煉油大變局

徐沛宇

近幾年各地經(jīng)常上演的油荒戲碼似乎還沒謝幕，國內(nèi)的煉油形勢就已經(jīng)調(diào)轉(zhuǎn)船頭，陷入到過剩的境地。

今年兩會期間，中石化集團董事長傅成玉拋出“煉油鋼鐵化”的觀點，他稱：“中國的煉油能力已經(jīng)過剩，馬上就嚴重過剩了，很可能成為下一個鋼鐵行業(yè)。”

傅成玉的觀點將一個龐大產(chǎn)業(yè)的臃腫現(xiàn)狀揭露出來。事實上，按照各大油企的計劃，這兩年將是新建或改擴建煉廠投產(chǎn)的最高峰，但是今年伊始，瘋狂建設(shè)的煉廠卻突然踩了剎車，中石油旗下多個煉廠將延期投產(chǎn)，中石化一些曾計劃建設(shè)的煉廠也遲遲沒有開工，還有近20個曾經(jīng)有規(guī)劃卻尚無開工時間表的煉廠，其前途更顯未卜。

今年或許將是國內(nèi)煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，成品油市場可能將徹底由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。中石化在下游加油站領(lǐng)域引入社會資本也可以說與這個大背景息息相關(guān)。煉油行業(yè)作為承上啟下的環(huán)節(jié)，該領(lǐng)域的格局如若發(fā)生徹底的逆轉(zhuǎn)，將對整個行業(yè)都有十分巨大的影響。

其實，在2009年前后業(yè)內(nèi)人士就對煉油行業(yè)可能的過剩做出了預(yù)測，當(dāng)時也有煉廠的建設(shè)出現(xiàn)延期。不過國際金融危機后，政府鼓勵投資，央企和民企又繼續(xù)爭相增加煉油產(chǎn)能，而且當(dāng)時看來，煉油產(chǎn)能過剩并不十分嚴重。因此，從2009年至今，全國的煉油產(chǎn)能繼續(xù)“大躍進”。

從更長的時間周期來看，過去十年，中國的煉油總產(chǎn)能實現(xiàn)了翻一番多，這在全球各國的石化發(fā)展史上都是絕無僅有的。那么，過去十年，過去四年，中國的煉油行業(yè)到底發(fā)生了什么？未來，過剩的產(chǎn)能將如何消化？

過剩潮襲來

2008年以前，新加坡、韓國等地以中國大陸為主要成品油出口市場；2010年后，中國煉廠實現(xiàn)成品油凈出口；如今，中國向周邊地區(qū)的出口已經(jīng)威脅到了當(dāng)?shù)責(zé)拸S的市場。

這一變化的出現(xiàn)與中國國內(nèi)煉廠快速上產(chǎn)密切相關(guān)。截至2013年年底，我國一次煉油產(chǎn)能已經(jīng)從2003年的3.02億噸/年達到6.93億噸/年，年平均增長率在8.68%。也就是說，煉油產(chǎn)能十年翻了一番多。

這些新增的產(chǎn)能一半左右其實都沒有被消化。2013年，國內(nèi)成品油需求量2.86億噸，以國內(nèi)煉廠平均開工率80%推算，2013年國內(nèi)需要的煉油產(chǎn)能在5.21億噸左右，那么，過剩的產(chǎn)能達到了1.72億噸。

另一個值得注意的現(xiàn)象是，過剩的產(chǎn)能總量比整個民營煉廠的總產(chǎn)能還高。截至2013年年底，民營煉廠的產(chǎn)能為1.1億噸左右。

產(chǎn)能過剩必定導(dǎo)致開工率不足。來自卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)顯示，近三年，國營煉廠一次裝置平均開工率不足76%；山東地?zé)捯淮窝b置平均開工率不足40%。

在開工率多年偏低的情況下，國內(nèi)的成品油市場過剩的現(xiàn)象仍然在近十年來越來越嚴重。2003年我國的成品油供應(yīng)過剩僅在50萬噸左右，到2013年，我國的成品油產(chǎn)量約2.96億噸，而消費量在2.86億噸左右，供應(yīng)過剩達到1000萬噸，十年間的供應(yīng)過剩增長率達到35%左右。

更令人擔(dān)憂的是，成品油中的主要產(chǎn)品——柴油的需求已經(jīng)開始有下降的苗頭。普氏能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國的柴油需求從去年開始下降，同比減少了0.6%。另一方面，需求大省廣東的柴油需求預(yù)期也會下降。

廣東省石油燃氣協(xié)會新聞發(fā)言人范小平預(yù)計，根據(jù)整體經(jīng)濟形勢的發(fā)展，2014年廣東的柴油需求會進一步下降。

其實，早在2009年就有不少專家和業(yè)內(nèi)人士對煉油過剩提出預(yù)警，但是，央企巨大的規(guī)劃和民企倔強求強的雄心戰(zhàn)勝了理智的規(guī)劃。從2009年至今，兩大石油巨頭旗下的呼和浩特石化公司擴能改造工程、彭州煉化一體化項目、茂名石化擴建工程、天津石化擴建工程、獨山子石化新建工程等等多個新增煉油產(chǎn)能的項目開建或投運。

到如今，如果算上所有叫得出名字的待建或正在建設(shè)的煉油項目，央企在全國共有30多個項目，民營企業(yè)也有10多個計劃建設(shè)的項目。這40多個項目的總產(chǎn)能超過3億噸，比現(xiàn)在每年全國消費的成品油總量還多。一旦這些項目全部開建直至投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)能過剩的情況就更是難以想象。

卓創(chuàng)資訊分析師陳晴對《能源》記者分析說，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩主要是由于企業(yè)爭奪市場份額，煉油產(chǎn)能規(guī)劃存在缺陷導(dǎo)致的。

“地方煉廠為了逃避被淘汰的厄運，一直在努力擴建；同時國營煉廠則宣稱為了進行油品升級，提高相關(guān)技術(shù)，也在不斷地對煉廠改擴建?！标惽缯f，“結(jié)果，相應(yīng)的落后產(chǎn)能并未得到及時的淘汰，反而逾擴逾大，產(chǎn)能擴建更加無序?！?/p>

央企主動喊停

作為煉油行業(yè)的兩大巨頭，中石油和中石化自然也感受到了洶涌的過剩潮，并且已經(jīng)主動叫停了一些項目。

多方消息顯示，目前中石油旗下確定推遲投產(chǎn)或者有推遲投產(chǎn)跡象的煉廠有三家：云南省昆明煉廠比原計劃推遲兩年投產(chǎn)；廣東省揭陽市的合資煉油廠原計劃2013年投產(chǎn)，現(xiàn)在已推遲到2017年投產(chǎn)；位于任丘的華北煉廠的擴建推遲一年至2015年投產(chǎn)。

昆明煉廠和揭陽煉廠都是中石油和外資煉廠有合作協(xié)議的超大型煉廠，其中昆明煉廠涉及沙特阿美公司等多國石油公司，擬建設(shè)規(guī)模達1000萬噸/年；揭陽煉廠則由中石油與委內(nèi)瑞拉國家石油公司共同投資建設(shè)，項目煉油總規(guī)模擬2000萬噸/年。

曾在沙特阿美石油公司工作過的一位員工對《能源》記者說，其實沙特阿美管理層早就預(yù)期昆明煉廠會延期投產(chǎn)，該煉廠在開始籌建時就進展不順利。不過，對于沙特阿美公司來說，該煉廠即使不投產(chǎn)，他們也不會有很大的損失，畢竟要以經(jīng)濟回報作為最重要的考量因素。

此外，中石油和卡塔爾石油公司、殼牌集團聯(lián)手在浙江臺州打造的煉化一體化項目從2008年確定以來，至今仍然沒有開工的消息。該煉廠規(guī)劃的煉油能力高達2000萬噸/年，如果順利建成，將是國內(nèi)合資煉廠中規(guī)模最大的項目之一。

《能源》記者3月中旬致電殼牌公司了解臺州煉化項目情況時被告知，該項目的可行性研究仍在進行中。至于何時有進展，該公司則拒絕透露。

對于煉廠延期建設(shè)的舉措，中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院市場所副所長戴家權(quán)接受《能源》記者采訪時表示，受宏觀經(jīng)濟增長放緩影響，成品油需求也出現(xiàn)放緩，在此情況下調(diào)整煉廠的投建規(guī)劃是正常合理的行為。一些已經(jīng)開建的煉廠遲早會投產(chǎn)，而一些尚處于非常前期階段的煉廠未來是否開建，則不好說。

比起中石油來，中石化的煉油業(yè)務(wù)占其整體收入的比重更大，他們對煉油過剩的現(xiàn)象似乎顯得更加憂慮。

傅成玉在今年的全國兩會期間憂慮地表示，2013年全國煉油能力利用率為67%。相比之下，鋼鐵雖過剩，其能力利用率仍有72%-75%。今天的鋼鐵就是明天的煉油。按照現(xiàn)在已經(jīng)在建的煉油廠計算，到2015年，我國煉油能力可以達到7.4億噸，2020年將達到9.1億噸，但平均開工率才67%。

目前看起來，中石化旗下煉廠的新建以及改擴建計劃也有所放緩。比如，中石化曾經(jīng)規(guī)劃的曹妃甸大煉油項目擬建1000萬噸/年產(chǎn)能，本計劃2013年動工，2015年投產(chǎn)，目前尚未動工；還有其連云港煉油項目，本籌建1300萬噸/年煉廠，計劃2013年開建，目前也尚未動工。

中石化位于華東地區(qū)的某煉廠內(nèi)部人士對《能源》記者分析說，除了全國煉油產(chǎn)能過剩這一因素，整體經(jīng)濟增長放緩也是煉廠延期建設(shè)的重要原因，預(yù)計未來中石化再新建大型煉廠的可能性已經(jīng)不大了，更可能的方案是在原有煉廠的基礎(chǔ)上改擴建。

“而且現(xiàn)在化工產(chǎn)品行情非常不好，煉廠基本都是一體化的項目，只要是新的煉油項目投產(chǎn)，化工產(chǎn)品肯定是要大幅虧損的。一投產(chǎn)就虧損，誰還愿意投產(chǎn)？”該人士說。

在一些分析人士看來，兩大石油央企主動叫停煉廠大躍進的行為是一種理性的經(jīng)濟行為。普氏能源資訊石油新聞資深撰稿人宋燕玲說，中國國內(nèi)煉油產(chǎn)能擴大的趨勢、速度有所減緩，這也是與國內(nèi)需求的狀況相匹配的。實際上這也表明，中國的國有石油公司除了要履行確保國內(nèi)供應(yīng)充足的職責(zé)之外，還有商業(yè)上的考慮。

地?zé)捇蚴桩?dāng)其沖

在產(chǎn)能過剩的大潮漲起之際，兩大石油央企只要調(diào)整一下方向，大船還是比較穩(wěn)當(dāng)?shù)模欢@些本來就處于風(fēng)雨飄搖之中的地方民營煉廠，可能稍不留神，就會有覆滅的危險。

山東一家民營煉廠的負責(zé)人對《能源》記者說，從去年下半年開始到今年的3月份，該公司的油品銷量大概減少了30%，工廠基于市場需求和原材料的供給，進行選擇性開工。

盡管地方煉廠已經(jīng)感受到了市場行情變差日子不好過，但國營煉廠仍然認為，地?zé)掃€應(yīng)該得到更加嚴格的監(jiān)管。

多位接受《能源》記者采訪的中石油、中石化內(nèi)部人士均認為，全國煉油產(chǎn)能過剩的情況主要都是由地方煉廠造成的，有的地方出于對地方經(jīng)濟發(fā)展的促進，對地?zé)挼母臄U建默許、縱容，使得地?zé)挵l(fā)展到如今嚴重過剩的境地。

除了地方政府的保護，相關(guān)監(jiān)管部門此前對于淘汰不達標的小煉廠，一直也都是雷聲大雨點小。如今，在煉油過剩的大潮洶涌澎湃之際，相關(guān)監(jiān)管部門似乎也將開始準備著手重點整治地方煉廠。

據(jù)接近工信部人士透露，工信部相關(guān)部門正在摸底了解山東地?zé)挼木唧w情況，未來或許將開始嚴格執(zhí)行淘汰小煉廠的法規(guī)。

《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》在2009年10月份提出，將淘汰100萬噸/年及以下的煉油裝置；2011年5月份，相關(guān)文件再次提出，在2013年底前淘汰200萬噸/年以下常減壓煉油裝置。

地方政府也開始意識到產(chǎn)能過剩的嚴重性了。2014年1月9日，山東省政府正式?jīng)Q定，不再核準新建煉油產(chǎn)能，并力爭用5年時間，有效化解煉油行業(yè)的過剩產(chǎn)能。

山東是民營煉廠最主要的陣地。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，截至2013年底，200萬噸以下的山東地?zé)掃€有33家，占到總地?zé)挃?shù)量的59%。200萬噸以下的煉廠是屬于將要被淘汰的對象。2013年山東地?zé)挼脑先笨谶_到4945.21萬噸，占總需求量的近53%。

也就是說，如果嚴格執(zhí)行淘汰的標準，山東將有一大半的民營煉廠將被關(guān)閉。還有一個因素——油品升級，可能加快地?zé)挶惶蕴牟椒ァ?/p>

“從現(xiàn)在情況來看，大多數(shù)的地?zé)挾茧y以達到未來的油品升級標準，如果到了國四、國五標準全面推行的時候他們還不能升級油品質(zhì)量，他們就只能被淘汰?！贝骷覚?quán)說，我國的成品油價格已經(jīng)基本實現(xiàn)市場化，而未來對油品質(zhì)量的監(jiān)管可能會更嚴，不達標的成品油就必須退出市場，到時候地?zé)挼娜兆泳透缓眠^了。

在山東地?zé)挼闹劓?zhèn)東營，民營煉廠是當(dāng)?shù)刂匾慕?jīng)濟支柱。當(dāng)?shù)氐拿駹I煉廠為了應(yīng)對產(chǎn)能過剩，避免被淘汰的命運，都在紛紛尋找自救的出路。

東營市政府一位人士對《能源》記者介紹說，為了達到油品的升級目標，東營一些大的地?zé)捚髽I(yè)最近幾年花費了至少十幾億元購買國外的技術(shù)，因為國內(nèi)可用的技術(shù)水平要么不過關(guān)，要么成本太高。此外，很多地?zé)捚髽I(yè)開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增強抗風(fēng)險的能力，生產(chǎn)和加工一些比如橡膠輪胎、樹脂丙烯等產(chǎn)品。

上述人士也認為，如果現(xiàn)在再在某些地方規(guī)劃千萬噸級的煉油，那么全國煉油行業(yè)就真的會十分過剩了。如果充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)能，就會更有經(jīng)濟性。

未來格局猜想

如果曾經(jīng)有過規(guī)劃、叫得出名字的煉油項目未來全部開建直至投產(chǎn)，我國煉油行業(yè)的格局必將進一步發(fā)生重大變化。

不過，未來的格局究竟如何，業(yè)內(nèi)人士目前還存在不同意見。樂觀派認為，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象只是階段性的，未來過剩的情況仍將處于可控范圍；而悲觀派則認為，按照目前形勢發(fā)展下去，過剩的現(xiàn)象會越來越嚴重。

到底那些待建的煉廠未來有多大的可能會投建呢？不少業(yè)內(nèi)人士的態(tài)度都比較保守。宋燕玲分析說，未來啟動新的煉油項目時將面臨著更多的挑戰(zhàn)。這不僅僅是從供需的角度來看，而且也是因為煉廠現(xiàn)在更加注重從它們的資產(chǎn)中獲得價值，同時也面臨著如污染、民事訴訟或當(dāng)?shù)厣鐣磳Φ绕渌饨缫蛩氐奶魬?zhàn)。

某位中石油內(nèi)部人士則一針見血地說：“所謂待建的二、三十個煉廠中，預(yù)計有一多半連前期的可研報告都沒做完，這些產(chǎn)能幾乎是不可能變?yōu)楝F(xiàn)實的了。”

該人士表示，只要嚴格執(zhí)行淘汰200萬噸以下小煉廠的規(guī)定，我國的煉油行業(yè)就不存在過剩；但是如果小煉廠繼續(xù)大行其道，并且政府再次推出以投資拉動經(jīng)濟政策的話，煉油行業(yè)的全面過?；?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。（這一觀點顯然與地方煉廠立場大相徑庭，下文有詳述）

前述中石化華東煉廠內(nèi)部人士也認為，國內(nèi)煉油過剩的情況仍然可控。該人士說，中石化對煉廠的生產(chǎn)實行的是精細化管理，都是按需生產(chǎn)，也會隨時根據(jù)市場情況調(diào)整生產(chǎn)計劃。如果成品油需求不會出現(xiàn)大的變化，中石化再次新建超大型煉廠的可能性很小了，中石油的情況應(yīng)該是類似的。也就是說，占煉油行業(yè)主導(dǎo)地位的兩大央企只要對產(chǎn)能進行控制，嚴重過剩的現(xiàn)象應(yīng)該就不會出現(xiàn)。

不過，仍有業(yè)內(nèi)人士對全國煉油行業(yè)過剩的前景并不樂觀。卓創(chuàng)資訊發(fā)布的報告預(yù)計，到2019年，中國煉油產(chǎn)能過剩的規(guī)模增至近3億噸。

一旦出現(xiàn)嚴重過剩，國內(nèi)煉廠恐怕就必須要走內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口的道路了。去年，中石化就將過剩的柴油出口到了周邊市場。2013年年初和年底，中石化兩次大規(guī)模向東南亞市場出口柴油，總量在百萬噸上下。

對于中國國內(nèi)成品油的出口形勢，宋燕玲分析說，現(xiàn)下中國是否會成為成品油出口大國的定論還為時過早。在過去的兩年間，似乎有趨勢表明柴油等產(chǎn)品出口在增加，但并不能確切地說中國在未來的幾年會成為出口大國，因為這在很大程度上取決于國內(nèi)的需求狀況和政府的相關(guān)政策。

（本刊記者武魏楠對此文亦有貢獻）