9月商用車產(chǎn)銷分別完成283.97萬輛和284.54萬輛，同比下降5.7%和6.2%，與乘用車的較快增長形成鮮明對比。

1—9月商用車分車型產(chǎn)銷情況看，客車產(chǎn)銷分別增長6.8%和8%，貨車產(chǎn)銷分別下降7.7%和8.4%。

（三）1.6升及以下轎車9月銷量占轎車總體比重年內(nèi)最高

9月1.6升及以下的轎車銷售79.26萬輛，同比增長4.29%，1.6升及以下轎車占轎車總量比重74.3%，為年內(nèi)最高，同比增長3個百分點。1—9月1.6升及以下的轎車銷售854.90萬輛，同比增長4.71%，高于轎車整體增速0.77個百分點；1.6升及以下轎車占轎車總量比重72.87%，同比增長0.53個百分點。

（四）新能源汽車產(chǎn)銷增長較快

7月，國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，部署進一步加快新能源汽車推廣應用，緩解能源和環(huán)境壓力，促進汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；8月，財政部、國家稅務總局（微博）、工信部下發(fā)了《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》，宣布自2014年9月1日至2017年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。受政策刺激，三季度新能源汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長。

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計，1—9月我國新能源汽車生產(chǎn)38522輛，同比增長2.9倍，其中：純電動汽車22747輛，同比增長1.84倍；插電式混合動力15775輛，同比增長6.96倍。銷售新能源汽車38163輛，同比增長2.8倍，其中：純電動汽車22258輛，同比增長1.77倍；插電式混合動力15905輛，同比增長7.03倍。分季度看，一季度產(chǎn)銷量同比增長1.8倍和1.6倍，二季度產(chǎn)銷量同比增長2.7倍和2.9倍，三季度產(chǎn)銷量同比增長3.9倍和3.8倍。

1—9月新能源產(chǎn)量前五名企業(yè)分別為比亞迪、奇瑞汽車、江南汽車、吉利汽車和宇通汽車，前五名企業(yè)產(chǎn)量合計為27580輛，占總產(chǎn)量的71.59%。前五位企業(yè)與同期相比，產(chǎn)量均實現(xiàn)了較快增長。

（五）中國品牌乘用車銷量增長低于行業(yè)水平，中國品牌轎車負增長

隨著合資品牌中低端車型的加快發(fā)展，乘用車市場競爭不斷加劇，中國品牌乘用車市場份額持續(xù)下降，自去年9月起當月市場份額同比連續(xù)12個月下降，今年9月有所回升，為38.5%，與去年38.3%基本持平。

1—9月，中國品牌乘用車銷售532.32萬輛，同比增長3.52%，低于乘用車總體增速6.65個百分點，市場占有率37.61%，同比下降2.42個百分點；中國品牌轎車銷售195.15萬輛，同比下降15.65 %，低于轎車總體增速19.17個百分點，市場占有率21.71%，同比下降5.05個百分點。

（六）企業(yè)庫存情況

9月末汽車企業(yè)庫存為113.44萬輛，其中，乘用車庫存為93.67萬輛，商用車庫存為19.77萬輛。

（七）汽車出口下降

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，9月汽車企業(yè)出口為7.81萬輛，比上月增長14.7%，比上年同期增長0.03%，為今年以來首次與上年同期水平持平。1—9月汽車累計出口66.29萬輛，比上年同期下降7.5%。

另根據(jù)中汽協(xié)整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年1—8月，汽車整車累計進口95.48萬輛，比上年同期增長28.8%；汽車整車累計出口60.13萬輛，比上年同期下降5.99%。

（八）重點企業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)

據(jù)17家重點企業(yè)快報統(tǒng)計，1—8月累計完成工業(yè)總產(chǎn)值17819.64億元，同比增長12.7%；累計實現(xiàn)營業(yè)收入20031.13億元，同比增長12.5%；完成利稅總額3616.18億元，同比增長12.7%。主要指標9月增速有所下降，累計增速保持了較快增長態(tài)勢，總體運行平穩(wěn)。

三、面臨的形勢

（一）發(fā)展環(huán)境問題

我國已成為世界汽車大國，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，國民收入穩(wěn)步提高，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，新增汽車和更新汽車需求保持強勁。同時，在機動車保有量持續(xù)快速增長的情況下，機動車污染排放、能源供應和交通保障給全社會帶來了巨大壓力，從而對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了巨大挑戰(zhàn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年末全國民用汽車保有量1.27億輛，是2001年的7倍，是2008年的2.5倍，是2010年的1.6倍。在汽車市場和保有量高速增長的同時，城市的規(guī)劃、建設(shè)，以及綜合管理水平提升的相對滯后，成為建設(shè)汽車社會必須面對和解決的一對矛盾。汽車產(chǎn)業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾已從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部為主，延伸到內(nèi)外兼有，并以外部為主的局面。

中國是在世界范圍內(nèi)具有全面制造業(yè)系統(tǒng)和規(guī)模的少數(shù)國家之一。中國擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。擁有一支絕對數(shù)量相當龐大的技術(shù)隊伍的發(fā)展中國家。即使發(fā)達國家中擁有如此完整工業(yè)體系的國家也相當少見，在世界范圍內(nèi)具有全面制造業(yè)系統(tǒng)和規(guī)模的國家只有四家：美德日中。

中國的城鎮(zhèn)化和美國的工業(yè)化進程已成為世界經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表。美國經(jīng)濟學家、諾貝爾獎獲得者斯蒂格利茨在世紀之初就曾斷言，中國的城市化和以美國為首的新技術(shù)革命是影響21世紀人類進程最主要的兩件大事之一，兩大關(guān)鍵性因素。全球的經(jīng)濟的發(fā)動機和晴雨表。

（二）汽車出口下滑

今年前9個月中除9月與去年同期持平以外，汽車出口均低于去年同期，1—9月汽車累計出口66.29萬輛，比上年同期下降7.5%。出口低迷有幾方面原因：一是全球經(jīng)濟不景氣，世界經(jīng)濟復蘇緩慢，全球汽車需求增長較小，全球卡車需求市場下滑明顯，乘用車需求也在下滑。二是匯率變動，人民幣升值和出口目的國貨幣的貶值，使中國汽車產(chǎn)品兩頭受壓，大大削弱了產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。巴西、伊朗、俄羅斯貨幣的大幅貶值，影響了當?shù)氐馁徺I力；同時，日韓貨幣的貶值，提高了日韓企業(yè)汽車在這些地區(qū)的競爭力。三是出口國政策不穩(wěn)定，中國汽車出口目的國主要是發(fā)展中國家，這些國家政策政局不穩(wěn)定，導致市場變化較大。例如美國制裁伊朗導致出口量減少；伊拉克市場出現(xiàn)一些新政策使北部地區(qū)今年的進口暫停。四是中國汽車海外拓展能力有待全面提高。

（三）中國品牌面臨巨大壓力

至今年8月，中國品牌乘用車市場份額連續(xù)12月下滑，9月當月與去年持平，中國品牌面臨的市場競爭壓力進一步加劇。

中國品牌乘用車歷經(jīng)10多年發(fā)展，特別是近5年來的發(fā)展取得了巨大進步。一是主要整車企業(yè)建立了比較完整技術(shù)研發(fā)體系，有流程、有標準、有設(shè)計和驗證手段，在研發(fā)能力建設(shè)方面累計投入超過500億元，實現(xiàn)從技術(shù)依賴向技術(shù)自主的轉(zhuǎn)變，從逆向開發(fā)向正向開發(fā)的轉(zhuǎn)變；二是研發(fā)水平大幅提升，基本具備整車造型能力，部分主流車型造型堪比外國品牌，基本掌握車輛安全、節(jié)能、環(huán)保等核心技術(shù)，實現(xiàn)動力平臺、車輛平臺技術(shù)自主化；三是產(chǎn)品水平不斷進步，同級別車輛配置相當于或超過外國品牌，具有性價比優(yōu)勢；四是產(chǎn)品市場覆蓋率大幅提高，產(chǎn)品線已拓展至各個細分市場，基本能夠滿足不同客戶需求；五是產(chǎn)品品質(zhì)的提升，據(jù)J.D.Power數(shù)據(jù)顯示，中國品牌乘用車新車質(zhì)量（IQS）PP100（每100臺車輛的問題點數(shù)）與外國品牌差距已由2007年的139個PP100縮小到2013年的50個，相當于外國品牌2010年水平；六是新能源汽車快速發(fā)展，今年5月，習主席在上汽視察期間指出，發(fā)展新能源汽車是中國汽車強國的必由之路，在國家有關(guān)政策的支持和鼓勵下，中國品牌新能源汽車已經(jīng)具有很好的產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)和市場基礎(chǔ)，進入2014年，新能源汽車呈現(xiàn)2倍以上的凈增長，引起世界汽車界廣泛關(guān)注，江淮純電動車為新能源汽車在私人用車市場推廣做出積極貢獻，比亞迪在公共領(lǐng)域新能源汽車的市場表現(xiàn)突出。

雖然中國品牌乘用車總體份額下滑，但長安、一汽、廣汽、北汽等骨干企業(yè)在中國品牌乘用車增速和份額連續(xù)下滑的形勢下仍能保持增長勢頭，逸動、榮威、奔騰、哈弗、吉利等車型增速也高于細分市場平均增速。我們認為，這是企業(yè)扎扎實實做產(chǎn)品，堅持不懈抓質(zhì)量，立足長遠謀品牌的結(jié)果，這也是做強中國品牌汽車努力方向，是中國品牌汽車的希望。相信一定會有一批中國品牌汽車企業(yè)逆勢而起，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石，成為建設(shè)汽車強國的中堅力量。

中國品牌汽車起步晚（主要是乘用車起步晚）、基礎(chǔ)差，在與外資品牌汽車的競爭中明顯處于劣勢地位。改革開放以來，幾乎所有跨國汽車企業(yè)均已進入中國。合資企業(yè)外方越來越重視中國市場，在汽車設(shè)計、研發(fā)、渠道等方面加快向中國市場傾斜，產(chǎn)品投放已經(jīng)從引進成熟車型轉(zhuǎn)變到針對中國市場做產(chǎn)品適應性開發(fā)，甚至是新產(chǎn)品的開發(fā)。目前，國內(nèi)市場國際化已經(jīng)非常明顯，市場競爭激烈程度加劇。

跨國公司在中國通過合作獲取利益，同時競爭意圖十分明顯：砍光龍頭企業(yè)，買光知名品牌，吸光一流人才，榨光高端利潤。豐田和大眾公司已向長城公司伸手了。

（四）多頭管理現(xiàn)象嚴重

目前，多頭管理問題在汽車十分突出。以產(chǎn)品準入為例，工信部、環(huán)保部、交通部和質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局各自的準入規(guī)定，企業(yè)在辦理產(chǎn)品準入過程中遇到的問題主要包括：一是交叉重復，工信部實施的公告包括汽車的安全、環(huán)保和節(jié)能等內(nèi)容，是對汽車產(chǎn)品的綜合性管理制度。環(huán)保部實施汽車產(chǎn)品環(huán)保公告管理制度，與工信部的公告中的環(huán)保管理內(nèi)容重復。交通運輸部實施的營運車輛油耗準入管理制度與工信部公告中的節(jié)能管理內(nèi)容重復。二是檢測項目重合，公告管理和CCC認證的試驗項目各為114項和105項，其中完全相同的檢測項目103項，重合度98%。環(huán)保公告的排放檢測項目已由公告全面覆蓋。三是標準不統(tǒng)一，交通運輸部指定的一些檢測部門，使用的標準低于國家標準，且設(shè)備水平低，試驗方法缺乏科學性。四是企業(yè)負擔重，多部門管理嚴重增加了企業(yè)運行和財務成本。以貨車行業(yè)為例，全行業(yè)產(chǎn)品的準入成本每年高達15億元。排名前8家企業(yè)（產(chǎn)量集中度達到90%），每個企業(yè)的準入成本（包括工信部公告、CCC認證、環(huán)保部公告和交通運輸部油耗準入）每年都超過1億元。近3年來僅國內(nèi)前8位企業(yè)每家支付交通運輸部實施油耗準入檢測的費用已近2億元。企業(yè)完成四部門準入的最長時間近15個月，貽誤企業(yè)自主經(jīng)營、公平競爭的市場時機。五是收費不規(guī)范，交通運輸部在油耗準入管理中，除收取檢測費用外，還以分擔數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡建設(shè)的費用為由，強行向企業(yè)收取相關(guān)費用。負責CCC認證的CQC機構(gòu)強行要求對各檢測機構(gòu)收取的檢測費用按比例與其分成。

四、政策建議

（一）修訂汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

目前，汽車產(chǎn)業(yè)管理的主要依據(jù)是2004年版《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。十年來在產(chǎn)業(yè)政策的指導下，汽車產(chǎn)業(yè)得到快速健康發(fā)展。由于汽車項目實施嚴格的核準和備案制度，汽車工業(yè)的產(chǎn)能未出現(xiàn)過度膨脹的現(xiàn)象。在不斷深化改革發(fā)展的過程中，包括項目管理模式在內(nèi)的很多要求越來越不適應市場化的發(fā)展要求，影響市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用，不利于企業(yè)自主經(jīng)營、公平競爭，商品和要素自由流動的現(xiàn)代市場體系的形成，出現(xiàn)的一些新問題亟待解決。建議政府部門加快產(chǎn)業(yè)政策的修訂工作，推進產(chǎn)業(yè)管理模式和流程的改進，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為實現(xiàn)汽車強國的戰(zhàn)略提供政策基礎(chǔ)。

（二）制定建設(shè)汽車強國的國家戰(zhàn)略

經(jīng)過多年努力，我國汽車產(chǎn)業(yè)取得的成就令世界矚目，產(chǎn)銷量連續(xù)多年居世界第一，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。但我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又面臨嚴峻的瓶頸期：資源、能源、環(huán)境、交通都面臨巨大挑戰(zhàn)；同時，自主創(chuàng)新能力薄弱、核心競爭力弱的問題十分突出，體制機制也存在重大問題，重點是國有企業(yè)和政府管理體制。因此，需要制定建設(shè)汽車強國的國家戰(zhàn)略：從國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活改善的要求出發(fā)規(guī)劃汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標，在改革開放的大背景下努力發(fā)展自主品牌，在發(fā)展中解決汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的資源、能源、環(huán)境、交通等問題，以全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展帶動工業(yè)和服務業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)和諧的汽車社會，為全面建成小康社會做貢獻。

（三）改革生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理

按照國際慣例，汽車產(chǎn)品的綜合監(jiān)管是政府的管理職責。為確保管理制度有效實施，防止多頭管理，提高管理效率，并減輕企業(yè)負擔，提升企業(yè)自主經(jīng)營、公平競爭的能力，提出以下建議：

一是保留具有國家行政許可事項的工信部的汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理職能的同時，優(yōu)化、完善對汽車企業(yè)及產(chǎn)品安全、環(huán)保、節(jié)能等方面準入管理的程序。

二是取消不具國家行政審批職能的《強制性產(chǎn)品認證目錄》、“環(huán)保公告”（包括地方環(huán)保公告）、油耗公告。

三是加快企業(yè)準入制度市場化的進程。

（四）謹慎考慮股比放開

汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。同時，汽車產(chǎn)業(yè)集中體現(xiàn)了國家整體的科技實力和制造能力，是國家工業(yè)化發(fā)展水平的重要標志。如果現(xiàn)在放棄自主發(fā)展的主導權(quán)，汽車產(chǎn)業(yè)將淪為外國產(chǎn)品的加工廠，明顯削弱對國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的支撐作用。因此，建議應當謹慎考慮汽車產(chǎn)業(yè)股比放開，與其他產(chǎn)業(yè)比較，也應當將汽車產(chǎn)業(yè)股比放開放在最后。

（五）加快建立車用尿素供應體系

今年上半年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了今年第27號公告，明確“國三”排放水平的柴油車銷售截止日期為2014年底。為了切實有效的推進“國四”標準的實施，國內(nèi)主要載貨車生產(chǎn)企業(yè)開展了大量的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)準備工作。一是不斷加大投資力度，加速新技術(shù)的開發(fā)和新產(chǎn)品的研制；二是加快推進“國四”產(chǎn)品的認證工作，主要生產(chǎn)企業(yè)已基本完成“國四”產(chǎn)品的生產(chǎn)準備；三是有關(guān)售后服務的設(shè)施準備和銷售服務人員培訓也基本到位。

目前，當務之急是加快尿素加注體系的建設(shè)，力爭在2014年年底前在高速公路和國道沿線的加油站能供應尿素。同時建立尿素產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管體系，加強車輛使用階段的監(jiān)管，確保用戶能按時按需添加尿素。

五、預測

目前宏觀經(jīng)濟雖然保持穩(wěn)定，但下行壓力依然較大，四季度宏觀經(jīng)濟或呈震蕩下行態(tài)勢，有機構(gòu)將2014年全年經(jīng)濟增長預期下調(diào)至7.3%左右。在這樣的大背景下，汽車行業(yè)回歸到中速穩(wěn)定增長的階段。預計下半年汽車產(chǎn)銷增速會略低于上半年，全年汽車銷量增速在8%左右。