頁巖氣新兵的中期考

徐沛宇

從2012年1月國土資源部公布第二輪頁巖氣探礦權招標結果至今，已經(jīng)過去將近一年半的時間。這場中國首次競爭性出讓油氣區(qū)塊的招標讓人印象深刻，有的企業(yè)拔得頭籌，也有的企業(yè)遺憾地鎩羽而歸，只能寄望于下次再戰(zhàn)。

然而，傳聞中的第三輪頁巖氣探礦權招標卻一推再推，截止發(fā)稿時，國土部方面仍未發(fā)布第三輪招標的消息。有業(yè)內(nèi)人士認為，第二輪招標的成果并不如預期的好，各方對第三輪招標的熱情似乎已有所降低，這可能是新一輪招標難以啟動的一個重要原因。

回顧第二輪頁巖氣探礦權招標的情況，當時共產(chǎn)生了19個區(qū)塊16家中標企業(yè)，其中中央企業(yè)6家、地方國企8家、民營企業(yè)2家，而這些企業(yè)都有一個共同的特點，即此前幾乎從未涉足過頁巖氣勘探開發(fā)。

第二輪招標中標企業(yè)獲得的頁巖氣探礦權有效期為3年，也就是說，中標企業(yè)的勘探日程已經(jīng)快要過半?！赌茉础酚浾咴诓稍L中了解到，這些中標的頁巖氣新兵們勘探情況普遍難言樂觀，沒有一家取得了實質(zhì)性的成果。

與此同時，傳統(tǒng)的油氣巨頭在頁巖氣勘探開發(fā)上已屢建功勛。中石化涪陵頁巖氣田日產(chǎn)量已經(jīng)超過270萬立方米，預計到2017年可實現(xiàn)100億立方米年產(chǎn)能。

在此情況下，有分析人士擔憂，頁巖氣探礦權招標的意義是形式大于實質(zhì)，勘探開發(fā)的重擔仍然只有中石油和中石化才能擔當。

那么，這些頁巖氣新兵們，在這過半的勘探歷程中，到底得到了哪些經(jīng)驗，又遭遇了哪些教訓？未來第三輪招標前景會是怎樣的？而國土部對第二輪中標的區(qū)塊實行合同管理的方式，即企業(yè)獲取礦權之后需與國土部簽訂合同，如果在三年勘探期內(nèi)進展不順利，國土部將按比例收回礦權，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)讓。那些第二輪中標的企業(yè)會否面臨區(qū)塊被收回的危險呢？

拓展產(chǎn)業(yè)鏈的央企

在第二輪頁巖氣探礦權中標的央企中，華電無疑是最惹人注目的，其一舉中標五個區(qū)塊，包括華電煤業(yè)中標的貴州綏陽區(qū)塊、華電工程中標的湖南花垣區(qū)塊、華電湖北發(fā)電有限公司中標的湖北鶴峰和來鳳-咸豐區(qū)塊，以及華電持有80%股份的湖南省頁巖氣開發(fā)有限公司中標的湖南永順頁巖氣區(qū)塊。

華電集團副總經(jīng)理鄧建玲還曾在第二輪招標勘查證許可證頒發(fā)儀式上代表中標企業(yè)意氣風發(fā)地發(fā)表講話，突顯出華電的氣勢之盛。華電的目標很明確——要在非油氣央企中占據(jù)頁巖氣開發(fā)的領先地位。

獲得探礦權后，華電集團高層多次在公開場合宣講華電進軍頁巖氣的戰(zhàn)略，其最主要的目的其實就是為燃氣電站獲取氣源，拓展產(chǎn)業(yè)鏈。“搞火電的不搞煤、搞燃氣發(fā)電的如果沒有補充的氣源，很難維持可持續(xù)發(fā)展。”鄧建玲曾如此說道。

為了進入頁巖氣產(chǎn)業(yè)，華電的準備工作從2011年上半年就已經(jīng)開始。時任華電工程公司副總經(jīng)理謝春旺撰寫的一篇文章中透露，華電集團2011年上半年啟動頁巖氣勘探開發(fā)的前期調(diào)研；2011年底到2012年，華電集團高層帶隊到北美，考察、調(diào)研頁巖氣開發(fā)工作，在2012年集團公司年中會上，公司管理層明確提出“要把頁巖氣開發(fā)提升到集團公司戰(zhàn)略高度，舉公司之力加快推進?！?/p>

在2012年年底獲得探礦權實質(zhì)性進入頁巖氣領域后，華電正式開始施展拳腳。據(jù)《能源》記者了解，華電工程油氣開發(fā)分公司是華電集團頁巖氣開發(fā)的主體和實施單位，華電積極組建了自己的油氣專業(yè)管理和技術隊伍，其中很大部分是專程從外部聘請的專業(yè)人士。

有公開消息稱，華電集團計劃投資約27億元對中標區(qū)塊進行勘查開發(fā)。某位接近華電集團頁巖氣部門高層的人士對《能源》記者透露說，華電的頁巖氣勘探進展很不順利，投資金額還未達到其預計的十分之一，其管理層缺乏對頁巖氣勘探的經(jīng)驗導致了勘探進度比較緩慢。“雖然你可以找油服公司來施工來打井，但勘探方案是必須要自己做的，如果缺少經(jīng)驗的話方案自然做起來不順?！痹撊耸空f。

《能源》記者日前致電華電集團希望了解相關情況，但并未核實到以上信息。華電方面表示，不便向媒體透露頁巖氣勘探的相關情況。

不過，就在今年4月，華電集團將其負責頁巖氣勘探開發(fā)的油氣開發(fā)分公司由三級子公司提高為二級子公司，表明華電對頁巖氣開發(fā)的信心和決心依然強大。

除了華電等在第二輪招標中獲得頁巖氣區(qū)塊的電力央企之外，還有一家電力央企——華能集團通過“曲線救國”的方式，也投入到頁巖氣勘探開發(fā)行業(yè)。

在國土部去年進行的第二次頁巖氣探礦權招標中，華能集團盡管一無所獲，但其先后與安徽、湖南兩省簽署了頁巖氣開發(fā)的戰(zhàn)略協(xié)議，并且通過兩次股權轉(zhuǎn)讓，收購了重慶礦產(chǎn)公司65%股權。重慶礦產(chǎn)公司則在第二輪招標中獲得了重慶酉陽東頁巖氣區(qū)塊的探礦權，該區(qū)塊勘查面積約1002.89平方千米。

此前有消息稱，酉陽東頁巖氣區(qū)塊今年將鉆探3-5口探井，以評價整個區(qū)塊頁巖氣資源量，并力爭取得部分區(qū)域的預測儲量成果，首口探井預計5月份開鉆。

華能集團內(nèi)部某位相關人士對《能源》記者介紹說，華能與華電一樣，投身到頁巖氣勘探行業(yè)都是為了拓展產(chǎn)業(yè)鏈，為發(fā)展氣電產(chǎn)業(yè)獲取上游天然氣資源，如果擁有自己的天然氣資源，則可以有效地降低氣價上漲的風險，穩(wěn)定企業(yè)的利潤。常規(guī)油氣方面沒有機會了，頁巖氣則是一個好機會。

“不管是華電還是華能，搞頁巖氣開發(fā)的資金都不成問題，關鍵的難題在于經(jīng)驗的不足和管理的挑戰(zhàn)。目前的進展雖然不是很樂觀，但電力央企走氣電產(chǎn)業(yè)上下游一體化的戰(zhàn)略將不會改變?！鄙鲜鋈耸空f道。

尋找新興產(chǎn)業(yè)的地方國企

對擁有能源資源的地方來說，比起稅收交給中央財政的央企，利潤和稅收都留在地方的地方國企更受到當?shù)卣臍g迎。既然頁巖氣資源已經(jīng)打破了傳統(tǒng)的準入門檻，那么扶持地方國企進入頁巖氣勘探開發(fā)領域就成為地方政府的重要工作。

地方政府的大力支持讓央企都會感到羨慕。上述華能集團內(nèi)部人士說：“地方的資源讓當?shù)氐膰髞黹_發(fā)就可以讓資源和利潤更多地留在地方，況且一旦開發(fā)出來，頁巖氣就會成為地方國企的新興產(chǎn)業(yè)，地方政府有什么理由不支持呢？我們央企在這方面會吃虧一些?！?

在第二輪招標出讓的19個區(qū)塊中，有5個區(qū)塊來自湖南，湖南是貢獻區(qū)塊數(shù)量最多的兩個省份之一。對于這塊肥缺，湖南的地方國企自然不會缺席。華菱集團控股的湖南華晟能源投資發(fā)展有限公司（下稱華晟能源）即中標了湖南龍山頁巖氣區(qū)塊。

華菱集團是1997年底由湖南省三大鋼鐵企業(yè)——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團。華菱集團牽頭成立的華晟能源公司是省內(nèi)頁巖氣開發(fā)的唯一平臺。華菱集團官網(wǎng)的介紹中指出，借助華晟能源，華菱集團著手頁巖氣的勘探開發(fā)利用，以謀求企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

將頁巖氣作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資機會的華菱集團目前進展如何？華菱集團董事長曹慧泉對《能源》記者介紹說，華晟能源所拿下的區(qū)塊各項地質(zhì)、地震以及地化指標，包括區(qū)域構造沉積特征等都已摸清，前期的物探、地震都已經(jīng)做完，現(xiàn)在進入了打井的階段，基本與預期的進展速度差不多。

華菱集團此前從未涉及過油氣開發(fā)，不過在對此次對中標區(qū)塊的勘探過程中，曹慧泉認為在技術上并沒有特別大的困難?！耙驗槲覀兣c油服公司、以及其它油氣勘探公司都開展了合作。我們是地方性的國企，和三大油企比，差距還很大，他們的技術積累、實力和經(jīng)驗比我們強很多。”他說，“我們跟油氣央企不是競爭關系，而是合作關系，希望他們能夠多多支持我們，現(xiàn)在來看合作還是比較密切?！?/p>

勘探期過半，盡管進展與其預期速度差不多，但曹慧泉仍然感到了越來越大的壓力：“頁巖氣勘探的企業(yè)風險太大了，補貼政策都是對生產(chǎn)企業(yè)的，但是對勘探企業(yè)卻沒有補貼，我認為應該適當出一些政策降低風險，或者鼓勵勘探企業(yè)來投資?！?/p>

曹慧泉說：“我們此前對頁巖氣的歷史和情況做了很多了解，的確會有很大的難度和風險，我們將其稱之為‘三高一長——高風險、高投入和高技術門檻，投資周期長。我們看到了風險，不過這是個朝陽行業(yè)，進入這個行業(yè)是值得的?！?/p>

作為湖南省的頁巖氣開發(fā)省級平臺，華晟能源得到了湖南省各級政府的支持，這是華晟能源的優(yōu)勢，但是曹慧泉坦言，勘探開發(fā)頁巖氣還需要多做一些市場化的嘗試。

湖南是一個能源比較匱乏的省份，“省里希望我們做一些嘗試，同時我們也希望能夠更多地采用一些市場化的機制來激勵團隊，把自己當成一個市場化的小公司，在頁巖氣勘探領域，盡可能的把工作做得細一點，但是畢竟我們還是外行，還在學習的早期，還要不斷積累經(jīng)驗?！辈芑廴f，“傳統(tǒng)行業(yè)需要適當?shù)霓D(zhuǎn)型，頁巖氣行業(yè)對我們來說算是一個可行的選擇，至于說最后能不能得到好的結果，就要看自己的努力，以及政策的支持和運氣了。”

從目前情況來看，華晟能源的龍山頁巖氣區(qū)塊到底能獲得多大的成效還難以判斷，但是，華菱集團至少目前仍然打算未來還要拿下更多的頁巖氣區(qū)塊。

第二輪頁巖氣探礦權招標出讓的區(qū)塊都存在面積較小、前期準備工作較少、風險較大的問題，對于未來可能推出的第三輪招標，“我們還是希望參與，因為我們把頁巖氣作為一項長期的戰(zhàn)略投資?！辈芑廴f，但是如果國家將頁巖氣作為一個長期的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，最好要盡快調(diào)整下政策，更好地推動新興企業(yè)在進入頁巖氣行業(yè)后盡快成長起來。

除了華菱集團，其他地方國企進入頁巖氣行業(yè)的初衷與華菱類似，即尋找到新興的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不過，據(jù)《能源》記者了解，其他第二輪中標的地方國企目前也未能獲得實質(zhì)性的勘探成果，甚至有的企業(yè)拿到的區(qū)塊已經(jīng)停滯不前，相較之下，華菱集團處境尚好。一位中石油內(nèi)部人士評價說：“地方國企進入頁巖氣領域的愿望是好的，但開發(fā)頁巖氣并沒有想象的簡單，希望他們最后不要撲了個空。”

擠入上游行業(yè)的民企

在中國的油氣開發(fā)上游領域，民營企業(yè)一直是個“門外漢”，而頁巖氣成為獨立礦種后，民營企業(yè)找到了擠入油氣上游領域的一個入口。

國土部對第二輪招標投標人資格條件的規(guī)定是：具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)、注冊資金應在3億元以上的內(nèi)資企業(yè)、獨立法人。意味著國內(nèi)頁巖氣勘查開發(fā)領域首次向各類投資主體全部開放。

在這樣的政策刺激下，參與第二輪競標的83家企業(yè)中民企占到1/3，它們身份多樣，從油田設備、倉儲等油氣關聯(lián)行業(yè)公司，到發(fā)電、供暖類的傳統(tǒng)能源公司，甚至還有不少與油氣開發(fā)毫無關聯(lián)的公司。

不過，在第二輪頁巖氣探礦權招標的中標企業(yè)名單里，最終只有兩家民營企業(yè)：華瀛山西能源投資有限公司（下稱“華瀛山西”）和北京泰坦通源天然氣資源技術有限公司（下稱“泰坦通源”）他們分別拿下了貴州鳳岡頁巖氣二區(qū)塊和三區(qū)塊。

中標貴州鳳岡頁巖氣二區(qū)塊的華瀛山西，是主營煤炭生產(chǎn)和成品油批發(fā)銷售的企業(yè)永泰能源股份有限公司的全資子公司。該公司中標后，永泰能源相關負責人曾對媒體表示，公司計劃在三年之內(nèi)把合同中承諾的1271.8億立方米的勘探資源量全部做完，最低承諾投資額為4.27億元。

華瀛山西獲得頁巖氣區(qū)塊后，于去年5月與江蘇長江地質(zhì)勘查院共同出資設立了永泰能源貴州頁巖氣開發(fā)有限公司，兩家公司分別持有86.5%和13.5%的股權。對于華瀛山西目前的進展，記者未能聯(lián)系上對方該公司獲得最新消息，公開信息中也沒有找到有關情況。

相比之下，另一家中標的民企泰坦通源向外界透露的信息則更多。泰坦通源是一家獨立石油天然氣勘探開發(fā)公司，成立于2012年6月，是2012年國土資源部頁巖氣探礦權招標中標企業(yè)里唯一的一家非上市、非國有企業(yè)。

作為一家剛剛成立的民營企業(yè)，泰坦通源組建了一支來自中國石油、中國石化、斯倫貝謝、IDG資本等公司的人員組成的團隊，核心團隊平均油氣行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗超過20年。例如，擔任其總地質(zhì)師的康偉力，曾任國土資源部油氣儲量評審辦副主任，以及中石油吉林油田副總地質(zhì)師等職位，擁有將近30年油氣田勘探部署經(jīng)驗；擔任其總工程師的李啟國，曾任斯倫貝謝公司全球及北美地區(qū)壓裂技術支持高級負責人以及亞太區(qū)壓裂服務首席專家。

泰坦通源中標區(qū)塊面積1167平方公里，位于貴州省遵義市的鳳岡、湄潭縣，在去年3月1日正式啟動開采工作。據(jù)《能源》記者了解，到目前為止，該公司已經(jīng)對這個區(qū)塊完成了野外地質(zhì)勘察、采樣化驗，以及280公里二維地震信號的采集、處理和解釋等一系列勘探工作。

泰坦通源計劃5月份開鉆第一口井。“如果順利的話，希望用兩個月左右的時間完鉆，之后分析化驗，下半年壓裂，我們有完整的生產(chǎn)計劃，但計劃也是隨著進展在調(diào)整，下一步的工作很大程度上取決于第一口井。” 泰坦通源董事長王靜波接受采訪時表示。

為了做好井位論證，王靜波4到5月的絕大部分的時間將在貴州的井場蹲守。對于其中標的貴州鳳岡頁巖氣區(qū)塊的具體勘探情況，王靜波通過該公司相關人士對《能源》記者表示，等到首批井完鉆后，再向記者詳細介紹最新情況。

王靜波稍早前曾表示，現(xiàn)在中國頁巖氣開發(fā)面臨的問題一方面是成本高，另一方面由于中國頁巖氣富集區(qū)地質(zhì)條件復雜，從而導致開采技術難題?！叭绾文軌蛱岣邔Φ刭|(zhì)認識的準確性，我覺得這是現(xiàn)在最難的問題?！彼f。

而在外界看來，民營企業(yè)進入頁巖氣行業(yè)無疑是瞄準了其高收益的前景，但是對于頁巖氣勘探開發(fā)的高風險，民營企業(yè)相比國企來說承受能力則更差。上述華能集團內(nèi)部人士表示，民營企業(yè)的投資都是自己掏的真金白銀，頁巖氣又需要十分高昂的風險投資，民企能不能熬過去并等到收益的日子現(xiàn)在還很難講。

不管民企中標的這兩個頁巖氣區(qū)塊前景怎樣，民企能夠擠入油氣上游勘探開發(fā)的行列已屬不易，至少讓民企獲得了一個公平參與的機會，并且國土部多位官員也曾透露，讓民企參與油氣上游領域的勘探開發(fā)是未來的發(fā)展方向，頁巖氣算是一個實驗。

英國阿格斯公司資深分析員史豐蕾對《能源》記者分析說，從全球來說，天然氣市場的供需形勢正在發(fā)生劇變，對于計劃進入上游領域的民企，需要在對市場風險充分權衡和估量之后做出投資決定。而從根本上說，中國的民企真正大規(guī)模進入頁巖氣領域，還需要一系列體制機制的完善，以及產(chǎn)業(yè)鏈的進一步健全。