我國知識密集型服務(wù)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析
——以軟件業(yè)為例

方文超

(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，廣州 510510 )

一、引言

自20世紀(jì)50年代后，市場結(jié)構(gòu)是學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域。分析一個產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，是判斷一個產(chǎn)業(yè)競爭程度的主要依據(jù)之一，也有助于研究一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。市場結(jié)構(gòu)的重要性可以由著名的SCP理論驗(yàn)證。SCP理論是經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)組織理論之一，由哈佛學(xué)派代表人貝恩提出，該理論的主要觀點(diǎn)是通過分析市場結(jié)構(gòu)(Structure)、市場行為(Conduct)、市場績效(Performance)等三個有機(jī)組成部分，研究發(fā)現(xiàn)市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，市場行為決定市場績效，即市場結(jié)構(gòu)決定市場行為和市場績效，因此，市場結(jié)構(gòu)尤為重要，是整個SCP理論的關(guān)鍵和核心，也是產(chǎn)業(yè)組織政策作用的主要對象。具體來說，市場結(jié)構(gòu)分析是指通過分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭程度、可進(jìn)入退出情況和產(chǎn)品差異程度等指標(biāo)而得到關(guān)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各企業(yè)之間以及現(xiàn)有企業(yè)與潛在進(jìn)入企業(yè)之間的相互作用關(guān)系的描述。

軟件業(yè)是我國近年來興起的典型知識密集型服務(wù)業(yè)，具有一定的代表性，也是近年來學(xué)界研究的熱點(diǎn)，以軟件業(yè)為代表研究知識密集型服務(wù)業(yè)是一個較好的切入點(diǎn)。

在軟件業(yè)的相關(guān)研究中，郭站君等認(rèn)為，我國軟件業(yè)面臨著軟件人才結(jié)構(gòu)失衡、多數(shù)軟件企業(yè)缺乏國際競爭力、軟件知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)差、軟件基礎(chǔ)技術(shù)落后等挑戰(zhàn)。[1]崔輝研究了近年來我國軟件業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，并估計(jì)了我國軟件業(yè)的發(fā)展趨勢。[2]楊天行則考察了我國軟件產(chǎn)品生產(chǎn)的種類，以及計(jì)算機(jī)和軟件業(yè)在高校的現(xiàn)狀。[3]國內(nèi)學(xué)術(shù)界對我國軟件業(yè)優(yōu)劣勢等方面的研究較多，但對我國軟件業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織尤其市場結(jié)構(gòu)研究較少；在研究手段上，定性分析的多，定量分析的少。所以，本文重點(diǎn)進(jìn)行軟件業(yè)市場結(jié)構(gòu)的定量分析。

市場結(jié)構(gòu)的主要衡量指標(biāo)有市場集中度、進(jìn)入壁壘、退出壁壘、政策因素等。本文將結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，通過CR4、CR8、赫芬達(dá)爾指數(shù)、人力資源地區(qū)差異回歸方程等定量方法對我國軟件業(yè)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行考察。

二、市場集中度

市場集中度是指在某一行業(yè)或產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)對該行業(yè)的控制程度。衡量市場集中度的指標(biāo)有CR4、CR8、赫爾芬達(dá)指數(shù)等。

(一)CR4、CR8

CR4、CR8是指行業(yè)中前四位或前八位企業(yè)所占整個行業(yè)的份額比例。

根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的《2013年中國軟件收入前100強(qiáng)企業(yè)名單》，計(jì)算出我國的軟件業(yè)CR4為0.43、CR8為0.51。根據(jù)CR4指數(shù)的定義，當(dāng)35%

根據(jù)張學(xué)華等提出的基于產(chǎn)業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)集群演進(jìn)階段判定方法(見表1)[4]，以及我國軟件業(yè)目前的CR4和CR8，可以判斷我國軟件業(yè)正處于起飛期。

表1 基于市場集中度的產(chǎn)業(yè)集群演進(jìn)階段判定方法

(二)赫爾芬達(dá)指數(shù)

赫爾芬達(dá)指數(shù)(Herfindahl Index，HI)是指行業(yè)中每個企業(yè)市場份額的平方和。公式為HI=S12+S22+S32+…+Sn2，Si表示第i個企業(yè)的市場占有率，n表示該產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的企業(yè)數(shù)。

根據(jù)工業(yè)與信息化部公布的《2013年中國軟件收入前100強(qiáng)企業(yè)名單》，用前100位企業(yè)的市場份額估計(jì)整個行業(yè)的HI，計(jì)算得到HI為0.11。根據(jù)HI的定義，可以推斷出我國軟件業(yè)處于中低度寡占型結(jié)構(gòu)。

三、進(jìn)入壁壘

貝恩把進(jìn)入壁壘定義為阻止?jié)撛谄髽I(yè)進(jìn)入市場的各種阻礙因素。詳細(xì)地說，進(jìn)入壁壘可以分為資金壁壘、人力資本壁壘、專利壁壘等。

(一)資金壁壘

資金主要包括軟件開發(fā)活動所需的經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》(2001-2013年)和《軟件開發(fā)活動統(tǒng)計(jì)資料》，從整個行業(yè)來看，我國軟件業(yè)的開發(fā)經(jīng)費(fèi)主要來源于企業(yè)資金(占76.96%)，其次是金融機(jī)構(gòu)的貸款(占11.6%)，接著是政府資金(占5.87%)，最后是國外的資金(占5.6%)。由此可以看出我國軟件業(yè)的開發(fā)經(jīng)費(fèi)主要來源于企業(yè)資金，因而企業(yè)資金的投入構(gòu)成了主要的資金壁壘。我國軟件業(yè)在資金壁壘有以下特點(diǎn)：

第一，銷售收入在1億元以上的企業(yè)有12%的經(jīng)費(fèi)來源于外資，具體來說，銷售收入在1億元以上的企業(yè)除了包括三資公司之外，一部分民營企業(yè)也有外資參股。一方面，這說明外資對中國軟件業(yè)的發(fā)展前景看好，加大了對優(yōu)秀民營企業(yè)的資金投入；另一方面，這些有外資參股的民營企業(yè)也有了一定的國際化，他們除了利用好這些外來資金以外，還應(yīng)該多向國際市場拓展業(yè)務(wù)，樹立民族品牌。

第二，國企的企業(yè)資金只占軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)的66%，是所有登記注冊類型企業(yè)中最低的，而且國企有高達(dá)21%的經(jīng)費(fèi)來自金融機(jī)構(gòu)的貸款，在所有登記注冊類型企業(yè)中是最高的。這說明國企的軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)過多依賴于金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額過高的貸款有可能成為國企的沉重負(fù)擔(dān)。因此，在信用體制上，國企雖然較易獲得貸款，但國企的管理者必須清楚地意識到過分依賴金融機(jī)構(gòu)的貸款對國企發(fā)展會有長遠(yuǎn)的影響。

第三，把銷售收入在100萬元以下的軟件企業(yè)當(dāng)作一個整體來看，其經(jīng)費(fèi)中有15%來自金融機(jī)構(gòu)的貸款，而且從絕對數(shù)來看也是各個銷售收入范圍中最高的。這是一個值得注意的現(xiàn)象。傳統(tǒng)行業(yè)的小企業(yè)往往難以從金融機(jī)構(gòu)得到貸款，但小型軟件企業(yè)卻能得到貸款。究其原因有兩方面：一方面是由于我國頒布了鼓勵軟件企業(yè)發(fā)展的政策，小型企業(yè)受政策影響比以往更容易獲得貸款；另一方面由于小型企業(yè)的貸款數(shù)相對較少，金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)較低，而且金融機(jī)構(gòu)看好軟件業(yè)這個新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展前景，特別是風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)也看重信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，對于一些有發(fā)展前途的小企業(yè)會有資金上的支持。正是因?yàn)樾⌒推髽I(yè)能夠得到資金上的支持而加入市場，這在一定程度上論證目前我國軟件業(yè)處于大中小型企業(yè)并存的中低度寡占型狀態(tài)。

(二)人力資本壁壘

人力資本是軟件業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，軟件業(yè)的競爭，歸根到底是人力資本的競爭。人力資源的投入往往是一個軟件企業(yè)成敗的關(guān)鍵。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在著區(qū)域差異，所以在東部地區(qū)與東北地區(qū)、中部地區(qū)與西部地區(qū)軟件業(yè)的人力資源是否存在著地區(qū)性的差距具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。*根據(jù)我國“十一五”規(guī)劃的定義，我國可以劃分為東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)等四個區(qū)域，具體來說，東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南10 個省市，中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6 個省區(qū),東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3省,西部地區(qū)包括其余的省、市和自治區(qū)。本文采取這種劃分方式。

我們將引入以下模型分析我國軟件業(yè)的人力資源是否存在著地區(qū)差距，在被解釋變量和解釋變量的選取上，根據(jù)Iammarino和McCann的研究，本模型以每個軟件企業(yè)平均擁有的R&D人員數(shù)作為被解釋變量，以東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)等三個變量為虛擬變量，即以西部地區(qū)作為參考變量，考慮到每個軟件企業(yè)平均獲得的R&D費(fèi)用對被解釋變量有影響，所以也把每個軟件企業(yè)獲得的R&D費(fèi)用作為協(xié)變量。[5]以上的被解釋變量和協(xié)變量取自然對數(shù)。具體模型如下：

rdpopu=c+a1east+a2central+a3northeast+a4rdfee+e

rdpopu表示每個軟件企業(yè)平均擁有R&D人員數(shù)，east、central、northeast三個虛擬變量分別表示為東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)(如east取1表示該省市屬于東部地區(qū)，取0則表示屬于其他地區(qū))，rdfee表示每個軟件企業(yè)獲得的R&D費(fèi)用，c為常數(shù)項(xiàng)，e為殘差項(xiàng)。樣本數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計(jì)局《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》(2001-2013年)和《軟件開發(fā)活動統(tǒng)計(jì)資料》(下同)，使用SPSS軟件得到以下方程。

rdpopu=-1.002-0.476east+0.413central-0.265northeast+0.913rdfee

t值(-5.392)(-1.782)(1.281)

(-0.714)(39.159)

p值(0.000)(0.085)(0.210)

(0.481)(0.000)

Collinearity Statistics：

VIF(1.577)(1.365)(1.286)(1.174)

Condition Index：

(1.000)(1.522)(1.524)(2.130)(3.781)

Adjusted R Square=0.981 Durbin-Watson=1.904

F=441.329 Sig=0.000

根據(jù)自相關(guān)的解釋，當(dāng)Durbin-Watson接近于2時(shí)，可以判斷方程不存在自相關(guān)。

根據(jù)多重共線性的解釋，當(dāng)方差膨脹因子(VIF, Variance Inflation Factor)大于2或者條件指數(shù)(Condition Index)大于15時(shí)，就可以判斷該方程存在著多重共線性。east、central、northeast、lnrdfee四個解釋變量的VIF<2以及Condition Index<15，所以不存在顯著的多重共線性。

Adjusted R Square=0.981表示方程的擬合效果很好。在顯著水平等于0.05的情況下，F(xiàn)=441.329、Sig=0.000表示回歸方程高度相關(guān)，但除常數(shù)項(xiàng)外，east、central、northeast三個解釋變量的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t的p值都大于顯著水平0.05，表示統(tǒng)計(jì)不顯著，即以西部地區(qū)作為參考變量，東部地區(qū)、東北地區(qū)和中部地區(qū)等三個地區(qū)與西部地區(qū)在每個企業(yè)擁有的R&D人員數(shù)上不存在著顯著的差距。

從以上回歸分析表明，東部地區(qū)、東北地區(qū)和中部地區(qū)等三個地區(qū)與西部地區(qū)在每個企業(yè)擁有的R&D人員數(shù)上不存在著顯著的差距。對此的解釋是雖然東西部地區(qū)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力上有差距，但是在高等院校的分布上，東中西部的差距較小，特別在軟件人才培養(yǎng)方面，位于西部的西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)等高校在全國軟件開發(fā)人才的培養(yǎng)上處于領(lǐng)先地位。因此，不論是在高等院校和科研機(jī)構(gòu)的數(shù)量上還是在研發(fā)實(shí)力上，全國東中西部的分布較為均勻，所以東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)與西部地區(qū)在每個企業(yè)擁有的R&D人員數(shù)上不存在著顯著的差距。

此外，東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)與西部地區(qū)在每個企業(yè)擁有的R&D人員數(shù)上不存在著顯著的差距，這與軟件企業(yè)在東中西部分布上有很大關(guān)聯(lián)。這是因?yàn)閺哪壳伴_發(fā)的軟件類型來說，主要以定制化的為工業(yè)企業(yè)和服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)、管理提供系統(tǒng)支持的軟件為主，這意味著需要及時(shí)的上門售后服務(wù)。因此，及時(shí)的售后服務(wù)意味著軟件企業(yè)必須設(shè)立在其服務(wù)對象的附近區(qū)域，以便能夠提供及時(shí)的咨詢、維護(hù)等售前、售后服務(wù)。因此，軟件企業(yè)都有一個地域性的限制，這就導(dǎo)致長距離的軟件服務(wù)提供難以實(shí)現(xiàn)的，特別是目前軟件業(yè)的競爭十分激烈，為了留住原有的顧客群，軟件企業(yè)都會設(shè)立在其服務(wù)對象附近。

(三)專利壁壘

專利壁壘是指在位者利用獲得的專利權(quán)壟斷市場從而阻止?jié)撛谶M(jìn)入者進(jìn)入市場的一種措施。專利權(quán)或知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)是軟件業(yè)能夠不斷進(jìn)行創(chuàng)新的重要保證。軟件是一種創(chuàng)新型服務(wù)。在創(chuàng)新型服務(wù)中，最先開發(fā)出創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品所耗費(fèi)的個別勞動時(shí)間決定軟件的價(jià)值量，因此只有最先開發(fā)出某項(xiàng)產(chǎn)品(通常是精神產(chǎn)品)，才能可以獲得超額利潤，而后期開發(fā)者不能獲得超額利潤。因此，在位者的軟件如果有大量的用戶正在使用的話，除非該軟件出現(xiàn)嚴(yán)重不可修復(fù)的漏洞(這種情況較少發(fā)生，因?yàn)樵谖徽咭矔杵渌髽I(yè)進(jìn)入市場，從而會憑借自身良好的技術(shù)不斷對軟件進(jìn)行更新和升級)，那么潛在進(jìn)入者或新進(jìn)入者不大可能成功長期占有軟件市場的一席之地。

在上文中，已經(jīng)論述了人力資源的獲得在我國東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)與西部地區(qū)不存在著明顯差距。在此以平均每個企業(yè)擁有的發(fā)明專利數(shù)為研究對象，進(jìn)一步論證科研實(shí)力在我國是否存在著區(qū)域差異。

以每個軟件企業(yè)平均擁有的發(fā)明專利數(shù)作為被解釋變量，以東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)等三個變量為虛擬變量，即以西部地區(qū)作為參考變量，考慮到每個軟件企業(yè)R&D費(fèi)用以及利潤額對被解釋變量有影響，所以也把每個軟件企業(yè)人均R&D費(fèi)用和利潤額作為協(xié)變量。以上的被解釋變量和協(xié)變量均取自然對數(shù)。具體模型如下：

patent=c+a1east+a2central+a3northeast+a4rdfee+a5profit+e

lnpatent表示每個軟件企業(yè)平均擁有發(fā)明專利數(shù)，east、central、northeast三個虛擬變量分別表示為東部地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)(如east取1表示該省市屬于東部地區(qū)，取0則表示屬于其他地區(qū))，rdfee表示每個軟件企業(yè)獲得的R&D費(fèi)用，profit 表示每個軟件企業(yè)獲得的利潤額，c為常數(shù)項(xiàng)，e為殘差項(xiàng)。使用SPSS軟件得到以下方程。

patent=-7.026-0.077edst+1.252central-0.112northeast+0.707rdfee+0.338profit

t值(-4.360)(-0.034)(0.443)

(-0.035)(3.604)(3.774)

p值(0.000)(0.973)(0.661)

(0.973)(0.001)(0.001)

Collinearity Statistics：

VIF(1.589)(1.501)(1.397)(1.197)(1.215)

Condition Index：

(1.000)(1.348)(1.528)(1.754)(2.242)(3.952)

Adjusted R Square=0.517 Durbin-Watson=2.164

F=8.279 Sig=0.000

根據(jù)多重共線性的解釋，當(dāng)方差膨脹因子(VIF, Variance Inflation Factor)大于2或者條件指數(shù)(Condition Index)大于15時(shí)，就可以判斷該方程存在著多重共線性。east、central、northeast、lnrdfee、lnprofit五個解釋變量的VIF<2以及Condition Index<15， 所以不存在顯著的多重共線性。

在顯著水平等于0.05的情況下，F(xiàn)=8.279、Sig=0.000表示回歸方程高度相關(guān)，但除常數(shù)項(xiàng)外，east、central、northeast三個解釋變量的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t的p值都大于顯著水平0.05，表示統(tǒng)計(jì)不顯著，即以西部地區(qū)作為參考變量，東部地區(qū)、東北地區(qū)和中部地區(qū)等三個地區(qū)與西部地區(qū)在每個企業(yè)擁有發(fā)明專利數(shù)上不存在著顯著的差距。

四、政策因素和退出壁壘

現(xiàn)在不少地方政府紛紛出臺了鼓勵軟件業(yè)發(fā)展的政策。軟件業(yè)也成為不少地方特別是自然資源貧乏地區(qū)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)。而且由于軟件業(yè)作為新興的服務(wù)業(yè)，不像重化工業(yè)一樣極易污染環(huán)境?？偟膩碚f，政策鼓勵軟件業(yè)的發(fā)展，對軟件業(yè)發(fā)展限制較少。

退出壁壘是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)退出市場所遇到的各種障礙和限制，包括資產(chǎn)專用性、人員轉(zhuǎn)換等。軟件業(yè)所需的資產(chǎn)有一定專用性，如磁盤、交換機(jī)、服務(wù)器等。由于硬件設(shè)備更新?lián)Q代快、經(jīng)常損耗較大，所以變現(xiàn)的價(jià)格較低，因此有大量資金難以回收。當(dāng)企業(yè)退出市場，原來企業(yè)中的優(yōu)秀人才仍然能夠在其他企業(yè)找到工作，所以在人員轉(zhuǎn)換方面，人員退出障礙較少。

五、結(jié)論

綜上所述，我國軟件業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于中低度寡占型。李江帆等對SCP理論及其在服務(wù)業(yè)發(fā)展中應(yīng)用的研究認(rèn)為，服務(wù)型企業(yè)市場關(guān)系可分為低水平均衡和高水平均衡兩種產(chǎn)業(yè)組織狀態(tài)。[6]根據(jù)以上對我國軟件業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的分析，可以推出我國目前軟件業(yè)處于向高水平均衡過渡階段。

軟件業(yè)作為知識密集型服務(wù)業(yè)，雖然起步較晚，但以其發(fā)展趨勢來看，我國軟件業(yè)是一個蓄勢待發(fā)的服務(wù)業(yè)。另一方面，從近年軟件業(yè)的發(fā)展趨勢來看，也存在著一定的問題有待解決，如軟件產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力不足，同類產(chǎn)品雷同等，這也在一定程度上制約了軟件業(yè)資源優(yōu)化配置到相關(guān)企業(yè)。此外，在國際軟件外包的過程中，如何在鞏固日益增長的國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大出口份額也是提高我國軟件業(yè)國際競爭力的重大課題。

目前，我國政府就大力發(fā)展軟件業(yè)出臺了相應(yīng)稅收減免等的優(yōu)惠措施，在東中西部主要城市設(shè)立了國家級軟件出口基地和示范性軟件學(xué)院等試點(diǎn)單位，以打造一批具有自主研發(fā)能力的民族軟件企業(yè)。此外，為了提高我國軟件業(yè)的出口競爭力，國家應(yīng)支持大型企業(yè)的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，設(shè)立專門的獎勵基金以支持相關(guān)企業(yè)積極制定如物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、4G等前沿的國際標(biāo)準(zhǔn)。

軟件業(yè)是知識密集型產(chǎn)業(yè)的代表性行業(yè)，對其他知識密集型服務(wù)業(yè)的發(fā)展具有一定的借鑒意義和啟示。在發(fā)展知識密集型服務(wù)業(yè)中，必須重視研究開發(fā)等前期勞動，這是因?yàn)榉?wù)產(chǎn)品(特別是像軟件一樣的精神產(chǎn)品)的研究開發(fā)等前期勞動是服務(wù)產(chǎn)品主要價(jià)值的創(chuàng)造階段，是知識密集型服務(wù)業(yè)得以發(fā)展的基石。如果對研究開發(fā)這個前期勞動階段不夠重視，即使有較好售前、售中、售后服務(wù)也不能滿足消費(fèi)者的需求，不能實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。因此，要使研究開發(fā)得以順利進(jìn)行，就需要重視人才的培養(yǎng)以及相關(guān)政策措施的配合。

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