我國礦產(chǎn)資源消費前景展望與保障能力評價

◎國務(wù)院發(fā)展研究中心課題組

先行國家的經(jīng)驗表明，7000-18000G-K國際元階段將是人均礦產(chǎn)資源消費快速增長時期，據(jù)此判斷，未來10-15年將是我國礦產(chǎn)資源消費的快速增長階段。結(jié)合國內(nèi)礦產(chǎn)品的供需情況，未來我國重要礦產(chǎn)品的總量保障不足，資源結(jié)構(gòu)性矛盾突出，大宗礦產(chǎn)資源的對外依存度將進一步上升，資源的區(qū)域保障矛盾加劇，資源分布與工業(yè)布局不匹配問題將變得更加突出。另外，一些潛在因素影響著我國資源的保障能力，如國際資源爭奪戰(zhàn)日趨升級，致使獲得境外資源難度加大；我國重要礦產(chǎn)資源對外依存度較高，且來源較為集中，更加劇了資源保障的潛在風險；價格高企導(dǎo)致的資源保障成本上升；未來國內(nèi)工業(yè)化的加快推進帶來的資源需求增加，將進一步加大資源保障難度。

我國礦產(chǎn)資源消費的基本狀況

（一）我國資源消費總量迅速增加，已成為世界資源消費增長的重要區(qū)域

2011年我國總能源、原煤、石油、粗鋼、精煉銅、電解鋁等礦產(chǎn)資源消費量分別達到34.8億噸（標煤）、24.9億噸（標煤）、4.5億噸、6.5億噸、786萬噸和1724萬噸，除石油消費量位居世界第二外，其他均為世界第一。其中，煤炭的消費量占全球總消費量的比重從2001年的30.27%增加到2011年的49.7%，精煉銅的消費量占全球總消費量的比重從2001年的15.71%增加到2011年的39.32%，粗鋼的消費量占全球總消費量的比重從2001年的19.8%增加到2010年的44.9%。

（二）重要礦產(chǎn)資源的對外依存度居高不下

隨著國內(nèi)礦產(chǎn)品需求的增加，我國礦產(chǎn)品的進口增長迅速，短短幾年間就翻了一番多，由2006年的2303億美元增加至2010年的4829億美元，年均增長20.3%。從近10年的統(tǒng)計來看，幾大主要礦產(chǎn)品的進口額均有了大幅的增加，對外依存度居高不下，石油、鐵礦石、銅、鉀鹽、鋁等產(chǎn)品的對外依存度都超過了50%。除原油進口量僅次于美國外，其他均是世界第一進口大國。

（三）我國的資源開發(fā)利用效率一直處于較低水平

與國際先進水平相比，我國資源開發(fā)利用效率一直較低。一方面我國礦產(chǎn)開發(fā)較為粗放，一些地方采富棄貧、一礦多開、大礦小開的現(xiàn)象較為普遍。我國礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用率分別為30%和35%左右，比國外先進水平低20個百分點。金屬礦山采選回收率平均比國際水平低10%-20%；已綜合利用的礦山，資源綜合利用率不到20%；尾礦利用率僅為10%。大中型礦山中，幾乎沒有開展綜合利用的礦山占43%。另一方面，開采后的利用效率較低，以單位GDP能耗為例，盡管我國的單位GDP能耗一直處于下降態(tài)勢，但是與發(fā)達國家相比，仍處于較高水平，據(jù)計算，2010年，我國單位GDP能耗為4.18千克油當量/美元，是同期美國的2.7倍、日本的4.5倍，是世界平均水平的2.2倍。

未來10-15年將是我國礦產(chǎn)資源消費的快速增長階段

（一）基于國際經(jīng)驗的幾個典型事實

第一，資源消耗彈性隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的推進呈現(xiàn)先增后降，在工業(yè)化中后期達到歷史最高水平。先行發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，在經(jīng)濟增長過程中，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特別是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)變化使資源的消耗彈性呈現(xiàn)先增后降。在一國經(jīng)濟進入快速增長的工業(yè)化階段之前，以農(nóng)業(yè)和輕紡工業(yè)為代表的“溫飽”產(chǎn)業(yè)往往是經(jīng)濟增長的主導(dǎo)行業(yè)，對能源和資源的消耗水平較低。進入工業(yè)化階段以后，對資源的消費開始持續(xù)增長，并在以重化工業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)化中后期達到歷史最高水平，此后，隨著重化工業(yè)增速放慢，比重減小，服務(wù)業(yè)增長速度加快，單位產(chǎn)出的資源消耗強度因此進入持續(xù)回落狀態(tài)，并在一個較低水平保持較長的穩(wěn)定狀態(tài)。

第二，通過對人均GDP與資源消費的對比來看，7000-18000G-K國際元階段將是人均礦產(chǎn)資源消費快速增長的時期，此后將進入相對平穩(wěn)期。對礦產(chǎn)資源的需求與整個經(jīng)濟的發(fā)展水平是密切相連的。整體而言，在人均GDP達到7000-18000G-K國際元的階段之前，大多數(shù)礦產(chǎn)資源的人均消費量增長都比較緩慢；進入7000-18000G-K國際元階段后，人均礦產(chǎn)資源消費量幾乎呈對數(shù)增長；超過這個階段后，就會保持平緩狀態(tài)。大多數(shù)國家的大部分礦種都表現(xiàn)出相似的增長特征，或在其支撐經(jīng)濟的礦產(chǎn)使用強度上表現(xiàn)出相似的變化。人均消費量增長曲線變平緩的絕對高度取決于各個國家的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。工業(yè)所占份額較大的國家，其礦產(chǎn)人均消費量通常會高于服務(wù)業(yè)占主導(dǎo)地位的經(jīng)濟體。具體來看，不同種類資源，由于功能和作用不同，其到達頂點或峰值點的時間不同。如鋼和水泥消費與一個國家的城市化水平和基礎(chǔ)設(shè)施完備程度密切相關(guān)，其消費的零增長點則主要集中在人均GDP10000-12000 G-K國際元；銅和鋁由于其在國民經(jīng)濟建設(shè)中的作用更加廣泛，其消費零增長點到來的時間稍晚，主要集中在人均GDP18000-20000 G-K國際元左右（見表1）。

表1 部分國家（地區(qū)）主要資源消耗峰值統(tǒng)計

（二）對我國資源消費基本態(tài)勢的判斷

從當前的發(fā)展現(xiàn)實來看，我國目前的工業(yè)化正處于中期階段，但已出現(xiàn)向后期階段過渡的明顯特征，在2020-2025年左右完成工業(yè)化；2011年我國的人均GDP已經(jīng)達到8500G-K國際元。據(jù)預(yù)計，人均GDP在2025年將達到18000G-K國際元左右。結(jié)合先行國家的工業(yè)化、人均GDP與資源消費的歷史經(jīng)驗，得出以下結(jié)論：

第一，在未來10-15年（2025年前）將處于礦產(chǎn)資源的快速增長階段，并且若干大宗礦產(chǎn)資源消費將陸續(xù)達到峰值。例如，粗鋼人均消費的拐點大致在2015-2018年前后，人均490-520千克峰值期年度粗鋼消費約6.8-7.2億噸；銅的人均消費拐點大致在2022-2025年左右，鋁的人均消費拐點大致在2025年左右。

第二，鑒于能源在國民經(jīng)濟建設(shè)中的功能更加廣泛，起到關(guān)鍵的支撐作用，其峰值可能相對滯后一些，預(yù)計人均能源消費的拐點大致在2030-2035年，人均能源消費約3噸油當量，峰值期年度能源消費43-46億噸油當量。

當前我國礦產(chǎn)資源保障能力的基本評價

（一）重要礦產(chǎn)品的總量保障不足

我國人口多，大部分礦產(chǎn)資源的人均消費量均低于世界平均水平，與發(fā)達國家相比就更低。如我國雖然是世界第一大鋼消費國，但是人均消費量僅為世界人均量的88%，不足日本的1/5；作為世界第一大銅消費國，人均銅消費量僅為世界的59%，不足美國人均消費量的14%；作為世界第二大鋁消費國，人均鋁消費量僅相當于世界平均水平的67%，不足美國人均消費的13%。因此，如果至2050年我國鐵（鋼）、銅、鋁等主要礦產(chǎn)品的人均消費量能達到美國和日本等國家目前的水平，則我國對礦產(chǎn)資源的需求將十分巨大。

資源消費需求的不斷增加致使我國礦產(chǎn)資源的保障面臨著巨大的壓力。以“儲采比”表達資源保障程度以及儲量可供開采的年限，顯然中國主要礦產(chǎn)資源的靜態(tài)儲采比大多低于世界平均水平，就連儲量豐富的煤炭，靜態(tài)保障程度也不及世界平均水平的一半。如果以“儲消比”來衡量，保證程度將會更低。據(jù)對石油、天然氣等21種主要礦產(chǎn)的儲量、產(chǎn)量和消費量的統(tǒng)計顯示，儲量占世界10%以上的11種，產(chǎn)量占世界10%以上的16種，消費量占世界10%以上的18種，石油、天然氣、鐵、銅、鋁、鎳、錳等主要礦產(chǎn)的消費量所占的比重均遠遠高于產(chǎn)量和儲量所占的比重。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會研究數(shù)據(jù)，在大宗礦產(chǎn)中，2010年國內(nèi)銅儲采比為9.5，比2003年的29.8下降20.3；鋁土礦儲采比為16.9，比2003年的32.8下降15.9。另據(jù)有關(guān)研究表明，到2020年，我國已探明儲量的45種重要礦產(chǎn)中，僅有9種可保證需求，10種基本可以滿足需求，21種礦產(chǎn)難以滿足需求，5種礦產(chǎn)將肯定出現(xiàn)短缺，其中，26種礦產(chǎn)中11種為國民經(jīng)濟支柱性礦產(chǎn)，到2030年可保證需求的礦種可能由2020年的9種減少到4-5種，對國民經(jīng)濟的進一步發(fā)展將會造成極大的影響。

（二）資源結(jié)構(gòu)性矛盾突出，大宗礦產(chǎn)資源的對外依存度將進一步上升

我國資源的結(jié)構(gòu)性矛盾突出，一方面，鎢、鉬、銻、稀土等優(yōu)勢礦種產(chǎn)量急劇增加，出口量不斷增加，供應(yīng)著全球的消費。如鎢產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的80%，銻產(chǎn)量占世界的66%，鉬產(chǎn)量占世界的40%。當然需要說明的是，個別優(yōu)勢礦產(chǎn)的粗放開發(fā)，也正在引起優(yōu)勢的逐步喪失，甚至在未來幾年也會面臨資源保障能力不足的問題。據(jù)統(tǒng)計，2010年國內(nèi)鎢的儲采比為7.7，比2003年的19.9下降12.2；銻的儲采比為3.9，比2003年的5.0下降了1.1。另一方面，石油、鐵礦石、鋁土礦、銅礦石、鈾、鉀鹽、鎳、錳礦石等10余種大宗商品的供需矛盾進一步突出。從供給側(cè)來看，國內(nèi)大宗礦產(chǎn)資源儲量不足的現(xiàn)實狀況，礦產(chǎn)資源的勘探開發(fā)水平在短期內(nèi)難以有大的提升，資源的利用效率水平相對較低等多種因素，決定了國內(nèi)資源的供給能力不可能短期內(nèi)有較大的提升，同時，我國資源消費迅速增加的趨勢不會變化，因此，繼續(xù)加大進口，依靠國際資源的態(tài)勢不會改變，即礦產(chǎn)資源的對外依存度將進一步上升，并且這種上升態(tài)勢正從少量礦種向全面發(fā)展。

（三）資源的區(qū)域保障矛盾加劇：資源分布與工業(yè)布局不匹配問題將變得更加突出

從我國的資源分布來看，一是資源的分布相對集中。油氣資源主要集中于松遼、鄂爾多斯盆地等11大油氣盆地，煤炭資源主要集中于13個大型基地，規(guī)劃設(shè)立的45片國家規(guī)劃礦區(qū)，占資源總量的70%左右；重要金屬礦產(chǎn)品主要集中在19個重點成礦區(qū)帶。二是資源分布與經(jīng)濟發(fā)展布局特別是工業(yè)布局不相匹配。經(jīng)濟發(fā)展程度較高，資源耗費量較高的區(qū)域，資源儲量相對較少，資源集中帶主要分布于經(jīng)濟相對落后的區(qū)域，因此就產(chǎn)生了北煤南調(diào)、西煤東運、西氣東輸、南磷北調(diào)等現(xiàn)象，受運力等影響，使得東部發(fā)達地區(qū)的資源保障受到一定的影響。

表2 中國重要礦產(chǎn)品進口成本變化（單位：美元/噸）

影響未來我國資源保障能力的幾個潛在因素

（一）國際資源爭奪戰(zhàn)日趨升級，致使獲得境外資源難度加大

各國對于資源的重視程度日益提高，資源問題已經(jīng)成為政治、軍事、外交等關(guān)注的重要問題，針對資源的爭奪也日趨激烈，主要表現(xiàn)為當前資源國對于資源的開發(fā)及出口進行一系列限制，盡力增加利益的獲得，而一些發(fā)達國家則通過跨國公司兼并甚至是直接發(fā)動戰(zhàn)爭等多種方式，實施全球化的資源控制戰(zhàn)略，爭取獲得更多的資源控制權(quán)。世界觀察研究所在其研究報告《全球預(yù)警》中指出，“在整個人類歷史進程中，獲取和控制自然資源的戰(zhàn)爭，一直是國際緊張和武裝沖突的根源”。當前世界已經(jīng)或潛在發(fā)生的一些局部戰(zhàn)爭，往往都是圍繞著資源擁有國展開，均與資源爭奪緊密相關(guān)。資源爭奪的日趨激烈，使得獲取境外資源難度加大。

（二）我國重要礦產(chǎn)資源對外依存度較高，且來源較為集中，更加劇了資源保障的潛在風險

我國大宗礦產(chǎn)性資源的對外依存度越來越高，并且個別礦產(chǎn)集中在幾個國家，如我國鋁土礦有60%以上依賴進口，并且80%以上的進口礦來自印度尼西亞，2011年5月6日，印度尼西亞宣布包括鋁土礦在內(nèi)的14種礦產(chǎn)不能以原材料出口，但有開采許可證的礦業(yè)公司目前仍可出口——前提是需繳納高達20%的出口稅，到2014年將全面禁止出口，這一事件就會對我國鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了極為不利的影響。鐵礦石也同樣面臨著較大的政策風險，如2010年4月23日，伊朗禁止出口含鐵量66%的鐵礦石，2010年4月29日，印度宣布鐵礦石塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%。4月30日，印度鐵道部再次調(diào)高出口鐵礦石鐵路運費100盧布/噸。2010年5月3日，澳大利亞政府宣布開始向本地資源類企業(yè)征收稅率高達30%的資源稅。所有這些時間都推高了鐵礦石的價格。

（三）價格高企引致的資源保障成本上升

2006年以來，受礦產(chǎn)資源需求旺盛、政治、市場競爭等多種因素影響，重要礦產(chǎn)品價格高位運行。石油和黃金價格大幅攀升，鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳等重要礦產(chǎn)品價格持續(xù)走高。盡管受金融危機的沖擊，礦產(chǎn)品價格一度大幅回落，但在短期內(nèi)迅速回彈至高位。據(jù)統(tǒng)計，中國大宗短缺礦產(chǎn)的進口成本大幅上升。除氧化鋁進口均價略有下降外，其他重要礦產(chǎn)品進口價格均有不同幅度的提高。煤與鐵礦石進口價格上漲最快，年均增長率分別為23.5%和19.0%；原油和銅精礦進口價格上揚幅度相對緩和，年均增長率分別為5.4%和4.3%（見表2）。整體而言，資源性產(chǎn)品價格進入上升通道，廉價資源時代已經(jīng)過去，經(jīng)濟發(fā)展的資源保障成本也隨之增加。

（四）未來國內(nèi)工業(yè)化的加快推進帶來的資源需求增加，會進一步加大資源保障難度

如前所述，未來10年仍將是國內(nèi)工業(yè)化加快推進期，并且長期以來，我國經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)化走的是一條高投入、高消耗的粗放型道路，資源的利用效率較為低下，浪費現(xiàn)象十分突出，由此國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)化的加快推進，必然伴隨著資源消耗總量的過快增長，給我國的資源保障帶來了巨大的壓力。盡管我國積極尋求經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型，實行了一系列節(jié)能減排的措施，但是一些高耗能產(chǎn)業(yè)仍然占有較大的比重。這種態(tài)勢短期內(nèi)難以根本改變，由此帶來的資源需求增加會進一步增加資源保障的難度。