鋁型材工業(yè)變革與轉(zhuǎn)型

我國已經(jīng)是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)、出口和消費大國。當前，我國鋁擠壓工業(yè)進入規(guī)?；图夹g升級的新階段，處于變革與轉(zhuǎn)型的重要時期。

工業(yè)規(guī)模基本狀況

據(jù)尚輕時代信息，2012年，我國鋁擠壓材產(chǎn)能達到約1500萬噸/年，產(chǎn)量1213萬噸，比上年增長11%。2006～2012年，產(chǎn)量年均復合增長率為16%。我國鋁擠壓行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度也在不斷提升。據(jù)尚輕時代數(shù)據(jù)，按產(chǎn)能（2011年）劃分，鋁擠壓材產(chǎn)能10萬噸以上的企業(yè)有23家；2012年底，我國有在產(chǎn)的大于45MN（5000UStf）的74臺，分布在29家企業(yè)；反向擠壓機約42臺。其中，擠壓力≥80MN的重型擠壓機25臺，占總數(shù)的33.8%。

預計至2015年年末我國保有的大鋁材擠壓機可能達到115臺，總擠壓力可達7800MN。

擴大應用的新機遇

2012年我國鋁擠壓材消費量1125萬噸，增長11.4%，增幅有所下降；2005～2012年均增長率17.4%。即便全球出現(xiàn)金融危機，國內(nèi)消費也仍然保持增長。2012年我國在全球鋁擠壓材市場的份額約為56%，而在2006年僅為34.9%。

鋁擠壓材消費領域依次為建筑結構、交通、機電、耐用消費品、電子電器及其他領域。據(jù)尚輕時代預測，2015年我國鋁擠壓材消費量將會達到1505萬噸，2012～2015年均增長率將為10.15%。

當前和未來一段時期，我國鋁擠壓材市場面臨新的發(fā)展機遇：

1.由于多種原因，近3年來全球及中國原鋁市場產(chǎn)能過剩，成本下降，價格持續(xù)處于低位，未來3～5年預計仍然難有回升。這為以鋁代鋼、以鋁節(jié)銅，擴大鋁應用帶來了新的機遇。

2.我國經(jīng)濟倍增計劃對鋁的需求還將增加。在新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，也將會發(fā)揮其更大的作用。包括：交通輕量化、新能源材料、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、消費電子、海洋工程、航空航天等。

3.中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在推動“以鋁代鋼”，實現(xiàn)交通車輛輕量化工作的基礎上，近期重點是推進“以鋁節(jié)銅”、“以鋁節(jié)木”等。用我國已形成較強產(chǎn)業(yè)基礎的鋁資源，在一些應用領域中替代保障不足的銅、木資源，這是維護國家資源安全的一個重要舉措。

4.大型和重型擠壓機的增加和整個鋁擠壓行業(yè)的技術升級，將加速行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和升級，在增加鋁型材產(chǎn)品進口替代的同時，生產(chǎn)出更多的創(chuàng)新的產(chǎn)品，開拓新的應用領域。

5.我國產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和市場優(yōu)勢仍然具備，跨國公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍然繼續(xù)向縱深發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。汽車、電子、機械等行業(yè)的跨國公司的生產(chǎn)基地更多布局于中國，將給我國鋁擠壓行業(yè)帶來突如其來的新市場。

1. Tenuta San Guido Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 2015

重點關注新興市場

鋁擠壓材擴大應用的新市場很多，尚輕時代在全面梳理和系統(tǒng)研究的基礎上，形成了一個重點突出的市場研究報告。

1.鋁合金建筑模板

近年來，鋁合金建筑模板以其綜合性優(yōu)勢開始興起，市場進入快速增長期。目前，我國是世界模板生產(chǎn)大國。國內(nèi)建筑施工用各種鋼模板、各類鋼腳手架和鋼跳板、鋼支撐、鋼橫梁等年用鋼量達到3000多萬噸；木膠合板模板使用量達到1200多萬立方米；竹膠合板模板使用量達到400多萬立方米。為了保護林業(yè)資源、保護生存環(huán)境，需要開發(fā)其他材料的模板，其中“以鋁代木”前景廣闊。目前，鋁合金建筑模板占總量的0.4%左右，2011年產(chǎn)量約80萬平方米，每平方米使用鋁型材22～25公斤（6061-T6)，消費鋁型材約2萬噸。近年來鋁合金建筑模板的用量呈現(xiàn)快速增加趨勢，連續(xù)2年翻倍增長。

預計在未來幾年，鋁模板的用量和產(chǎn)量會有比較快的增加。樂觀估計在2015年鋁模板產(chǎn)量會達到800萬平方米，鋁型材需求量將超過20萬噸，2020年將超過50萬噸。樂觀的估測，在此領域若能實現(xiàn)30%的鋁應用率，其鋁型材的年消費量就可能大致增加300萬噸。

2.光伏用鋁型材

2010～2011年，光伏產(chǎn)品出口和國內(nèi)裝機的增加，對鋁型材的需求驟然增長，給國內(nèi)不少企業(yè)帶來新的商機。但是，由于國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩，全球光伏市場需求增速減緩，加上2012年起美國、歐盟的反傾銷措施，使得光伏行業(yè)隨即陷入困境，也同時殃及了我國鋁型材生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)尚輕時代的研究報告，2011年高峰期，全球光伏產(chǎn)品消費鋁型材約75萬噸，其中，我國生產(chǎn)并供應了約47萬噸，占62.6%。并在較短的時間里衍生出了光伏邊框和支架行業(yè)，以及光伏施工行業(yè)。而2012年，估計我國在光伏領域的鋁型材消費量為35萬噸左右。

2013年7月，國務院發(fā)布的《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》要求，2013～2015年，年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬千瓦以上。并出臺了一系列支持政策鼓勵發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。尚輕時代預計，未來幾年，光伏產(chǎn)業(yè)將恢復增長，對鋁型材的需求也會隨之增長。到2015年，有可能恢復到2011年的水平。2020年，鋁型材消費量將會超過70萬噸。

3.汽車用鋁擠壓材

擴大鋁合金在汽車方面的應用的重大機遇來自于國家對節(jié)能和新能源汽車對輕量化提出了更高的要求，來自于已經(jīng)開展的鋁合金半掛車推廣的示范效應，來自于鋁加工行業(yè)與汽車行業(yè)的共識和努力。尚輕時代預測，2015年和2020年，我國汽車用鋁合金型材的數(shù)量將分別超過到26萬噸和62萬噸。

4.LED用鋁型材

LED 被公認為當前最具發(fā)展前景的第四代綠色光源。目前，國內(nèi)外LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全球范圍內(nèi)正在迎來一輪推廣普及高潮。發(fā)改委也已經(jīng)發(fā)布了我國逐步淘汰白熾燈路線圖。

初步估計，2012年應用于LED的鋁型材需求量為12萬噸左右；2015年將會達到35萬噸，年均增長率超過40%。鋁型材應用于LED照明領域的部件主要是：戶外燈的殼體、燈管、散熱模組、各類顯示屏邊框、手電筒外殼等。2010開始，LED鋁型材出口數(shù)量明顯增加。

5.消費類電子

隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展，以手機、個人電腦為主體的消費類電子產(chǎn)品持續(xù)熱銷，不斷升級換代，是在全球經(jīng)濟低迷時期最具有增長性的產(chǎn)業(yè)領域。除手機、筆記本電腦、平板電腦外，這類產(chǎn)品還包括電腦散熱器、電腦磁盤驅(qū)動臂、移動硬盤、CPU面板、數(shù)碼視聽設備、網(wǎng)絡播放器、攝影攝像設備、電子琴等。

據(jù)尚輕時代調(diào)研，僅蘋果系列產(chǎn)品2011年的鋁型材消費量就超過8萬噸，2012年估計超過15萬噸。據(jù)了解，三星、諾基亞、華碩等品牌也將擴大鋁合金的使用。國內(nèi)的多家鋁型材企業(yè)都從這一市場獲得可觀的訂單。

預計這一市場還將持續(xù)增長，2015年市場容量可能會超過30萬噸。

此外，尚輕時代近期還針對風電、幕墻、船舶、軌道車輛等細分鋁擠壓材市場進行了研究，都發(fā)現(xiàn)了可觀的應用潛力。

企業(yè)有特色才能走得遠

未來鋁擠壓行業(yè)發(fā)展的機會雖多，競爭卻更加激烈，那種單純依靠低制造成本壓價競爭之路已經(jīng)難以拉開差距，依靠設備投入的擴張方式也已經(jīng)到了盡頭。鋁擠壓企業(yè)必須認清形勢，加快轉(zhuǎn)型，調(diào)整戰(zhàn)略，走差異化發(fā)展之路，才能達到適者生存、智者勝出的境界。

1.要意識到鋁擠壓行業(yè)的競爭要素已經(jīng)升級。市場競爭更多的聚焦于產(chǎn)品開發(fā)能力、服務配送能力、品牌影響力、客戶資源整合能力、資金實力和融資能力等。

2.并購與重組會加快，規(guī)模大、品牌好、實力強的鋁擠壓企業(yè)將會通過跨地區(qū)并購，實現(xiàn)產(chǎn)能擴張，實現(xiàn)集團化經(jīng)營，不斷降低運營成本，提高市場占有率和競爭能力。

3.專業(yè)化的鋁擠壓企業(yè)會通過技術領先而鞏固特定的市場，通過實施差異化戰(zhàn)略贏得市場空間。

4.獨立的擠壓企業(yè)將會面臨上下游一體化的鋁業(yè)公司的挑戰(zhàn)，因此要進一步加快向上游或下游延伸發(fā)展。

5.擁有全球客戶資源和市場網(wǎng)絡的跨國公司和國外專業(yè)化的擠壓公司將會增加進入我國鋁擠壓終端市場的可能，特別是并購優(yōu)質(zhì)鋁擠壓廠將是外資最佳的進入方式。

當前，鋁擠壓企業(yè)應該意識到行業(yè)高速發(fā)展的時期已經(jīng)過去，整個行業(yè)將進入洗牌階段。企業(yè)需要冷靜思考，理性制定策略?！案偤稀睂⑹且粋€重要的出路。如果有能力有信心做專做強，則可以激流勇進；如果優(yōu)勢不足，生存艱難，則急流勇退也不失為好的出路，與其他優(yōu)勢企業(yè)重組聯(lián)合也是一種新的再生。中