微車重新洗牌在所難免——2014上半年微車市場表現(xiàn)盤點

文 徐洪飛

2014年1-6月國內(nèi)傳統(tǒng)微車(微型客車+微型貨車)市場的表現(xiàn)不盡如人意，雖然降幅較2013年略有收窄，但仍保持較高的下滑速率。同時，隨著經(jīng)濟型MPV車型的持續(xù)火爆，微車企業(yè)格局正在發(fā)生變化。

有數(shù)據(jù)顯示，2014年6月我國汽車銷售184.58萬輛，同比增長5.2%；上半年汽車銷售1 168.35萬輛，同比增長8.36%。其中，乘用車仍然保持較為強勁的增長態(tài)勢(11.18%)，而商用車受宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，市場表現(xiàn)持續(xù)低靡(-3.2%)，但我國汽車工業(yè)保持了溫和增長的發(fā)展勢頭。

包含在乘用車和商用車中的傳統(tǒng)微車(微型客車+微型貨車)的市場表現(xiàn)也是不盡人意，1-6月累計銷售94.8萬輛，同比下降12.78%；雖然降幅較2013年略有收窄，但仍保持較高的下滑速率，市場景氣指數(shù)不高。從企業(yè)格局變化來看，隨著“大集團”微車戰(zhàn)略的定位調(diào)整，旗下的微車企業(yè)格局正在悄然發(fā)生變化。

1 傳統(tǒng)微車市場兩極分化

2014年6月傳統(tǒng)微車銷售14.24萬輛，同比下降8.53%，小康、昌河、吉奧和威旺同比增長，但絕對增長量有限。另外，傳統(tǒng)微車格局較以往發(fā)生了較大的變化，兩極分化的形勢愈加明顯，企業(yè)集中度進(jìn)一步提高，五菱、長安、小康和威旺4家合計占比達(dá)到92.75%，其它企業(yè)占比不到8%，哈飛和海馬月銷量不足千輛，一汽佳寶呈大幅下滑趨勢。本月昌汽車表現(xiàn)搶眼，絕對增量和增長率較高，老牌微車企業(yè)能否崛起還有待觀察。五菱2014年1—6月銷量份額達(dá)到50.72%，寡頭壟斷地位顯著，而小康與前2名的差距在拉大，與威旺的競爭進(jìn)入白熱化。

2 傳統(tǒng)微客市場容量逐漸萎縮

2014年6月傳統(tǒng)微客銷售11萬輛，同比下降10.36%，微客市場的下降幅度要高于整體微車市場，這說明傳統(tǒng)微客用戶的分化較為嚴(yán)重，主要表現(xiàn)為用戶升級的趨勢進(jìn)一步延續(xù)，多元化的發(fā)展方向也成為微客用戶的又一顯著特征。同時，低端經(jīng)濟型MPV和SUV對傳統(tǒng)微客市場的下壓也使傳統(tǒng)微客的市場容量在逐漸萎縮。北汽集團旗下的2大微車品牌(威旺、昌河)累計均實現(xiàn)正增長，表現(xiàn)不俗。

表2 2014年6月及上半年傳統(tǒng)微客銷量 輛，%

3 傳統(tǒng)微貨市場整體較為平穩(wěn)

2014年6月微型貨車銷售3.2萬輛，同比下降1.63%，主要是受長安、哈飛、佳寶的影響下降較大，開瑞和五菱同比仍有較大幅度增長，五菱榮光小卡上量對其微貨銷量的增長拉動較大，由此可見微貨升級用戶并沒有微客用戶的跨度大，仍然在微貨和小卡市場的范疇內(nèi)。尤其是五菱榮光小卡的推出既滿足了升級用戶的需求，也讓五菱打贏了微貨市場的翻身仗，在微貨市場也占據(jù)了統(tǒng)治地位。同時，也顯示了其渠道和品牌的強勢地位。

表3 2014年6月及上半年傳統(tǒng)微貨銷量 輛，%

表4 2014年6月及上半年經(jīng)濟型MPV銷量 輛，%

4 經(jīng)濟型MPV市場表現(xiàn)火爆

經(jīng)濟型MPV市場持續(xù)火爆，2014年6月銷售7.97萬輛，同比增長84%；2014年累計銷售56.68萬輛，同比增長86.13%。新品威旺M20表現(xiàn)更為搶眼，6月銷售8 700輛，已經(jīng)超過長安歐諾，位列榜眼，向萬輛汽車俱樂部邁進(jìn)。同時，2014年上半年經(jīng)濟型MPV大幅促銷成為其高速增長的推動力，五菱推出“品牌聯(lián)動，幸福雙享”促銷活動，最低價格4.38萬元；威旺M20全線降價3 000元；長安歐諾“冰點價”3.99萬元，使經(jīng)濟型MPV的售價跌破4萬元大關(guān)。

5 微車市場“探花之爭”趨于白熱化

2014年6月東風(fēng)小康(含經(jīng)濟型MPV)銷售20 728輛，而北汽威旺品牌(含經(jīng)濟型MPV)銷售16 800輛，就6月銷量分析已經(jīng)與東風(fēng)小康非常接近，加之北汽集團的昌河微車，兩大集團微車銷量基本旗鼓相當(dāng)。按此趨勢發(fā)展，到2014年末預(yù)計北汽微車將順利超越東風(fēng)微車，成功上位探花之位，就北汽威旺單一品牌超越東風(fēng)小康也將成為一種可能。在此，也不得不提及一些現(xiàn)實問題，除四大微車品牌外，其它微車品牌的洗牌和微車品牌新格局也將成為一種現(xiàn)實，而對于“待進(jìn)入者”筆者建議要慎之又慎。

表5 2014年6月及上半年東風(fēng)小康和北汽威旺細(xì)分車型銷量 輛，%

6 2014上半年微車市場盤點

(1)微車洗牌

目前傳統(tǒng)微車企業(yè)研發(fā)和營銷戰(zhàn)略向乘用車市場轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)微車市場整體下降仍將持續(xù)，同時“四大集團”之外的微車品牌洗牌也在所難免。

(2)市場升級

傳統(tǒng)微車市場的萎縮原因仍然以“升級”為主旋律，產(chǎn)品繼續(xù)向上一級跨界細(xì)分市場(MPV和SUV等)延伸。

(3)產(chǎn)品亮點

2014上半年市場僅有小康風(fēng)光330等改款車型上市，下半年隨著昌河M50、五菱N400、寶駿730等新車型以及小康微卡、風(fēng)光360、長安之星3、威旺306增發(fā)等年度款車型的上市，將會對傳統(tǒng)微車下滑收窄奠定基礎(chǔ)。同時，對于經(jīng)濟型MPV市場保持高速增長是強有力的支撐。