全球價值鏈下的中國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級研究

徐瑾輝 江梓力 馬超

【摘 要】本文以普寧國際服裝城的120個商戶作為樣本，進行問卷調(diào)查，旨在通過深入研究普寧市服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合全球價值鏈以及國內(nèi)價值鏈的理論，對普寧市服裝行業(yè)的特征、問題以及發(fā)展制約因素進行深入研究，提出轉(zhuǎn)型升級的思路和對策，為中國服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提升一個示例典范。

【關(guān)鍵詞】服裝產(chǎn)業(yè) ；國內(nèi)價值鏈；轉(zhuǎn)型升級

一、引言

中國傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生，解決大量就業(yè)，關(guān)乎國家經(jīng)濟命脈的大事，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本優(yōu)勢的減弱，加之世界金融危機之后對市場需求造成的影響，中國服裝產(chǎn)業(yè)面臨著許多嚴峻的問題，轉(zhuǎn)型升級將何去何從？2012年5月廣東省人民政府辦公廳出臺《關(guān)于加快我省優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》把紡織服裝產(chǎn)業(yè)確定為我省需要大力發(fā)展的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，要求以企業(yè)為主體，以自主創(chuàng)新為動力，以信息化為手段，以各類工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群等為載體，大力推進技術(shù)改造、研發(fā)設計、品牌提升、渠道拓展和產(chǎn)業(yè)鏈整合，促進優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走上創(chuàng)新型、效益型、集約型、生態(tài)型發(fā)展道路，加快做大、做優(yōu)、做強。

《普寧市紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查》認為紡織服裝產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟中占據(jù)非常重要的地位，而服裝產(chǎn)業(yè)是普寧市重要的支柱產(chǎn)業(yè)。而普寧市的服裝產(chǎn)業(yè)中存在四大問題：缺乏管理人才；研發(fā)力量較少，產(chǎn)品技術(shù)含量低，同質(zhì)化嚴重；企業(yè)資金短缺；物流成本和營銷成本高。普寧服裝產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)優(yōu)化升級應采取以下措施：繼續(xù)推進科教興國戰(zhàn)略，全面提升市民素質(zhì)；依靠科技進步，增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭力；推進產(chǎn)業(yè)園建設，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)化升級；整合資源，打造產(chǎn)業(yè)集群著名區(qū)域品牌；拉長和完善紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈；轉(zhuǎn)變政府職能，為紡織服裝產(chǎn)品市場優(yōu)化發(fā)展提供一流服務環(huán)境 ；注重市場體系建設，為企業(yè)的進一步發(fā)展提供平臺。

二、國內(nèi)外研究綜述

1.全球價值鏈

杰瑞菲（Gary Gereffi）認為，根據(jù)全球價值鏈理論，服裝價值鏈是購買者驅(qū)動型的，即大型的服裝零售商、品牌營銷商、品牌制造商是服裝價值鏈的領(lǐng)導者，他們居于價值鏈的高端并控制著價值鏈。在全球服裝價值鏈中，設計和營銷處于價值鏈的高端，而生產(chǎn)加工處于價值鏈低端。中國服裝產(chǎn)業(yè)目前處于全球價值鏈的低端，面臨著訂單外流、生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移的風險，產(chǎn)業(yè)升級是必須面對的問題。在購買者驅(qū)動型價值鏈中，加工企業(yè)通過在價值鏈中與領(lǐng)導者的互動，可以接受領(lǐng)先公司的技術(shù)、資金、知識和信息的擴散。同時，領(lǐng)先公司為保證產(chǎn)品差異、實現(xiàn)供貨的及時、確保產(chǎn)品和服務滿足國際市場的要求，會監(jiān)督和協(xié)助加工企業(yè)投資于先進設備、技術(shù)、人力資源等。這樣，加工企業(yè)可以在價值鏈中實現(xiàn)階梯式升級。具體來說，從接單產(chǎn)品組裝OEA，到接單加工生產(chǎn)OEM，然后到設計加工生產(chǎn)ODM，最后轉(zhuǎn)向自有品牌加工生產(chǎn)OBM。這一過程，也是發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)升級的過程。

2.國家價值鏈

王艷認為紡織服裝企業(yè)通過學習和模仿，已經(jīng)掌握了先進的技術(shù)，不少企業(yè)進行產(chǎn)品的創(chuàng)新，有了自己的品牌。但是服裝企業(yè)想切入到由發(fā)達國家的國際大買家或跨國公司所主導和控制的全球價值鏈（GVC）的技術(shù)和營銷環(huán)節(jié)，實現(xiàn)價值鏈的升級，面臨的壓力和阻力確實很大。如何服裝產(chǎn)業(yè)從被“俘獲”的GVC 中突圍，她建議在升級路徑上可以采取迂回戰(zhàn)術(shù)，在進入全球價值鏈的基礎上，加快以本土市場需求為基礎的NVC（國內(nèi)價值鏈）的建設，通過政府政策的積極扶持，培育出服裝產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，先實現(xiàn)國內(nèi)價值鏈的升級，在國內(nèi)價值鏈中占據(jù)研發(fā)、設計、品牌和營銷渠道環(huán)節(jié)的主動和主導地位，進而實現(xiàn)全球價值鏈的攀升。

三、數(shù)據(jù)處理與模型設定

本次調(diào)研采用自編的關(guān)于紡織服裝產(chǎn)業(yè)各方面情況的調(diào)查問卷，采用問卷調(diào)查法，在普寧國際服裝城投放180份問卷，回收120份，回收率為66.7%。問卷總共分為三部分。第一部分是受訪者及商鋪的基本情況；第二部分是商鋪自身發(fā)展狀況；第三部分是行業(yè)發(fā)展情況。問卷共涉及35個問題，105個選項。這105個選項皆為考察產(chǎn)業(yè)升級傾向所精心設計，每一個選項均意在考查受試樣本的某項特征。考慮到受試者填寫問卷的方便，每一個選項我們并沒有再細分量化程度，而只是提供“選擇”與“不選擇”兩種可能。對于效益型選項（該選項所代表的因素越顯著，則越有利于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型），我們將“選擇”記為數(shù)值2，“不選擇”記為數(shù)值1；對于成本型選項（該選項所代表的因素越顯著，則不利于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型）則反之。

1.折衷型模糊綜合評價模型

折衷型模糊評價模型結(jié)合了經(jīng)典的多準則決策法、模糊優(yōu)選法、模糊層次分析法、模糊綜合評價法，同時適于解決同時具有定性變量與定量評價變量的決策問題?？捎糜谔幚砭哂休^大模糊性，難于確量化的問題，如調(diào)研中提到的關(guān)于商鋪情況，人才情況，政府政策傾斜，被訪者意愿等皆具有較大的模糊性，因而適合采用該方法。

該模型的原理是：從已知樣本集合虛擬出該集合的一個模糊正理想解和模糊負理想解，如調(diào)研中虛擬模糊“電子商務技術(shù)”與“政府政策”等方面與“實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級”之間的正相關(guān)關(guān)系。再借助于加權(quán)歐式距離分別計算樣本與模糊正理想的距離以及與模糊負理想的距離，同時確定該樣本屬于正理想的隸屬度，隸屬度越大則該樣本越優(yōu)。

如調(diào)研中通過計算各樣本與“傾向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級”這一正理想的隸屬度，從而獲得120份樣本的排名，其中排名越靠前的樣本隸屬度越高，說明越傾向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，從而可以對龐大的樣本進行評級，從評級后的樣本中尋找之所以傾向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的原因及現(xiàn)狀。其基本步驟如下：

注：╳代表該特征缺乏，╳╳代表該特征非常缺乏，√代表該特征明顯，√√代表該特征非常明顯。

從分析結(jié)果得出以下幾點關(guān)于普寧服裝城現(xiàn)狀的分析：

普遍從業(yè)人員學歷不高，以高中學歷為主，部分為小學學歷，本科僅占極少數(shù)；

選擇希望長期從事服裝行業(yè)的樣本極少，說明現(xiàn)在從業(yè)人員對該行業(yè)的融入度低，獲利較少，且穩(wěn)定性極低；

普寧服裝城中各商鋪的員工人數(shù)偏少，多以兩人為主，說明小本經(jīng)營者偏多，以傳統(tǒng)經(jīng)營模式為主，沒有過多的成本進行投入，發(fā)展起來較為困難；

普遍受到了互聯(lián)網(wǎng)的影響，開始嘗試使用互聯(lián)網(wǎng)幫助自己尋求新的生意來源，說明普寧服裝城中雖然部分商鋪的物質(zhì)基礎有所欠缺，但已普通存在提升意識，為產(chǎn)業(yè)升級提供的可能性；

人才嚴重缺失，幾乎所有的商鋪都認為自己缺少機算機類人才和物流管理類人才，為產(chǎn)業(yè)升級的實現(xiàn)埋下了一定的障礙。

對普寧服裝城的現(xiàn)狀小結(jié)：

從業(yè)時間較短、員工人數(shù)較少、人才缺失的商鋪在普寧服裝城中占有很大的席位，且符合這三個條件的商鋪正好與處在A級和B級的商鋪特征契合，一方面說明了符合這三個特征的商鋪更傾向于進行產(chǎn)業(yè)升級，另一方面說明擁有大量這類商鋪的普寧服裝城的確應該往產(chǎn)業(yè)升級的方向發(fā)展；

普寧服裝城面臨著大量商鋪經(jīng)濟條件、知識條件、技術(shù)條件不充足，卻具有產(chǎn)業(yè)升級的意識及需求的現(xiàn)狀考驗。

2.粗糙集的約簡分析模型

根據(jù)以上所述的粗糙集理論及約簡原理，我們可以對問卷中涉及的105項因素進行約簡。知識約簡結(jié)果為：電子商務廣告宣傳；電子商務其他方式；政府支持的有效性；政府稅收減免的支持力度；政策傾斜與扶持行業(yè)發(fā)展；行業(yè)研討會的舉辦；國際服裝展會的開展，共計七個約簡因素。有了核心因素，便可更好地分析普寧服裝城該如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，在得到的七個約簡因素的基礎上，我們結(jié)合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，得到表2（電子商務的其它方式這一項指向性不高，因此未列入分析范圍）：

表2

五、結(jié)論與建議

普寧市雖然作為一個傳統(tǒng)的服裝產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，服裝行業(yè)有悠久的歷史，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了堅實的基礎，加之政府的支持，形成了一批紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地，建成了以普寧國際服裝城為代表的一批專業(yè)批發(fā)和零售市場等方面的有利條件，無愧于“中國紡織服裝名城”的稱號，但同時也存在如政府產(chǎn)業(yè)政策實效性低，各種優(yōu)惠稅收政策和金融政策未能及時有效地落實；生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資金管理不善，營銷渠道單一，科技創(chuàng)新能力不強；從事服裝行業(yè)者素質(zhì)偏低，思想保守，語言系統(tǒng)極端排外，家族式的、小商人式的、小農(nóng)式的經(jīng)營思想，與現(xiàn)代化大商貿(mào)、大流通的理念格格不入；分散式經(jīng)營的手工作坊式企業(yè)多，生產(chǎn)水平和產(chǎn)品檔次較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，無序競爭現(xiàn)象嚴重等問題。為了解決上述問題，結(jié)合分析結(jié)果給出以下建議：

1.轉(zhuǎn)變政府職能，真心打造優(yōu)良產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

良好的政策環(huán)境、發(fā)達的市場服務體系是普寧紡織服裝產(chǎn)品市場的基礎。普寧市要提高產(chǎn)業(yè)活力，打造真正的“國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地”以及“國際商貿(mào)名城”，進一步的招商引資，吸引全球采購商以及高級管理人員的眼球，就必須建設和完善社會化服務體系，維護公平競爭的市場經(jīng)濟秩序，大力培養(yǎng)誠信氛圍，打造產(chǎn)業(yè)集群的信用形象，推動產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)化發(fā)展。

2.加強區(qū)域的專業(yè)化分工，創(chuàng)新營銷模式

依托普寧國際服裝城這一專業(yè)化的營銷平臺，加強生產(chǎn)銷售各個環(huán)節(jié)的專業(yè)化，精細化耕作，打造精品服裝文化活動，通過商貿(mào)效應吸引全球的目光，逐步引入高端科技技術(shù)，向生產(chǎn)設計環(huán)節(jié)延伸，將服裝行業(yè)價值鏈收縮到國內(nèi)。

從產(chǎn)品銷售渠道的角度而言，普寧服裝產(chǎn)業(yè)在以往的銷售渠道上采用的是實體店與廠家直銷。然而在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的大背景下，電子商務的廣告宣傳、咨詢洽談、網(wǎng)上交易等功能能夠更好拓展交易的渠道，通過應用服裝企業(yè)電子化管理與電子商務系統(tǒng)，服裝企業(yè)既可以實現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務運作的電子化（e-Management），實現(xiàn)管理創(chuàng)新和業(yè)務優(yōu)化，從而建立企業(yè)的競爭優(yōu)勢；也可以與供應商、加盟商等合作伙伴建立電子商務（e-Commerce）系統(tǒng)，實現(xiàn)電子貿(mào)易、電子交易，改善整個供應鏈并建立整個供應鏈的競爭優(yōu)勢。

3.鼓勵再教育，全面提升從業(yè)者素質(zhì)

一旦人力資源素質(zhì)層次得以提升，企業(yè)管理以及各種技術(shù)問題都能得到不同程度的解決。

4.加強行業(yè)現(xiàn)代化，信息化基礎建設

要改變傳統(tǒng)生產(chǎn)營銷管理模式，學會運用信息網(wǎng)絡技術(shù)改造紡織服裝企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營和基礎管理模式入手，推廣應用生產(chǎn)集散系統(tǒng)（DCS）、計算機輔助設計、制造系統(tǒng)（CAD/ CAM）、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）以及市場快速反應系統(tǒng)（QR）等建立企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)絡，提高企業(yè)管理效率和市場反應能力。進而建成覆蓋整個行業(yè)的信息網(wǎng)絡體系，建成以先進、高效、穩(wěn)定的企業(yè)信息網(wǎng)絡系統(tǒng)為基本單元的行業(yè)信息網(wǎng)絡，并逐步建成反映行業(yè)特色、匯集主要產(chǎn)品的電子商務平臺。通過行業(yè)信息化建設和信息技術(shù)的應用，提高行業(yè)整體競爭力，為紡織服裝行業(yè)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、實現(xiàn)跳躍式發(fā)展創(chuàng)造條件。

5.以普寧國際服裝城為軸心加強宣傳，提升市場的國際知名度

以國際服裝城為宣傳軸心，通過各種服裝紡織系列活動，招商洽談會、展銷會、論壇等為載體，吸引海內(nèi)外客商聚集，提升市場的國際知名度。做到既宣傳普寧服裝市場，又宣傳普寧環(huán)境。要大力支持普寧國際服裝城八方面的品牌推廣建設：（1）建立全國紡織服裝批發(fā)市場采購聯(lián)盟，同全國批發(fā)市場建立經(jīng)營網(wǎng)絡；（2）組建全國百貨商場采購同盟，幫助商家做大做強品牌，把產(chǎn)品擺到全國各大百貨商場；（3）定期舉辦各種時尚新品發(fā)布會和洽談會，讓普寧的紡織服裝遍布全國；（4）在服裝城舉辦中國普寧國際紡織服裝交易會，組織邀請國際、國內(nèi)商家參加，讓普寧服裝登上國際舞臺；（5）組織普寧商戶參加國內(nèi)外大型展覽展銷會，打響市場品牌，吸引更多買家；（6）建立網(wǎng)上采購中心，建設全球化電子商務平臺，將有形市場與無形市場進行有機整合；（7）加大廣告投放，重點面向國內(nèi)二、三級批發(fā)市場和百貨商場，以及國家級買家，提高產(chǎn)品知名度；（8）統(tǒng)一推廣，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一籌劃，成立專業(yè)管理團隊和宣傳策劃團隊，讓中國普寧國際服裝城成為享譽全球的采購中心。

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