俄油挑戰(zhàn)東亞舊秩序

武魏楠

作為主要的攪局者，俄羅斯石油公司已經(jīng)在東亞地區(qū)實(shí)現(xiàn)了一體化的整體布局。

在海參崴的名聲之下，同樣位于遠(yuǎn)東地區(qū)的科濟(jì)米諾港在很長(zhǎng)時(shí)間里并沒(méi)有進(jìn)入世界的視野之內(nèi)。隨著2009年俄羅斯東西伯利亞—太平洋輸油管道一期工程的正式投入運(yùn)營(yíng)，科濟(jì)米諾港的原油出口終端正式投入運(yùn)營(yíng)。短短數(shù)年時(shí)間，科濟(jì)米諾港就成為了排在新羅西斯科港和普里莫爾斯克港之后的俄羅斯第三大原油出口港。

2012年12月25日，俄羅斯東西伯利亞—太平洋石油管道二期工程正式啟用。管道西起伊爾庫(kù)茨克州的泰舍特，東至科濟(jì)米諾港。這條全長(zhǎng)4200公里的管道將會(huì)在三年之內(nèi)讓科濟(jì)米諾港1600萬(wàn)噸左右的原油出口量翻番。

2013年10月，中石化與俄羅斯石油公司簽署了預(yù)付款出口合同備忘錄，未來(lái)10年將每年進(jìn)口原油1000萬(wàn)噸。

新建管道、擴(kuò)大港口出口量、尋找新的買家。俄羅斯原油開始準(zhǔn)備以東西伯利亞—太平洋石油管道為依托在東亞地區(qū)實(shí)現(xiàn)更大的作為。東亞原油的市場(chǎng)格局開始出現(xiàn)變化。中日韓都開始尋覓更多的俄羅斯原油進(jìn)口，中東原油在東亞的主導(dǎo)地位開始受到威脅。

來(lái)自俄羅斯的原油在這一地區(qū)的優(yōu)勢(shì)何在？作為主要的攪局者，俄羅斯石油公司有著怎樣的謀劃和布局？

ESPO的優(yōu)勢(shì)

在科濟(jì)米諾港外的廣闊海域上，10萬(wàn)噸級(jí)的超級(jí)大油輪并不鮮見?！懊绹?guó)市場(chǎng)將接收35%來(lái)自科濟(jì)米諾港的石油，大約30%的原油會(huì)運(yùn)至日本，其余的運(yùn)至中國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞和韓國(guó)?！倍砹_斯石油管道運(yùn)輸公司總裁尼古拉·托卡列夫說(shuō)。

中日韓三個(gè)東亞國(guó)家目前的主要原油進(jìn)口地都是中東，但是中東地區(qū)的原油進(jìn)口也有著其不可彌補(bǔ)的缺陷。

“以歐佩克國(guó)家為主的中東產(chǎn)油國(guó)在對(duì)東亞國(guó)家出口石油的長(zhǎng)期協(xié)定往往比較固定。而俄羅斯不受限產(chǎn)的限制，供給更加靈活?！敝袊?guó)能源戰(zhàn)略研究院助理研究員劉乾對(duì)《能源》雜志記者說(shuō)。

位于東亞的煉油廠一般通過(guò)長(zhǎng)期購(gòu)買協(xié)議采購(gòu)中東原油。但是一旦市場(chǎng)上出現(xiàn)短期的巨大供需波動(dòng)，煉廠的原油需求會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迅速增加。這種時(shí)候，運(yùn)輸?shù)絹喼扌枰軙r(shí)間的中東原油遠(yuǎn)水不解近渴，甚至中東產(chǎn)油國(guó)因?yàn)楫a(chǎn)量限制的原因不能提供額外的原油。進(jìn)口路程只有四天的科濟(jì)米諾港ESPO原油（注：以東西伯利亞—太平洋輸油管道名稱“Eastern Siberian Pacific Ocean pipeline”縮寫來(lái)命名的俄羅斯混合原油）就可以彌補(bǔ)中東原油應(yīng)對(duì)短期生產(chǎn)調(diào)整方面的不足。

ESPO的優(yōu)勢(shì)也不止于此?，F(xiàn)階段，科濟(jì)米諾港的原油價(jià)格是以迪拜原油價(jià)格為基礎(chǔ)，加上升水價(jià)格出售。盡管一度出現(xiàn)過(guò)與迪拜原油價(jià)格有著超過(guò)每桶3美元以上的價(jià)差。但是實(shí)際上，ESPO的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從來(lái)都不是中東原油。

ESPO原油是中質(zhì)原油與重質(zhì)和高硫原油的混合油。不同于傳統(tǒng)的重質(zhì)俄羅斯原油，東西伯利亞原油密度為34.8度，含硫量約為0.6%；迪拜原油的密度和含硫量分別為31度和2%左右。因此，ESPO較接近低硫原油，是一個(gè)比較特殊的品種，質(zhì)量?jī)?yōu)于傳統(tǒng)俄羅斯原油，可以作為亞太地區(qū)各種中質(zhì)至重質(zhì)原油的替代品，替代來(lái)自西非、中東和拉丁美洲品質(zhì)類似的原油，甚至替代北美一些產(chǎn)量處于下滑趨勢(shì)油田的原油，例如阿拉斯加北坡油。

東西伯利亞—太平洋石油管道這條21世紀(jì)的“西伯利亞鐵路”正在將ESPO原油的優(yōu)勢(shì)逐漸放大，進(jìn)而浸漫到整個(gè)東亞原油市場(chǎng)上。站在這一切背后的正是俄羅斯最大的石油公司——俄羅斯石油公司。

俄油東顧

俄羅斯長(zhǎng)期是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)。俄歐之間的多次天然氣爭(zhēng)端也讓俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司始終處于閃光燈之下。也讓俄羅斯石油公司相比之下顯得更為低調(diào)。

然而俄羅斯石油公司的低調(diào)并不能掩蓋其所擁有的資產(chǎn)的高價(jià)值。尤其是在收購(gòu)秋明BP之后，一舉超越?？松梨冢蔀槭澜缟嫌蜌猱a(chǎn)量最多的上市公司。

“俄羅斯石油公司通過(guò)收購(gòu)秋明BP將其公司業(yè)務(wù)的觸角更多的伸向世界各地。但是從俄羅斯石油公司自身的實(shí)際行動(dòng)來(lái)看，它還是更多地立足于本土的石油資源開拓市場(chǎng)的。”中石化石油勘探開發(fā)研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師羅佐縣對(duì)《能源》雜志記者說(shuō)，“俄羅斯石油在資金、技術(shù)上并不突出，國(guó)際化的意愿也表現(xiàn)的并不強(qiáng)烈。豐富的本土資源是它最大的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。”

俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司旗下的俄氣石油公司、盧克石油公司、俄羅斯石油公司等俄羅斯主要石油公司已經(jīng)將東西伯利亞以西地區(qū)主要的石油資源瓜分完畢。目前俄羅斯尚未開發(fā)的石油資源主要集中在東西伯利亞地區(qū)和大陸架。而在俄羅斯現(xiàn)行制度下，俄羅斯石油公司在這些地區(qū)的開發(fā)占據(jù)了天然的優(yōu)勢(shì)。最近幾年的時(shí)間里，俄羅斯石油公司也在不斷的加快東西伯利亞地區(qū)的開發(fā)力度。

以薩哈林油田為例，薩哈林油田6個(gè)項(xiàng)目里俄羅斯石油公司的項(xiàng)目占到了4個(gè)。這4個(gè)項(xiàng)目吸引了美國(guó)、中國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家的能源公司參與其中。這些能源公司的參與，不僅為俄羅斯石油公司的勘探開發(fā)帶來(lái)了大量的資金和先進(jìn)技術(shù)，更保障了項(xiàng)目投產(chǎn)之后的銷售市場(chǎng)。其中，參與薩哈林原油生產(chǎn)的日本企業(yè)是原油貿(mào)易公司，他們本身不擁有煉廠，但是可以按照市場(chǎng)價(jià)格向本國(guó)煉廠供應(yīng)原油。

除了在上游的勘探開發(fā)上開始更多的吸引來(lái)自東亞或者是環(huán)太平洋國(guó)家能源公司的資金、技術(shù)等方面的合作。俄羅斯石油公司在原油銷售上也開始加大“東傾”的力度。俄羅斯石油管道運(yùn)輸公司總裁尼古拉·托卡列夫認(rèn)為，到2015年，科技米諾港會(huì)出口超過(guò)3000萬(wàn)噸來(lái)自俄羅斯石油公司東西伯利亞地區(qū)的原油。

ESPO原油高于迪拜原油的價(jià)格對(duì)于俄羅斯石油公司有著很高的吸引力。未來(lái)俄羅斯如果不大幅度提升現(xiàn)有的2億多噸的原油產(chǎn)量，而東西伯利亞—太平洋輸油管道向東運(yùn)輸?shù)氖蛥s在增加，這意味著運(yùn)往歐洲的原油將相應(yīng)收縮。為了避免未來(lái)可能的短缺，波蘭等歐洲買家已經(jīng)開始試圖同俄羅斯石油公司簽訂長(zhǎng)期合同。

對(duì)于俄羅斯石油公司來(lái)說(shuō)，增加?xùn)|西伯利亞—太平洋輸油管道的管輸量還有另外一層重要意義：無(wú)論是中國(guó)還是日韓，從俄羅斯進(jìn)口原油都會(huì)更多的以科技米諾港的價(jià)格為基準(zhǔn)，而科茲米諾灣出口價(jià)格很大程度上可以通過(guò)俄羅斯石油公司調(diào)節(jié)出口量來(lái)影響市場(chǎng)的價(jià)格決定。這正是俄羅斯石油公司乃至俄羅斯國(guó)家石油戰(zhàn)略要達(dá)到的目的。

加上位于天津的中俄東方石化煉化一體化項(xiàng)目，俄羅斯石油公司已經(jīng)在東亞地區(qū)實(shí)現(xiàn)了一體化的整體布局。東亞地區(qū)的原油市場(chǎng)原本平靜的水面即將被攪起不小的波瀾。