近十年來國內競爭情報研究進展

徐芳　金小璞

摘 要 論文從協(xié)會、學者視角、情報研究與競爭情報、競爭情報與商業(yè)間諜、競爭情報與反競爭情報的區(qū)別等方面較為全面地辨析了競爭情報的概念；客觀地歸納了國內競爭情報研究的十多個個問題論域和若干子論域；總結了國內競爭情報研究存在的一些問題并提出了幾點建議。

關鍵詞 競爭情報 競爭情報概念辨析 競爭情報問題論域

分類號 G250.25

中國科技情報界于20世紀90年代初從國外引入Competitive Intelligence概念并開始探索競爭情報的實踐。1994年中國科技情報學會情報研究暨競爭情報專業(yè)委員會成立，1995年4月中國科技情報學會競爭情報分會正式成立，標志著“競爭情報”在中國已經步入一個有組織的研究階段。近年來隨著經濟全球化，競爭環(huán)境復雜性和不穩(wěn)定性的加劇，競爭情報逐漸受到重視，已經成為我國理論研究和實踐工作中關注的熱點問題。

本文以“競爭情報”為檢索詞，以題名為檢索入口，檢索了CNKI期刊全文數(shù)據(jù)庫、維普數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)庫以及百度、Google等搜索工具，并登錄中國科技情報學會競爭情報分會等網站，獲取關于國內競爭情報研究現(xiàn)狀的各種數(shù)據(jù)。然后，從網絡、協(xié)會、學者視角、情報研究與競爭情報、競爭情報與商業(yè)間諜、競爭情報與反競爭情報的區(qū)別等方面較為全面地辨析了競爭情報的概念；客觀歸納了國內競爭情報研究的十多個問題論域和若干子論域；總結了國內競爭情報研究存在的一些問題并提出了幾點建議。希望對國內競爭情報研究現(xiàn)狀的了解以及后續(xù)研究的開展能夠有所裨益。

1 國內競爭情報概念辨析

1.1 網站對競爭情報的定義

中國科學技術情報學會競爭情報分會的網站上關于競爭情報的定義：所謂競爭情報，就是關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，它既是一種過程，又是一種產品。過程包括對競爭信息的收集和分析；產品，包括由此形成的情報或謀略[1]。

1.2 學者視角的競爭情報

中國競爭情報的發(fā)起人之一、中國科學與科技政策研究會理事長鄒祖燁認為：所謂競爭情報，是人們用合乎職業(yè)倫理的方式，收集有關競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略的信息，并根據(jù)客觀事實對信息進行整理和分析，最后將具有可操作性的情報及時傳遞給企業(yè)決策者，為其作決策提供準確、可靠的依據(jù)[2]。王培林和況能富提出企業(yè)自身的情報信息是競爭情報一個不可缺少的部分，且是其重要組成部分，并論證在競爭日益激烈的今天，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆[3]?？娖浜茖Ω偁幥閳蟮亩x做了一般性的描述[4-5]。

1.3 競爭情報與商業(yè)間諜

競爭情報必須是正當?shù)?、合法的，強調職業(yè)道德；商業(yè)間諜則屬于不正當?shù)母偁幥閳蠡顒?，情報的獲取和利用具有非法性[6]。商業(yè)間諜以偷竊競爭對手的商業(yè)秘密或其他專有資產為目標，而競爭情報工作是以搜集公開或半公開的信息為主，通過對這些信息組合與分析而獲得對競爭對手（包括其結構、文化、行為、能力和弱點）的全面的了解。因此，競爭情報工作與商業(yè)間諜活動有著本質上的區(qū)別。

1.4 競爭情報與商業(yè)秘密

商業(yè)秘密主要包括產品設計、專有技術（技術訣竅）、工藝配方、生產方法、改進的機器設備、圖紙、研究開發(fā)的文件、客戶情報、貨源、銷售狀況、經營策略及其它資料等，在一定時間內都具有機密性，都屬于商業(yè)秘密。商業(yè)秘密一旦落入競爭對手的手中，便成為競爭情報。我國政府1993年頒布的《反不正當競爭法》第十條明確規(guī)定：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息[7]。由此可以看出競爭情報收集的信息都是公開的，為公眾所知的，而商業(yè)秘密的內容是不為公眾所知悉的；競爭情報收集的信息都是持有人未加以保密措施的，而商業(yè)秘密的持有人應有保密的意圖，并已盡力采取合理的保密措施。

1.5 競爭情報與反競爭情報

反競爭情報，也叫反情報，是專門針對現(xiàn)實的或潛在的競爭對手對本企業(yè)所進行的競爭情報活動而展開的一種通過對本企業(yè)自身商業(yè)活動的監(jiān)測與分析來對本企業(yè)的核心信息加以保護的活動[8]。從本質上來講，反情報就是指處于競爭中的企業(yè)通過正當?shù)摹⒑戏ǖ氖侄蔚钟偁帉κ謱ψ陨砗诵母偁幮孕畔⒌乃鸭?。如果將競爭情報和反情報看作是“矛”與“盾”的話，競爭情報用來攻擊競爭對手，而反競爭情報則用來保護自己免受攻擊。處于競爭中的企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢，應該既重視競爭情報又重視反情報。因此，對于某一企業(yè)來說，競爭情報和反競爭情報工作應該統(tǒng)一起來，從某種意義上講，反競爭情報也是競爭情報的一種，不容忽視。

2 國內競爭情報研究的問題論域

2.1 競爭情報理論

國內競爭情報理論的研究主要有以下一些方面。

（1）競爭情報的基本理論。包括競爭情報的概念[9]、本質[10]、內容[11]、效用[12]、作用[13]、意識[14]、特征[15]、可靠性和有效性[16]等。

（2）環(huán)境競爭情報。楊冰認為環(huán)境競爭情報可以減少企業(yè)在決策過程中對事物認識或判斷的不確定性和信息的不對稱性，是企業(yè)與環(huán)境戰(zhàn)略匹配的橋梁與紐帶，是現(xiàn)代企業(yè)管理決策的基礎和可持續(xù)發(fā)展的動力[17]。

（3）競爭情報模式。李國秋、呂斌提出我國競爭情報的發(fā)展模式只能選擇政府推動下的政府、企業(yè)與中介三位一體互動與融合模式[18]；周九常研究了連鎖特許經營框架下的企業(yè)競爭情報模式[19]。白冰、李登道對企業(yè)競爭情報服務信息平臺實現(xiàn)模式進行了研究[20]。

（4）競爭情報機制。陳飔認為情報工作是一種溝通機制，認為支撐系統(tǒng)有效運轉的是貫徹企業(yè)全身的溝通機制[21]。楊威對虛擬企業(yè)競爭情報的九種運作機制進行研究[22]。徐芳對危機爆發(fā)期的企業(yè)競爭情報溝通機制進行了研究[23]。

（5）競爭情報部門設置。有人認為企業(yè)集團競爭情報機構應是一種混合型結構模式[24]。陳穎研究了分布式設置模式和面向項目的虛擬競爭情報團隊模式[25]。endprint

（6）競爭情報與博弈論。楊柳利用超模博弈模型，分析在戰(zhàn)略要素市場上兩個參與者的競爭情報行為，得出一些研究結論[26]。

（7）競爭情報產業(yè)化理論。施冬健對競爭情報產業(yè)化的基本問題：產生背景和理論基礎等進行了較為全面的研究[27]。

（8）競爭情報服務。陳婧、黃蘭秋等提出了競爭情報個性化服務的框架[28]；陳婧提出競爭情報服務體系的構建思路和基本框架[29]。

（9）合作競爭情報。胡北苑探討了合作競爭情報的概念界定、可行性以及發(fā)展模式[30]。

（10）人際競爭情報。王廣雷等研究了基于人際競爭情報分析的產業(yè)集群信息服務機制[31]。

（11）其他。關于競爭情報理論的研究還包括競爭情報質量及其形成過程[32]、非正式交流與競爭情報[33]、競爭情報的經濟學理論基礎[34]等。

2.2 競爭情報實踐

國內關于競爭情報實踐的研究主要在以下幾個方面開展。

（1）競爭情報在企業(yè)戰(zhàn)略中的應用。李艷以情景分析和戰(zhàn)爭游戲兩種方法在戰(zhàn)略風險管理中的應用為例，論述了競爭情報在戰(zhàn)略風險的識別、監(jiān)視和預警中的作用[35]；張慧明、周德群、沈丹云從競爭情報的角度詮釋了影響進入模式選擇的企業(yè)規(guī)模、企業(yè)技術知識、企業(yè)跨區(qū)域投資經驗、合作雙方的文化距離以及東道地市場競爭程度五個因素，以此為基礎構建群組AHP模型[36]。彭靖里和趙光洲對戰(zhàn)略管理中“市場信號”與競爭情報的關系進行了研究[37]。

（2）競爭情報在市場營銷中的應用。萬廣圣、柏靜等提出將競爭情報系統(tǒng)引入戰(zhàn)略營銷中構建戰(zhàn)略營銷競爭情報系統(tǒng)，可以為企業(yè)營銷決策提供及時、全面、準確的競爭情報支持[38]。

（3）競爭情報在人力資源管理中的應用。梁娟紅、郭德運用人力資源管理理論分析了人力資源競爭情報的內容，構建了人力資源競爭情報影響因素指標體系[39]。

（4）競爭情報在項目管理中的應用。彭靖里、宋林清等提出可行性研究階段競爭情報分析的目的就是在通過對各種技術經濟評價指標與競爭對手進行比較的基礎上，發(fā)現(xiàn)投資項目自身的不足和弱點，明確所評價的經濟、技術指標可能存在的變化趨勢，提出增強擬建設項目競爭力的措施和途徑[40]。

（5）競爭情報在供應鏈管理中的應用。齊源、李東洋、李長忠認為基于供應鏈管理的競爭情報研究應該包括供應鏈中核心企業(yè)競爭能力、供應商與分銷商之間的關系、供應鏈的類型及生產產品類型以及整個供應鏈績效的情報分析[41]。

（6）競爭情報在企業(yè)品牌管理中的應用。彭靖里、劉建中、王洪林結合實例探討了品牌競爭情報的特點、搜集和分析方法及其應用要求[42]。

（7）競爭情報在企業(yè)創(chuàng)新中的應用。黃國濤提出競爭情報是提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力不可或缺的重要戰(zhàn)略資源，是提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和效率的助推劑和催化劑[43]。

（8）競爭情報案例分析。主要以摩托羅拉公司[44]、海爾集團[45]等為例，介紹了各公司的競爭情報活動。

（9）其他。國內競爭情報實踐相關的研究還有企業(yè)并購與競爭情報[46]、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作風險管理的競爭情報[47]等。

2.3 競爭情報分析方法與技術

競爭情報分析方法與技術是競爭情報工作的主要工具，相當于競爭情報工作人員的左右手。競爭情報分析方法主要起源于經濟學中的競爭理論、管理學中的戰(zhàn)略管理理論、數(shù)理統(tǒng)計中的方法、社會科學的研究方法以及信息計量學方法等；而競爭情報技術則主要是計算機相關的各種技術。國內目前關于競爭情報分析方法主要有SWOT、定標比超、價值鏈分析、領域分析、戰(zhàn)爭游戲法等方法；關于競爭情報技術的研究主要有本機、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉庫、語義Web Service以及專利地圖等技術。

（1）SWOT方法。王知津、葛琳琳對競爭情報的SWOT模型與BCG矩陣進行了比較研究[48]；彭靖里、王曉旭等提出了應用SWOT方法進行競爭情報分析的理論模型和研究內容[49]。

（2）定標比超方法。彭靖里、楊斯邁、鄧藝在總結定標比超在競爭情報研究中應用狀況的基礎上，闡述了定標比超在競爭情報中應用的理論研究進展及其特點[50]。

（3）價值鏈分析方法。王知津、張收棉闡述了利用價值鏈分析法開展競爭情報研究的一般步驟，探討了價值鏈分析法在競爭情報應用中的目標、注意事項及缺陷[51]。

（4）領域分析法。楊韜、鄒永利認為領域分析起源于情報學認知觀，它彌補了傳統(tǒng)情報學認知觀的缺陷，為情報學研究提供了一種獨特的視角[52]。

（5）戰(zhàn)爭游戲法。王知津等研究了基于戰(zhàn)爭的企業(yè)競爭情報作戰(zhàn)室設計模式與運行機制[53-54]。

（6）本體技術。徐萍、 邵波提出利用本體來深層次抽取競爭情報，詳細說明基于本體的競爭情報信息抽取的全過程，同時利用信息抽取的結果豐富已有的本體[55]。

（7）數(shù)據(jù)挖掘技術。李會和程剛對基于數(shù)據(jù)挖掘技術的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)模型進行了研究[56]；張玉峰、朱瑩從介紹了企業(yè)競爭情報的獲取方法[57]。

（8）數(shù)據(jù)倉庫技術。陳漫紅提出數(shù)據(jù)倉庫可以利用計算機技術從龐大的信息量中汲取有用的信息，是競爭情報工作中的重要技術[58]。

（9）語義Web Service技術。劉高勇、汪會玲、吳金紅提出了基于語義Web Service的Deep Web的企業(yè)動態(tài)競爭智能采集體系框架結構[59]。

（10）專利地圖技術。王興旺、孫濟慶分析了專利地圖與競爭對手分析之間的深層聯(lián)系，構建了基于專利地圖技術的競爭對手分析模型[60]。

2.4 競爭情報系統(tǒng)

楚彬彬、阮建海從耗散結構的角度對競爭情報系統(tǒng)進行分析[61]。宋新平、梅強、王秀紅研究了基于CAS與動態(tài)競爭優(yōu)勢集成理論的中小企業(yè)競爭情報系統(tǒng)[62]。彭靖里、楊斯邁、宋林清研究了ERP系統(tǒng)與CIS有機結合的發(fā)展趨勢，并給出成功的案例[63]。石進，胡廣偉對企業(yè)競爭情報系統(tǒng)建設中的輿情監(jiān)控進行了研究[64]。王知津，韓正彪，周鵬對基于4P4C4S的市場營銷競爭情報沙盤演練系統(tǒng)進行了研究[65]。endprint

2.5 競爭情報與知識管理

秦鐵輝、劉宇提出一個知識管理人員和競爭情報人員共用的信息技術平臺模型[66]。鮑杰、孫培山、樊治平提出了一種基于知識管理的企業(yè)競爭情報過程模型，詳細描述了模型的主要組成模塊及工作機理[67]。楊靜、梁工謙研究了基于知識管理的4S企業(yè)競爭情報收集系統(tǒng)[68]。曾翠、盛小平對提升企業(yè)核心競爭力的知識管理與競爭情報整合模型進行了研究[69]。

2.6 網絡競爭情報

李敏對基于企業(yè)知識情境構建的Web競爭情報獲取進行了研究[70]。吳曉偉、李丹、呂繼紅研究了基于TAM和知覺風險的網絡競爭情報用戶使用行為[71]。

2.7 國家競爭情報

趙剛討論了建設我國競爭情報體系的意義和原則[72]?！皣腋偁幥閳笱芯俊闭n題組研究了國家競爭情報的具體應用[73]。付婷婷研究了面向突發(fā)事件的國家競爭情報體系[74]。辛文卿對國家競爭情報的文化構建進行了研究[75]。

2.8 反競爭情報

郭樂音對反競爭情報動態(tài)監(jiān)控模型作了分析[76]。邵波、宋繼偉在引入早期預警流程的基礎上，詳細制定了風險識別指標體系[77]。蘇芳荔和周九常對基于知識轉移的戰(zhàn)略聯(lián)盟反競爭情報體系構建進行了研究[78]。

2.9 競爭情報績效評估

黃驥、王紹平認為通過對競爭情報效益評價的指標、方法、實施程序的研究來探討競爭情報對企業(yè)產生的效益[79]。余小萍、司有和對企業(yè)競爭情報成本和企業(yè)績效的相關性進行了研究[80]。

2.10 專利競爭情報

慎金花、楊鋒對專利地圖的競爭情報功能進行了研究[81]。李德升從獲取、提煉、分析、存貯與傳遞等幾個方面深入探討了專利競爭情報的組織機制[82]。

2.11 競爭情報源

王玉提出了網絡環(huán)境下利用專利、搜索工具、專業(yè)學會站點、網上專業(yè)數(shù)據(jù)庫及站點的登錄數(shù)據(jù)等搜集競爭情報的策略[83]。王金夫提出若游離于非公開信息源，競爭信息或情報就會失去生命力，然而對非公開信息的謀求又應是取之有道的觀點[84]。黃曉斌、柯麗結合國內外的一些案例從競爭環(huán)境情報研究和競爭對手跟蹤分析兩方面探討了網絡廣告在企業(yè)競爭情報研究中的應用[85]。

2.12 競爭情報教育

李子臣對競爭情報的新需求、新動向以及新時期競爭情報專業(yè)工作人員應具備的知識水平、知識結構、能力結構以及具體要求進行了研究[86]。龍青云、吳曉偉、易艷紅對競爭情報人才培養(yǎng)與市場需求錯位進行了研究[87]。彭靖里、楊斯邁等總結了臺灣地區(qū)開展競爭情報專業(yè)教育的模式與經驗及其啟示[88]。

2.13 競爭情報產業(yè)、行業(yè)與職業(yè)

彭靖里、鄧藝分析了競爭情報產業(yè)化發(fā)展面臨的制約因素，提出了促進我國競爭情報產業(yè)化發(fā)展的若干對策和建議[89]。陳峰以風能產業(yè)為例，對產業(yè)競爭情報用戶細分方法進行了研究[90]。鄭彥寧等對基于多源信息與多元方法的產業(yè)競爭情報分析范式進行了研究[91]。

2.14 競爭情報法律、道德與倫理

王知津、孫曉緋分析了競爭情報與商業(yè)間諜以及經濟諜報的界定，強調競爭情報的合法性和道德性[92]。翟金金、周慶山研究了企業(yè)競爭情報搜集中的倫理問題及解決措施[93]。

2.15 其他新領域

王知津、陳維軍探討了電子商務企業(yè)的競爭情報工作[94]。沈振萍、謝陽群以新浪微博為例，研究了基于微博客的競爭情報搜集研究[95]。彭靖里、Jeanne·楊、可星，研究了TRM理論研究及其在技術競爭情報活動中的應用等[96]。郭兵等對基于改進超效率DEA的企業(yè)競爭情報進行了研究[97]。董浩，趙需要云時代競爭情報搜集策略[98]。黃曉斌、鐘輝新對基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)模型構建進行了研究[99]。王樹義和王鑫對面向影子分析的社交媒體競爭情報搜集進行了研究[100]。

3 存在的問題與建議

3.1 存在的一些問題

不可否認國內競爭情報已經成為情報、企業(yè)管理領域的熱門研究課題，取得了一些成績；但是國內競爭情報研究也存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）競爭情報的研究領域廣度有余，深度不足。整體上來看，國內關于競爭情報的研究領域涉及面很寬，涉及到競爭情報理論、實踐、方法與技術、系統(tǒng)、教育、反競爭情報等十多個方面；但是這些領域的研究都處于推介、引進、應用的初級階段，特別是關于競爭情報法律、道德與倫理，競爭情報產業(yè)、行業(yè)與職業(yè)的研究還很少，研究的深度、系統(tǒng)性有待進一步加強。

（2）對競爭情報的理論研究較為重視，但是研究缺乏系統(tǒng)性。以上研究表明，國內關于競爭情報理論的研究數(shù)量比較多，研究的內容涉及到競爭情報的概念、特征、本質、功能等；但應該注意的是很少有關于競爭情報的整個搜集——分析——傳遞過程及其優(yōu)化的研究，研究還比較分散，缺乏系統(tǒng)性。

（3）已經意識到了競爭情報在實踐中的決策支持特點，但是研究有待進一步深入。國內關于競爭情報的研究有一些涉及到競爭情報在企業(yè)戰(zhàn)略決策、市場管理、人力資源管理、供應鏈管理以及項目管理中的應用，但是為數(shù)不多且大多是簡單的應用，研究有待進一步深入。

（4）注重競爭情報分析的方法與技術，但缺乏原創(chuàng)性?？v觀國內關于競爭情報分析的方法與技術的研究可以發(fā)現(xiàn)，此類研究量還是比較大的，但是這些方法和技術大多是移植自計算機技術領域和管理學領域，真正研究競爭情報領域的獨立的競爭情報分析方法與技術不多，缺乏原創(chuàng)性。

（5）意識到競爭情報系統(tǒng)的工具性特點，但是研究深度不夠。以上關于競爭情報系統(tǒng)的研究已經意識到競爭情報系統(tǒng)的重要性，并且做了一些競爭情報系統(tǒng)需求分析、系統(tǒng)設計的初步研究，但這一領域的研究大多處于介紹的階段；關于競爭情報系統(tǒng)的開發(fā)、運行等系統(tǒng)實質性方面的研究并不多見，研究的深度不夠。

3.2 幾點建議

（1）技術與人文并重，保證競爭情報發(fā)展的整體性與系統(tǒng)性。正如J. H.威爾遜所言，“在謀求人類所有知識都得以利用的進程中，不僅僅存在技術方面的制約，而且面臨著文化的、哲學的和心理的障礙”，競爭情報的研究應該注意這一特點，加強競爭情報研究的人文方面的研究，促進競爭情報的平衡、協(xié)調發(fā)展，保證競爭情報發(fā)展的整體性與系統(tǒng)性。

（2）加強競爭情報基本理論的研究。競爭情報的基本理論研究應該以指導競爭情報實踐工作，提高競爭情報工作的效率為出發(fā)點和歸宿。正如諾貝爾獎得主H.西蒙所言，“任何決策者需要的并不是一個增加資料的系統(tǒng)，而是一個篩選資料的系統(tǒng)”，怎樣才能夠以最快的速度找到最準確的情報源，分析得出正確可靠的競爭情報，并及時地傳遞到決策者手中，這些才是競爭情報迫切需要研究的基本理論與問題。

（3）競爭情報的研究應該以實踐需求為導向。企業(yè)（組織）日益增長的競爭情報需求迫切需要一種能夠直接提供可行動的競爭情報方法，來將分散無序的信息有序化并將其激活向組織提供所需的特定競爭情報以便幫助企業(yè)（組織）解決戰(zhàn)略決策、尋找新的市場機遇、解決特定細分市場的問題等。競爭情報的研究應該以這些實踐需求為導向，而不是想當然地紙上談兵，甚至是為了研究而研究。

（4）加強競爭情報技術與方法研究的原創(chuàng)性，打造競爭情報技術與方法的專業(yè)特色。作為企業(yè)的第四要素，競爭情報不是“工業(yè)間諜”更不是女巫手中的“水晶球”，而是現(xiàn)代職業(yè)的一種。競爭情報工作有著自己的特色，需要探尋與研究具有專業(yè)特色的技術與方法，來實現(xiàn)自己的使命與功能，因此應該加強競爭情報技術與方法研究的原創(chuàng)性，打造競爭情報技術與方法的專業(yè)特色。

（5）發(fā)揮主觀能動性，攻克競爭情報系統(tǒng)開發(fā)與設計的難關，為競爭情報工作提供堅實的基礎與有利的工具。競爭情報系統(tǒng)能夠為企業(yè)提供歷史的當前的動態(tài)的競爭環(huán)境與競爭對手相關的情報，是企業(yè)競爭情報工作的基礎，但遺憾的是目前尚未出現(xiàn)真正完全具備此種功能的競爭情報系統(tǒng)。這固然與競爭情報系統(tǒng)的開發(fā)、設計是一個設計到多學科的難題有關，但是競爭情報系統(tǒng)的研究應該發(fā)揮競爭情報領域從業(yè)人員與學者們的主觀能動性，日益超攻克競爭情報系統(tǒng)這個難關奮進，而非簡單地引進、介紹一些新技術。endprint