草甘膦：剛需旺盛，環(huán)保推漲

張為農(nóng)

在原材料價(jià)格大幅上漲后，預(yù)計(jì)2014年上半年草甘膦市場(chǎng)不會(huì)是熊市，價(jià)格上漲會(huì)成為必然，但廠家的利潤空間不大。

草甘膦是中國農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品，2013年農(nóng)藥行業(yè)在整體化工行業(yè)低迷的情況下仍然保持較快速度的增長，草甘膦起到了重要的引領(lǐng)作用。但是草甘膦在2013年也經(jīng)歷了大起大落，價(jià)格從高處跌落，市場(chǎng)進(jìn)入低迷期。

2013年草甘膦行情出現(xiàn)暴漲暴跌。2013年一季度，企業(yè)開工不足，但美國、烏克蘭、南美的大豆、玉米種植面積增長，企業(yè)接單較多，草甘膦原藥因此供應(yīng)緊張，價(jià)格從年初的3.28萬元（噸價(jià)，下同）飆漲到5月份的3.8萬元，漲幅達(dá)15%。由于一些廠家因環(huán)保問題停產(chǎn)，6月份草甘膦產(chǎn)量同比減少14%，7月份產(chǎn)量同比減少15%，價(jià)格如同乘上火箭，市場(chǎng)報(bào)出4.2萬元的高價(jià)。8月份我國除了主流草甘膦企業(yè)滿負(fù)荷開工外，中小企業(yè)平均開工率僅在五六成，市場(chǎng)報(bào)出4.5萬元的高價(jià)。9月24日行情出現(xiàn)3個(gè)月來的首次下調(diào)。11月份開始，價(jià)格接連下挫，12月中旬跌破3萬元，年底又因環(huán)保風(fēng)波導(dǎo)致價(jià)格反轉(zhuǎn)。但綜合各方面來看，2014年草甘膦價(jià)格仍有上漲空間。

原料漲價(jià)支撐成本

目前，我國約有50家的草甘膦原料生產(chǎn)企業(yè)，老裝置以甘氨酸法為主，新裝置以IDA（亞氨基二乙酸）法為主，IDA法按起始原料分主要有二乙醇胺、亞氨基二乙腈兩種。由于目前亞氨基二乙腈、二乙醇胺、甘氨酸等關(guān)鍵原料不同程度漲價(jià)，許多草甘膦原藥企業(yè)生產(chǎn)成本加大。為了節(jié)能減排達(dá)標(biāo)，一些原料（尤其是甘氨酸）被限產(chǎn)甚至停產(chǎn)整改。國家發(fā)改委要求對(duì)天然氣要優(yōu)先保民用而提高工業(yè)應(yīng)用價(jià)格，導(dǎo)致亞氨基二乙腈及甘氨酸的初始原料天然氣價(jià)格飆升。二乙醇胺則大部分需要進(jìn)口，成本較高，企業(yè)成本壓力較大。

最近，國家安全環(huán)保檢查力度加大，關(guān)停了一批環(huán)保不過關(guān)的原料生產(chǎn)企業(yè)，也有部分企業(yè)因水電氣漲價(jià)而開工不足。2013年年底，國際原油價(jià)格大幅上漲使大宗原材料出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)好，國內(nèi)原材料市場(chǎng)缺口較大，價(jià)格急劇上漲創(chuàng)出歷史新高。在原材料價(jià)格大幅上漲后，預(yù)計(jì)2014年上半年草甘膦市場(chǎng)不會(huì)是熊市，價(jià)格上漲會(huì)成為必然，但廠家的利潤空間不大。

剛性需求依然旺盛

2014年全球?qū)Σ莞熟⒌男枨笠廊煌?。全球生物燃料高速發(fā)展帶動(dòng)轉(zhuǎn)基因能源作物種植面積高速增長。隨著轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)業(yè)化以及全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，抗草甘膦作物的播種面積已經(jīng)取得突破性的進(jìn)展，2013年全球轉(zhuǎn)基因作物面積同比增加了6.4%，是1996年的100倍。國內(nèi)外轉(zhuǎn)基因植物種植面積穩(wěn)步增加，使草甘膦的需求穩(wěn)步上升。盡管草甘膦價(jià)格和全球市場(chǎng)銷售額在波動(dòng)，但草甘膦的總用量一直穩(wěn)中有增。進(jìn)入2014年，受國際原油價(jià)格上漲的利好刺激以及國際糧食補(bǔ)庫存的需要，國際農(nóng)作物種植面積將再次回升。據(jù)報(bào)道，隨著2014年玉米、大豆、棉花種植面積在拉美和巴西的增大，草甘膦的需求量還將陸續(xù)增加。

2013年全球制劑消費(fèi)量約為94萬噸，預(yù)計(jì)2014年消費(fèi)量將保持10%的增速，與耐除草劑作物面積長期增速相近。2013年我國草甘膦產(chǎn)量在45萬噸左右，按照全球?qū)嶋H需求增長10%來估計(jì)，到2014年，市場(chǎng)還可容納7萬～10萬噸的產(chǎn)能增量。目前國內(nèi)外草甘膦庫存很低，市場(chǎng)疲軟企業(yè)開工不足，隨著旺季的來臨，供給短期將會(huì)偏緊，加上成本的推動(dòng)，價(jià)格有望提升。

環(huán)保核查或成就牛市

草甘膦的市場(chǎng)牛市，很多人都寄希望于環(huán)保核查。草甘膦環(huán)保核查是行業(yè)內(nèi)的一次自律行為，也是對(duì)草甘膦行業(yè)的整頓，對(duì)抑制產(chǎn)能過剩起關(guān)鍵作用。目前有人提出質(zhì)疑，認(rèn)為環(huán)保核查雷聲大、雨點(diǎn)小。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中央新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)環(huán)保相當(dāng)重視，農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保問題一直是地方政府關(guān)注和檢查的焦點(diǎn)，國家對(duì)環(huán)境污染治理的政策、檢查的力度前所未有，對(duì)整個(gè)草甘膦乃至農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展都將起到極大的推動(dòng)作用。

草甘膦行業(yè)環(huán)保核查還在探索中，短期內(nèi)政策并不能對(duì)行業(yè)造成太大影響，一些中小企業(yè)依舊可以生產(chǎn)，不過以目前的形勢(shì)來看，本次環(huán)保行動(dòng)與以往有所不同，檢查的力度持續(xù)增加，不合格企業(yè)以及小產(chǎn)能企業(yè)在這次核查中最終會(huì)被迫停產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)得到遏制，從而避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，使價(jià)格理性定位，維持在合理區(qū)間，不會(huì)出現(xiàn)“過山車”現(xiàn)象。

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中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長孫書寶：2014年是三年草甘膦環(huán)保核查中的第二年，是關(guān)鍵的一年。環(huán)保核查過程和結(jié)果可能會(huì)對(duì)2014年的價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生一定的影響，但企業(yè)應(yīng)將精力更多地放在環(huán)保核查的真正達(dá)標(biāo)上。國家環(huán)保的弦一定會(huì)越拉越緊，草甘膦的環(huán)保要求是各企業(yè)必須而且是首先要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，盡管前期需要比較大的投入，從而在一定程度上影響中小企業(yè)開工率和草甘膦價(jià)格，但從長期看，由于剔除了一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的干擾，大中型農(nóng)藥企業(yè)將開車正常，草甘膦價(jià)格有望保持穩(wěn)定。

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司高級(jí)工程師蔣志秋：2014年國內(nèi)草甘膦的價(jià)格主要受國際采購和國內(nèi)環(huán)保因素共同影響，預(yù)計(jì)在上半年穩(wěn)中有漲，而下半年將有所變數(shù)。

國內(nèi)產(chǎn)量八成以上出口，國際采購的影響很大。目前草甘膦國際采購趨于旺盛，市場(chǎng)供給比較緊張，拿貨價(jià)格緩慢上行。2013年海關(guān)出口草甘膦折95%原藥預(yù)計(jì)將超過42萬噸，較2012年增幅20%以上。其中美國和巴西進(jìn)口增幅較大。美國孟山都公司產(chǎn)量波動(dòng)和巴西轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的需求增加帶來的國內(nèi)出口增長難以量化分析，但全球市場(chǎng)剛性需求增幅將在5%～10%之間。

而且國內(nèi)嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)以及環(huán)保核查2014年上半年將發(fā)布首批通過企業(yè)，并啟動(dòng)第二批申請(qǐng)，環(huán)保核查力度將趨于明確，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)加大環(huán)保治理投入，中小企業(yè)也將面臨巨大壓力。成本的增加及產(chǎn)能釋放的制約，將刺激農(nóng)藥價(jià)格的上調(diào)。所以總體來說，我對(duì)2014年上半年持樂觀態(tài)度。

首輪環(huán)保核查通過企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)在4月份公告，第二輪申報(bào)將在3月份啟動(dòng)，按計(jì)劃9月發(fā)布，第一輪的形勢(shì)和壓力會(huì)傳導(dǎo)到第二輪，對(duì)產(chǎn)能的釋放產(chǎn)生影響。因此在下半年，隨著國內(nèi)原有一些新改擴(kuò)建項(xiàng)目的投產(chǎn)，市場(chǎng)可能有所變數(shù)，關(guān)鍵還是看核查能否淘汰一些落后產(chǎn)能并有效提高新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)的門檻。