區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)構建
——以山東保險強省建設評價指標體系為例

中國保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局課題組

（中國保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局，山東 濟南 250014）

區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)構建
——以山東保險強省建設評價指標體系為例

中國保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局課題組

（中國保險監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局，山東 濟南 250014）

建立客觀量化的評價指數(shù)，對于客觀評估和認識區(qū)域保險市場在全國的水平具有積極意義。從我國區(qū)域保險市場特點出發(fā)，在市場發(fā)展、保障作用、結構與效率、風險與規(guī)范、服務與形象等5個方面，選取16項評價指標，構建起區(qū)域保險市場相對發(fā)展水平的評價指數(shù)。以該指數(shù)對山東保險市場的測算表明，2007年到2012年，山東省保險業(yè)在全國的相對發(fā)展水平中提升幅度達2.44%，從而可以發(fā)揮評價指數(shù)的導向作用，制定針對性政策措施，促進區(qū)域保險市場協(xié)調發(fā)展。

保險市場；發(fā)展；區(qū)域市場；評價指數(shù)

一、問題提出

從區(qū)域角度考察保險市場與從全國角度考察保險市場有較大差異。從區(qū)域保險市場的特點出發(fā)，建立客觀量化的評價指數(shù)，對區(qū)域保險市場發(fā)展在全國的相對水平進行評估，有利于客觀認識區(qū)域保險市場發(fā)展狀況，把握區(qū)域保險市場發(fā)展規(guī)律，有針對性地制定區(qū)域保險業(yè)發(fā)展政策。以山東省為例，2012年保費收入967億元（原會計準則口徑1288億元），居全國第3位；各類保險機構5475家，居全國第2位；從業(yè)人員31.6萬人，居全國首位；但保險深度、密度分別為2.26%、1171元，居全國第21位、第9位。從這些指標看，山東省保險業(yè)在全國可謂“大而不強”，但僅靠這幾個指標得出的結論可能存在偏頗。如何更為全面、系統(tǒng)地評估其在全國保險市場的相對水平，需要整合一系列指標，通過構建綜合指數(shù)進行量化評價。

衡量保險業(yè)發(fā)展的總量指標如保費收入等，相對指標如保險深度（即保費收入占GDP的比重）、保險密度（即人均保費）等，均為國際通行指標。全面考察保險業(yè)發(fā)展水平，則需要構建完整系統(tǒng)的指標體系。王力、盛逖（2009）[1]從保險發(fā)展度、經濟持續(xù)力和社會支持力三方面提出了中國保險業(yè)現(xiàn)代化評價指標體系。樊新鴻（2008，2009）[2-3]在分別從產品和公司層面角度構建了我國保險業(yè)科學發(fā)展評價指標體系。其中，保險產品層面的評價指標包括結構規(guī)模指標、風險效益指標、消費者相關指標、持續(xù)性穩(wěn)健性指標、再保險評價指標等，保險公司層面的評價指標包括業(yè)務類、財務類、管理類指標等。孫祁祥、朱俊生（2008）[4]從保險相關比率、保險基金在社會保障體系中的地位、保險業(yè)在金融體系中的地位、保險業(yè)結構以及保險公司的效率等5個方面對我國保險業(yè)的發(fā)展進行了評價。林海明、陳云（2005）[5]選取保費收入等8項指標，運用不同組合得出保險業(yè)務、發(fā)達程度、發(fā)展?jié)摿θ椫鞒煞?，并將廣東省各地市分為四類，對全省保險市場進行綜合評價。總體來看，國內對保險市場評價指標體系的研究多集中于全國保險市場，針對區(qū)域市場的評價指標體系則主要是套用全國性的評價指標，不重在評價區(qū)域在全國的相對水平。本文針對已有研究的不足，提出考察區(qū)域保險市場相對發(fā)展水平的原則和思路，致力于構建系統(tǒng)的評價指數(shù)，并以山東省為例進行了實際測算，最后得出這一指數(shù)的政策意義。

二、區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)的構建原則

構成評價指數(shù)的各項指標是衡量區(qū)域保險市場發(fā)展程度的相對參數(shù)。要客觀、全面、動態(tài)地反映市場發(fā)展水平，在指標選擇上應當遵循以下幾個原則：

（一）系統(tǒng)性原則

區(qū)域保險市場的評價指標體系應從系統(tǒng)的角度出發(fā)，全面、系統(tǒng)地反映該市場的各個方面及其相互協(xié)調、整體發(fā)展的情況。選擇的指標既要有代表性，又要彼此獨立、互不相關，充分體現(xiàn)科學合理原則，從不同側面、不同角度總體把握，統(tǒng)籌考慮各方面因素。

（二）重點性原則

評價指標體系中的各指標應簡潔明了，易于使用，不宜過多。應當明確重點，突出核心，能夠清晰、鮮明地反映出區(qū)域保險市場發(fā)展的優(yōu)勢和劣勢，以便抓住和解決主要矛盾，明確工作改進方向。

（三）可量化原則

量化能夠克服定性的人為因素影響，增加評價結果的確定性、可靠性。因此，應當考慮主要指標的可量化性，使其能夠通過統(tǒng)計資料或計算得到，體現(xiàn)剛性標準，確保結果的權威、公正。

（四）可操作性原則

這包括兩層含義：一是指標的設計既要考慮數(shù)據(jù)資料的可獲取性，又要考慮應用方便簡潔，便于實證檢驗和對比。二是主要指標要體現(xiàn)經過努力可改善的要求，以更好地指導實踐活動。

三、區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)的構成

（一）評價指標選擇

根據(jù)全面、系統(tǒng)反映市場情況的要求，在具體指標選擇上，確定了市場發(fā)展、保障作用、結構與效率、風險與規(guī)范、服務與形象等5個類別，每個類別選取2—4個代表性指標，共選定16項評價指標。市場發(fā)展類指標側重從宏觀角度評價保險業(yè)務、機構發(fā)展的相對水平與國民經濟發(fā)展的匹配度；保障作用類指標側重評價保險業(yè)的功能作用發(fā)揮情況，體現(xiàn)出保險的滲透力、影響力；結構與效率類、風險與規(guī)范類指標基于保險業(yè)自身角度，評價其發(fā)展質量和穩(wěn)健性；服務與形象類指標評價保險業(yè)作為服務行業(yè)，其服務的直接觀感，體現(xiàn)了保險消費者利益的保護狀況和行業(yè)社會形象。

1.市場發(fā)展類指標

反映區(qū)域保險市場一定時期內所達到的規(guī)模和發(fā)展程度，包括保險深度、保險密度、保費規(guī)模與GDP的匹配度、萬人機構網點覆蓋率4項指標。

（1）保險密度。即一個地區(qū)保費收入占該地區(qū)GDP的比率。該指標是國際通行指標，反映保險業(yè)在區(qū)域經濟發(fā)展中的重要性，可以從宏觀角度衡量保險業(yè)相對國民經濟的發(fā)展程度。設該指標為X1，其計算公式為：X1=原保險保費收入/該地區(qū)生產總值*100%。

（2）保險深度。即人均保費收入。該指標是國際通行指標，反映社會平均保險保障購買水平，從社會人均保險支出角度衡量保險業(yè)的發(fā)展程度。設該指標為X2，其計算公式為：X2=原保險保費收入/該地區(qū)常住人口數(shù)。

（3）保費規(guī)模與GDP的匹配度。具有雄厚實力、持續(xù)發(fā)展的國民經濟，是保險業(yè)發(fā)展的基礎。一般而言，保險市場規(guī)模與經濟體量有一定的關聯(lián)度。若地區(qū)保費收入排名滯后于該地區(qū)國內生產總值（GDP）排名，可以認為該地區(qū)保險市場與地區(qū)經濟地位不相匹配。設該指標為X3，其計算公式為：X3=該地區(qū)當年原保險保費收入全國名次/該地區(qū)當年GDP全國名次。選用該指標時，比值小于或等于1，表示保費規(guī)模與GDP相匹配。

（4）萬人機構網點覆蓋率。即每1萬人擁有的機構網點的數(shù)量。該指標反映保險機構發(fā)展以及社會獲取保險服務的便捷性。機構建設、發(fā)展和聚集是區(qū)域保險市場發(fā)展的形象標志，同時對保險服務的可獲得性產生直接影響。功能完善、覆蓋面廣、輻射力強的機構網絡，是保險市場發(fā)達的必然結果，也是保險服務貼近市場、貼近消費者的要求。設該指標為X4，其計算公式為：X4=年末機構網點擁有量/年末總人口。

2.保障作用指標

反映區(qū)域保險業(yè)服務經濟社會發(fā)展、發(fā)揮功能作用的情況。包括財產保險賠款與災害事故直接損失的比率、人身保險賠付與社會保險支出的比率、財產保險風險保額占GDP的比重和長期人身保險保單人均持有量這4項指標。

（1）財產保險賠款與災害事故直接損失的比率。該指標反映財產保險業(yè)對因災害和事故實際發(fā)生的社會財產損失的補償程度,是能夠直接體現(xiàn)保險業(yè)功能作用的指標之一。保險作為市場經濟條件下風險管理的基本手段，預防和分散災害風險并提供災后損失補償，既是保險合同的義務，也是履行社會責任的要求。設該指標為X5，其計算公式為：X5=財產保險賠款金額/該地區(qū)重大災害事故直接損失金額*100%。

（2）人身保險賠付與社會保險支出的比率。該指標通過意外傷害及健康險賠款、死傷醫(yī)療給付、滿期給付和年金給付與各項基本社會保險支出的比較，反映保險業(yè)作為社會保障體系的重要參與者所發(fā)揮的相對作用。設該指標為X6，其計算公式為：X6=人身保險賠付金額/該地區(qū)社會保險支出（社會醫(yī)療+養(yǎng)老+工傷+生育保險支出）金額*100%。

（3）財產保險風險保額與GDP的比率。該指標反映財產保險對經濟運行的保障程度。風險保額是保險公司承擔賠償或給付保險金的最高限額。保險業(yè)依據(jù)保險合同承擔風險保障和經濟補償責任，是經濟“減震器”和社會“安全網”的直接表現(xiàn)，對維護經濟社會平穩(wěn)運行作用重大。設該指標為X7，其計算公式為：X7=當年財產保險風險保額/當年該地區(qū)生產總值*100%。

（4）長期人身保險保單人均持有量。該指標反映保險業(yè)對公眾養(yǎng)老和健康的保障程度，保障功能也是保險業(yè)的基本社會角色和優(yōu)勢所在。隨著我國城鎮(zhèn)化和人口老齡化的進一步發(fā)展，養(yǎng)老和健康需求將不斷增加。社會公眾通過保險安排風險保障和財務計劃的程度反映了當?shù)乇ｋU市場的發(fā)展程度，因此發(fā)達保險市場的重要標志是人均保單持有件數(shù)多、保障全面。設該指標為X8，其計算公式為：X8=長期人身保險（壽險+健康險）保單件數(shù)/該地區(qū)常住人口數(shù)。

3.結構與效率指標

反映區(qū)域保險市場業(yè)務結構、經營效益和發(fā)展質量情況，包括財產保險公司經營效益、財產保險公司業(yè)務結構、人身保險公司經營效益和人身保險公司業(yè)務結構這4項指標。

（1）財產保險公司經營效益。該指標以承保利潤率體現(xiàn)。承保利潤率反映每一元的保費收入所帶來的承保利潤，對區(qū)域市場中的財產保險公司分支機構而言，是反映經營效益的代表性指標。持續(xù)實現(xiàn)承保利潤，集中反映一個地區(qū)財產保險業(yè)的效益、效率和經營能力。設該指標為X9，其計算公式為：X9=財產保險當年度承保利潤/當年度已賺保費× 100%。

（2）財產保險公司業(yè)務結構。該指標以財產保險公司非車險業(yè)務占比體現(xiàn)。財產保險公司非車險業(yè)務包括企業(yè)財產保險、家庭財產保險、責任保險、保證保險、信用保險等。非車險業(yè)務對保險業(yè)服務經濟社會和轉變發(fā)展方式具有重要意義，也是體現(xiàn)財產保險業(yè)保障能力、服務水平和專業(yè)技術的主要領域。設該指標為X10，其計算公式為：X10=非車險保費數(shù)量/財產保險保費數(shù)量*100%。

（3）人身保險公司經營效益。該指標以人身保險公司業(yè)務及管理經營平均所花費用占保費的比率體現(xiàn)。對區(qū)域保險市場而言，基于人身保險公司財務核算體制的限制，無法以利潤表反映經營真實狀況。業(yè)務及管理費是保險分支機構開展經營和市場行為基礎，是影響區(qū)域市場秩序的關鍵要素，其數(shù)值對總公司經營狀況影響最大，因此選用該指標反映人身保險機構經營效益。設該指標為X11，其計算公式為：X11=業(yè)務及管理費用/原保險保費收入*100%。

（4）人身保險公司業(yè)務結構。該指標以人身保險公司期繳業(yè)務占比體現(xiàn)。從保險業(yè)提升內涵價值看，期繳產品對市場主體平穩(wěn)發(fā)展、持續(xù)改善經營狀況具有重要作用，因此本報告以期繳業(yè)務占新單保費收入的比重反映人身保險公司業(yè)務結構調整和轉型情況。設該指標為X12，其計算公式為：X12=人身保險公司新單期繳保費收入/人身保險新契約保費收入*100%。

4.風險與規(guī)范指標

反映區(qū)域保險業(yè)發(fā)展的健康性以及市場秩序規(guī)范程度。包括人身保險退保率、千家機構違法違規(guī)家次兩項指標。

（1）退保率。在反映人身保險合規(guī)和風險狀況的指標當中，退保率對區(qū)域市場影響最大，并且與信譽風險、財務風險、案件風險等產生共振和交互作用。因此，選用該指標作為評價人身保險市場狀況的主要指標。設該指標為X13，其計算公式為X13=退保金/（上年末壽險責任準備金+上年末長期健康險責任準備金+本年壽險原保險保費收入+本年一年期以上健康險原保險保費收入）*100%。

（2）千家機構違法違規(guī)家次。即當年度監(jiān)管機構查處的違法違規(guī)機構的家次與該地區(qū)全部保險分支機構數(shù)量的比值。該指標是監(jiān)管機構基于現(xiàn)場檢查、舉報案件查處等日常監(jiān)管工作形成的數(shù)值，對反映市場主體依法合規(guī)經營狀況較有代表性。設該指標為X14，其計算公式為：X14=監(jiān)管機構查處違法違規(guī)家次/保險分支機構數(shù)。

5.服務與形象指標

反映區(qū)域保險市場上消費者對保險服務的自主評價和滿意程度。包括億元保費投訴量、保險消費者滿意度兩項指標。

（1）億元保費投訴量。即每億元保費與信訪、投訴、舉報事項件數(shù)的比較。該指標直觀反映保險業(yè)的服務質量和水平，間接反映行業(yè)社會形象。設該指標為X15，其計算公式為：X15=當期信訪投訴件數(shù)/當期該地區(qū)原保險保費收入。

（2）保險消費者滿意度。該指標以保險服務質量測評得分計算。該指標值能夠反映消費者對保險業(yè)的評價和消費感受，間接反映社會形象和服務質量。設該指標為X16，其具體值可以通過委托獨立第三方調查的方式獲取。

（二）各指標權重

對于各指標的權重，考慮到簡便性、可行性，采取具有廣泛代表性又較為可靠的德爾菲法（專家打分法）進行賦權。通過專家小組成員的判斷、打分，賦予各指標相應權重，經過平均值計算得到最終的指標權重。各指標具體權重如下：市場發(fā)展指標項下4項指標，能夠從整體角度反映保險業(yè)發(fā)展程度、市場基礎，保障作用項下4項指標，體現(xiàn)影響力、滲透力以及與經濟社會的相互影響，屬于核心指標，分別賦予25%的權重。對結構與效率、風險與規(guī)范、服務與形象指標，綜合考慮指標的重要性和各類指標數(shù)量，分別賦予20%、15%、15%權重。指標設置及權重情況見表1。

表1 區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指標設置及權重表

（三）指數(shù)化處理

由于各指標量綱不同，且部分為逆向指標，因此在研究中采用指數(shù)化的綜合評價方法，通過各指標值以及合成的綜合指數(shù)，對區(qū)域市場在全國市場中的發(fā)展程度和綜合實力進行評價，動態(tài)地觀察和測度區(qū)域市場的發(fā)展進程。對指標值進行標準化處理過程如下：

設第i個指標為Xi，對于正面評價指標，其標準化值B(Xi)為：

對于負面評價指標，包括人身保險業(yè)務及管理費率、退保率、千家機構違法違規(guī)家次和億元保費投訴量，其標準值為：

設指標權重為Q(Xi)，n為指標個數(shù)，則綜合指數(shù)F為：

四、山東保險市場發(fā)展水平的綜合評價

山東省于2008年提出建設保險強省的發(fā)展目標，借助評價指數(shù)，可以有效地對這一目標的實現(xiàn)程度進行評估。因此，選取2007年和2012年山東省保險業(yè)各評價指標情況以及綜合指數(shù)進行測算、對比，具體結果見表2。

表2 區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指標測算表

總體來看，大多數(shù)指標標準值呈現(xiàn)上升態(tài)勢，4項指標下降，綜合指數(shù)F由2007年的0.3551上升到2012年的0.3638，增長2.44%，可見在此期間，山東省保險市場總體呈現(xiàn)向好的發(fā)展趨勢。

根據(jù)標準值的計算方法，某一指標的標準值與區(qū)域市場該指標在整體市場中所處位置呈現(xiàn)同方向的變動，變動幅度也呈現(xiàn)正相關關系。因此，依據(jù)標準值與具體值的變動方向與程度，可以對區(qū)域市場發(fā)展速度及定位進行有效把握。

具體來看，保險深度和保費規(guī)模與GDP的匹配度指標有較大幅度的上升，說明山東保險業(yè)在全省經濟發(fā)展中所占比重有所提高；保險密度標準值有所下降，但具體值有較大增長，說明山東省保險密度雖然有了較大提高，但增長速度略慢于全國水平；財產險風險保額與GDP的比率略有下降，但下降幅度明顯小于全國平均水平，說明在其他省份財產險保障作用增長緩慢甚至有所下降的情況下，山東省財產險保障作用較為穩(wěn)定；財產保險經營效益和財產險公司業(yè)務結構指數(shù)標準值均有較大幅度上升，說明經過當?shù)匦袠I(yè)與監(jiān)管部門的共同努力，山東省財產險經營效率明顯提高，業(yè)務結構得到有效改善；人身險公司業(yè)務管理費率指標有所上升，標準值下降，說明山東省人身險公司業(yè)務及管理費用占比上升，當?shù)卣氨O(jiān)管者要注意防范人身險公司利用手續(xù)費進行惡性競爭風險的加??；千家機構違法違規(guī)家次標準值下降，但具體值有較大幅度上升，說明山東省保險機構合規(guī)情況有所惡化，雖然惡化程度相對于全國其他地區(qū)較低，但是仍然需要監(jiān)管者加強關注。

由此可以看出，山東省保險市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢，市場規(guī)模不斷擴大，風險保障保持穩(wěn)定，公司效益明顯提升，發(fā)展環(huán)境有所改善，行業(yè)形象有所提高，可見近年來山東省保險市場建設取得了一定的成效，向建設保險強省的目標穩(wěn)步前進。但財產險業(yè)務結構不平衡和人身險費率惡性競爭的風險依然較為顯著，需要當?shù)卣氨O(jiān)管者進行重點防范。

五、發(fā)揮區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)的作用

當前我國保險業(yè)正處于調整轉型的關鍵發(fā)展時期，區(qū)域內行業(yè)結構的合理與區(qū)域間行業(yè)發(fā)展的平衡對提升保險業(yè)發(fā)展的質量至關重要。區(qū)域保險市場發(fā)展水平評價指數(shù)的建立，能夠發(fā)揮導向作用，全面、系統(tǒng)地反映區(qū)域保險市場的發(fā)展狀況，從而突出發(fā)展重點，有利于提升調控政策的針對性和有效性。同時，也有利于區(qū)域內外保險市場的協(xié)調發(fā)展。

（一）發(fā)揮評價指數(shù)的導向作用

建立評價指數(shù)最重要的意義是導向作用。無論是對區(qū)域市場的定性描述還是定量刻畫，都有助于行業(yè)更清晰地把握當前所處區(qū)域市場環(huán)境及其在全國市場中的定位，從而調整經營策略，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，實現(xiàn)內涵式發(fā)展，不斷增強整體發(fā)展實力和服務經濟社會的能力。同時有助于政府部門把握區(qū)域市場在全國市場中的定位，找準差距，認清不足，抓住機遇，加大改革力度，使相關政策更具針對性和有效性。

（二）突出區(qū)域市場發(fā)展的重點

評價指標有助于當?shù)卣捅O(jiān)管部門找準不足，確定下一步發(fā)展的重點，及時調整、跟進相關政策。以山東省保險市場為例，針對當前市場主體實力較弱、險種結構失衡、部分公司存在惡性競爭、行業(yè)聲譽風險較大等薄弱點，下一步要通過推動保險公司法人機構和專業(yè)機構建設、打造山東“藍黃經濟區(qū)”特色、大力發(fā)展各類新型險種、加強保險服務信息化建設、推進財產險業(yè)務結構改革、控制人身險費率惡性競爭等措施，來提升保險覆蓋面、滲透力、社會影響力、服務能力和運行質量。

（三）推動區(qū)域保險市場協(xié)調發(fā)展

通過建立定期測評機制，對指標運行變化情況進行監(jiān)測評估，發(fā)布相關數(shù)據(jù)，促使行業(yè)了解區(qū)域市場中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，把握發(fā)展方向。同時有利于加強業(yè)內交流，促進當?shù)卣氨O(jiān)管部門與各保險機構就具有前瞻性的工作思路和舉措進行交流學習，掌握市場發(fā)展變化的內在邏輯，促進行業(yè)深化認識，共同創(chuàng)新舉措。從而發(fā)揮好保險企業(yè)的市場主體作用、監(jiān)管機構的保障作用、當?shù)卣耐苿幼饔门c相關社團組織的服務作用，促進區(qū)域保險市場的全面平衡發(fā)展。

[1]王力，盛逖.中國保險業(yè)現(xiàn)代化評價指標體系初探[J].保險研究，2009，（1）：42-50.

[2]樊新鴻.保險業(yè)科學發(fā)展評價指標體系研究：產品層面[J].保險職業(yè)學院學報，2008，22（6）：5-6.

[3]樊新鴻.中國保險業(yè)科學發(fā)展評價指標體系研究——基于公司層面的分析[J].保險職業(yè)學院學報，2009，23（2）：10-12.

[4]孫祁祥，朱俊生.我國保險業(yè)發(fā)展評價指標探析[J].保險研究，2008，（2）：18-23.

[5]林海明，陳云.廣東省保險業(yè)發(fā)展水平的綜合評價[J].貴州師范大學學報，2005，23（3）：114-118.

（責任編輯：賈偉）

1003-4625（2014）08-0093-05

F842.7

A

2014-06-12

本文系山東省社會科學規(guī)劃研究項目金融專項課題階段性成果，批準號：12CJRJ12。

孫建寧（1959-），男，碩士，高級經濟師，現(xiàn)任山東保監(jiān)局局長，研究方向：金融監(jiān)管理論；姚飛（1964-），男，博士，現(xiàn)任山東保監(jiān)局副局長，研究方向：金融監(jiān)管理論；張強春（1976-），男，博士，現(xiàn)任山東保監(jiān)局統(tǒng)計研究處副處長，研究方向：金融監(jiān)管理論；馬海濤（1975-），男，本科；張昊（1990-），男，碩士。