毛利下降重塑全球煉油業(yè)版圖

□ 閔 劍

北美煉油業(yè)重振雄風(fēng)，中東遇到挑戰(zhàn)，歐日衰退，中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩，全球煉油業(yè)格局正在悄然改變。

隨著煉油行業(yè)毛利的下降，世界煉油業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化正在加劇，中東煉油業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力受到影響，北美煉油業(yè)重新奪回成本優(yōu)勢(shì)，歐洲、日本煉油業(yè)步入衰退期，中國(guó)煉油業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

煉油毛利地區(qū)分化加劇

目前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然乏力，西歐國(guó)家仍未擺脫債務(wù)危機(jī)的影響，金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體缺乏后勁，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較為穩(wěn)健。世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)出現(xiàn)一些變化，北美、俄羅斯、拉美和非洲原油增產(chǎn)，而歐佩克（OPEC）原油減產(chǎn)，石油生產(chǎn)出現(xiàn)“去中心化”趨勢(shì)。2013年世界煉油能力約44.5億噸，較2012年減少0.4%；世界煉油行業(yè)毛利下降，關(guān)閉的產(chǎn)能超過(guò)新增產(chǎn)能。歐洲煉廠在高成本的環(huán)境中持續(xù)產(chǎn)能下降的趨勢(shì)，匈牙利、瑞士、法國(guó)等國(guó)都有煉廠宣布關(guān)閉。亞洲和中東地區(qū)仍然是全球煉油主要產(chǎn)能增長(zhǎng)地區(qū)，2013年產(chǎn)能略有增長(zhǎng)。北美由于成本下降，產(chǎn)能產(chǎn)量都有所上升。

歐洲、日本經(jīng)濟(jì)仍未走出衰退，其成品油需求仍然弱勢(shì)，能源成本高昂，煉油業(yè)的前景不容樂(lè)觀。依托能源成本優(yōu)勢(shì)發(fā)展煉油業(yè)的北美和中東仍然保持較高的煉油能力，是未來(lái)世界成品油供應(yīng)的主要來(lái)源。中國(guó)煉油能力已經(jīng)過(guò)剩，能源成本相對(duì)較高，未來(lái)整體煉油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱的裝置會(huì)受到較為嚴(yán)重的影響。

中東煉油業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)被削弱

以頁(yè)巖油氣資源、致密油等為代表的非常規(guī)能源大規(guī)模開(kāi)發(fā)，改變了以往世界石油供應(yīng)偏緊的局勢(shì)。借助頁(yè)巖油和致密油的快速增長(zhǎng)，美國(guó)石油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2013年產(chǎn)量已經(jīng)與石油產(chǎn)量最大的國(guó)家俄羅斯接近，并使美國(guó)WTI油價(jià)保持在低于布倫特油價(jià)的水平，滿足了美國(guó)83%的能源需求。美國(guó)非常規(guī)能源的商業(yè)化開(kāi)發(fā)對(duì)煉油工業(yè)的影響是歷史性的，使美國(guó)的工業(yè)乃至經(jīng)濟(jì)得以重振，“再工業(yè)化”戰(zhàn)略得以實(shí)施，煉油行業(yè)重新奪回成本優(yōu)勢(shì)，得到新的發(fā)展。而中東受此影響，石油產(chǎn)量下降，煉油業(yè)傳統(tǒng)的成本優(yōu)勢(shì)在一定程度上被削弱。

頁(yè)巖油中大分子正構(gòu)烷烴較多，防腐方面也與傳統(tǒng)煉油裝置有一定區(qū)別。美國(guó)煉油企業(yè)為了滿足加工頁(yè)巖油、致密油的要求，紛紛對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造，或新建裝置提高加工這些原油的能力。瓦萊羅能源正推進(jìn)加工大量輕質(zhì)低硫的頁(yè)巖油的項(xiàng)目。該公司在其科珀斯克里斯蒂和休斯敦?zé)拸S建設(shè)拔頭裝置，并對(duì)重質(zhì)原油煉廠進(jìn)行調(diào)整改造，以提高加工輕質(zhì)低硫原油的能力。Flint Hills公司、?？松梨诘裙疽灿型瑯拥耐顿Y計(jì)劃?？傊?，加工頁(yè)巖油已經(jīng)成為北美當(dāng)今煉油工業(yè)的熱門(mén)主題。

為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，中東地區(qū)將調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展煉油業(yè)。在未來(lái)10年，由于美國(guó)石油產(chǎn)量、加拿大油砂產(chǎn)量、巴西深海油田產(chǎn)量以及全球天然氣凝析液產(chǎn)量的繼續(xù)增長(zhǎng)，中東地區(qū)的石油經(jīng)濟(jì)將受到一定影響。僅僅依靠出口石油和天然氣難以使中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，很多國(guó)家難以跨越中等收入陷阱。只有依靠豐富的油氣資源，發(fā)展本地區(qū)的制造業(yè)才能使中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)獲得更多增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，中東地區(qū)生產(chǎn)的液體燃料、石化產(chǎn)品以其超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力獲得了良好的經(jīng)濟(jì)利益。由于中東地區(qū)煉油化工產(chǎn)能仍將保持較高增長(zhǎng)（2016年產(chǎn)能將比2012年增長(zhǎng)20%以上），必將使其成為世界煉油化工的重要生產(chǎn)中心。

世界原油、成品油貿(mào)易格局悄然改變

美國(guó)國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)得益于頁(yè)巖資源的開(kāi)發(fā)。2012年美國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到3.2億噸，為15年以來(lái)的最大增幅，并且是18年來(lái)首次超過(guò)原油進(jìn)口量。2013年美國(guó)原油產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到3.5億噸；原油進(jìn)口量大幅下降，進(jìn)口量為3.9億噸，比2012年減少9.2%，且進(jìn)口國(guó)更加集中到加拿大、沙特、墨西哥和伊拉克。以往部分出口到美國(guó)的原油（如尼日利亞）向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

與此同時(shí)，中國(guó)、印度等國(guó)煉油產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，成為原油貿(mào)易的最重要目的地，從而增加了原油貿(mào)易運(yùn)距。2013年中國(guó)新增煉油能力約3600萬(wàn)噸，達(dá)到6.1億噸。印度在保持產(chǎn)能增長(zhǎng)的同時(shí)，試圖實(shí)現(xiàn)能源來(lái)源的多元化，增加了來(lái)自拉美、西非地區(qū)的原油進(jìn)口。全球石油貿(mào)易的噸里數(shù)因此在2013年增加近10%，達(dá)到7.8萬(wàn)億噸里，創(chuàng)下10年來(lái)油輪運(yùn)輸貿(mào)易增速新高。

美國(guó)的煉油行業(yè)規(guī)模為世界最大，所產(chǎn)成品油主要滿足國(guó)內(nèi)需求。美國(guó)成品油消費(fèi)2005年達(dá)到頂峰，煉油產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，并在2011年成為成品油凈出口國(guó)家，煉油業(yè)成本下降，近兩年成品油出口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。而拉丁美洲的需求快速增長(zhǎng)，使美國(guó)的成品油快速涌入，2013年拉丁美洲進(jìn)口美國(guó)的成品油達(dá)6800萬(wàn)噸。同時(shí)，美國(guó)成品油出口范圍也在逐漸擴(kuò)大，2013年向尼日利亞、阿爾及利亞、埃及和摩洛哥等國(guó)家出口的成品油都在增長(zhǎng)。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，成品油等液體燃料主要還是供應(yīng)給汽車使用。美國(guó)的成品油需求已經(jīng)達(dá)到峰值，同時(shí)汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性和可再生能源利用程度還在提高。在美國(guó)成品油產(chǎn)量不斷提高的未來(lái)，產(chǎn)品出口必然進(jìn)一步擴(kuò)大。美國(guó)將成為世界成品油貿(mào)易供應(yīng)方的重要力量。

中國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量仍保持較快增長(zhǎng)，但2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，國(guó)內(nèi)成品油需求增長(zhǎng)低于產(chǎn)能增長(zhǎng)，煉油行業(yè)出現(xiàn)過(guò)剩。2013年我國(guó)成品油產(chǎn)量約2.7億噸，產(chǎn)品出口的壓力增大，當(dāng)年數(shù)次大規(guī)模向東南亞市場(chǎng)出口柴油，對(duì)該地區(qū)市場(chǎng)造成較大影響。

生物質(zhì)燃料將進(jìn)一步影響世界煉油工業(yè)

全球氣候變化問(wèn)題已經(jīng)成為世界焦點(diǎn)。IEA認(rèn)為，到2035年，能源產(chǎn)業(yè)的溫室氣體排放將占全球總排放量的2/3。生物質(zhì)燃料為低碳綠色能源，成為世界各國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)。美國(guó)依據(jù)能源政策法案，強(qiáng)制在汽油中添加生物質(zhì)燃料，預(yù)計(jì)未來(lái)還將提高生物質(zhì)燃料的使用率。歐盟2008年提出生物能源占總能源需求的10%的目標(biāo)，巴西和印度也都先后提出強(qiáng)制添加生物質(zhì)乙醇的法案，中國(guó)也在逐步試行生物質(zhì)燃料的應(yīng)用。未來(lái)，生物質(zhì)燃料將進(jìn)一步影響世界煉油工業(yè)。