2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書
——零售終端部分（Ⅲ）

南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

·醫(yī)藥行業(yè)報告·
REPORT IN PHARMACEUTICAL FIELD

2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書
——零售終端部分（Ⅲ）

南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所

編者按：2014年5月26日，由國家食品藥品監(jiān)督管理總局（CFDA）南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所主辦、以“跨界@訂制未來”為主題的第九屆中國制藥工業(yè)百強年會暨新醫(yī)療大健康投資策略會在廣州隆重啟幕，同時《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》等重要數(shù)據(jù)報告在會議期間相繼發(fā)布，為廣大醫(yī)藥工作者帶來了一場思想和資源的盛宴。

《中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》系列報告自2009年首次發(fā)布至今，因其權(quán)威性、系統(tǒng)性、延續(xù)性備受醫(yī)藥工作者青睞。報告全文分為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、醫(yī)院終端和零售終端共3個部分，涵蓋行業(yè)發(fā)展趨勢、市場終端需求的變化，以及對政策的深度解讀，對于企業(yè)明確發(fā)展方向、確定產(chǎn)品研發(fā)思路，制定市場策略等決策，具有重要參考價值。為了更好地助力國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，《藥學(xué)進展》與南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所攜手合作，及時報道其發(fā)布的權(quán)威醫(yī)藥信息。本期刊載《2014年中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》的零售終端部分。

介紹了中國零售藥店發(fā)展概況、2007—2013年中國藥品零售終端規(guī)模以及中國藥品零售行業(yè)集中度，并對中國藥品零售終端主要大類的重點品牌前10位進行了分析。

醫(yī)藥市場；零售終端；市場集中度；價格指數(shù)；化學(xué)藥；中成藥

1 中國零售藥店發(fā)展概況

隨著新醫(yī)改的進一步推進，零售藥店雖然面臨更嚴峻的生存環(huán)境，但在開店數(shù)量上仍然不斷發(fā)展，2013年11月的藥店數(shù)量比2012年有所回升，每店的服務(wù)人數(shù)已跌至3 088人。

連鎖企業(yè)數(shù)和單體藥店的數(shù)量都有所上升，但連鎖企業(yè)數(shù)的增長速度有所放緩，連鎖的門店數(shù)增量更遠低于單店數(shù)量的增長。從門店數(shù)比例結(jié)構(gòu)看，單體藥店在數(shù)量上仍較有優(yōu)勢，短期內(nèi)單體藥店在城鄉(xiāng)的優(yōu)勢仍然難以被取代，因此把連鎖率提升至60%以上的任務(wù)仍任重道遠。

為了提升競爭力以應(yīng)對不利的市場環(huán)境，無論連鎖還是單體藥店都采取了“抱團”的策略，截至2013年底，全國共成立17家省級藥店聯(lián)盟，覆蓋21個省（自治區(qū)、直轄市），年度銷售總額達422.34億元，比上年增長19.6%。

1.1 藥店總數(shù)

據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示，截至2013年11月，我國的藥店總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為433 873家，比2012年增加了10 150家，店 數(shù)增長率為2.4%（見圖1）。

圖1 2006—2013年11月我國零售藥店總數(shù)及增長率Figure 1 The total number of retail pharmacy in China and increasing rate during 2006-2013.11

1.2 人均藥店數(shù)

按照第六次全國人口普查人口數(shù)量（以133 972萬計）來計算，2013年11月平均每3 088人擁有一家藥店，平均每店的服務(wù)人數(shù)下降，店間的競爭加?。ㄒ妶D2）。

圖2 2006-2013年11月我國平均每店服務(wù)人數(shù)及增長率Figure 2 Quantity of customers receiving service per drug store in China and increasing rate during 2006-2013.11

1.3 連鎖藥店數(shù)

截至2013年11月，我國的連鎖企業(yè)數(shù)量為3 376家，與2012年相比，增幅減緩，同比上升8.7%（見圖3），連鎖門店數(shù)的增長率僅為4.9%（見圖4）。表明在市場環(huán)境日趨惡劣的情況下，企業(yè)連鎖率提高，但連鎖力下降。為保證利潤，連鎖企業(yè)更傾向選擇關(guān)閉不盈利甚至負增長的門店。連鎖企業(yè)從過去的跑馬圈地，單純追求門店數(shù)量的增長逐漸轉(zhuǎn)向提升門店質(zhì)量與盈利能力上。

圖3 2006—2013年11月我國連鎖企業(yè)數(shù)及增長率Figure 3 The number of chain enterprises in China and increasing rate during 2006-2013.11

圖4 2006—2013年11月我國連鎖門店數(shù)及增長率Figure 4 The number of chain-drug stores in China and increasing rate during 2006-2013.11

1.4 單體藥店數(shù)

截至2013年11月，我國的單體藥店數(shù)量為273 809家，比2012年的店數(shù)上升1.0%（見圖5），與連鎖企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略以及各種單體藥店聯(lián)盟的成立和推廣有關(guān)。單體藥店多分布在連鎖藥店覆蓋不到的城鄉(xiāng)，在提供藥店服務(wù)上是連鎖藥店的有效補充。隨著單體藥店的“抱團”，單體藥店的競爭力得到提升，也使單體藥店擁有更多有利的發(fā)展機會。

圖5 2006—2013年11月我國單體藥店數(shù)及增長率Figure 5 The number of mono-drug stores in China and increasing rate during 2006-2013.11

1.5 藥店結(jié)構(gòu)

2013年11月，我國連鎖門店的比例為36.89%，單體藥店為63.11%，單體藥店數(shù)量占比回升（見圖6）。

圖6 2006—2013年11月我國單體藥店與連鎖藥店占比Figure 6 The proportion of mono-drug stores and chain-drug stores in China during 2006-2013.11

1.6 我國藥品零售企業(yè)區(qū)域概況

從2013年上半年零售企業(yè)區(qū)域分布情況看，沿海發(fā)達地區(qū)的藥店總數(shù)最高，藥店間的競爭也最激烈。西部地區(qū)的連鎖率最高，內(nèi)陸地區(qū)則是單體藥店在數(shù)量上更占優(yōu)勢。與2012年相比，西部地區(qū)的藥店數(shù)下降，且集中在連鎖門店數(shù)上，表明西部連鎖企業(yè)的發(fā)展更多轉(zhuǎn)變到修煉內(nèi)功上（見表1）。

表1 2006-2013年上半年我國零售企業(yè)區(qū)域分布情況Table 1 Regional distribution of retail enterprises in China in 2006-the first half of 2013

2 中國藥品零售終端規(guī)模

2.1 2007-2013年中國藥品零售終端規(guī)模

根據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)（簡稱RDM系統(tǒng)）顯示，2013年中國藥品零售終端規(guī)模為2 558億元，同比增長12.8%，2007—2013年的年平均增長率為15.1%（見圖7）。

圖7 2007—2013年中國藥品零售終端規(guī)模Figure 7 The scale of drug retail terminals in China during 2007-2013

2.2 2007-2013年中國藥品零售終端市場地位

受新醫(yī)改、醫(yī)保、新GSP執(zhí)行、降價等政策因素影響，2013年藥品零售終端在整個藥品市場的銷售額占比持續(xù)下滑，跌至23.3%，零售藥店的銷售形勢嚴峻（見圖8）。

圖8 2007—2013年中國藥品零售終端市場占比Figure 8 The proportion of drug retail terminals in China during 2007-2013

2.3 中國藥品零售市場品類結(jié)構(gòu)分析

2013年，化學(xué)藥、中成藥和保健品類的銷售額占比分別比2012年同期下降0.55、0.22和0.13個百分點，藥材、器械和其他日化日用品類的銷售額占比則分別上升0.67、0.10和0.14個百分點（見圖9）?；瘜W(xué)藥、中成藥的銷售額占比下滑主要受醫(yī)院控費、基藥零差率及藥品降價等因素影響。表明在藥品政策環(huán)境向醫(yī)療終端利好及市場競爭日趨激烈的情況下，藥店更多從多元化經(jīng)營的嘗試中獲取利益。而在各種多元化經(jīng)營中，藥材類是最貼近藥品類且受控較少、利潤較高的類別，同時伴隨著中藥材價格的上漲，此類也成為藥品零售市場中擴大率最大的類別。保健品類由于產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)波不斷，消費者信心受挫，同時國家的監(jiān)管力度增強，市場在往規(guī)范化發(fā)展的過程中都會經(jīng)歷陣痛，因此近年來保健品的銷售持續(xù)走低，退居至第4位。

東晉有一個人名叫阮孚（），他的父親阮咸和叔祖阮籍都是“竹林七賢”之一。阮孚性情放縱不羈，喜歡飲酒，手里存不住錢，甚至曾用他的貂皮大衣去換酒喝。

圖9 2007—2013年中國藥品零售市場品類結(jié)構(gòu)變化Figure 9 Change in categories structure of drug retail market in China during 2007-2013

3 中國藥品零售行業(yè)集中度

3.1 藥店集中度

3.1.1 中國連鎖藥店綜合實力百強榜

2013年，國藥控股國大藥房有限公司排名上升2位，榮登綜合實力百強榜首，廣東大參林連鎖藥店有限公司與云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司分列第2、 3位。 前100強中，華東區(qū)域連鎖企業(yè)占27席，比上年減少2席，華南區(qū)域占20席，比上年增加1席，西南區(qū)域占13席與上年相同，華北區(qū)域入榜連鎖企業(yè)較2012年減少4家，占7席，中南、東北、西北和華中區(qū)域的連鎖企業(yè)分別占8席、9席、10席和6席（見表2）。

表2 2013年中國連鎖藥店綜合實力百強榜Table 2 Top 100 chain-drug stores in China based on comprehensive strength in 2013

續(xù)表2

3.1.2 藥店百強榜（直營門店數(shù)）

2013年按直營門店數(shù)排名藥店百強合計的門店總數(shù)為55 012個，占全國藥品零售藥店總數(shù)的12.68%，較上年上升0.57個百分點，集中度進一步上升。百強中直營門店總數(shù)達到33 406個，占百強門店總數(shù)的60.72%（見表3）。

表3 2013年中國藥店直營門店總數(shù)百強排名Table 3 Top 100 regular chains of drug stores in China based on total number in 2013

續(xù)表3

續(xù)表3

3.2 品類集中度

3.2.1 化學(xué)藥市場集中度

圖10 2004—2013年化學(xué)藥前4位品類市場集中度（CR4）變化情況Figure 10 Change in market concentration ratio of Top 4 categories (CR4) for chemical drugs during 2004-2013

3.2.2 中成藥市場集中度

根據(jù)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州標(biāo)點醫(yī)藥信息有限公司的RDM系統(tǒng)顯示，2013年中成藥各大用藥類別中，前4位市場集中度（CR4）屢創(chuàng)新高，達46.4%，同比上升0.6個百分點。隨著人們生活水平的提高，養(yǎng)生意識的增強，中成藥補益養(yǎng)生類的產(chǎn)品銷售持續(xù)向好，銷售額份額不斷上升，已躍居成為中成藥的銷售額第2大品類，同比上升1.44個百分點，這也是貢獻中成藥市場集中度不斷提升的中堅力量（見圖11）。

圖11 2004—2013年中成藥前4位品類市場集中度（CR4）變化情況Figure 11 Change in market concentration ratio of Top 4 sorts (CR4) for Chinese patent medicines during 2004-2013

4 中國藥品零售終端主要大類重點品牌前10位分析

通過CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州標(biāo)點醫(yī)藥信息有限公司的RDM系統(tǒng)，在全國31個樣本城市4 500多家樣本藥店統(tǒng)計范圍內(nèi)，我國十大主要品類重點品牌集中度表現(xiàn)不一，各有特點，具體分析如下（ 注1：31個樣本城市包括：北京、上海、廣州、武漢、深圳、南京、杭州、成都、重慶、沈陽、哈爾濱、石家莊、蘇州、無錫、天津、長春、西安、鄭州、合肥、揚州、長沙、寧波、南昌、昆明、濟南、青島、福州、南寧、太原、常州、廈門； 注2：監(jiān)測時間跨度：2013年1月—2013年12月；注3：以下數(shù)據(jù)僅對應(yīng)全國31個樣本城市4 500多家樣本藥店監(jiān)測情況，不對應(yīng)全國總體市場） 。

4.1 感冒用藥

在感冒用藥市場中，前10位品牌市場集中度為21.81%。其中：合資外資品牌3個，國產(chǎn)品牌7個； 化學(xué)藥品牌4個，中成藥品牌6個（見表4）。

表4 2013年零售市場感冒用藥前10品牌排名Table 4 Top 10 brands of coldrex in retail market in 2013

2013年感冒用藥零售價格指數(shù)跌宕起伏，但下半年呈現(xiàn)持續(xù)上揚的態(tài)勢。本年度最高月度（1月）價格指數(shù)較最低月度（6月）價格指數(shù)相差27.92%（見圖12）。

圖12 2013年零售市場感冒用藥價格指數(shù)變化Figure 12 Change in price index of coldrex in retail market in 2013

4.2 抗感染用藥

在抗感染用藥市場中，前10位品牌市場集中度為20.38%（見表5）。其中：合資外資品牌3個，國產(chǎn)品牌7個；青霉素類品牌4個，頭孢類品牌3個，大環(huán)內(nèi)酯類品牌2個，抗真菌類品牌1個。

表5 2013年零售市場抗感染藥前10品牌排名Table 5 Top 10 brands of anti-infective drugs in retail market in 2013

2013年抗感染用藥零售價格指數(shù)總體呈現(xiàn)上升趨勢，在2月份的價格跌落低谷。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（2月）價格指數(shù)相差37.21%（見圖13）。

圖13 2013年零售市場抗感染用藥價格指數(shù)變化Figure 13 Change in price index of anti-infective drugs in retail market in 2013

4.3 維生素

在維生素用藥市場中，前10位品牌市場集中度為39.81%（見表6），其中：合資外資品牌領(lǐng)跑市場且占據(jù)6個席位，拜耳醫(yī)藥和惠氏制藥各占據(jù)2個席位，國產(chǎn)品牌僅有4個。

表6 2013年零售市場維生素前10品牌排名Table 6 Top 10 brands of vitamins in retail market in 2013

2013年維生素用藥零售價格指數(shù)總體呈向上趨勢發(fā)展，僅在1、2月的價格低于30元，在下半年穩(wěn)步上升，12月達到頂峰。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（1月）價格指數(shù)相差29.41%（見圖14）。

圖14 2013年零售市場維生素用藥價格指數(shù)變化Figure 14 Change in price index of vitamins in retail market in 2013

4.4 胃腸用藥

在胃腸用藥市場中，前10位品牌市場集中度為29.30%（見表7）。其中：合資外資品牌6個，國產(chǎn)品牌4個；化學(xué)藥品牌5個，中成藥品牌3個,保健品和生物制品品牌各占一個。

表7 2013年零售市場胃腸用藥前10品牌排名Table 7 Top 10 brands of drugs for treating gastrointestinal diseases in retail market in 2013

2013年胃腸用藥零售價格指數(shù)表現(xiàn)較為平穩(wěn)，11月達到最高值。本年度最高月度（11月）價格指數(shù)較最低月度（2月）價格指數(shù)相差8.80%（見圖15）。

圖15 2013年零售市場胃腸用藥價格指數(shù)變化Figure 15 Change in price index of drugs for treating gastrointestinal diseases in retail market in 2013

4.5 心腦血管用藥(不含降壓藥)

在心腦血管用藥(不含降壓藥)市場中，前10位品牌市場集中度為37.42%（見表8）。其中：國產(chǎn)品牌優(yōu)勢明顯，占據(jù)8個席位，合資外資品牌僅有2個；化學(xué)藥品牌3個，中成藥品牌7個。

表8 2013年零售市場心腦血管用藥前10品牌排名Table 8 Top 10 brands of drugs for treating cardiovascular and cerebrovascular diseases in retail market in 2013

2013年心腦血管用藥零售價格指數(shù)呈緩慢上揚趨勢，價格均突破21元。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（2月）價格指數(shù)相差7.19%（見圖16）?；瘜W(xué)藥品牌4個，中成藥品牌6個；液體制劑占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，僅有2個固體制劑。

圖16 2013年零售市場心腦血管用藥價格指數(shù)變化Figure 16 Change in price index of drugs for treating cardiovascular and cerebrovascular diseases in retail market in 2013

表9 2013年零售市場止咳化痰用藥前10品牌排名Table 9 Top 10 brands of cough remedy and apophlegmatisant in retail market in 2013

2013年止咳化痰用藥零售價格指數(shù)先升后跌再回升，8月出現(xiàn)最低值。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（8月）價格指數(shù)相差8.62%（見圖17）。

圖17 2013年零售市場止咳化痰用藥價格指數(shù)變化Figure 17 Change in price index of cough remedy and apophlegmatisant in retail market in 2013

4.7 皮膚用藥

在皮膚用藥市場中，前10位品牌市場集中度為25.54%（見表10）。其中：合資外資品牌6個，西安楊森占去4個席位，國產(chǎn)品牌4個；前10品牌均為化學(xué)藥。

表10 2013年零售市場皮膚用藥前10品牌排名Table 10 Top 10 brands of drugs for treating dermatologic diseases in retail market in 2013

2013年皮膚用藥零售價格指數(shù)仍呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢，3—12月的價格指數(shù)均在13元以上波動。本年度最高月度（7月）價格指數(shù)較最低月度（1月）價格指數(shù)相差30.86%（見圖18）。

圖18 2013年零售市場皮膚用藥價格指數(shù)變化Figure 18 Change in price index of drugs for treating dermatologic diseases in retail market in 2013

4.8 降壓用藥

在降壓用藥市場中，前10位品牌市場集中度為45.21%（見表11），其中：國產(chǎn)品牌雖領(lǐng)跑市場，但只有2個名次，合資外資品牌8個；片劑主導(dǎo)市場，占據(jù)9個席位；前10品牌均為化學(xué)藥。

表11 2013年零售市場降壓用藥前10品牌排名Table 11 Top 10 brands of drugs for treating hypertension in retail market in 2013

2013年降壓用藥零售價格指數(shù)波動幅度小，均在20～21元之間浮動，僅在3、9月下滑。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（1月）價格指數(shù)相差3.57%（見圖19）。

圖19 2013年零售市場降壓用藥價格指數(shù)變化Figure 19 Change in price index of drugs for treating hypertension in retail market in 2013

4.9 婦科用藥

在婦科用藥市場中，前10位品牌市場集中度為23.26%（見表12）。其中：國產(chǎn)品牌占據(jù)統(tǒng)治性優(yōu)勢，外資品牌僅有1個；外用制劑與口服制劑各占一半。

表12 2013年零售市場婦科用藥前10品牌排名Table 12 Top 10 brands of drugs for treating gynecological diseases in retail market in 2013

2013年婦科用藥零售價格指數(shù)總體呈緩慢上升趨勢，價格均在23～25元之間浮動。本年度最高月度（9月）價格指數(shù)較最低月度（1月）價格指數(shù)相差3.29%（見圖20）。

圖20 2013年零售市場婦科用藥價格指數(shù)變化Figure 20 Change in price index of drugs for treating gynecological diseases in retail market in 2013

4.10 咽喉用藥

在咽喉用藥市場中，前10位品牌市場集中度為31.98%（見表13）。其中：國產(chǎn)品牌占據(jù)壟斷性優(yōu)勢，合資外資品牌僅有1個；中成藥品牌占優(yōu)，合計有7個，化學(xué)藥品牌2個，保健品品牌1個。

表13 2013年零售市場咽喉用藥前10品牌排名Table 13 Top 10 brands of drugs for treating throat diseases in retail market in 2013

2013年咽喉用藥零售價格指數(shù)呈上揚態(tài)勢，僅在8、9月小幅下滑，12月攀升到最高值。本年度最高月度（12月）價格指數(shù)較最低月度（1月）價格指數(shù)相差10.19%（見圖21）。

Blue Book on the Development of Chinese Medical and Pharmaceutical Market in 2014——Part of Retail Terminal (III)

Southern Medicine Economic Research Institute

The development situation of retail pharmacy in China, the scale of retail terminal during 2007-2013, and concentration ratio of drug retail industry have been introduced in this report. Moreover, the Top 10 brands of main categories of drug retail terminal in China have been analyzed.

medical and pharmaceutical market; retail terminal; market concentration ratio; price index; chemical drug; Chinese patent medicine

圖21 2013年零售市場咽喉用藥價格指數(shù)變化Figure 21 Change in price index of drugs for treating throat diseases in retail market in 2013

R97；F407.77

A

1001-5094(2014)08-0561-16