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      中石化:傅式改革半程

      2014-04-29 00:00:00李毅
      財(cái)經(jīng) 2014年29期

      16臺(tái)紅色壓裂車排成兩列,開足3.6萬馬力的功率,轟鳴著對(duì)地下致密的頁巖層進(jìn)行水力壓裂。這些重卡要將壓裂液壓入深達(dá)數(shù)千米的頁巖層,使其形成網(wǎng)縫,以便采氣。旁邊同樣高大的混砂車,正將混合后的砂液輸送給壓裂車,這些砂液可以防止壓裂開的巖石再閉合。

      這是中石化涪陵頁巖氣田壓裂現(xiàn)場(chǎng)的情景。今年3月24日,中石化集團(tuán)董事長傅成玉宣布,頁巖氣勘探開發(fā)取得重大突破,將在2017年建成國內(nèi)首個(gè)百億立方米的頁巖氣田。

      轟轟烈烈的頁巖氣開發(fā)大潮,推動(dòng)了中國石油工程服務(wù)以及裝備制造企業(yè)的快速發(fā)展。涪陵頁巖氣田壓裂現(xiàn)場(chǎng)的壓裂車、混砂車等裝備,全由中石化石油裝備制造的旗艦——石油工程機(jī)械有限公司生產(chǎn)。同時(shí),負(fù)責(zé)實(shí)施壓裂的江漢石油工程公司,也隸屬于2012年底新組建的中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司。

      上述兩家公司近期都發(fā)生了重大重組。2014年9月12日,中石化集團(tuán)江漢石油管理局與中國石化(600028.SH,00386.HK,NYSE:SNP)簽署《關(guān)于江漢石油鉆頭股份有限公司的國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,前者將所持江鉆股份(000852.SZ)的67.5%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)給后者。

      同時(shí),江鉆股份與中國石化簽署了《非公開發(fā)行股票募集資金購買資產(chǎn)的協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,中國石化同意江鉆股份以非公開發(fā)行股票募集資金,購買中國石化所持有的中石化石油工程機(jī)械有限公司100%股權(quán)。

      同一天,中國石化與*ST儀化(600871.SH,01033.HK)簽署《資產(chǎn)出售協(xié)議》和《股份回購協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,中國石化同意受讓標(biāo)的資產(chǎn),并同意由*ST儀化回購并注銷標(biāo)的股份。同時(shí),*ST儀化與中石化集團(tuán)簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,*ST儀化向中石化集團(tuán)發(fā)行股份,購買石油工程公司100%股權(quán)。

      由此,中石化集團(tuán)完成了對(duì)旗下石油工程服務(wù)公司和石油裝備制造公司的專業(yè)化重組,重構(gòu)了整個(gè)集團(tuán)的上游業(yè)務(wù)板塊。

      作為老牌石油央企,中石化集團(tuán)本身是上下游一體化的綜合性油氣公司,即:一滴石油從在地層中被發(fā)現(xiàn),一直到被加工成產(chǎn)品油,從油槍加到消費(fèi)者的汽車中,其中每一個(gè)環(huán)節(jié),都由一家公司完成。

      在上游,中石化集團(tuán)的每個(gè)油田也都是一個(gè)將勘探、開采、服務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)捆綁在一起的小而全的綜合性公司。

      這種經(jīng)營模式是中石化掌門人傅成玉極力想改變的。接掌中石化后,他延續(xù)了在中海油的改革思路,即:專業(yè)重組、拆分上市。這套基于市場(chǎng)和國際石油公司發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的理念,在很大程度上對(duì)中石化集團(tuán)原有的文化、觀念與經(jīng)營模式形成了沖擊。

      在中石化集團(tuán)2013年度工作會(huì)議上,傅成玉強(qiáng)調(diào)了2014年的四大重點(diǎn)工作,其中之一是:全面深化改革,繼續(xù)推進(jìn)專業(yè)化發(fā)展,推進(jìn)國內(nèi)上游板塊“油公司”體制機(jī)制建設(shè)。

      所謂“油公司”,即專門從事油氣勘探開發(fā)及銷售的專業(yè)化公司。因此,石油工程技術(shù)服務(wù)和裝備制造公司的專業(yè)重組及借殼上市,已基本實(shí)現(xiàn)了傅成玉的階段性目標(biāo),完成了對(duì)上游板塊的“油公司化”重構(gòu)。

      在中石化集團(tuán)層面,綜合性的業(yè)務(wù)構(gòu)架仍大半保留。從中國整個(gè)石油行業(yè)乃至能源政策決策層看,抑制競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新的上下游一體化模式與觀念也仍占主流。因此,中石化集團(tuán)向“油公司”的轉(zhuǎn)型,注定前路多艱。

      逼出來的專業(yè)化

      中石化集團(tuán)剝離輔業(yè)的思路,實(shí)際早在陳同海時(shí)期就已有端倪。彼時(shí),中石化下屬的河南南陽石油機(jī)械廠由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱,導(dǎo)致訂單嚴(yán)重萎縮,工廠連續(xù)六年虧損,債臺(tái)高筑,被列入集團(tuán)資產(chǎn)剝離行列。

      三大石油央企的一位油服業(yè)務(wù)高管曾去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研該待售資產(chǎn),認(rèn)為該廠基礎(chǔ)尚好,具備收購價(jià)值。但隨著陳同海腐敗案發(fā),資產(chǎn)剝離一事亦就此擱置。

      南陽石油機(jī)械廠的前身,是原石油工業(yè)部第二石油機(jī)械廠。1988年石油工業(yè)部分拆后,部屬的第二、第四石油機(jī)械廠分給了中石化集團(tuán),分別更名為南陽石油機(jī)械廠和江漢石油管理局第四機(jī)械廠;第一、第三石油機(jī)械廠,則分給了中石油集團(tuán)。

      中石化集團(tuán)繼承的中國石油裝備制造業(yè)務(wù)已是半壁江山,實(shí)力不菲。但因中石化集團(tuán)在上游油氣開發(fā)上是業(yè)務(wù)短板,中下游又有龐大的煉化和銷售資產(chǎn)嗷嗷待哺,因此始終難有余力來整合裝備制造和油服工程等上游業(yè)務(wù)。加之每個(gè)油田自成一統(tǒng)的小而全體制,使上游輔業(yè)完全分散化,與各油田主業(yè)捆綁,拆分重組難度極大。

      另一方面,各油田的工程服務(wù)隊(duì)伍和裝備雖均有閑置,但因相互之間存在競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致合作不足、內(nèi)耗嚴(yán)重。甚至,在非洲等海外市場(chǎng),存在著多支均打著Sinopec旗幟、卻相互競(jìng)爭(zhēng)的隊(duì)伍。

      轉(zhuǎn)型的契機(jī),在于中石化國內(nèi)資源枯竭帶來的油田主業(yè)轉(zhuǎn)型。吃不飽的油田隊(duì)伍,被迫向石油裝備制造及石油工程服務(wù)方向轉(zhuǎn)型,這為中石化集團(tuán)上游輔業(yè)的大重組拉開了序幕。

      江漢油田的資源枯竭較早,轉(zhuǎn)型也最具代表性。上世紀(jì)60年代江漢油田石油會(huì)戰(zhàn),10萬會(huì)戰(zhàn)人員從大慶、玉門等地趕來支援江漢建設(shè),盛況空前。2億噸石油和9700多億立方米的天然氣儲(chǔ)量,一直是江漢油田的傲人資本。但到了2008年,該油田資源開采殆盡。2009年,油田所在的湖北潛江被列為全國第二批資源枯竭城市。

      重壓之下,江漢油田開始自救,而依托當(dāng)年石油工業(yè)部第四石油機(jī)械廠的基礎(chǔ),轉(zhuǎn)型做油服和裝備制造,無疑最具可行性。

      彼時(shí)的江鉆股份,依靠和國際油服業(yè)巨頭貝克休斯(Baker Hughes)的合作,已經(jīng)獨(dú)立上市,公司主業(yè)基本集中于鉆頭制造。

      今年9月12日,中石化集團(tuán)江漢石油管理局與上市公司中國石化簽署《關(guān)于江漢石油鉆頭股份有限公司的國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,前者將所持江鉆股份的67.5%股權(quán)全部無償劃轉(zhuǎn)給后者。同時(shí),江鉆股份與中國石化簽署《非公開發(fā)行股票募集資金購買資產(chǎn)的協(xié)議》,江鉆股份以非公開發(fā)行股票募集資金,購買中國石化所持有的“中石化石油工程機(jī)械有限公司”100%股權(quán)。

      2013年1月15日成立的中石化石油工程機(jī)械有限公司,本部位于華中制造業(yè)中心武漢,公司業(yè)務(wù)涵蓋陸上鉆采裝備、海洋石油工程裝備、鉆具及井下工具和油氣儲(chǔ)運(yùn)裝備等多個(gè)領(lǐng)域,成為中國最重要的石油機(jī)械裝備制造基地之一。

      另一個(gè)成功轉(zhuǎn)型的例子,是資源枯竭的中原油田,轉(zhuǎn)型成為中石化集團(tuán)的油服業(yè)務(wù)重鎮(zhèn)。

      20世紀(jì)80年代,中原油田如日中天,但從90年代開始進(jìn)入資源枯竭期,油田所在的河南濮陽市相關(guān)產(chǎn)業(yè)也逐漸萎縮,并被列入全國第三批資源枯竭城市名單。

      中原石油工程公司,由此成為中原油田的主要競(jìng)爭(zhēng)力。已在中東市場(chǎng)經(jīng)營多年的中原鉆井隊(duì),成為首支進(jìn)入沙特阿拉伯石油工程市場(chǎng)的中國鉆井隊(duì),該公司也成長為沙特國家石油公司——沙特阿美的陸上鉆井第一大承包商。

      2012年12月28日,中石化集團(tuán)石油工程管理部與中原油田、勝利油田、河南油田、江漢油田、江蘇油田、西南石油局、華北石油局、華東石油局等八家油田企業(yè)的石油工程業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員,和國際石油工程公司、上海海洋石油局、工程技術(shù)研究院、物探技術(shù)研究院等四家石油工程整建制單位,整合重組為“中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司”。

      這是中國石化唯一對(duì)外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商,其麾下勘探能力較強(qiáng)的華北石油管理局,原為地礦部華北石油地質(zhì)局,2000年4月隨中國新星石油公司整體并入中國石化,后更名為中國石化華北石油局。目前,該局擁有200多支油氣工程隊(duì)伍,分布在新疆西北、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、東三省、川東北以及哈薩克斯坦、沙特和也門。

      中石油資源管理局原局長、油氣專家查全衡向《財(cái)經(jīng)》記者介紹稱,原地礦部的勘探力量對(duì)中石化集團(tuán)的油氣勘探貢獻(xiàn)很大,新疆塔里木的塔河油田、四川盆地的普光氣田以及東海平湖氣田群,均為原地礦部的勘探隊(duì)伍所發(fā)現(xiàn);原地礦部專家肖漢強(qiáng)則回憶稱,彼時(shí)以劉光鼎院士為領(lǐng)隊(duì)、包括肖漢強(qiáng)等人在內(nèi)的地礦部專家團(tuán)隊(duì),聯(lián)合中科院海洋所、地球物理研究所及石油工業(yè)部等部門專家,還組建了中國第一支海上地震隊(duì)。

      從“蛋糕”到“千層餅”

      推動(dòng)石油工程公司和石油機(jī)械公司專業(yè)化重組并獨(dú)立上市,傅成玉自有其邏輯。

      首先是他在中海油任職時(shí)期形成的分拆上市改革理念,第二,他熟稔上游業(yè)務(wù)板塊“油公司”體制機(jī)制的建設(shè)。

      而上述改革思路的大背景,則是國際油服巨頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大增的行業(yè)趨勢(shì)。今年上半年,國際油服巨頭的盈利數(shù)據(jù)好得出人意料。斯倫貝謝(Schlumberger)、哈里伯頓(Halliburton)和貝克休斯的營業(yè)收入,均較2003年同期增長了8%以上。后兩者的凈利潤同比增幅分別為20%和47%。

      斯倫貝謝全球CEO帕爾·吉布斯賈德(Paal Kibsgaard)曾指出,“斯倫貝謝強(qiáng)勁的業(yè)績(jī),源于海上油井業(yè)務(wù)和關(guān)鍵陸地市場(chǎng)業(yè)務(wù)的大幅增長,也得益于公司的執(zhí)行力和新技術(shù)的滲透?!?/p>

      上世紀(jì)70年代到80年代,國際油服公司相比國際石油公司,利潤相對(duì)微薄。彼時(shí)的油田服務(wù)技術(shù)難度不高,例如垂直鉆井等工作,石油公司自身即可完成。

      當(dāng)前業(yè)界情況正發(fā)生劇變。由于全球易于開采的油氣資源基本開發(fā)殆盡,廉價(jià)石油時(shí)代已宣告結(jié)束。各大國際石油公司需要投入更多的資金,來開采位于深海、深地層甚至極地的油氣資源,這使得掌握尖端勘探開采技術(shù)和裝備的油服巨頭擁有了更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

      根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在2013年,中國三大石油央企的投資均向上游業(yè)務(wù)傾斜。中石油集團(tuán)2013年上半年1177億元的實(shí)際資本投資中,勘探與生產(chǎn)板塊資本支出大幅增長10.78%;中石化集團(tuán)2013年1月-9月的實(shí)際資本支出中,上游板塊更是大幅增長17.86%。

      中國石化在2014年半年報(bào)中表示,公司下半年在勘探及開發(fā)板塊將繼續(xù)加大新區(qū)勘探力度,加快落實(shí)商業(yè)開發(fā)儲(chǔ)量;持續(xù)推進(jìn)海外原油開發(fā);加快推進(jìn)涪陵頁巖氣田產(chǎn)能建設(shè)以及元壩、大牛地、川西中淺層天然氣田開發(fā)。

      優(yōu)勢(shì)增加的同時(shí),亦對(duì)全球油服企業(yè)提出了更高要求。油服企業(yè)不能僅僅再依靠傳統(tǒng)的能吃苦、低價(jià)格等優(yōu)勢(shì),必須有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力(包括勘探開采技術(shù)研發(fā)和相應(yīng)的裝備研發(fā))和獨(dú)特的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。無疑,這將使長期依靠低成本運(yùn)作的中國油服和裝備企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

      業(yè)內(nèi)人士指出,中國石油央企長期實(shí)行的上下游一體化“蛋糕型”壟斷經(jīng)營模式,嚴(yán)重抑制了有效競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新。

      中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員陳衛(wèi)東向《財(cái)經(jīng)》記者指出,一直到20世紀(jì)70年代中美第二次石油合作時(shí),中國才真正知道了什么是“現(xiàn)代石油企業(yè)”、“油公司”和“服務(wù)公司”。

      其中原因,正在于中國石油企業(yè)“蛋糕型”經(jīng)營模式。中國石油工業(yè)體系中,雖然根據(jù)工程項(xiàng)目將投資方作為“甲方”,將工程服務(wù)或裝備制造公司作為“乙方”,但兩方實(shí)際同屬一個(gè)集團(tuán)。雙方的員工為“同僚”或“上下級(jí)”關(guān)系,兩方資產(chǎn)也最終全部體現(xiàn)在集團(tuán)的財(cái)報(bào)中。

      陳衛(wèi)東認(rèn)為,這種體制,使得市場(chǎng)難以檢驗(yàn)服務(wù)和裝備公司的效率,無法對(duì)正確決策和重大創(chuàng)新的管理者及時(shí)給予激勵(lì),也很難對(duì)錯(cuò)誤的投資決策和效率低下的項(xiàng)目及時(shí)給予懲罰。失去了獎(jiǎng)懲,“蛋糕型”公司也喪失了競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新動(dòng)力?!梆B(yǎng)人”和維持小社會(huì)的穩(wěn)定,越來越成為了服務(wù)板塊的第一責(zé)任。

      這種模式不利于構(gòu)建有序的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),不利于產(chǎn)生上游板塊的獨(dú)立市場(chǎng)主體。因此,中國油氣服務(wù)和裝備領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)缺乏動(dòng)力,整個(gè)石油央企集團(tuán)的油服和裝備制造業(yè)始終缺乏國際競(jìng)爭(zhēng)力。

      反觀國際石油領(lǐng)域,由石油公司、油服公司、工程公司、裝備制造公司、管道公司及各種細(xì)分的專業(yè)公司,共同構(gòu)建了“千層餅型”結(jié)構(gòu)的石油工業(yè)體系。這種架構(gòu)與“蛋糕型”架構(gòu)最大的不同,在于上中下游的每一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間極少有股權(quán)關(guān)系,每一環(huán)節(jié)的每家公司,都是獨(dú)立的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體。

      “千層餅型”結(jié)構(gòu),使得各種中小專業(yè)公司得以憑借某一領(lǐng)域的出色專業(yè)技術(shù),獲得存活和發(fā)展。在這一過程中,整個(gè)行業(yè)運(yùn)行效率獲得提高,創(chuàng)新能力被激發(fā),行之有效的新技術(shù)也被迅速普及,從而推動(dòng)了整個(gè)石油工業(yè)的持續(xù)進(jìn)步。

      作為現(xiàn)代石油工業(yè)的發(fā)源地,美國正是憑借其健全發(fā)達(dá)的市場(chǎng),最大限度地發(fā)揮了“千層餅型”架構(gòu)優(yōu)勢(shì),從而實(shí)現(xiàn)了改變?nèi)蚰茉唇Y(jié)構(gòu)的“頁巖氣革命”。

      盡管中國石油公司仍然是蛋糕型結(jié)構(gòu),無法像國際石油公司那樣做出“千層餅型”式的分離,但中石化麾下兩家專業(yè)公司的獨(dú)立上市,的確使中石化向這個(gè)方向前進(jìn)了一大步。

      橫向切開,再專業(yè)重組,然后獨(dú)立上市。沿著這三步,傅成玉最終重構(gòu)了整個(gè)中石化的上游板塊,每個(gè)油田都成為真正純粹的油氣生產(chǎn)單位。而隨著石油工程等專業(yè)型公司的獨(dú)立,技術(shù)研發(fā)能力也在提高。

      最近的中石化涪陵頁巖氣會(huì)戰(zhàn),正是代表案例。中石化石油工程公司有41支鉆井隊(duì)參加了該會(huì)戰(zhàn),該公司借此形成了一整套頁巖氣開發(fā)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),其中包括水平井優(yōu)快鉆井技術(shù)、長水平井段壓裂試氣工程工藝技術(shù),以及“井工廠”鉆井和交叉壓裂的高速高效施工模式,這一切大大提高了中石化的競(jìng)爭(zhēng)力。

      改革反彈隱憂

      油服公司與裝備公司分拆上市,但仍由中石化集團(tuán)控股,這距離“千層餅型”的專業(yè)分工結(jié)構(gòu),仍有很大差距。多位油氣專家向《財(cái)經(jīng)》記者無奈地表示,在當(dāng)前體制下,當(dāng)一家公司無法獨(dú)立改變行業(yè)現(xiàn)狀時(shí),傅成玉和中石化作出的已是最佳選擇。

      信達(dá)證券能源化工首席分析師郭荊璞分析指出,目前中石化最需要考慮的,是整合后的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前的整合,是把此前零散而各自為戰(zhàn)的油服、裝備制造隊(duì)伍集中到一起,然后選拔出一批管理層。因此整合的最大挑戰(zhàn)是,“這個(gè)被橫向切出來的公司未來已是獨(dú)立法人,而且再?zèng)]有原來縱向一體化時(shí)油田母公司的照應(yīng),那么它在一開始是否能適應(yīng)這種競(jìng)爭(zhēng)?”

      “除非你擁有尖端技術(shù),能做國際石油公司無法完成的工作;或者你擁有成本優(yōu)勢(shì),能為國際石油公司省錢,否則對(duì)方為什么要找你?如果研發(fā)上不去,就仍然只能走低成本的老路子?!惫G璞質(zhì)疑,既然傅成玉強(qiáng)調(diào)石油工程服務(wù)公司未來的增長點(diǎn)在海外,那么其研發(fā)創(chuàng)新能力就亟須提升,但囿于公司和行業(yè)傳統(tǒng)體制,或很難實(shí)現(xiàn)。

      國際油服巨頭,向來重視研發(fā)投入。例如,斯倫貝謝2008年至2013年的研發(fā)投入強(qiáng)度(研發(fā)投入占總收入的比例),平均保持在3%左右的水平,其中2009年和2010年達(dá)到了3.5%左右。

      目前,國際油氣工程技術(shù)服務(wù)公司的戰(zhàn)略動(dòng)向,是持續(xù)保持對(duì)海洋、極地等新領(lǐng)域科研和相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展與跟進(jìn)。其在集中推進(jìn)核心業(yè)務(wù)的同時(shí),陸續(xù)對(duì)外圍業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行剝離。

      2013年的全球油服市場(chǎng)中,人工舉升和海底裝備的市場(chǎng)增長速度最快。以后者為例,深水領(lǐng)域已成為服務(wù)和裝備制造公司的兵家必爭(zhēng)之地。據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì),2013年全球海底裝備的市場(chǎng)總值,已超過十年前2003年的4倍。

      中石化集團(tuán)上海海洋石油局工程院副院長薄玉寶研究稱,全球1200米超深水的鉆井船和鉆井平臺(tái)共有94艘,而中國僅有唯一的一艘——中海油麾下的“海洋石油981”。由此可見,中國的深水海洋裝備開發(fā),面臨著非常巨大的挑戰(zhàn)。薄認(rèn)為,中石化下一步走向深水,需要有一個(gè)自己的深水半潛式平臺(tái),這個(gè)目標(biāo)遠(yuǎn)大,目前僅處于前期研究階段。

      競(jìng)爭(zhēng)力之外的另一挑戰(zhàn),仍然在于中石化內(nèi)部對(duì)改革的反彈。今日的中石化集團(tuán),并不同于當(dāng)年傅成玉掌控的中海油集團(tuán)。傅接手中海油時(shí),其已有諸多業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)分立,專業(yè)分工比較明晰;另一方面,與中石化集團(tuán)龐大的中下游資產(chǎn)相比,中海油是一家比較純粹的上游公司。

      傅成玉對(duì)中石化上游業(yè)務(wù)的重構(gòu),必然伴生對(duì)相應(yīng)企業(yè)文化的改革,必然和原有的既得利益群體、體制機(jī)制發(fā)生諸多摩擦?!皬耐饷婵?,中石化改革大刀闊斧、氣勢(shì)驚人,其實(shí)面臨的內(nèi)部反彈非常大,波濤洶涌?!币晃唤咏党捎竦娜耸扛嬖V《財(cái)經(jīng)》記者。

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