三大國(guó)際研究機(jī)構(gòu)能源需求展望綜合分析及啟示

王乾坤

能源需求預(yù)測(cè)越來(lái)越體現(xiàn)出對(duì)能源政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步方向的重要導(dǎo)向作用。國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源部能源信息管理局（EIA）、日本能源經(jīng)濟(jì)研究所（IEEJ）等國(guó)外機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期從事能源統(tǒng)計(jì)與展望工作，具有較高知名度和影響力。本文擬對(duì)上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)方法論和結(jié)論進(jìn)行綜合分析，以期能理性看待當(dāng)前新能源發(fā)展浪潮，科學(xué)把握未來(lái)能源電力發(fā)展趨勢(shì)。

一、由于關(guān)注點(diǎn)各有不同，三大機(jī)構(gòu)能源發(fā)展展望的情景假設(shè)前提各有側(cè)重

未來(lái)能源需求的影響因素復(fù)雜多樣，且每個(gè)因素都存在不確定性，國(guó)際上通常采用情景分析方法，研究不同發(fā)展情景下的能源需求總量與結(jié)構(gòu)。IEA等三大機(jī)構(gòu)能源展望的情景設(shè)置如下：

IEA是OECD國(guó)家政府間能源事務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，歐盟國(guó)家在該機(jī)構(gòu)具有較大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。歐盟致力于通過(guò)發(fā)展新能源應(yīng)對(duì)氣候變化，并借此構(gòu)建以碳排放為核心的國(guó)際新秩序，因此IEA的能源預(yù)測(cè)特別關(guān)注全球氣候變化，根據(jù)未來(lái)各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的不同力度進(jìn)行情景假設(shè)。IEA提出了未來(lái)能源發(fā)展的三種可能情景：一是當(dāng)前政策情景，即各國(guó)能源政策保持現(xiàn)狀不變；二是新政策情景，即假設(shè)各國(guó)將引入更為積極的應(yīng)對(duì)氣候變化的政策；三是450ppm情景，即溫室氣體在大氣中的濃度控制在450 ppm二氧化碳當(dāng)量以下，將全球平均氣溫升高幅度控制在2℃以?xún)?nèi)，也可視之為強(qiáng)化低碳情景。

EIA是美國(guó)能源統(tǒng)計(jì)與信息發(fā)布機(jī)構(gòu)。美國(guó)更加注重其全球能源霸權(quán)地位，尤其看好以頁(yè)巖氣為代表的非常規(guī)油氣資源對(duì)未來(lái)能源格局的影響，極其關(guān)注和重視引導(dǎo)碳排放問(wèn)題在全球能源游戲規(guī)則中對(duì)美國(guó)技術(shù)、金融等的戰(zhàn)略意義。因此，美國(guó)認(rèn)為影響未來(lái)能源需求的標(biāo)志因素是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和石油價(jià)格，因此設(shè)置了參考情景、高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情景、低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情景、高油價(jià)情景、低油價(jià)情景等五種發(fā)展情景。

IEEJ主要負(fù)責(zé)為日本政府制定能源政策提供能源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息。日本本國(guó)能源資源匱乏，但從未放棄其在能源科技方面爭(zhēng)取領(lǐng)先地位的追求和實(shí)干，尤其在以技術(shù)進(jìn)步提高能效方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。所以，IEEJ在預(yù)測(cè)中十分看重技術(shù)進(jìn)步的影響，設(shè)置了相應(yīng)的參考情景和技術(shù)進(jìn)步情景。在技術(shù)進(jìn)步情景下，常規(guī)電源發(fā)電效率顯著提高，新能源發(fā)電技術(shù)應(yīng)用規(guī)模明顯擴(kuò)大。

二、三大機(jī)構(gòu)能源需求展望結(jié)論的綜合分析

由于情景假設(shè)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不同，對(duì)不同機(jī)構(gòu)的展望結(jié)果并不能直接進(jìn)行比較，但都或多或少反映了它們對(duì)未來(lái)能源發(fā)展的基本判斷，從這個(gè)意義上講，可以對(duì)不同機(jī)構(gòu)的展望結(jié)果進(jìn)行綜合分析，它們對(duì)未來(lái)能源需求預(yù)測(cè)相同或相似的判斷在一定程度上代表著未來(lái)能源發(fā)展方向。通過(guò)綜合分析三大國(guó)外機(jī)構(gòu)的展望結(jié)果，可以得出以下結(jié)論。

（一）全球能源需求總量持續(xù)增長(zhǎng)，能源對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要性越來(lái)越凸現(xiàn)。

盡管發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩，能源需求將長(zhǎng)期保持微弱增長(zhǎng)，但發(fā)展中和新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、人口持續(xù)增加、城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，將繼續(xù)成為世界能源消費(fèi)增長(zhǎng)的引擎。由于統(tǒng)計(jì)口徑及電力折一次能源方法不同（見(jiàn)右圖），三大機(jī)構(gòu)對(duì)一次能源消費(fèi)總量的判斷也存在差異。IEA、EIA、IEEJ的基準(zhǔn)情景認(rèn)為，2035年世界一次能源消費(fèi)總量將分別達(dá)到267億、280億、250億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2010-2035年年均增長(zhǎng)0.6%-1.6%。綜合三大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果，到2035年非OECD國(guó)家能源消費(fèi)比重將達(dá)到65%左右，較2010年提高約7個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)重心東移趨勢(shì)明顯。

（二）中長(zhǎng)期能源電力結(jié)構(gòu)仍將以化石能源為主，風(fēng)電等新能源快速增長(zhǎng)但所占比例及作用有限，現(xiàn)有能源格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。

2010年，世界能源消費(fèi)總量中，煤炭、石油和天然氣三大化石能源約占81%，加上核電和水電，常規(guī)能源占比合計(jì)達(dá)到90%左右。為保障能源安全、應(yīng)對(duì)氣候變化、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各國(guó)將繼續(xù)加快新能源發(fā)展，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型。雖然在不同發(fā)展情景下，新能源增長(zhǎng)速度不盡一致，但增長(zhǎng)速度均超過(guò)常規(guī)電源。然而從對(duì)整個(gè)能源系統(tǒng)的貢獻(xiàn)度來(lái)看，2035年前新能源仍然處于補(bǔ)充和從屬地位。EIA和IEEJ對(duì)新能源發(fā)展前景判斷比IEA悲觀，即使在IEA最為樂(lè)觀的450ppm情景下，2010-2035年新能源年均增長(zhǎng)3.6%，2035年比重較2010年提高約4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到23%，而生物質(zhì)能就占15%，風(fēng)電、光伏等其他新能源僅占8%左右。在不同情景中，2035年新能源發(fā)電量比重10%-30%。其中，風(fēng)電在總發(fā)電量中的比重為4%-10%，太陽(yáng)能發(fā)電為1%-7%。由于新能源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)普遍低于常規(guī)電源，其發(fā)電裝機(jī)比重要高于發(fā)電量比重。2035年新能源裝機(jī)容量比例在15%-34%，其中風(fēng)電在8%-18%，太陽(yáng)能發(fā)電在3%-13%。由此可見(jiàn)，2035年前世界新能源發(fā)電仍難以成為支柱性電源。但需要說(shuō)明的是，在個(gè)別國(guó)家或地區(qū)，如丹麥，新能源發(fā)電比重也有可能超越常規(guī)電源，但是僅局限于在局部特定的電力系統(tǒng)條件下。2010-2035年世界新能源所占比重如上圖所示。

（三）全球電氣化水平仍將日益提高，電力在能源供應(yīng)體系中的地位呈加強(qiáng)趨勢(shì)。

提高電氣化水平是未來(lái)世界能源發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。越來(lái)越多的常規(guī)能源通過(guò)轉(zhuǎn)化為電力在終端利用，風(fēng)能、太陽(yáng)能等也主要是通過(guò)轉(zhuǎn)化為電力得到利用，因此發(fā)電能源占一次能源消費(fèi)比重將穩(wěn)步提高。在IEA三種情景下，發(fā)電能源占一次能源比重預(yù)計(jì)將從2010年的38%提高到2035年的40%-44%。2010-2035年世界電力消費(fèi)增速在1.7%-2.6%，遠(yuǎn)高于一次能源0.6%-1.6%的增速，也高于終端能源0.7%-1.5%的增速，因此電能占終端能源消費(fèi)量的比例將不斷提高，從2010年的18%提升至2035年的23%左右（見(jiàn)上表）。

因此，節(jié)能減排與提高電氣化水平并不矛盾，控制能源消費(fèi)總量并不意味著要控制電力的增速。將對(duì)能源消費(fèi)總量控制拓展至對(duì)電力消費(fèi)總量控制的做法并不合理。由于這些年電力事業(yè)快速發(fā)展，社會(huì)上對(duì)電力的憂(yōu)患意識(shí)有所淡化，對(duì)電力作用的認(rèn)識(shí)有很大消解，不能不引起注意。

三、啟示

國(guó)外機(jī)構(gòu)的能源展望有其科學(xué)性，但對(duì)其結(jié)果不宜盲目應(yīng)用，人云亦云，要著重找到其方向性問(wèn)題上的共性，作為中國(guó)電力發(fā)展實(shí)踐的借鑒。在三大機(jī)構(gòu)的各種情景下，中國(guó)能源需求都將保持快速增長(zhǎng)，但對(duì)于未來(lái)中國(guó)能源需求所占世界份額以及對(duì)中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的判斷差異很大。

當(dāng)前，新能源同時(shí)被賦予了能源、經(jīng)濟(jì)（金融）、政治、氣候等多重屬性，新能源概念出現(xiàn)了泛化和全能化的傾向。部分國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者認(rèn)為，隨著新能源以及隨之而來(lái)的新的供能方式的出現(xiàn)，現(xiàn)有能源基礎(chǔ)設(shè)施將被解構(gòu)。然而從國(guó)際主流判斷來(lái)看，中長(zhǎng)期內(nèi)新能源并不具備占據(jù)能源供應(yīng)主導(dǎo)地位的可能性，現(xiàn)有能源基礎(chǔ)設(shè)施的基本格局不會(huì)改變，可以通過(guò)自身的不斷改進(jìn)和完善滿(mǎn)足新的發(fā)展需要。在承認(rèn)新能源是未來(lái)能源發(fā)展一個(gè)方向的同時(shí)，仍然要從大趨勢(shì)、大格局中正確看待和認(rèn)識(shí)能源發(fā)展的常識(shí)和規(guī)律，在生態(tài)環(huán)境壓力與日俱增的情況下，進(jìn)一步做好節(jié)能和化石能源的清潔高效利用，也是當(dāng)務(wù)之急。

（作者為國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源研究所能源統(tǒng)計(jì)研究室主任）